IPO案件

ウイングアーク1st(4432)のIPO解説と初値予想!

3月10日(火)、ウイングアーク1stの上場中止が発表されました。

初値予想!ウイングアーク1st(4432)

IPO 上場中止
2月20日(木)、ウイングアーク1st(4432)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は3月26日(木)で、東証での上場となります。
想定時価総額521億円、吸収金額281億円の案件です(※想定価格)。

ウイングアーク1st(4432)とは


ウイングアーク1st(4432)は、企業の情報を活用するソフトウェアやクラウドサービスを提供している企業です。

メインサービスは、帳票を管理・出力できるSVFというソフトウェアです。
SVFを使えば、帳票にはグラフやチャートを入れることができ、文字を装飾したりレイアウトを作成・編集することができます。
紙面への印刷だけでなく、PDFやExcelシートなどのファイル選択もできます。
ウイングアーク1st IPO SVF

ウイングアーク1st(4432)は、下記のサービスを提供しています。
ウイングアーク1st IPO サービス

ウイングアーク1stの最大の強みは、リカーリング比率が高いことです。
リカーリングとは、1度で取引を終えるのではなく継続して取引をおこなうビジネスのことです。
そのため、リカーリングビジネスは、安定した利益を得ることができるビジネスモデルです。
リカーリング比率は、55.7%(2019年2月期)になります。
ウイングアーク1st IPO リカーリング

ウイングアーク1stの決算はこちらです。
継続的な収益が見込めるリカーリング売上の比率が上がっています。
ウイングアーク1st IPO 決算 業績

ウイングアーク1stの契約継続率は、94.4%(2019年2月期)です。
高い継続率を維持するために、機能強化や専任チームによる顧客サポートに力を入れています。

ウイングアーク1stの事業別売上高はこちらです(2019年2月期)。
ウイングアーク1st IPO 事業 売上高

ウイングアーク1stの主な顧客は、日本電気(NEC)です。
ウイングアーク1st IPO NEC

ウイングアーク1stのサービス別売上高はこちらです(2019年2月期)。
売上高の大半は、SVFとなっています。
ウイングアーク1st サービス 売上高

株主をチェック

株主構成はこちらです。
筆頭株主は、CJP WA Holdingsとなっています。

株主名
(備考)
株数
(比率)
CJP WA Holdings, L.P.
※ロックアップ 180日間
16,834,530株
(47.27%)
IW. DXパートナーズ 株式会社
※ロックアップ 180日間
7,643,470株
(21.46%)
Sansan 株式会社
※ロックアップ 180日間
3,569,700株
(10.02%)
モノリス 有限責任事業組合
※ロックアップ 180日間
1,400,000株
(3.93%)
鈴与 株式会社
※ロックアップ 180日間
537,300株
(1.51%)
株式会社 インテージホールディングス
※ロックアップ 180日間
500,000株
(1.40%)
合同会社 PKSHA Technology Capital
※ロックアップ 180日間
360,000株
(1.01%)
内野 弘幸
※ロックアップ 180日間
280,000株
(0.79%)
株式会社 データ・アプリケーション
※ロックアップ 180日間
214,200株
(0.60%)
田中 潤
※ロックアップ 180日間
200,000株
(0.56%)

ウイングアーク1st(4432)のIPO情報

企業名 ウイングアーク1st 株式会社
企業HP https://www.wingarc.com/
主幹事証券 野村證券
幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
メリルリンチ日本証券
みずほ証券
SMBC日興証券
大和証券
SBI証券
楽天証券
仮条件決定日 2020/03/09(月)
BB期間 2020/03/09(月)から
2020/03/13(金)まで
公募価格決定日 2020/03/16(月)
上場予定日 2020/03/26(木)
上場市場 東証
公募株数 0株
売出株数 15,517,100株
O.A. 1,317,400株
想定価格 1,670円
仮条件 3月09日(月)に発表予定
公募価格 3月16日(月)に発表予定
初値 上場中止
想定時価総額 521億円
想定吸収金額 281億円

過去の案件と比較

ウイングアーク1st(4432)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証
・時価総額…521億円
・吸収金額…281億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”250億円以上”の案件一覧です。
過去の案件をみると、パフォーマンスにバラつきがありますね。
※規模は想定価格で算出しています。
※ステムリムは、公募価格時の吸収時96.6億円

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
ウイングアーク1st
(2020/03/26)
281億円
(521億円)
今回の案件
※規模は想定価格
フリー
(2019/12/17)
334億円
(839億円)
2,500円
(+25.0%)
ステムリム
(2019/08/09)
294億円
(1,533億円)
930円
(-7.0%)
Sansan
(2019/06/19)
351億円
(1,219億円)
4,760円
(+5.8%)

従業員の状況

ウイングアーク1st(4432)の従業員の状況は以下の通りです。

【連結会社の状況】

従業員数
…646名(派遣社員61名)

【ウイングアーク1stの状況と】

従業員数
…557名(派遣社員61名)
平均年齢
…39.8歳
平均勤続年数
…2.9年
平均年間給与
…743万3,805円

労働組合は結成されていません。

事業別の売上高

事業別の売上高はこちらです(2019年2月)。

帳票・文書管理ソリューション
…110億76百万円(前年同期比6.6%増)
データエンパワーメントソリューション
…62億10百万円(前年同期比19.9%増)

サービス別の売上高

サービス別の売上高はこちらです(2019年2月)。

SVF
…106億77百万円(前年同期比6.4%増)
SPA
…2億51百万円(前年同期比15.1%増)
その他(帳票・文書管理)
…1億47百万円(前年同期比6.0%増)
Dr. Sum
…26億17百万円(前年同期比3.5%増)
MotionBoard
…21億74百万円(前年同期比36.4%増)
その他(データエンパワーメント)
…14億18百万円(前年同期比34.5%増)

主な販売先

主な販売先はこちらです(2019年2月末)。

日本電気 株式会社
…18億35百万円(割合…10.6%)
その他
…154億52百万円(割合…89.4%)

直近の決算

直近の決算はこちらです(2019年2月末)。

売上収益
…172億87百万円(前年同期比11.1%増)
営業利益
…4887百万円(前年同期比15.7%増)
税引前利益
…47億38百万円(前年同期比17.1%増)
当期利益
…32億93百万円(前年同期比12.6%増)

ウイングアーク1st IPO 決算 業績
ウイングアーク1st IPO 決算 業績
ウイングアーク1st IPO 決算 業績
ウイングアーク1st IPO 決算 業績
ウイングアーク1st IPO 決算 業績

主な役員

内野 弘幸(取締役会長)
…1979年 多摩ユーザック(現 内田洋行ITソリューションズ)入社
…1983年 日本オフィスメーション入社

…1992年 翼システム入社
…2004年 ウイングアーク1st 代表取締役社長
…2006年 ディジタル・ワークス 取締役
…2008年 フォー・クルー 取締役
…2009年 文雅科信息技術有限公司 董事(現任)
…2011年 バリオセキュア・ネットワークス(現 バリオセキュア)代表取締役会長
…2011年 SFインベストメント 代表取締役
…2014年 WINGARC SINGAPORE Director
…2015年 Optimus Capital 代表取締役
…2017年 SPACE-TIME RESEARCH PTY(現 WINGARC AUSTRALIA PTY) Director(現任)
…2017年 リテールマーケティングワン 取締役(現任)
…2018年 ウイングアーク1st 取締役会長(現任)

田中 潤(代表取締役社長)
…1999年 エリスネット入社
…2004年 ウイングアーク1st入社

…2008年 フォー・クルー 代表取締役社長
…2011年 ウイングアーク1st 執行役員
…2011年 文雅科信技術有限公司 董事長
…2012年 1stネクスパイア 代表取締役
…2012年 ウイングアーク1st 取締役
…2016年 文雅科信息技術有限公司 董事
…2017年 ウイングアーク1st 取締役副社長
…2017年 SPACE-TIME RESEARCH PTY(現 WINGARC AUSTRALIA PTY) Director(現任)
…2018年 Everforth 取締役
…2018年 文雅科信息技術有限公司 董事(現任)
…2018年 ウイングアーク1st 代表取締役社長(現任)
…2018年 SFインベストメント 代表取締役(現任)
…2018年 Optimus Capital 代表取締役(現任)
…2018年 文雅科信技術有限公司 董事長(現任)

川原 浩(取締役)
…1990年 日本長期信用銀行(現 新生銀行)入行
…1999年 チェースマンハッタン銀行(現 JPモルガン)入行

…2001年 ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル GEエクイティ日本代表ディレクター
…2004年 日本ゼネラル・エレクトリック 事業開発部部長兼ディレクター
…2006年 カーライル・ジャパン・エルエルシー入社
…2006年 クオリカプス 取締役
…2008年 NHテクノグラス(現 AvanStrate) 取締役
…2009年 ブロードリーフ 取締役
…2014年 シンプレクス 取締役
…2016年 ウイングアーク1st 取締役(現任)
…2017年 マネースクウェアHD 取締役
…2019年 三共理化学 取締役

諸星 俊男(取締役)
…1976年 富士通入社
…1998年 Fujitsu PC 社長兼CEO
…2004年 Fujitsu Computer Systems(現 Fujitsu America)社長兼CEO
…2005年 富士通 経営執行役
…2007年 EMCジャパン 代表取締役社長 兼 EMC 副社長
…2012年 日本NCR 代表取締役社長CEO兼NCR 北アジア地区代表
…2015年 安川情報システム(現 YE DIGITAL)代表取締役社長
…2018年 日本ペイントホールディングス 取締役(現任)
…2018年 ウイングアーク1st 取締役(現任)

申込ができる証券会社

ウイングアーク1st(4432)の主幹事証券は、野村證券です。

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