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ウイルテック(7087)のIPO解説と初値予想!

初値予想!ウイルテック(7087)

IPO 初値予想 新規上場
2月3日(月)、ウイルテック(7087)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は3月6日(金)で、東証2部の上場となります。
想定時価総額77.5億円、吸収金額26.3億円の案件です(※想定価格)。

ウイルテック(7087)とは

ウイルテック IPO 新規上場
ウイルテック(7087)は、製造業請負・派遣業などを展開している企業です。
メーカーのような自社製品はありませんが、顧客の仕事をお手伝いするサービスを提供しています。

ウイルテックは、下記の事業を展開しています。
下の図の通り、製造請負サービスを提供している“マニュファクチャリングサポート事業”が主力サービスとなっています。
ウイルテック IPO 事業

ウイルテックの業績を事業別にみると、主力事業はどれもキチンと利益を計上しています。
利益率は高くありませんが、安定した利益はでているようです。
ウイルテック 売上高 営業利益

ウイルテックは、“ウイルテック”以外にも、“ワット・コンサルティング”や“デバイス販売テクノ”などの子会社を通じて、事業を展開しています。
ウイルテック IPO 事業系統図

株主をチェック

株主構成はこちらです。
筆頭株主は、会長の小倉秀司氏となっています。

株主名
(備考)
株数
(比率)
小倉 秀司
※ロックアップ 180日
3,858,000株
(64.74%)
株式会社 RASアセット
※ロックアップ 180日間
859,000株
(14.41%)
宮城 力
※ロックアップ 180日間
420,000株
(7.05%)
野地 恭雄
※ロックアップ 180日間
90,000株
(1.51%)
西 隆弘
※ロックアップ 180日間
65,000株
(1.09%)
渡邊 剛
※ロックアップ 180日間
65,000株
(1.09%)
東 和登
※ロックアップ 90日間
50,000株
(0.84%)
ウイルテックグループ従業員持株会 32,000株
(0.54%)
田中 伸也
※ロックアップ 90日間
15,000株
(0.25%)
水谷 辰雄
※ロックアップ 90日間
15,000株
(0.25%)

ウイルテック(7087)のIPO情報

企業名 株式会社 ウイルテック
企業HP https://www.willtec.jp/
主幹事証券 SMBC日興証券
幹事証券 SBI証券
野村證券
大和証券
みずほ証券
岩井コスモ証券
仮条件決定日 2020/02/18(火)
BB期間 2020/02/19(水)から
2020/02/26(水)まで
公募価格決定日 2020/02/27(木)
上場予定日 2020/03/06(金)
上場市場 東証2部
公募株数 888,500株
売出株数 900,000株
O.A. 268,100株
想定価格 1,280円
仮条件 2月18日(火)に発表予定
公募価格 2月27日(木)に発表予定
初値 3月06日(金)に上場予定
想定時価総額 77.5億円
想定吸収金額 26.3億円

過去の案件と比較

ウイルテック(7087)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証2部
・時価総額…77.5億円
・吸収金額…26.3億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”20億円以上”で東証2部上場の案件の一覧です。
過去の案件をみると、一応プラスパフォーマンスですね。
※規模は想定価格で算出しています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
ウイルテック
(2020/03/06)
26.3億円
(77.5億円)
今回の案件
※規模は想定価格
カクヤス
(2019/12/23)
35.6億円
(114億円)
1,866円
(+16.6%)
テクノフレックス
(2019/12/10)
23.4億円
(185億円)
1,062円
(+18.0%)
ワシントンホテル
(2019/10/18)
26.7億円
(153億円)
1,462円
(+11.6%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額10億4,629万7,600円については、設備投資などに充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

子会社のデバイス販売テクノの工場移設や設備投資
…5億7,800万円
人事給与システムに係る設備投資資金
…2億2,700万円
機電系技術者派遣事業のロボット関連への設備投資資金
…3,400万円
事業拡大のための採用費用等
…1億3,100万円

従業員の状況

ウイルテック(7087)の従業員の状況は以下の通りです。

【連結会社の状況】

マニュファクチャリングサポート事業
…3,073名(臨時雇用者数893名)
コンストラクションサポート事業
…526名(臨時雇用者数171名)
EMS事業
…85名(臨時雇用者数27名)
その他
…30名(臨時雇用者数17名)
全社
…39名(臨時雇用者数2名)

【提出会社の状況】

従業員数
…3,112名
平均年齢
…38.1歳
平均勤続年数
…4.0年
平均年間給与
…353万4,192円

ウィルテックのみ労働組合が結成されています。

直近の決算

直近の決算はこちらです(平成31年3月末)。

売上高
…228億9,983万2千円(前年同期比14.5%増)
営業利益
…8億5,187万5千円(前年同期比11.5%減)
経常利益
…9億3,987万円(前年同期比5.5%減)
当期純利益
…6億4,962万5千円(前年同期比13.0%減)

ウイルテック IPO 決算 業績
ウイルテック IPO 決算 業績
ウイルテック IPO 決算 業績
ウイルテック IPO 決算 業績
ウイルテック IPO 決算 業績
ウイルテック IPO 決算 業績

事業別の売上高

事業別の売上高はこちらです(平成31年3月)。

マニュファクチュアリングサポート事業
…160億2,207万1千円(前年同期比17.5%増)
コンストラクションサポート事業
…30億2,537万円(前年同期比13.6%増)
EMS事業
…37億6,929万2千円(前年同期比4.0%増)
その他事業
…8,309万7千円(前年同期比7.5%増)

主な役員

小倉 秀司氏(取締役会長)
…昭和61年04月 朝日写真ニュース開発センター入社
…昭和61年12月 大阪総合サービス入社
…平成02年12月 ダイテック取締役就任
…平成03年04月 アイピーエヌセンター入社
…平成04年04月 ウイルテック設立 代表取締役社長就任
…平成18年01月 ヒューマンアシスト 代表取締役社長就任(現任)
…平成30年03月 RASアセット 代表取締役社長就任(現任)
…令和元年06月 ウイルテック取締役会長就任(現任)

宮城 力(代表取締役社長)
…平成11年01月 アイピーエヌ(現ウイルテック)アルバイト入社
…平成12年01月 アイピーエヌ(現ウイルテック)正社員入社
…平成28年10月 ウイルテック 代表取締役社長就任(現任)

野地 恭雄(常務取締役マニュファクチャリング事業本部長)
…平成02年04月 山武入社
…平成18年06月 ウイルテック九州 入社
…平成22年06月 ウイルテック九州大分工場長
…平成25年06月 ウイルテック取締役就任
…平成28年06月 ウイルテック常務取締役就任(現任)
…平成30年04月 ウイルテックマニュファクチャリング事業本部長(現任)

西 隆弘(取締役 カスタマーサービス事業本部長)
…平成06年04月 浪田石油株式会社入社
…平成14年11月 ウイルテック入社
…平成25年06月 ウイルテック取締役就任(現任)
…平成30年04月 ウイルテックカスタマーサービス事業本部長(現任)

申込ができる証券会社

ウイルテック(7087)の主幹事証券は、SMBC日興証券です。

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