初値予想！WDBココ(7079)
11月20日(水)、WDBココ(WDBCOCO)(7079)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は12月25日(水)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額31.7億円、吸収金額9.1億円の案件です(※想定価格)。
想定価格1,390円、仮条件1,390円～1,530円に対して、公募価格は1,530円で決定しました。
初値の予想
1,560円～1,890円
利益の予想
＋3,000円～＋36,000円
(12月16日時点)
初値の結果
3,400円(公募価格比＋122.2％)
WDBココ(7079)の基本情報
| 企業名 | WDBココ 株式会社 |
| 企業HP | https://www.wdbcoco.com/ |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | みずほ証券 いちよし証券 SBI証券 楽天証券 |
| 仮条件決定日 | 2019/12/06(金) |
| BB期間 | 2019/12/09(月)から 2019/12/13(金)まで |
| 公募価格決定日 | 2019/12/16(月) |
| 上場予定日 | 2019/12/25(水) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 285,000株 |
| 売出株数 | 287,000株 |
| O.A. | 85,800株 |
| 想定価格 | 1,390円 |
| 仮条件 | 1,390円～1,530円 |
| 公募価格 | 1,530円 |
| 初値 | 3,400円(公募価格比＋122.2％) |
| 想定時価総額 | 31.7億円 |
| 想定吸収金額 | 9.1億円 |
主な株主構成
株主構成はこちらです。
筆頭株主は、WDBホールディングス(株)となっています。
| 株主名 (備考) |
株数 (比率) |
| WDBホールディングス(株) ※ロックアップ 180日間 |
2,000,000株 (94.34％) |
| 谷口 晴彦 ※継続保有 |
60,000株 (2.83％) |
| 平光 初音 ※継続保有 |
18,000株 (0.85％) |
| 齋藤 和貴 ※継続保有 |
6,500株 (0.31％) |
| 藤原 素行 ※継続保有 |
6,000株 (0.28％) |
| 西田 尚徳 ※継続保有 |
6,000株 (0.28％) |
| 松本 律子 ※継続保有 |
3,600株 (0.17％) |
| 新井 教子 ※継続保有 |
3,000株 (0.14％) |
| 齋藤 譲一 ※継続保有 |
3,000株 (0.14％) |
| 掛井 美保 ※継続保有 |
3,000株 (0.14％) |
WDBココ(7079)とは
WDBココ(7079)は、製薬企業の医薬品開発において受託業務をおこなっている企業です。
医薬品開発の各プロセスで発生する業務において、安全性情報管理業務を主軸としたさまざまなな専門サービスを提供しています。
WDBココは、下記のような業務を提供しています。
モニタリング業務
…臨床試験の確認、症例報告書の回収、調査票の記入依頼、精査などを提供
データマネジメント業務
…臨床試験で回収した報告書のデータ入力・作成・管理
統計解析業務
…臨床試験の結果を解析し、安全性や有効性の証明などをおこなっている
安全性情報管理業務
…臨床試験後に、治験薬や医薬品の安全性を追跡・確認
WDBココは、CRO(医薬品の開発を受託する業務)をおこなっています。
CROの市場規模は年々増加しているので、事業には追い風が吹いています。
WDBココは、製薬企業に対して情報管理サービスを提供しています。
ドキュメントサポートサービス
…医薬品開発の各段階で発生する書類や規制当局への支援業務サービスを提供
開発サポートサービス
…医療機関との契約書類等の作成・管理代行業務、コールセンター業務を提供
臨床開発支援サービス
…臨床試験におけるモニタリング業務などを提供
事業
事業別の売上高はこちらです(2019年3月末)。
CRO事業
…17億8,170万9千円(前年同期比21.5％増)
主な販売先
主な販売先はこちらです(2019年3月末)。
中外製薬(株)
…3億2,710万円(割合…18.3％)
グラクソ・スミスクライン(株)
…2億3,189万7千円(割合…13.0％)
日本イーライリリー(株)
…2億2,606万9千円(割合…12.6％)
アッヴィ合同会社
…1億6,288万3千円(割合…9.1％)
過去の案件と比較
WDBココ(7079)のIPO(新規上場)データは、こちらです。
・市場…東証マザーズ
・時価総額…31.7億円
・吸収金額…9.1億円
※想定価格から算出
下の表は、直近1年間の吸収金額”8億円以上10億円未満”で東証マザーズ上場の案件の一覧です。
過去の案件をみると、どれもプラスリターンとなっています。
※規模は想定価格で算出しています。
| 企業名 (上場日) |
吸収金額 (時価総額) |
初値 (変動率) |
| WDBココ (2019/12/25) |
9.1億円 (31.7億円) |
今回の案件 ※規模は想定価格 |
| フィードフォース (2019/07/05) |
8.5億円 (57.6億円) |
2,760円 (＋140.0％) |
| フレアス (2019/03/28) |
9.3億円 (34.8億円) |
4,045円 (＋118.6％) |
| リンク (2018/12/25) |
8.9億円 (35.8億円) |
7,620円 (＋112.8％) |
| AmidAホールディングス (2018/12/20) |
8.5億円 (30.2億円) |
1,552円 (＋6.3％) |
| アルー (2018/12/11) |
8.8億円 (32.6億円) |
2,010円 (＋46.7％) |
調達資金の使い道
下記の手取概算額3億5,245万8千円については、下記の通り充当する予定です。
内訳は以下の通りです。
新たなサービスプラットフォームの開発・保守の開発費用等
…1億3,500万円
業務プロセス改善のための人材採用費用
…6,000万円
業用拡大に伴う人員体制の強化による人件費の増加分
…7,800万円
調達資金は、上記支払いのために充当する予定です。
従業員の状況
WDBココ(7079)の従業員の状況は以下の通りです。
従業員数
…303名
平均年齢
…33.0歳
平均勤続年数
…2.3年
平均年間給与
…386万7千円
労働組合は結成されていません。
直近の決算
直近の決算はこちらです(2019年3月末)。
売上高
…17億8,170万9千円(前年同期比21.5％増)
営業利益
…3億3,823万8千円(前年同期比13.8％増)
経常利益
…3億3,819万円(前年同期比13.9％増)
当期純利益
…2億3,665万6千円(前年同期比19.4％増)
役員の状況
株主の構成
申込ができる証券会社
WDBココ(7079)の主幹事証券は、SMBC日興証券です。
幹事証券は、こちらです。
他にも、いちよし証券から申し込むことができます。
現在募集しているIPO案件
現在募集しているIPO案件はこちらです。
関連資料
WDBココ(7079):『新株式発行並びに株式売出届目論見書』
WDBココ(7079):『公式HP』
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