IPO案件

WDBココ(7079)のIPO解説と初値予想!

初値予想!WDBココ(7079)

WDBココ IPO
11月20日(水)、WDBココ(WDBCOCO)(7079)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は12月25日(水)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額31.7億円、吸収金額9.1億円の案件です(※想定価格)。

初値の大幅上昇は期待しづらいですが、プラスリターンを予想しています。
初値予想は、12月06日(金)に更新する予定です。

WDBココ(7079)の基本情報

企業名 WDBココ 株式会社
企業HP https://www.wdbcoco.com/
主幹事証券 SMBC日興証券
幹事証券 みずほ証券
いちよし証券
SBI証券
楽天証券
仮条件決定日 2019/12/06(金)
BB期間 2019/12/09(月)から
2019/12/13(金)まで
公募価格決定日 2019/12/16(月)
上場予定日 2019/12/25(水)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 285,000株
売出株数 287,000株
O.A. 85,800株
想定価格 1,390円
仮条件 12月06日(金)に発表予定
公募価格 12月16日(月)に発表予定
初値 12月25日(水)に上場予定
想定時価総額 31.7億円
想定吸収金額 9.1億円

主な株主構成

株主構成はこちらです。
筆頭株主は、WDBホールディングス(株)となっています。

株主名
(備考)
株数
(比率)
WDBホールディングス(株)
※ロックアップ 180日間
2,000,000株
(94.34%)
谷口 晴彦
※継続保有
60,000株
(2.83%)
平光 初音
※継続保有
18,000株
(0.85%)
齋藤 和貴
※継続保有
6,500株
(0.31%)
藤原 素行
※継続保有
6,000株
(0.28%)
西田 尚徳
※継続保有
6,000株
(0.28%)
松本 律子
※継続保有
3,600株
(0.17%)
新井 教子
※継続保有
3,000株
(0.14%)
齋藤 譲一
※継続保有
3,000株
(0.14%)
掛井 美保
※継続保有
3,000株
(0.14%)

割当株数

発表され次第、更新します。

WDBココ(7079)とは

WDBココ WDBCOCO IPO
WDBココ(7079)は、製薬企業の医薬品開発において受託業務をおこなっている企業です。
医薬品開発の各プロセスで発生する業務において、安全性情報管理業務を主軸としたさまざまなな専門サービスを提供しています。
WDBココ WDBCOCO IPO 新規上場

WDBココは、下記のような業務を提供しています。

モニタリング業務
…臨床試験の確認、症例報告書の回収、調査票の記入依頼、精査などを提供
データマネジメント業務
…臨床試験で回収した報告書のデータ入力・作成・管理
統計解析業務
…臨床試験の結果を解析し、安全性や有効性の証明などをおこなっている
安全性情報管理業務
…臨床試験後に、治験薬や医薬品の安全性を追跡・確認

WDBココ WEBCOCO IPO

WDBココは、CRO(医薬品の開発を受託する業務)をおこなっています。
CROの市場規模は年々増加しているので、事業には追い風が吹いています。
WDBココ WEBCOCO IPO 新規上場

WDBココは、製薬企業に対して情報管理サービスを提供しています。

ドキュメントサポートサービス
…医薬品開発の各段階で発生する書類や規制当局への支援業務サービスを提供
開発サポートサービス
…医療機関との契約書類等の作成・管理代行業務、コールセンター業務を提供
臨床開発支援サービス
…臨床試験におけるモニタリング業務などを提供

WDBココ WEBCOCO IPO 新規上場

事業

事業別の売上高はこちらです(2019年3月末)。

CRO事業
…17億8,170万9千円(前年同期比21.5%増)

WDBココ WEBCOCO IPO 事業

主な販売先

主な販売先はこちらです(2019年3月末)。

中外製薬(株)
…3億2,710万円(割合…18.3%)
グラクソ・スミスクライン(株)
…2億3,189万7千円(割合…13.0%)
日本イーライリリー(株)
…2億2,606万9千円(割合…12.6%)
アッヴィ合同会社
…1億6,288万3千円(割合…9.1%)

WDBココ WEBCOCO IPO 販売先

過去の案件と比較

WDBココ(7079)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証マザーズ
・時価総額…31.7億円
・吸収金額…9.1億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”8億円以上10億円未満”で東証マザーズ上場の案件の一覧です。
過去の案件をみると、どれもプラスリターンとなっています。
※規模は想定価格で算出しています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
WDBココ
(2019/12/25)
9.1億円
(31.7億円)
今回の案件
※規模は想定価格
フィードフォース
(2019/07/05)
8.5億円
(57.6億円)
2,760円
(+140.0%)
フレアス
(2019/03/28)
9.3億円
(34.8億円)
4,045円
(+118.6%)
リンク
(2018/12/25)
8.9億円
(35.8億円)
7,620円
(+112.8%)
AmidAホールディングス
(2018/12/20)
8.5億円
(30.2億円)
1,552円
(+6.3%)
アルー
(2018/12/11)
8.8億円
(32.6億円)
2,010円
(+46.7%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額3億5,245万8千円については、下記の通り充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

新たなサービスプラットフォームの開発・保守の開発費用等
…1億3,500万円
業務プロセス改善のための人材採用費用
…6,000万円
業用拡大に伴う人員体制の強化による人件費の増加分
…7,800万円

調達資金は、上記支払いのために充当する予定です。
WDBココ WEBCOCO IPO 資金の使途

従業員の状況

WDBココ(7079)の従業員の状況は以下の通りです。

従業員数
…303名
平均年齢
…33.0歳
平均勤続年数
…2.3年
平均年間給与
…386万7千円

労働組合は結成されていません。
WDBココ WEBCOCO IPO 従業員

直近の決算

直近の決算はこちらです(2019年3月末)。

売上高
…17億8,170万9千円(前年同期比21.5%増)
営業利益
…3億3,823万8千円(前年同期比13.8%増)
経常利益
…3億3,819万円(前年同期比13.9%増)
当期純利益
…2億3,665万6千円(前年同期比19.4%増)

WDBココ WEBCOCO IPO 決算
WDBココ WEBCOCO IPO 決算
WDBココ WEBCOCO IPO 決算
WDBココ WEBCOCO IPO 決算
WDBココ WEBCOCO IPO 決算

役員の状況

WDBココ WEBCOCO IPO 役員
WDBココ WEBCOCO IPO 役員

株主の構成

WDBココ WEBCOCO IPO 大株主

申込ができる証券会社

WDBココ(7079)の主幹事証券は、SMBC日興証券です。

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他にも、いちよし証券から申し込むことができます。

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