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ヴィス(5071)のIPO解説と初値予想!

初値予想!ヴィス(5071)

IPO 評価IPO 評価
2月19日(水)、ヴィス(5071)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は3月25日(水)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額66.8億円、吸収金額18.3億円の案件です(※想定価格)。

3月25日(水)、ヴィス(5071)は東証マザーズに新規上場しました。
初値は、754円(公募価格比-8.0%)でした。

ヴィス(5071)とは

ヴィス(5071)は、デザイナーズオフィスの設計やWEBサイトなどをプロデュースしている企業です。
デザイナーズオフィスが事業の中心ですが、スタートアップ企業向けのテナント賃貸などの新事業も立ち上げています。
ヴィスはこれまでに5,500件以上のデザイナーズオフィスを手掛けてきました。
ヴィス IPO 新規上場

ヴィスは、オフィス空間の設計デザインから施行までをワンストップで提供しています。
オフィス移転又は改装する場合、さまざまな専門業務が必要ですが、ヴィス1社で全部することができます。
ヴィス IPO 新規上場

ヴィスの業績はこちらです(2019年3月末)。
業績をみると、ほとんどが“デザイナーズオフィス事業”で構成されています。
ヴィス IPO 売上高 利益

ヴィスの業績は、右肩上がりで推移しています。
キチンと利益を計上しています。
ヴィス IPO 決算 業績

株主をチェック

株主構成はこちらです。
筆頭株主は、(株)クレドとなっています。

株主名
(備考)
株数
(比率)
(株)クレド
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
3,630,000株
(50.92%)
中村 勇人(社長)
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
2,900,400株
(40.68%)
大滝 仁実
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
160,950株
(2.26%)
金谷 智浩
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
160,950株
(2.26%)
ヴィス従業員持株会
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
120,000株
(1.68%)
矢原 裕一郎 4,500株
(0.06%)
浜本 亜実 4,500株
(0.06%)
宇都宮 則夫 4,500株
(0.06%)
小川 金郎 4,500株
(0.06%)
村岡 由隆 4,500株
(0.06%)

ヴィス(5071)のIPO情報

企業名 株式会社ヴィス
企業HP https://vis-produce.com/
主幹事証券 大和証券
幹事証券 みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SBI証券

エース証券
SMBC日興証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
仮条件決定日 2020/03/05(木)
BB期間 2020/03/09(月)から
2020/03/13(金)まで
公募価格決定日 2020/03/16(月)
上場予定日 2020/03/25(水)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 1,300,000株
売出株数 650,000株
O.A. 292,500株
想定価格 820円
仮条件 820円~900円
公募価格 820円
初値 754円(公募価格比-8.0%)
想定時価総額 66.8億円
想定吸収金額 18.3億円

過去の案件と比較

ヴィス(5071)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証マザーズ
・時価総額…94.1億円
・吸収金額…17.8億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”17億円以上20億円未満”で”東証マザーズ上場”の案件の一覧です。
過去の案件をみると、どれもプラスリターンですね。
※規模は想定価格で算出しています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
ヴィス
(2020/03/05)
18.3億円
(66.8億円)
今回の案件
※規模は想定価格
global bridge HOLDINGS
(2019/12/23)
19.3億円
(63.2億円)
4,020円
(+49.4%)
トビラシステムズ
(2019/04/25)
18.3億円
(65.5億円)
5,420円
(+125.8%)
NATTY SWANKY
(2019/03/28)
19.2億円
(66.6億円)
3,930円
(+20.2%)
日本ホスピスホールディングス
(2019/03/28)
17.4億円
(58.6億円)
1,466円
(+46.6%)
カオナビ
(2019/03/15)
17.8億円
(94.1億円)
3,970円
(+100.5%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額9億6,572万円については、設備投資や借入金の返済に充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

VISビルの建設工事費用
…5億7,668万円
業務関連システムの導入費用
…2,200万円
長期借入金の返済資金
…3億3,300万円

従業員の状況

ヴィス(5071)の従業員の状況は以下の通りです。

従業員数
…186名
平均年齢
…31.3歳
平均勤続年数
…3.9年
平均年間給与
…620万3千円

労働組合は結成されていません。

事業別の売上高

事業別の売上高はこちらです(2019年3月)。

デザイナーズオフィス事業
…86億4,624万6千円(前年同期比20.7%増)
VISビル事業
…2,387万8千円(前年同期比128.2%増)

直近の決算

直近の決算はこちらです(2019年3月末)。

売上高
…86億70百万円(前年同期比20.9%増)
営業利益
…9億20百万円(前年同期比40.6%増)
経常利益
…9億14百万円(前年同期比39.8%増)
当期純利益
…6億26百万円(前年同期比38.8%増)

ヴィス IPO 決算 業績
ヴィス IPO 決算 業績
ヴィス IPO 決算 業績
ヴィス IPO 決算 業績
ヴィス IPO 決算 業績

主な役員

中村 勇人(代表取締役社長)
…1978年 彩ユニオン入社
…1998年 ヴィス設立
…1999年 ヴィス組織変更 代表取締役社長就任(現任)
…2015年 クレド取締役就任(現任)
…2015年 美図室内設計 董事長就任(2018年6月に清算)

大滝 仁美(常務取締役 クリエイティブ事業本部長など)
…1987年 彩ユニオン入社
…2003年 個人事務所スタイル開業
…2006年 ヴィス取締役就任
…2010年 ヴィスクリエイティブ事業部長(現任)
…2015年 ヴィスクリエイティブ事業本部第4事業部長(現任)
…2015年 ヴィス常務取締役就任(現任)
…2015年 美図室内設計 董事就任(2018年6月に清算)

金谷 智浩(常務取締役 デザイナーズオフィス本部長など)
…1999年 実鷹企画(現 学情)入社
…2004年 ヴィス入社
…2009年 ヴィス執行役員就任
…2015年 ヴィスデザイナーズオフィス事業本部長(現任)
…2015年 ヴィス事業本部CM事業部長(現任)
…2015年 ヴィス常務取締役就任(現任)
…2015年 美図室内設計 董事就任(2018年6月に清算)

申込ができる証券会社

ヴィス(5071)の主幹事証券は、大和証券です。

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ヴィス(5071):『公式HP』

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