3月18日(水)、バリオセキュアの上場中止が発表されました。
初値予想！バリオセキュア(4494)
2月21日(金)、バリオセキュア(4494)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は3月30日(月)で、東証2部の上場となります。
想定時価総額77.5億円、吸収金額65.7億円の案件です(※想定価格)。
バリオセキュア(4494)とは
バリオセキュア(4494)は、自社開発のネットワークセキュリティ機器と独自の監視システムを用いて、運用・監視・サポートまでワンストップで提供しているセキュリティ企業です。
ファイアウォールなどのセキュリティ機能を1台に統合した“VSR”を社内ネットワークに設置し、セキュリティサービスを提供しています。
バリオセキュアは、下記のサービスを提供しています。
バリオセキュアは、大きく分けると2つのサービスを提供しています。
マネージドセキュリティサービス
…セキュリティシステムの導入・運用・保守
インテグレーションサービス
…セキュリティ機器販売・構築
バリオセキュアの主な顧客は、下の図の通りです(2019年2月)。
バリオセキュアは、セキュリティサービスを月額費用により提供しています。
導入企業が増加すれば、年々収益が積み上がっていくビジネスモデルです。
VSRは全国で7,258の拠点でセキュリティサービスを運営しています(2020年1月末)。
バイオセキュアは、間接販売が中心です。
国内拠点数は直近10年間で大きく増えています。
(2009年…3,073拠点⇒2019年…6,900拠点)
株主をチェック
株主構成はこちらです。
筆頭株主は、アイ・シグマ事業支援ファンド2号投資事業有限責任組合となっています。
| 株主名 (備考) |
株数 (比率) |
| アイ・シグマ事業支援ファンド2号投資事業有限責任組合 ※ロックアップ 90日間 ※1.5倍解除 |
3,720,020株 (91.02％) |
| 稲見 吉彦 ※ロックアップ 90日間 |
89,680株 (2.19％) |
| 山森 郷司 ※ロックアップ 90日間 |
18,580株 (0.45％) |
| 亀松 節子 ※ロックアップ 90日間 |
16,100株 (0.39％) |
| 梶浦 靖史 ※ロックアップ 90日間 |
15,780株 (0.39％) |
| 市瀬 敦彦 ※ロックアップ 90日間 |
15,600株 (0.38％) |
| バレス ティモシー ※ロックアップ 90日間 |
13,140株 (0.32％) |
| 池田 毅 ※ロックアップ 90日間 |
10,620株 (0.26％) |
| 伊藤 英明 ※ロックアップ 90日間 |
10,620株 (0.26％) |
| 佐々木 大祐 ※ロックアップ 90日間 |
10,620株 (0.26％) |
バリオセキュア(4494)のIPO情報
| 企業名 | バリオセキュア 株式会社 |
| 企業HP | https://www.variosecure.net/ |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | SMBC日興証券 大和証券 いちよし証券 みずほ証券 岡三証券 岩井コスモ証券 SBI証券 楽天証券 マネックス証券 |
| 仮条件決定日 | 2020/03/09(月) |
| BB期間 | 2020/03/11(水)から 2020/03/17(火)まで |
| 公募価格決定日 | 2020/03/18(水) |
| 上場予定日 | 2020/03/30(月) |
| 上場市場 | 東証2部 |
| 公募株数 | 0株 |
| 売出株数 | 2,720,400株 |
| O.A. | 408,000株 |
| 想定価格 | 2,080円 |
| 仮条件 | 1,600円～1,700円 |
| 公募価格 | 3月18日(水)に発表予定 |
| 初値 | 上場中止 |
| 想定時価総額 | 77.5億円 |
| 想定吸収金額 | 65.7億円 |
過去の案件と比較
バリオセキュア(4494)のIPO(新規上場)データは、こちらです。
・市場…東証2部
・時価総額…77.5億円
・吸収金額…65.7億円
※想定価格から算出
下の表は、直近1年間の吸収金額”20億円以上”で東証2部上場の案件の一覧です。
過去の案件をみると、小幅のプラスリターンとなっています。
※規模は想定価格で算出しています。
| 企業名 (上場日) |
吸収金額 (時価総額) |
初値 (変動率) |
| バリオセキュア (2020/03/30) |
65.7億円 (77.5億円) |
今回の案件 ※規模は想定価格 |
| カクヤス (2019/12/23) |
35.6億円 (114億円) |
1,866円 (＋16.6％) |
| テクノフレックス (2019/12/10) |
23.4億円 (185億円) |
1,062円 (＋18.0％) |
| ワシントンホテル (2019/10/18) |
26.7億円 (153億円) |
1,462円 (＋11.6％) |
従業員の状況
バリオセキュア(4494)の従業員の状況は以下の通りです。
従業員数
…71名
平均年齢
…39.4歳
平均勤続年数
…5.4年
平均年間給与
…691万2,438円
マネージメントセキュリティサービス
…31名
インテグレーションサービス
…6名
その他
…34名
労働組合は結成されていません。
事業別の売上高
事業別の売上高はこちらです(2019年2月)。
マネージドセキュリティサービス
…19億7,112万4千円(前年同期比0.3％増)
インテグレーションサービス
…3億2,596万5千円(前年同期比25.8％増)
その他
…216万6千円(前年同期比11.9％増)
主な販売先
主な販売先はこちらです(2019年2月)。
株式会社 USEN ICT Solutions
…5億236万4千円(割合…21.8％)
ソフトバンク 株式会社
…4億8,256万7千円(割合…21.0％)
沖縄クロス・ヘッド 株式会社
…2億5,951万4千円(割合…11.3％)
直近の決算
直近の決算はこちらです(2019年2月末)。
売上高
…22億9,925万5千円(前年同期比3.3％増)
営業利益
…7億1,602万7千円(前年同期比13.0％減)
税引前利益
…6億4,309万7千円(前年同期比24.8％減)
当期純利益
…4億5,309万3千円(前年同期比24.1％減)
主な役員
稲見 吉彦(代表取締役 社長)
…1988年 シーエーシー入社
…1996年 エレクトロニック・データ・システムズ入社
…2001年 シュローダー・ベンチャーズ入社
…2003年 ネットエンズ(現 日商エレクトロニクス) 取締役就任
…2003年 イーディエス・ジャパン・エルエルシー入社
…2009年 日本ヒューレット・パッカード入社 本部長就任
…2010年 バリオセキュア・ネットワークス(現 バリオセキュア) 取締役就任
…2011年 バイオセキュア 取締役COO就任
…2012年 バイオセキュア 代表取締役社長就任(現任)
…2012年 1stホールディングス(現 ウイングアーク1st) 執行役員就任
梶浦 靖史(取締役 営業本部長)
…1993年 エレクトロニック・データ・システムズ入社
…2009年 日本ヒューレット・パッカード入社
…2010年 日本アイ・ビー・エム入社
…2012年 SAPジャパン入社
…2018年 バリオセキュア 取締役 営業本部長就任(現任)
山森 郷司(取締役 技術本部長)
…1995年 学修社入社
…1999年 サービスウェア・コーポレーション(現 SCSK)入社
…2004年 ネットドリーマーズ入社 技術部長就任
…2009年 フリービット入社
…2011年 ギガプライズ 社外取締役就任
…2011年 ベッコアメ・インターネット社外取締役就任
…2012年 フルスピード 社外取締役就任
…2015年 アイ・ステーション 社外取締役就任
…2018年 バリオセキュア 取締役 技術本部長就任(現任)
申込ができる証券会社
バリオセキュア(4494)の主幹事証券は、野村證券です。
幹事証券は、こちらです。
他にも、いちよし証券から申し込むことができます。
現在募集しているIPO案件
現在募集しているIPO案件はこちらです。
関連資料
バリオセキュア(4494):『株式売出届出目論見書』
バリオセキュア(4494):『公式HP』
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