初値予想！ユーピーアール(7065)
5月9日(木)、ユーピーアール(7065)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は6月12日(水)で、東証2部の上場となります。
想定時価総額47.9億円、吸収金額16.5億円の案件です(※想定価格)。
上場市場が東証2部ということはマイナス材料です。
さらにテーマが物流と地味なので、大きく上昇する可能性は低そうですね。
想定価格3,130円、仮条件3,130円～3,300円に対して、公募価格3,300円で決定しました。
初値の予想
3,350円～3,850円
初値の利益予想
＋5,000円～＋55,000円
(6月5日更新)
初値の結果
4,000円(公募価格比＋21.2％)
ユーピーアール(7065)の基本情報
| 企業名 | ユーピーアール 株式会社 |
| 企業HP | https://www.upr-net.co.jp/ |
| 主幹事証券 | ・野村證券 |
| 幹事証券 | ・東海東京証券 ・三菱UFJモルガンスタンレー証券 ・SMBC日興証券 ・SBI証券 ・ひろぎん証券 ・松井証券 |
| 仮条件決定日 | 2019/05/23(木) |
| BB期間 | 2019/05/27(月)から 2019/05/31(金)まで |
| 公募価格決定日 | 2019/06/03(月) |
| 上場予定日 | 2019/06/12(水) |
| 上場市場 | 東証2部 |
| 公募株数 | 384,000株 |
| 売出株数 | 76,400株 |
| O.A. | 69,000株 |
| 想定価格 | 3,130円 |
| 仮条件 | 3,130円～3,300円 |
| 公募価格 | 3,300円 |
| 初値 | 4,000円(公募価格比＋21.2％) |
| 想定時価総額 | 47.9億円 |
| 想定吸収金額 | 16.5億円 |
主な株主構成
| 株主名 (備考) |
株数 (比率) |
| 酒田 義矢 ※ロックアップ 90日間 |
824,000株 (71.78％) |
| 酒田 三男 ※ロックアップ 90日間 |
160,000株 (13.94％) |
| 酒田 加代子 ※ロックアップ 90日間 |
64,000株 (5.57％) |
| 酒田 健治 ※ロックアップ 90日間 |
62,000株 (5.4％) |
| ユーピーアール従業員持株会 ※ロックアップ 180日間 |
24,000株 (2.09％) |
| 中村 康久 ※ロックアップ 90日間 |
7,000株 (0.61％) |
| 町田 敏明 ※ロックアップ 90日間 |
4,000株 (0.35％) |
| 大矢 隆司 ※ロックアップ 90日間 |
2,000株 (0.17％) |
| 高井 健介 ※ロックアップ 90日間 |
1,000株 (0.09％) |
割当株数
発表され次第、更新します。
ユーピーアール(7065)とは
ユーピーアールは、パレットなどの物流機器のレンタルや販売をおこなっている企業です。
下の図の通り、主力製品はフォークリフトなどで使われるパレットです。
倉庫や自動車、電子機器、食品業界などで、幅広く利用されていますね。
ユーピーアールは、もともと木製パレットの製造・販売・レンタルをおこなっていた企業でした。
現在では、プラスチック製パレットやアクティブタグ付パレット、アシストスーツなども提供しています。
ユーピーアールは、パレットを効率よく利用できるように独自のパレットプールシステムを構築しています。
下の図のような物流網を構築することで、レンタルパレットにより安定的な収入を得ています。
国内の物流ネットワークは、下の図の通りです。
約400万枚のパレットを効率的に利用できるネットワークが、ユーピーアールの最大の強みですね。
海外展開は、シンガポールとタイ、マレーシア、ベトナムに拠点を設置しています。
ユーピーアールは、輸送する貴重品の所在地をリアルタイムに確認できる“なんつい”や、遠隔で監視できる“なんモニ”といったサービスも提供しています。
IoTに投資しているので、将来的な成長も期待できそうですね。
ユーピーアールの事業系統図はこちらです。
事業
事業別の売上高はこちらです(2018年8月末)。
・物流事業
95億983万9千円(前年同期比10.4％増)
・コネクティッド事業
8億5,738万4千円(前年同期比22.8％増)
過去の案件と比較
ユーピーアール(7065)のIPO(新規上場)データは、こちらです。
・市場…東証2部
・時価総額…47.9億円
・吸収金額…16.5億円
※想定価格から算出
下の表は、直近1年間の東証2部上場の案件の一覧です。
| 企業名 (上場日) |
吸収金額 (時価総額) |
初値 (変動率) |
| ユーピーアール (2019/06/12) |
16.5億円 (47.9億円) |
今回の案件 ※規模は想定価格 |
| KHC (2019/03/19) |
14.9億円 (33.2億円) |
832円 (-2.1％) |
| ダイコー通産 (2019/03/12) |
9.4億円 (39.3億円) |
1,732円 (＋12.5％) |
| 東海ソフト (2019/02/27) |
8.9億円 (28.9億円) |
2,872円 (＋91.5％) |
| オーウエル (2018/12/13) |
13.1億円 (73.5億円) |
855円 (＋14.0％) |
| ナルミヤ・インターナショナル (2018/09/06) |
106.0億円 (175.0億円) |
1,501円 (-3.8％) |
| コーア商事 (2018/06/21) |
11.7億円 (85.5億円) |
4,000円 (＋49.8％) |
調達資金の使い道
下記の手取概算額11億477万6千円については、設備資金に充当する予定です。
内訳は以下の通りです。
・レンタル資産(パレット等物流機器等)の取得のため
…11億477万6千円
調達資金は、上記支払いのために充当する予定です。
従業員の状況
ユーピーアール(7065)は、グループ全体で従業員が186名在籍しています。
ユーピーアール(7065)単体の従業員の状況は以下の通りです。
・従業員数
…164名
・平均年齢
…37.1歳
・平均勤続年数
…7.2年
・平均年間給与
…660万32円
労働組合は結成されていません。
直近の決算
直近の決算はこちらです(2018年8月末)。
・売上高
…103億67百万円(前年同期比11.3％増)
・営業利益
…6億36百万円(前年同期は営業損失7百万円)
・経常利益
…8億3百万円(前年同期比197.8％増)
・当期純利益
…5億66百万円(前年同期比264.7％増)
役員の状況
株主の構成
申込ができる証券会社
ユーピーアール(7065)の主幹事証券は、野村證券です。
幹事証券は、こちらです。
他にもひろぎん証券から申し込むことができます。
現在募集しているIPO案件
現在募集しているIPO案件はこちらです。
関連資料
ユーピーアール(7065)：『目論見書』
ユーピーアール(7065)：『公式HP』
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