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ユナイトアンドグロウ(4486)のIPO解説と初値予想!

初値予想!ユナイトアンドグロウ(4486)

IPO 評価 BIPO 評価 B
11月15日(金)、ユナイトアンドグロウ(4486)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は12月18日(水)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額21.9億円、吸収金額6.5億円の案件です(※想定価格)。
人気化するテーマではありませんが、初値はプラスリターンを予想しています。

想定価格1,210円に対して、仮条件は1,210円~1,270円で決定しました。

初値の利益
2,100円~2,850円
利益の予想
+83,000円~+164,000円
(12月02日時点)

ユナイトアンドグロウ(4486)の基本情報

企業名 ユナイトアンドグロウ 株式会社
企業HP https://www.ug-inc.net/
主幹事証券 SMBC日興証券
幹事証券 SBI証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
丸三証券
エース証券
仮条件決定日 2019/12/02(月)
BB期間 2019/12/03(火)から
2019/12/09(月)まで
公募価格決定日 2019/12/10(火)
上場予定日 2019/12/18(水)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 367,400株
売出株数 102,000株
O.A. 70,400株
想定価格 1,210円
仮条件 1,210円~1,270円
公募価格 12月10日(火)に発表予定
初値 12月18日(水)に上場予定
想定時価総額 21.9億円
想定吸収金額 6.5億円

主な株主構成

株主構成はこちらです。
筆頭株主は、社長の須田 騎一朗となっています。

株主名
(備考)
株数
(比率)
須田 騎一朗
※ロックアップ 180日間
599,600株
(36.37%)
エス・アセットマネジメント 株式会社
※ロックアップ 180日間
500,000株
(30.33%)
横河レンタ・リース 株式会社
※ロックアップ 180日間
80,000株
(4.85%)
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
60,000株
(3.64%)
岡 美恵子
※ロックアップ 180日間
46,900株
(2.85%)
ユナイトアンドグロウ従業員持株会
※ロックアップ 180日間
31,800株
(1.93%)
須田 愛子
※ロックアップ 180日間
30,000株
(1.82%)
YSアセットマネジメント 株式会社
※ロックアップ 180日間
27,300株
(1.66%)
藤森 肇
※ロックアップ 180日間
20,000株
(1.21%)
グローバル・タイガー・ファンド3号
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
17,000株
(1.03%)

ユナイトアンドグロウ(4486)とは

ユナイトアンドグロウ IPO 新規上場
ユナイトアンドグロウ(4486)は、『シェアード・エンジニアリング』を基盤として、IT人材や知識、ノウハウを“シェア”するサービスを提供しています。
「社員を雇用するほどではないけど、情報システム業務を強化したい」という時に、出番の企業ですね。
ユナイトアンドグロウ IPO 新規上場

ユナイトアンドグロウは、中小企業に対して、情報システム部門を支援する会員制サービスを提供しています。
対象となる企業は、従業員数50名~1,000名規模、かつ東京23区内に拠点のある企業や事業所です。
ユナイトアンドグロウの“シェアード社員”は、顧客のオフィスへ出向き、顧客が自社人材だけでは対応できないIT業務の支援をおこなっています。
ユナイトアンドグロウ IPO シェアード

ユナイトグロウは、毎年80%の顧客に継続してサービスを提供しています。
下の図の通り、中小企業向けのサービスを強みとしています。
ユナイトアンドグロウ IPO 新規上場 中小企業

ユナイトグロウは、サービスの提供においてはポイント制料金システムを採用しています。
顧客はポイントを事前に購入し、時間課金により利用したポイント分が月々消費され、余ったポイントは翌月以降に繰り越すことができます。
シェアード社員の業務例はこちらです。
ユナイトアンドグロウ IPO 新規上場

ユナイトグロウは、情報セキュリティサービスもおこなっています。
情報セキュリティの支援業務やセキュリティ事件が発生した場合の対応支援サービスを提供しています。
ユナイトアンドグロウ IPO 新規上場 セキュリティ

業績を事業別にみると、下の表の通りです。
2つの事業の両方で利益を計上していますね。
ユナイトアンドグロウ IPO 決算

ユナイトグロウの事業系統図はこちらです。
ユナイトアンドグロウ IPO 事業系統図

事業

事業別の売上高はこちらです(2018年12月末)。

インソーシング事業
…11億8,110万7千円(前年同期比19.1%増)
セキュリティ事業
…2億723万5千円(前年同期比12.5%増)

ユナイトアンドグロウ IPO 事業別売上高

過去の案件と比較

ユナイトアンドグロウ(4486)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証マザーズ
・時価総額…21.9億円
・吸収金額…6.5億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”5億円以上7億円未満”で”東証マザーズ上場”の案件の一覧です。
過去の案件をみると、どの案件も初値は大きく上昇していますね。
※規模は想定価格で算出しています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
ユナイトアンドクロウ
(2019/12/18)
6.5億円
(21.9億円)
今回の案件
※規模は想定価格
インティメート・マージャー
(2019/10/24)
6.9億円
(61.7億円)
4,000円
(+110.5%)
パワーソリューションズ
(2019/10/01)
6.1億円
(24.7億円)
5,110円
(+155.5%)
バルテス
(2019/05/30)
6.5億円
(38.6億円)
1,820円
(+175.8%)
Welby
(2019/03/29)
6.9億円
(70.6億円)
18,030円
(+246.7%)
識学
(2019/02/22)
6.2億円
(43.9億円)
4,550円
(+152.8%)
Kudan
(2018/12/19)
6.4億円
(223億円)
14,000円
(+276.3%)
霞ヶ関キャピタル
(2018/11/28)
5.7億円
(49.2億円)
6,240円
(+92.6%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額3億9,998万9千円については、下記の通り充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

事業の拡大に伴う人材確保に係る人材採用費
…1億7,800万円
役社員の業務スキル向上のための教育研修費
…4,398万9千円
認知度向上及び事業の拡大のための広告宣伝費
…7,800万円
業務効率化のためのシステム投資費用
…5,000万円
情報提供を目的としたメディア構築のための費用
…5,000万円

調達資金は、上記支払いのために充当する予定です。
ユナイトアンドグロウ IPO 資金の使途

従業員の状況

ユナイトアンドグロウ(4486)は、グループ全体で従業員が158名在籍しています。
ユナイトアンドグロウ IPO 従業員
ユナイトアンドグロウ(4486)単体の従業員の状況は以下の通りです。

従業員数
…155名
平均年齢
…35.1歳
平均勤続年数
…3.4年
平均年間給与
…530万2,188円

労働組合は結成されていません。
ユナイトアンドグロウ IPO 従業員

直近の決算

直近の決算はこちらです(2018年12月末)。

売上高
…13億8,834万2千円(前年同期比18.1%増)
営業利益
…1億7,111万4千円(前年同期比73.9%増)
経常利益
…1億7,626万2千円(前年同期比69.7%増)
当期純利益
…1億2,334万3千円(前年同期比82.5%増)

ユナイトアンドグロウ IPO 決算
ユナイトアンドグロウ IPO 決算
ユナイトアンドグロウ IPO 決算
ユナイトアンドグロウ IPO 決算
ユナイトアンドグロウ IPO 決算
ユナイトアンドグロウ IPO 決算

役員の状況

ユナイトアンドグロウ IPO 役員
ユナイトアンドグロウ IPO 役員

株主の構成

ユナイトアンドグロウ IPO 大株主

申込ができる証券会社

ユナイトアンドグロウ(4486)の主幹事証券は、SMBC日興証券です。

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他にも丸三証券やエース証券から申し込むことができます。

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関連資料

ユナイトアンドグロウ:『新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出届出目論見書』
ユナイトアンドグロウ:『公式HP』

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