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テクノフレックス(3449)のIPO解説と初値予想!

初値予想!テクノフレックス(3449)

テクノフレックス IPO 新規上場 初値予想
11月7日(木)、テクノフレックス(3449)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は12月10日(火)で、東証2部の上場となります。
想定時価総額185億円、吸収金額23.4億円の案件です(※想定価格)。

案件の条件をみると、初値の大きな上昇は難しそうです。
初値予想は、11月22日(金)に更新する予定です。

テクノフレックス(3449)の基本情報

企業名 株式会社 テクノフレックス
企業HP https://www.technoflex.co.jp/
主幹事証券 大和証券
幹事証券 野村證券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
SMBC日興証券
仮条件決定日 2019/11/22(金)
BB期間 2019/11/25(月)から
2019/11/29(金)まで
公募価格決定日 2019/12/02(月)
上場予定日 2019/12/10(火)
上場市場 東証2部
公募株数 200,000株
売出株数 2,150,000株
O.A. 350,000株
想定価格 870円
仮条件 11月22日(金)に発表予定
公募価格 12月02日(月)に発表予定
初値 12月10日(火)に上場予定
想定時価総額 185億円
想定吸収金額 23.4億円

主な株主構成

株主構成はこちらです。

株主名
(備考)
株数
(比率)
株式会社 ティーエムアセット
※ロックアップ 180日間
10,726,200株
(59.02%)
前島 祟志
※ロックアップ 180日間
1,596,600株
(8.79%)
みずほ成長支援投資事業有限責任組合
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
700,000株
(3.85%)
東京中小企業投資育成 株式会社
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
600,000株
(3.30%)
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
400,000株
(2.20%)
DBJキャピタル投資事業有限責任組合
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
400,000株
(2.20%)
株式会社 ドリームインキュベータ
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
400,000株
(2.20%)
テクノフレックスグループ従業員持株会
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
343,400株
(1.89%)
前島 岳
※ロックアップ 180日間
304,000株
(1.67%)
加藤 伸哉
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
124,000株
(0.68%)

割当株数

発表され次第、更新します。

テクノフレックス(3449)とは


テクノフレックス(3449)は、ガスや水道をつなぐ管継手(かんつぎて)や介護サービスを提供している企業です。
1977年の創業以来、配管をつなぐ管継手(かんつぎて)のサプライヤーとして成長して、1995年に介護事業、2004年に管継手関連事業、2013年には金属塑性加工事業により、自動車やロボットの分野に進出しています。

テクノフレックスは金属加工技術を基盤として、下記の4つの事業を展開しています。

管継手(かんつぎて)事業
…配管をつなぐ伸縮菅継手の製造・販売をおこなう
介護事業
…要介護者向けに、福祉用具や介護用住宅改修を提供
管継手関連事業
…消防設備や水道管、電柱の製造・販売をおこなう
金属塑性加工事業
…建設機械や工作機械、自動車などの部品製造をおこなう

テクノフレックス IPO グループ会社 新規上場


テクノフレックスの主力製品は、ガスや水道をつなぐ管継手(かんつぎて)です。
管継手は、蒸気・ガス等の気体向けの配管から、水・油等の液体向けの配管など、あらゆる配管に使用されています。
テクノフレックス IPO 管継手

テクノフレックスは管継手で培った金属加工技術をもとに、介護事業にも進出しました。
福祉用具やバリアフリー化の改修、介護用マットレスの洗浄などを中心に事業を展開しています。
テクノフレックスオリジナルの介護用製品も開発しています。
テクノフレックス IPO 介護


テクノフレックスは、アジア3社、国内6社による連携で成り立っています。
コア事業の管継手の技術を活かせる分野に進出する中で、成長してきました。
テクノフレックス IPO グループ会社

テクノフレックスは、”管継手(かんつぎて)事業”や”介護事業”、”管継手関連事業”、”金属塑性加工事業”の4つの事業を展開しています。
業績を事業別にみると、どの事業でもしっかりと利益を出しています。
テクノフレックス IPO 事業別売上高

テクノフレックスの事業系統図はこちらです。
テクノフレックス IPO 事業系統図 新規上場

事業

事業別の売上高はこちらです(2018年12月末)。

管継手事業
…121億7,131万7千円(前年同期比9.7%増)
管継手関連事業
…35億2,775万円(前年同期比8.7%増)
金属塑性加工事業
…24億4,192万7千円(前年同期比7.1%減)
介護事業
…16億2,052万9千円(前年同期比0.1%減)
その他事業
…9,746万4千円(前年同期比2.4%減)

テクノフレックス IPO 事業別売上高

過去の案件と比較

テクノフレックス(3449)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証2部
・時価総額…185億円
・吸収金額…23.4億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”15億円以上”で東証2部上場の案件の一覧です。
過去の案件をみると、プラスリターンとなっています。
※規模は想定価格で算出しています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
テクノフレックス
(2019/12/10)
23.4億円
(185億円)
今回の案件
※規模は想定価格
恵和
(2019/10/30)
17.5億円
(57.1億円)
1,026円
(+33.2%)
ワシントンホテル
(2019/10/18)
26.7億円
(153億円)
1,462円
(+11.6%)
ユーピーアール
(2019/06/12)
16.5億円
(47.9億円)
4,000円
(+21.2%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額1億6,400万円については、全額をベトナム子会社TF(VIETNAM)への投融資に充当する予定です。
調達資金は、上記支払いのために充当する予定です。
テクノフレックス IPO 資金の使途

従業員の状況

テクノフレックス(3449)は、グループ全体で従業員が872名在籍しています。
テクノフレックス IPO 従業員 新規上場
テクノフレックス(3449)単体の従業員の状況は以下の通りです。

従業員数
…269名
平均年齢
…43.3歳
平均勤続年数
…11.8年
平均年間給与
…523万4千円

労働組合は結成されていません。
テクノフレックス IPO 従業員 新規上場

直近の決算

直近の決算はこちらです(2018年12月末)。

売上高
…198億58百万円(前年同期比6.2%増)
営業利益
…25億69百万円(前年同期比5.2%増)
経常利益
…27億21百万円(前年同期比9.1%増)
当期純利益
…13億33百万円(前年同期比25.4%減)

テクノフレックス IPO 決算
テクノフレックス IPO 決算
テクノフレックス IPO 決算
テクノフレックス IPO 決算

役員の状況

テクノフレックス IPO 役員
テクノフレックス IPO 役員
テクノフレックス IPO 役員
テクノフレックス IPO 役員
テクノフレックス IPO 役員

株主の構成

テクノフレックス IPO 大株主

申込ができる証券会社

テクノフレックス(3449)の主幹事証券は、大和証券です。

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関連資料

テクノフレックス:『自己株式処分並びに株式売出届出目論見書』
テクノフレックス:『公式HP』

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