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スマート・ソリューション・テクノロジー(6598)のIPO解説と初値予想!

初値予想!スマート・ソリューション・テクノロジー(6598)

IPO 上場中止
3月19日(木)、スマート・ソリューション・テクノロジー(6598)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は4月23日(木)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額12.6億円、吸収金額4.7億円の案件です(※想定価格)。

スマート・ソリューション・テクノロジー(6598)とは

スマート・ソリューション・テクノロジー IPO 新規上場
スマート・ソリューション・テクノロジー(6598)は、Smart端末の販売や店舗向けスマホアプリサービスをおこなっている企業です。
Smart端末の『ピットタッチシリーズ』やセキュリティの強い認証サービス『TrustSoundサービス』などを提供しています。

スマート・ソリューション・テクノロジーは、下記のサービスを提供しています。
スマート・ソリューション・テクノロジー IPO サービス

スマート・ソリューション・テクノロジーのメイン事業は、Smart端末『ピットタッチシリーズ』の販売です。
ピットタッチシリーズは、勤怠管理などのビジネス用途と店舗等での販促用途に利用されています。
Smart端末の製造は、設計を含めた開発をおこなうだけで、すべて外部の製造委託先にて製造しています。
そのため、製造ラインは保有していません。
スマート・ソリューション・テクノロジー IPO 新規上場 ピットタッチ

スマート・ソリューション・テクノロジーの開発した音通信技術は、スマホのマイクとスピーカーを使用する技術のため、特別な設備を必要とせず、スマホとの通信環境を構築できるというメリットがあります。

スマート・ソリューション・テクノロジーは、『Zeetleカードサービス』を提供しています。
Zeetleカードサービスは、飲食や小売の店舗を主なターゲットとしています。
Zeetleアプリの利用者は、アプリに店舗のデジタルカードを取得することで個人情報を提供せずに店舗の会員となり会員サービスを利用することができます。
Zeetleカードサービスを導入した店舗は、近くのお店やおすすめのお店に掲載され、利用者に店舗を紹介することが可能です。
スマート・ソリューション・テクノロジー IPO Zeetle

スマート・ソリューション・テクノロジーは、『TrustSoundサービス』を提供しています。
TrustSoundサービスは、“ピットタッチ・シグマ”とスマホアプリの間に高いセキュリティを提供できる認証サービスです。
スマート・ソリューション・テクノロジー IPO TrustSoundサービス

スマート・ソリューション・サービスの事業系統図はこちらです。
スマート・ソリューション・テクノロジー IPO 事業系統図

株主をチェック

株主構成はこちらです。
筆頭株主は、代表取締役社長の山川 進氏となっています。

株主名
(備考)
株数
(比率)
山川 進
※ロックアップ 180日間
※1.5倍解除
470,000株
(46.16%)
安田 寛
※ロックアップ 180日間
※1.5倍解除
80,000株
(7.86%)
大島 貴之
※ロックアップ 180日間
※1.5倍解除
78,000株
(7.66%)
木村 禎
※ロックアップ 180日間
※1.5倍解除
43,500株
(4.27%)
吉野 陽子
※ロックアップ 180日間
※1.5倍解除
42,500株
(4.17%)
川島 昭彦
※ロックアップ 180日間
※1.5倍解除
40,000株
(3.93%)
TIS 株式会社
※ロックアップ 180日間
※1.5倍解除
29,000株
(2.85%)
速水 祐法
※ロックアップ 180日間
※1.5倍解除
28,000株
(2.75%)
スマート・ソリューション・テクノロジー従業員持株会
※ロックアップ 180日間
※1.5倍解除
26,000株
(2.55%)
難波 弘行
※ロックアップ 180日間
※1.5倍解除
22,500株
(2.21%)

スマート・ソリューション・テクノロジー(6598)のIPO情報

企業名 株式会社 スマート・ソリューション・テクノロジー
企業HP https://www.sstinc.co.jp/
主幹事証券 みずほ証券
幹事証券 野村證券
いちよし証券
SBI証券
楽天証券
仮条件決定日 2020/04/03(金)
BB期間 2020/04/07(火)から
2020/04/13(月)まで
公募価格決定日 2020/04/14(火)
上場予定日 2020/04/14(火)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 340,000株
売出株数 40,000株
O.A. 57,000株
想定価格 1,070円
仮条件 4月03日(金)に発表予定
公募価格 4月14日(火)に発表予定
初値 上場中止
想定時価総額 12.6億円
想定吸収金額 4.7億円

過去の案件と比較

スマート・ソリューション・テクノロジー(6598)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証マザーズ
・時価総額…12.6億円
・吸収金額…4.7億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”5億円未満”で”東証マザーズ上場”の案件の一覧です。
過去の案件をみると、どれもプラスリターンとなっています。
※規模は想定価格で算出しています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
スマート・ソリューション・テクノロジー
(2020/04/23)
4.7億円
(12.6億円)
今回の案件
※規模は想定価格
ウィルズ
(2019/12/17)
3.3億円
(41.8億円)
4,535円
(+372.4%)
ブランディングテクノロジー
(2019/06/21)
2.4億円
(24.7億円)
4,825円
(+177.3%)
ハウテレビジョン
(2019/04/24)
4.4億円
(14.7億円)
3,745円
(+209.5%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額3億2,669万6千円については、製品開発関連費用や研究費などに充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

製品開発関連費
…7,810万円(令和3年3月期)
…4,150万円(令和4年3月期)
通信速度と精度の向上及び新しい分野への研究開発にかかる費用
…1920万円(令和3年3月期)
…1920万円(令和4年3月期)
…1920万円(令和5年3月期)
店舗販促の導入事例の宣伝活動費及び次世代端末製品の販売促進費用
…3,000万円(令和3年3月期)
…4,000万円(令和4年3月期)
…4,000万円(令和5年3月期)
製品開発の効率向上のための開発用機材購入費
…1,200万円(令和3年3月期)
…600万円(令和4年3月期)
…1,100万円(令和5年3月期)
オフィス増床費
…930万円(令和3年3月期)

従業員の状況

スマート・ソリューション・テクノロジー(6598)の従業員の状況は以下の通りです。

従業員数
…47名
平均年齢
…38.9歳
平均勤続年数
…4.2年
平均年間給与
…552万8千円

労働組合は結成されていません。

事業別の売上高

事業別の売上高はこちらです(平成31年3月)。

Smart 端末販売
…7億9,776万0千円(前年同期比49.1%増)
Smart Sound サービス
…2億693万0千円(前年同期比27.7%減)

主な販売先

主な販売先はこちらです(平成31年3月)。

富士フィルムイメージングシステムズ 株式会社
…1億8,764万4千円(割合…18.7%)
株式会社 ヒューマンテクノロジーズ
…1億458万3千円(割合…10.4%)
その他
…7億1,246万3千円(割合…70.9%)

直近の決算

直近の決算はこちらです(平成31年3月末)。

売上高
…10億469万円(前年同期比22.3%増)
営業利益
…1億2,117万4千円(前年同期比64.1%増)
経常利益
…1億2,306万3千円(前年同期比65.5%増)
当期純利益
…8,071万1千円(前年同期比49.3%増)

スマート・ソリューション・テクノロジー IPO 決算 業績
スマート・ソリューション・テクノロジー IPO 決算 業績
スマート・ソリューション・テクノロジー IPO 決算 業績
スマート・ソリューション・テクノロジー IPO 決算 業績
スマート・ソリューション・テクノロジー IPO 決算 業績
スマート・ソリューション・テクノロジー IPO 決算 業績

主な役員

山川 進(代表取締役社長)
…昭和58年 東芝エンジニアリング 入社
…昭和64年 日本アプロコンピュータ(現 日本ヒューレット・パッカード) 入社

…平成04年 The Santa Cruz Operation Company 入社
…平成07年 マイクロマウス 入社
…平成08年 日本SCO 入社
…平成09年 サンマイクロシステムズ 入社
…平成12年 EMCジャパン 入社
…平成14年 日本ベリサイン 入社
…平成18年 ビー・ユー・ジー(現 ビー・ユー・ジーDMG森精機) 入社
…平成24年 スマート・ソリューション・テクノロジー設立 代表取締役(現任)

安田 寛(常務取締役 技術本部長)
…平成元年 ビー・ユー・ジー(現 ビー・ユー・ジーDMG森精機) 入社
…平成27年 スマート・ソリューション・テクノロジー 入社(転籍)

…平成27年 取締役就任 技術本部長
…平成29年 常務取締役就任 技術本部長(現任)

大島 貴之(取締役 営業本部長)
…平成02年 日本電気ビジネスシステム(現 NECネクサソリューションズ) 入社
…平成18年 ビー・ユー・ジー(現 ビー・ユー・ジーDMG森精機) 入社

…平成25年 スマート・ソリューション・テクノロジー 入社 営業部長
…平成26年 取締役就任 営業本部長(現任)

速水 祐法(取締役 営業本部 副本部長)
…平成08年 ビークルドリーム 設立 代表取締役就任
…平成24年 ビー・ユー・ジー(現 ビー・ユー・ジーDMG森精機)と営業業務委託契約
…平成27年 スマート・ソリューション・テクノロジー 入社 営業部長
…平成28年 執行役員営業副本部長 就任
…平成30年 取締役就任 営業本部 副本部長(現任)

申込ができる証券会社

スマート・ソリューション・テクノロジー(6598)の主幹事証券は、みずほ証券です。

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スマート・ソリューション・テクノロジー(6598):『新株式発行並びに株式売出届出目論見書』

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