IPO案件

Speee(スピー)(4499)のIPO解説と初値予想!

3月31日(火)、Speee(4499)は上場中止を発表されました。

初値予想!Speee(4499)

IPO 上場中止
3月16日(月)、Speee(4499)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は4月20日(月)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額298億円、吸収金額83.4億円の案件です(※想定価格)。

Speee(4499)とは


Speee(スピー)(4499)は、データを活用したマーケティングや“イエウール”、“ヌリカエ”などのサービスを提供している企業です。
データを収集・分析して、活用するサービスに強みをもっています。
Speee IPO サービス

Speeeの事業別売上高はこちらです(2019年9月期)。
メインサービスは、データを活用したマーケティングサービスです。
Speee IPO サービス マーケティング


Speeeでは、バックオフィスを除く正社員のうち、約3分の1がプロダクトの専門職種、約3分の1がデータ分析の専門職種で構成されています(2020年2月末)。
Speee IPO 事業 売上高

Speeeの業績(決算)はこちらです。
Speee IPO 決算 業績

株主をチェック

株主構成はこちらです。
筆頭株主は、社長の大塚 英樹氏となっています。

株主名
(備考)
株数
(比率)
大塚 英樹
※ロックアップ 90日間
2,895,000株
(29.91%)
久田 哲人
※ロックアップ 90日間
2,610,000株
(26.96%)
株式会社 Print
※ロックアップ 90日間
2,510,000株
(25.93%)
渡邉 昌司
※ロックアップ 90日間
805,000株
(8.32%)
安田 智之
※ロックアップ 90日間
730,000株
(7.54%)
松嶋 良治 75,000株
(0.77%)
株式会社 バルーン
※ロックアップ 90日間
55,000株
(0.57%)

Speee(4499)のIPO情報

企業名 株式会社 Speee
企業HP https://speee.jp/
主幹事証券 野村證券
幹事証券 SBI証券
みずほ証券
SMBC日興証券
大和証券
藍澤證券
いちよし証券
マネックス証券
楽天証券
仮条件決定日 2020/03/31(火)
BB期間 2020/04/02(木)から
2020/04/08(水)まで
公募価格決定日 2020/04/09(木)
上場予定日 2020/04/20(月)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 2,607,000株
売出株数 195,000株
O.A. 420,300株
想定価格 2,590円
仮条件 3月31日(火)に発表予定
公募価格 4月09日(木)に発表予定
初値 上場中止
想定時価総額 298億円
想定吸収金額 83.4億円

過去の案件と比較

Speee(4499)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証マザーズ
・時価総額…298億円
・吸収金額…83.4億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”50億円以上100億円未満”で”東証マザーズ上場”の案件の一覧です。
過去の案件をみると、パフォーマンスは大きく振れていますね。
※規模は想定価格で算出しています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
Speee
(2020/04/20)
83.4億円
(298億円)
今回の案件
※規模は想定価格
ビザスク
(2020/03/10)
68.6億円
(171億円)
1,310円
(-12.7%)
ランサーズ
(2019/12/16)
75.9億円
(145億円)
842円
(+15.3%)
HPCシステムズ
(2019/09/26)
61.7億円
(78.9億円)
1,870円
(-6.0%)
ギフティ
(2019/09/20)
63.1億円
(310億円)
1,880円
(+25.3%)
ブシロード
(2019/07/29)
80.4億円
(288億円)
2,204円
(+16.6%)
新日本製薬
(2019/06/27)
82.3億円
(306億円)
1,664円
(+13.2%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額61億85百万円については、第三者割当増資の手取概算額10億1百万円を合わせて、人件費や広告宣伝費、借入金の返済に充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

採用費及び人件費
…3億33百万円(2020年9月期)
…7億25百万円(2021年9月期)

…8億54百万円(2022年9月期)

広告宣伝費
…7億53百万円(2020年9月期)
…16億10百万円(2021年9月期)
…17億93百万円(2022年9月期)

借入金の返済
…2億43百万円(2020年9月期)
…4億38百万円(2021年9月期)
…3億37百万円(2022年9月期)
…94百万円(2023年9月期)

従業員の状況

Speee(4499)の従業員の状況は以下の通りです。

【連結会社の状況】

MarTech事業
…139名(臨時雇用者数27名)
X-Tech事業
…72名(臨時雇用者数28名)
Data Platform事業
…12名
その他
…21名(臨時雇用者数7名)
全社(共通)
…58名(臨時雇用者数5名)

従業員数
…270名
平均年齢
…30.4歳
平均勤続年数
…2.9年
平均年間給与
…588万8千円

労働組合は結成されていません。

事業別の売上高

事業別の売上高はこちらです(2019年9月)。

MarTech事業
…48億7,135万9千円(前年同期比0.3%増)
X-Tech事業
…25億952万9千円(前年同期比9.1%増)
Data Platform事業
…1,100万円(前年同期比-)
その他
…2,889万2千円(前年同期比229.0%増)

直近の決算

直近の決算はこちらです(2019年9月末)。

売上高
…74億2,078万1千円(前年同期比3.6%増)
営業利益
…1億9,850万3千円(前年同期比3.3%減)
経常利益
…1億8,995万6千円(前年同期比14.9%増)
当期純利益
…2,185万3千円(前年同期比90.4%減)

Speee IPO 決算 業績
Speee IPO 決算 業績
Speee IPO 決算 業績
Speee IPO 決算 業績
Speee IPO 決算 業績
Speee IPO 決算 業績

主な役員

大塚 英樹(代表取締役)
…2008年 Speee 入社
…2010年 RiTAKE 設立 代表取締役

…2011年 Speee 代表取締役(現任)
…2016年 バルーン 設立 代表取締役(現任)
…2018年 Datachain 取締役(現任)
…2019年 ThinQ Healthcare 取締役(現任)

久田 哲史(取締役 データプラットフォーム事業部長)
…2007年 Speee 設立 代表取締役
…2011年 Speee 取締役

…2016年 Print 設立 代表取締役(現任)
…2018年 Speee 取締役データプラットフォーム事業部長(現任)
…2018年 Datacahain 代表取締役(現任)

渡邉 昌司(取締役 医療・ヘルスケア事業部長)
…2005年 アイレップ 入社
…2008年 シーエー・モバイル(現 CAM) 入社

…2008年 Speee 入社
…2009年 Speee 取締役
…2014年 サイエンス 代表取締役
…2018年 Speee 取締役医療・ヘルスケア事業部長(現任)
…2019年 ThinQ Healthcare 代表取締役(現任)

申込ができる証券会社

Speee(4499)の主幹事証券は、野村證券です。

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