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スペースマーケット(4487)のIPO解説と初値予想!

初値予想!スペースマーケット(4487)

IPO 評価 CIPO 評価 C
11月15日(金)、スペースマーケット(4487)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は12月20日(金)で、東証マザーズでの上場となります。
想定時価総額58.3億円、吸収金額10.7億円の案件です(※想定価格)。

想定価格520円に対して、仮条件は520円~590円で決定しました。

初値の予想
600円~700円
利益の予想
+1,000円~+18,000円
(12月4日予想)

スペースマーケット(4487)の基本情報

企業名 株式会社 スペースマーケット
企業HP https://spacemarket.co.jp/
主幹事証券 大和証券
幹事証券 SBI証券
松井証券
マネックス証券
SMBC日興証券
みずほ証券
岩井コスモ証券
いちよし証券
エース証券
仮条件決定日 2019/12/04(水)
BB期間 2019/12/05(木)から
2019/12/11(水)まで
公募価格決定日 2019/12/12(木)
上場予定日 2019/12/20(金)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 520,000株
売出株数 1,274,700株
O.A. 269,200株
想定価格 520円
仮条件 520円~590円
公募価格 12月12日(木)に発表予定
初値 12月20日(金)に上場予定
想定時価総額 58.3億円
想定吸収金額 10.7億円

主な株主構成

株主構成はこちらです。
筆頭株主は、社長の重松大輔氏となっています。

株主名
(備考)
株数
(比率)
重松 大輔
※ロックアップ 180日間
4,086,000株
(34.84%)
(株)ダブルパインズ
※ロックアップ 180日間
1,500,000株
(12.79%)
オプトベンチャーズ1号投資事業有限責任組合
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
1,247,700株
(10.64%)
CA Startups Internet Fund 2号 投資事業有限責任組合
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
771,000株
(6.57%)
鈴木 真一郎
※ロックアップ 180日間
752,700株
(6.42%)
壺内 靖二郎
※ロックアップ 180日間
734,700株
(6.27%)
(株)マイナビ
※ロックアップ 180日間
335,700株
(2.86%)
オリックス(株)
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
256,200株
(2.18%)
みずほ成長支援投資事業有限責任組合
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
205,200株
(1.75%)
東京建物(株) 171,000株
(1.46%)

スペースマーケット(4487)とは


スペースマーケット(4487)は、スペースの時間貸しプラットフォームを提供している企業です。
運営している”スペースマーケット”は、会議室からお城まで、さまざまな種類のスペースを誰でもスマホでカンタンに貸し借りできます。
スペースマーケット IPO 新規上場 スペース

スペースマーケットでは、『GMV』と『利用スペース数』、『利用スペースあたりのGMV』を指標としています。
“GMV”とは、プラットフォームの利用金額の総額です。
下のグラフをみると、順調にビジネスは展開していますね。
スペースマーケット IPO 新規上場 業績


スペースマーケットは、スペースを借りたい“ゲスト”と、スペースを貸したい“ホスト”をマッチングすることで双方から手数料を受け取っています。
スペースマーケット IPO 新規上場 マッチング

スペースマーケットでは、下の図のような利用例があります。
“パーティー”や“ロケ撮影”、“イベント”、“会議”、“宿泊”などの利用が多いようです。
スペースマーケット IPO 新規上場 スペース

スペースマーケットでは、目的のスペース(場所)をカンタンに検索でき、借りる(貸す)ことができます。
スペースを貸したいホストは、スペースの情報と本人確認書をスマホ・PCから登録ができます。
登録された内容をスペースマーケットが審査をおこない、完了すればその日から掲載開始となります。
スペースマーケット IPO 新規上場 貸し借り


スペースマーケットで掲載されているスペースは、全国47都道府県にわたり、11,900件を超えています(2019年9月時点)。
住宅や会議室、飲食店、廃校、お寺、お城などのスペースが用意されています。
スペースマーケット IPO 新規上場 スペース
スペースマーケット IPO 新規上場 利用

スペースマーケットでは、スペースの貸し借りにともなう双方の不安を取り除くため、さまざまな安心・安全への取り組みをおこなっています。

エスクロー決済
…ゲストからの利用料金を会社が預かり、スペースが利用された後に会社からホストへ支払う
相互評価システム
…ゲストとホストが互いに評価をおこなう
健全性確保
…利用規約に違反する貸し借りを自動検知システムと目視により監視

スペースマーケット IPO 新規上場 安心安全

スペースマーケットの事業系統図はこちらです。
スペースマーケット IPO 新規上場 事業系統図

事業

事業別の売上高はこちらです(2018年12月末)。

プラットフォーム
…4億1,242万5千円(前年同期比154.33%増)
法人向けソリューション・他
…1億6,582万2千円(前年同期比28.05%減)

スペースマーケット IPO 新規上場 サービス

過去の案件と比較

スペースマーケット(4487)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証マザーズ
・時価総額…58.3億円
・吸収金額…10.7億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”10億円以上13億円未満”で”東証マザーズ上場”の案件の一覧です。
過去の案件をみると、どれもプラスリターンとなっています。
※規模は想定価格で算出しています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
スペースマーケット
(2019/12/20)
10.7億円
(58.3億円)
今回の案件
※規模は想定価格
セルソース
(2019/10/28)
12.3億円
(42.8億円)
6,020円
(+164.0%)
ヴィッツ
(2019/04/08)
10.3億円
(40.8億円)
6,100円
(+130.2%)
リックソフト
(2019/02/26)
11.3億円
(79.2億円)
9,050円
(+126.3%)
ベルトラ
(2018/12/25)
12.9億円
(101億円)
514円
(+33.9%)
ピアラ
(2018/12/11)
10.6億円
(76.9億円)
5,030円
(+97.3%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額2億63百万円については、事業拡大や機能拡充のために充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

プラットフォームサービスの事業拡大・機能拡充
…2億6百万円
金融機関に対する借入金の返済資金
…40百万円
※残額は具体化している事項なし

調達資金は、上記支払いのために充当する予定です。
スペースマーケット IPO 新規上場 資金の使途

従業員の状況

スペースマーケット(4487)の従業員の状況は以下の通りです。

従業員数
…52名
平均年齢
…32.1歳
平均勤続年数
…2.4年
平均年間給与
…495万1千円

労働組合は結成されていません。
スペースマーケット IPO 新規上場 従業員

直近の決算

直近の決算はこちらです(2018年12月末)。

売上高
…5億7,824万7千円(前年同期比47.3%増)
営業損失
…2億6,865万9千円の赤字(前事業年度は営業損失1億4,764万5千円)
経常損失
…2億7,192万3千円の赤字(前事業年度は経常損失1億4,818万8千円)
当期純損失
…2億7,421万3千円の赤字(前事業年度は当期純損失1億4,859万8千円)

スペースマーケット IPO 新規上場 決算
スペースマーケット IPO 新規上場 決算
スペースマーケット IPO 新規上場 決算
スペースマーケット IPO 新規上場 決算
スペースマーケット IPO 新規上場 決算

役員の状況

スペースマーケット IPO 新規上場 役員
スペースマーケット IPO 新規上場 役員

株主の構成

スペースマーケット IPO 新規上場 大株主

申込ができる証券会社

スペースマーケット(4487)の主幹事証券は、大和証券です。

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他にもいちよし証券、エース証券から申し込むことができます。

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スペースマーケット:『公式HP』

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