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識学(7049)のIPO解説と初値予想!

初値予想!識学(7049)

識学 IPO 初値評価識学 IPO 初値評価
1月16日(水)、識学(7049)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は2019月2月22日(金)で、東証マザーズでの上場となります。
想定時価総額40.1億円、吸収金額6.22億円の案件です(※想定価格)。

識学(7049)は独自の理論”識学(しきがく)”を使ったコンサルティングサービスを提供している企業です。
簡単に説明すると、コンサルティング会社です。

識学(7049)は、2019年最初のIPO(リートを除く)になります。
ご祝儀効果もあり、初値は大きく上昇することが予想されます。

2月22日(金)、識学(7049)は東証マザーズに上場しました。
初値は4,550円(公募価格比+152.8%)でした。

識学(7049)の基本情報

企業名 株式会社 識学
企業HP https://corp.shikigaku.jp/
主幹事証券 ・SMBC日興証券
幹事証券 ・SBI証券
・マネックス証券
・楽天証券
・松井証券
・いちよし証券
・エース証券
仮条件決定日 2019/02/05(火)
BB期間 2019/02/06(水)から
2019/02/13(水)まで
公募価格決定日 2019/02/14(木)
上場予定日 2019/02/22(金)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 240,000株
売出株数 90,000株
O.A. 49,500株
想定価格 1,640円
仮条件 1,640円~1,800円
公募価格 1,800円
初値 4,550円(公募価格比+152.8%)
想定時価総額 40.1億円
想定吸収金額 6.22億円

主な株主構成

株主名
(備考)
株数
(比率)
安藤 広大
※ロックアップ 180日間
854,000株
(37.31%)
福冨 謙二
※ロックアップ 180日間
594,000株
(25.95%)
株式会社 ARS
※ロックアップ 180日間
380,000株
(16.60%)
K&Pパートナーズ2号投資事業有限責任組合
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
240,000株
(10.48%)
梶山 啓介
※ロックアップ 180日間
44,000株
(1.92%)
株式会社 ベクトル 28,000株
(1.22%)
Team Energy 株式会社
※ロックアップ 180日間
22,000株
(0.96%)
株式会社 五十畑
※ロックアップ 180日間
22,000株
(0.96%)
REGAIN GROUP 株式会社
※ロックアップ 180日間
22,000株
(0.96%)
株式会社 チェンジ
※ロックアップ 180日間
22,000株
(0.96%)

識学(7049)とは


識学(7049)は、独自の理論をベースにした組織マネジメント理論“識学(しきがく)”を利用したコンサルティングサービスを提供している企業です。
簡単に説明すると、独自の“識学”を基幹理論として、コンサルティングを提供しているということです。

組織マネジメント論の“識学”とは、組織パフォーマンスを低下させる誤解や錯覚を体系化させており、組織に導入することでパフォーマンスが向上します。
識学 IPO 事業内容


識学では、ヒトの意識を大きく5つの領域(位置・結果・変化・恐怖・目標)に分けています。
その5つの領域を正しく認識した上で、行動することで生産性を上げるとしています。
識学 領域

識学は、コンサルティングサービスとプラットフォームサービスを提供しています。
現在の収益の大半は、コンサルティングサービスで計上されています。
識学 プラットフォーム コンサルティング


識学が提供しているコンサルティングは、企業や個人で導入がすすんでいます。
誤解や錯覚の発生要因と解決策を体系化しており、導入した企業や個人のパフォーマンス改善が期待できます。
識学 メソッド

識学の事業系統図はこちらです。
識学 事業系統図

事業

事業別の売上高はこちらです(2018年2月末)。

マネジメントコンサルティングサービス
7億5,474万5千円(前年同期比237.4%増)
プラットフォームサービス
27万7千円(-)

識学 事業別売上高

マネジメントコンサルティングサービス

マネジメントコンサルティングサービスでは、マンツーマントレーニングを組織に導入させ、生産性を上げるサービスです。
識学 コンサルティングサービス

プラットフォームサービス

プラットフォームサービスでは、Web上で顧客の識学実践を支援するクラウドサービスです。
識学 プラットフォームサービス

過去の案件と比較

識学(7049)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証マザーズ
・時価総額…32.6億円
・吸収金額…8.78億円

下の図は、直近1年間の吸収金額”7.5億円以上10億円未満で東証マザーズ上場の案件の一覧です。
どの案件の初値も大きく上昇しています。
今回の識学(7049)の初値は、期待できますね。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
リンク
(2018/12/25)
8.9億円
(35.8億円)
7,620円
(+112.8%)
テノ.ホールディングス
(2018/12/21)
7.6億円
(27.7億円)
2,400円
(+25.0%)
AmidAホールディングス
(2018/12/20)
8.52億円
(30.2億円)
1,552円
(+6.3%)
アルー
(2018/12/11)
8.8億円
(32.6億円)
2,010円
(+46.7%)
VALUE NEX
(2018/10/30)
7.8億円
(41.7億円)
4,300円
(+133.7%)
イーエムネットジャパン
(2018/09/21)
7.6億円
(27.4億円)
7,250円
(+141.7%)
アズーム
(2018/09/20)
9.2億円
(42.1億円)
6,400円
(+113.3%)
ログリー
(2018/06/20)
8.7億円
(31.9億円)
4,635円
(+149.2%)
コンヴァノ
(2018/04/11)
8.5億円
(19.7億円)
2,189円
(+135.4%)
和心
(2018/03/29)
7.5億円
(44.6億円)
4,555円
(+167.9%)
Mマート
(2018/02/23)
8.0億円
(29.1億円)
5,380円
(+333.9%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額3億5,611万2千円については、第三者割当増資の手取概算額7,442万4千円を合わせて、事業拡大の投資に充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

TVCMやメディアにかかる広告宣伝費
…2億2,225万円
講師確保のための人件費等
…2億824万円

調達資金は、上記支払いのために充当する予定です。
識学 調達資金の使途

従業員の状況

識学(7049)の従業員の状況は以下の通りです。

・従業員数 40名
・平均年齢 37.8歳
・平均勤続年数 1.3年
・平均年間給与 735万2千円

労働組合は結成されていません。
識学 従業員

直近の決算

直近の決算はこちらです(2018年2月末)。

売上高
…7億5,502万3千円(前年同期比137.5%増)
営業利益
…6,842万5千円(前年同期は営業損失569万円)
経常利益
…6,932万円(前年同期は経常損失754万8千円)
当期純利益
…4,225万5千円(前年同期は当期純損失668万2千円)

識学 決算 売上高
識学 決算 利益
識学 決算
識学 決算
識学 決算

役員の状況

識学 役員
識学 役員

株主の構成

識学 大株主

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識学:『公式HP』
識学:『有価証券報告書』

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