IPO案件

SANEI(6230)のIPO解説と初値予想!

4月7日(火)、SANEI(6230)は上場中止を発表しました。

初値予想!SANEI(6230)

IPO 上場中止
3月19日(木)、SANEI(6230)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は4月24日(金)で、東証2部での上場となります。
想定時価総額48.8億円、吸収金額11.6億円の案件です(※想定価格)。

SANEI(6230)とは


SANEI(6230)は、水まわりの製品(給水栓・給排水金具・継手・配管部材)などの水栓金具を専門で取り扱っているメーカーです。
主要製品の給水栓とは、水の出口に付いている開閉装置で、蛇口のことです。

SANEIは蛇口だけでなく、水まわりの製品全体を提供しています。
下記の製品ブランドを運営しています。
とにかくデザイン性の高い水まわり製品を提供しているようです。
SANEI IPO MONOTON


SANEIは、シンプルでデザイン性の高いブランドを数多く提供しています。
下の写真のSUTTOのコンセプトは、“飾らず、美しい。水の様に”です。
ムダをそぎ落とし、「水を使う」という動作を突き詰めて生まれたデザインとなっています。
SANEI IPO ブランド

SANEIは、コンセプトと商品グレードによってブランドを分けています。
高級グレードを中心にブランドを展開しています。
SANEI IPO ブランド 新規上場


SANEIは、販売チャネルを4つに区分しています。
全国に支店・営業所を設置し、営業拠点展開をしています。
SANEI IPO 販売チャネル

株主をチェック

株主構成はこちらです。
筆頭株主は、代表取締役社長の西岡 利明氏となっています。

株主名
(備考)
株数
(比率)
西岡 利明
※ロックアップ 180日間
680,000株
(34.69%)
吉川 正弘
※ロックアップ 180日間
680,000株
(34.69%)
西岡 明 100,000株
(5.10%)
吉川 弘二
※ロックアップ 180日間
100,000株
(5.10%)
SANEI従業員持株会
※ロックアップ 180日間
100,000株
(5.10%)
夏目 和典
※ロックアップ 180日間
60,000株
(3.06%)
尼見 幸一
※ロックアップ 180日間
40,000株
(2.04%)
岸田 敏雄
※ロックアップ 180日間
25,000株
(1.28%)
新田 裕二
※ロックアップ 180日間
20,000株
(1.02%)
株式会社 岡本製作所
※ロックアップ 180日間
20,000株
(1.02%)

SANEI(6230)のIPO情報

企業名 SANEI株式会社
企業HP http://www.sanei.ltd/
主幹事証券 大和証券
幹事証券 野村證券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SBI証券
SMBC日興証券
仮条件決定日 2020/04/07(火)
BB期間 2020/04/09(木)から
2020/04/15(水)まで
公募価格決定日 2020/04/16(木)
上場予定日 2020/04/24(金)
上場市場 東証2部
公募株数 260,000株
売出株数 200,000株
O.A. 69,000株
想定価格 2,200円
仮条件 4月07日(火)に発表予定
公募価格 4月16日(木)に発表予定
初値 上場中止
想定時価総額 48.8億円
想定吸収金額 11.6億円

過去の案件と比較

SANEI(6230)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証2部
・時価総額…48.8億円
・吸収金額…11.6億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”10億円以上20億円未満”で”東証2部上場”の案件の一覧です。
過去の案件をみると、パフォーマンスにはバラつきがありますね。
※規模は想定価格で算出しています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
SANEI
(2020/04/24)
11.6億円
(48.8億円)
今回の案件
※規模は想定価格
ベース
(2019/12/16)
15.7億円
(135億円)
9,050円
(+92.6%)
惠和
(2019/10/30)
17.5億円
(57.1億円)
1,026円
(+33.2%)
レオクラン
(2019/10/02)
14.9億円
(59.7億円)
2,920円
(+8.1%)
ヤシマキザイ
(2019/06/26)
11.7億円
(36.8億円)
1,450円
(+13.3%)
ユーピーアール
(2019/06/12)
16.5億円
(47.9億円)
4,000円
(+21.2%)
KHC
(2019/03/19)
14.9億円
(33.2億円)
832円
(-2.1%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額5億910万円については、第三者割当増資の手取概算額1億3,991万5千円を合わせて、設備投資などに充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

岐阜工場における鍍金設備更新の投資資金
…5,000万円(2021年3月期)
岐阜工場における加飾鍍金設備の投資資金
…8,000万円(2022年3月期)
岐阜工場における砂型鋳造装置などの投資資金
…5億1,901万5千円

従業員の状況

SANEI(6230)の従業員の状況は以下の通りです。

【連結会社の状況】

水栓金具事業
…757名(臨時雇用者数158名)

【提出会社の状況】

従業員数
…623名(臨時雇用者数145名)
平均年齢
…38.9歳
平均勤続年数
…13.8年
平均年間給与
…480万6千円

労働組合は結成されていません。

事業別の売上高

事業別の売上高はこちらです(2019年3月)。
SANEIは、水栓金具事業の単一セグメントです。

水栓金具事業
…208億592万6千円(前年同期比0.6%減)

直近の決算

直近の決算はこちらです(2019年3月末)。

売上高
…208億592万6千円(前年同期比0.6%減)
経常利益
…9億3,806万4千円(前年同期比24.9%減)
当期純利益
…6億897万2千円(前年同期比26.8%減)

SANEI IPO 決算 業績
SANEI IPO 決算 業績
SANEI IPO 決算 業績
SANEI IPO 決算 業績
SANEI IPO 決算 業績
SANEI IPO 決算 業績

主な役員

西岡 利明(代表取締役社長)
…1981年 オリエント貿易 入社
…1982年 SANEI 入社

…1985年 SANEI 取締役 就任
…1991年 SANEI 常務取締役 就任
…2003年 大連三栄水栓 有限公司 董事長 就任(現任)
…2004年 SANEI 代表取締役社長 就任(現任)

吉川 正弘(代表取締役副社長)
…1982年 ヒフティー貿易 入社
…1985年 SANEI 入社

…1985年 SANEI 取締役 就任
…1991年 SANEI 常務取締役 就任
…2004年 SANEI 代表取締役副社長 就任(現任)

夏目 和典(専務取締役)
…1976年 愛三工業 入社
…1980年 SANEI 入社

…1991年 SANEI 製造本部本部長 就任
…1998年 SANEI 取締役製造本部長 就任
…2004年 SANEI 常務取締役製造本部長 就任
…2012年 SANEI 専務取締役 就任(現任)

尼見 幸一(常務取締役 コーポレート本部長)
…1977年 神戸ソフトウェア 入社
…1980年 富士電機 入社
…1993年 SANEI 入社
…2001年 SANEI 経営企画室部長 就任
…2006年 SANEI 取締役管理副本部長 就任
…2009年 SANEI 取締役管理本部長 就任
…2013年 SANEI 常務取締役財務・管理本部長 就任
…2014年 SANEI 常務取締役 コーポレート統括本部長 就任
…2017年 SANEI 常務取締役 コーポレート本部長 就任(現任)

申込ができる証券会社

SANEI(6230)の主幹事証券は、大和証券です。

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