IPO案件

さくらさくプラス(7097)のIPO解説と初値予想!

初値予想!さくらさくプラス(7097)

IPO 新規上場
3月18日(水)、さくらさくプラス(7097)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は4月24日(金)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額87.2億円、吸収金額20.3億円の案件です(※想定価格)。

さくらさくプラス(7097)とは

さくらさくプラス IPO 新規上場
さくらさくプラス(7097)は、“おうちのようなほいくえん”をコンセプトに保育所の運営をおこなっている企業です。
『さくらさくみらい』というブランドで、東京都23区を中心に、認可保育所や小規模認可保育所、東京都認証保育所を直営で運営しています。
さくらさくプラス IPO 事業系統図

さくらさくプラスが運営する施設数の推移はこちらです。
すべて子会社のさくらさくみらいの施設数となっています。
さくらさくプラス IPO 施設数

さくらさくプラスは、認可保育所と小規模認可保育所、東京都認証保育所を運営しています。
さくらさくプラス IPO 保育所

さくらさくプラスの事業モデルはこちらです。
認可保育所と認証保育所では、保育料の支払い形態が異なります。
さくらさくプラス 事業 保育料

株主をチェック

株主構成はこちらです。
筆頭株主は、株式会社 だいぎとなっています。

株主名
(備考)
株数
(比率)
株式会社 だいぎ
※ロックアップ 180日間
669,000株
(15.16%)
株式会社 TKS
※ロックアップ 180日間
669,000株
(15.16%)
西尾 義隆
※ロックアップ 180日間
555,000株
(12.57%)
中山 隆志
※ロックアップ 180日間
555,000株
(12.57%)
田中 順也
※ロックアップ 180日間
210,000株
(4.76%)
株式会社 クリエイトバリュー
※ロックアップ 180日間
162,000株
(3.67%)
森田 周平
※ロックアップ 180日間
150,000株
(3.40%)
村田 良
※ロックアップ 180日間
84,000株
(1.90%)
原 幸一郎
※ロックアップ 180日間
75,000株
(1.70%)
原 周平
※ロックアップ 180日間
75,000株
(1.70%)

さくらさくプラス(7097)のIPO情報

企業名 株式会社 さくらさくプラス
企業HP https://www.sakurasakuplus.jp/
主幹事証券 SMBC日興証券
幹事証券 大和証券
SBI証券
岩井コスモ証券
マネックス証券
エース証券
仮条件決定日 2020/04/08(水)
BB期間 2020/04/09(木)から
2020/04/15(水)まで
公募価格決定日 2020/04/16(木)
上場予定日 2020/04/24(金)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 457,000株
売出株数 402,900株
O.A. 128,900株
想定価格 2,060円
仮条件 4月08日(水)に発表予定
公募価格 4月16日(木)に発表予定
初値 4月24日(金)に上場予定
想定時価総額 87.2億円
想定吸収金額 20.3億円

過去の案件と比較

さくらさくプラス(7097)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証マザーズ
・時価総額…87.2億円
・吸収金額…20.3億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”20億円以上40億円未満”で”東証マザーズ上場”の案件の一覧です。
過去の案件をみると、どれもプラスリターンとなっています。
※規模は想定価格で算出しています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
さくらさくプラス
(2020/04/24)
20.3億円
(87.2億円)
今回の案件
※規模は想定価格
Kids Smile Holdings
(2020/03/04)
20.7億円
(71.1億円)
2,732円
(+20.9%)
トゥエンティーフォーセブン
(2019/11/21)
37.3億円
(147億円)
3,800円
(+11.1%)
ミンカブ・ジ・インフォノイド
(2019/03/19)
30.2億円
(120億円)
1,400円
(+33.3%)
コプロ・ホールディングス
(2019/03/19)
33.6億円
(104億円)
2,395円
(+14.6%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額8億5,510万6千円については、第三者割当増資の手取概算額2億4,343万6千円を合わせて、全額を連結子会社であるさくらさくみらいへの投融資資金に充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

2021年4月に開設を予定している認可保育所(13施設)
…全額

従業員の状況

さくらさくプラス(7097)の従業員の状況は以下の通りです。

【連結会社の状況】

保育事業
…878名(臨時雇用者数160名)

【提出会社の状況】

従業員数
…15名
平均年齢
…43.4歳
平均勤続年数
…2.8年
平均年間給与
…643万2千円

労働組合は結成されていません。

事業別の売上高

事業別の売上高はこちらです(2019年7月)。
さくらさくプラスは、保育事業の単一セグメントです。

保育事業
…51億5,403万7千円(前年同期比58.9%増)

主な販売先

主な販売先はこちらです(2019年7月)。

大田区
…8億3,192万6千円(割合…16.1%)
その他
…43億2,211万1千円(割合…83.9%)

直近の決算

直近の決算はこちらです(2019年7月末)。

売上高
…51億5,403万7千円(前年同期比58.9%増)
営業利益
…4,546万4千円(前年同期比374.3%増)
経常利益
…13億9,595万円(前年同期比86.4%増)
当期純利益
…6億9,751万5千円(前年同期比90.2%増)

さくらさくプラス IPO 決算 業績
さくらさくプラス IPO 決算 業績
さくらさくプラス IPO 決算 業績
さくらさくプラス IPO 決算 業績
さくらさくプラス IPO 決算 業績

主な役員

西尾 義隆(代表取締役社長)
…2000年 アイディーユー(現 日本アセットマーケティング) 入社
…2009年 ブロッサム(現 さくらさくみらい) 設立 代表取締役社長 就任(現任)

…2017年 さくらさくプラス 設立 代表取締役社長 就任(現任)
…2018年 さくらさくパワーズ 代表取締役社長 就任(現任)

中山 隆志(取締役副社長)
…2000年 アイディーユー(現 日本アセットマーケティング) 入社
…2006年 Gate Keeper corporation 入社

…2009年 ブロッサム(現 さくらさくみらい) 設立 取締役副社長 就任(現任)
…2017年 さくらさくプラス 設立 取締役副社長 就任(現任)
…2018年 さくらさくパワーズ 取締役副社長 就任(現任)
…2019年 あかるいみらいアセット 取締役 就任(現任)

森田 周平(取締役専務)
…2000年 エッチ・ケー・エス 入社
…2009年 クリエイトアップ 設立 代表取締役 就任

…2010年 ブロッサム(現 さくらさくみらい) 取締役専務 就任(現任)
…2018年 さくらさくパワーズ 取締役専務 就任(現任)

申込ができる証券会社

さくらさくプラス(7097)の主幹事証券は、SMBC日興証券です。

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他にも、エース証券から申し込むことができます。

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関連資料

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さくらさくプラス(7097):『公式HP』

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