4月16日(木)、さくらさくプラスは上場中止を発表しました。
初値予想！さくらさくプラス(7097)
3月18日(水)、さくらさくプラス(7097)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は4月24日(金)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額87.2億円、吸収金額20.3億円の案件です(※想定価格)。
さくらさくプラス(7097)とは
さくらさくプラス(7097)は、“おうちのようなほいくえん”をコンセプトに保育所の運営をおこなっている企業です。
『さくらさくみらい』というブランドで、東京都23区を中心に、認可保育所や小規模認可保育所、東京都認証保育所を直営で運営しています。
さくらさくプラスが運営する施設数の推移はこちらです。
すべて子会社のさくらさくみらいの施設数となっています。
さくらさくプラスは、認可保育所と小規模認可保育所、東京都認証保育所を運営しています。
さくらさくプラスの事業モデルはこちらです。
認可保育所と認証保育所では、保育料の支払い形態が異なります。
株主をチェック
株主構成はこちらです。
筆頭株主は、株式会社 だいぎとなっています。
| 株主名 (備考) |
株数 (比率) |
| 株式会社 だいぎ ※ロックアップ 180日間 |
669,000株 (15.16％) |
| 株式会社 TKS ※ロックアップ 180日間 |
669,000株 (15.16％) |
| 西尾 義隆 ※ロックアップ 180日間 |
555,000株 (12.57％) |
| 中山 隆志 ※ロックアップ 180日間 |
555,000株 (12.57％) |
| 田中 順也 ※ロックアップ 180日間 |
210,000株 (4.76％) |
| 株式会社 クリエイトバリュー ※ロックアップ 180日間 |
162,000株 (3.67％) |
| 森田 周平 ※ロックアップ 180日間 |
150,000株 (3.40％) |
| 村田 良 ※ロックアップ 180日間 |
84,000株 (1.90％) |
| 原 幸一郎 ※ロックアップ 180日間 |
75,000株 (1.70％) |
| 原 周平 ※ロックアップ 180日間 |
75,000株 (1.70％) |
さくらさくプラス(7097)のIPO情報
| 企業名 | 株式会社 さくらさくプラス |
| 企業HP | https://www.sakurasakuplus.jp/ |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | 大和証券 SBI証券 岩井コスモ証券 マネックス証券 エース証券 |
| 仮条件決定日 | 2020/04/08(水) |
| BB期間 | 2020/04/09(木)から 2020/04/15(水)まで |
| 公募価格決定日 | 2020/04/16(木) |
| 上場予定日 | 2020/04/24(金) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 457,000株 |
| 売出株数 | 402,900株 |
| O.A. | 128,900株 |
| 想定価格 | 2,060円 |
| 仮条件 | 1,150円～1,430円 |
| 公募価格 | 4月16日(木)に発表予定 |
| 初値 | 上場中止 |
| 想定時価総額 | 87.2億円 |
| 想定吸収金額 | 20.3億円 |
過去の案件と比較
さくらさくプラス(7097)のIPO(新規上場)データは、こちらです。
・市場…東証マザーズ
・時価総額…87.2億円
・吸収金額…20.3億円
※想定価格から算出
下の表は、直近1年間の吸収金額”20億円以上40億円未満”で”東証マザーズ上場”の案件の一覧です。
過去の案件をみると、どれもプラスリターンとなっています。
※規模は想定価格で算出しています。
| 企業名 (上場日) |
吸収金額 (時価総額) |
初値 (変動率) |
| さくらさくプラス (2020/04/24) |
20.3億円 (87.2億円) |
今回の案件 ※規模は想定価格 |
| Kids Smile Holdings (2020/03/04) |
20.7億円 (71.1億円) |
2,732円 (＋20.9％) |
| トゥエンティーフォーセブン (2019/11/21) |
37.3億円 (147億円) |
3,800円 (＋11.1％) |
| ミンカブ・ジ・インフォノイド (2019/03/19) |
30.2億円 (120億円) |
1,400円 (＋33.3％) |
| コプロ・ホールディングス (2019/03/19) |
33.6億円 (104億円) |
2,395円 (＋14.6％) |
調達資金の使い道
下記の手取概算額8億5,510万6千円については、第三者割当増資の手取概算額2億4,343万6千円を合わせて、全額を連結子会社であるさくらさくみらいへの投融資資金に充当する予定です。
内訳は以下の通りです。
2021年4月に開設を予定している認可保育所(13施設)
…全額
従業員の状況
さくらさくプラス(7097)の従業員の状況は以下の通りです。
【連結会社の状況】
保育事業
…878名(臨時雇用者数160名)
【提出会社の状況】
従業員数
…15名
平均年齢
…43.4歳
平均勤続年数
…2.8年
平均年間給与
…643万2千円
労働組合は結成されていません。
事業別の売上高
事業別の売上高はこちらです(2019年7月)。
さくらさくプラスは、保育事業の単一セグメントです。
保育事業
…51億5,403万7千円(前年同期比58.9％増)
主な販売先
主な販売先はこちらです(2019年7月)。
大田区
…8億3,192万6千円(割合…16.1％)
その他
…43億2,211万1千円(割合…83.9％)
直近の決算
直近の決算はこちらです(2019年7月末)。
売上高
…51億5,403万7千円(前年同期比58.9％増)
営業利益
…4,546万4千円(前年同期比374.3％増)
経常利益
…13億9,595万円(前年同期比86.4％増)
当期純利益
…6億9,751万5千円(前年同期比90.2％増)
主な役員
西尾 義隆(代表取締役社長)
…2000年 アイディーユー(現 日本アセットマーケティング) 入社
…2009年 ブロッサム(現 さくらさくみらい) 設立 代表取締役社長 就任(現任)
…2017年 さくらさくプラス 設立 代表取締役社長 就任(現任)
…2018年 さくらさくパワーズ 代表取締役社長 就任(現任)
中山 隆志(取締役副社長)
…2000年 アイディーユー(現 日本アセットマーケティング) 入社
…2006年 Gate Keeper corporation 入社
…2009年 ブロッサム(現 さくらさくみらい) 設立 取締役副社長 就任(現任)
…2017年 さくらさくプラス 設立 取締役副社長 就任(現任)
…2018年 さくらさくパワーズ 取締役副社長 就任(現任)
…2019年 あかるいみらいアセット 取締役 就任(現任)
森田 周平(取締役専務)
…2000年 エッチ・ケー・エス 入社
…2009年 クリエイトアップ 設立 代表取締役 就任
…2010年 ブロッサム(現 さくらさくみらい) 取締役専務 就任(現任)
…2018年 さくらさくパワーズ 取締役専務 就任(現任)
申込ができる証券会社
さくらさくプラス(7097)の主幹事証券は、SMBC日興証券です。
幹事証券は、こちらです。
他にも、エース証券から申し込むことができます。
現在募集しているIPO案件
現在募集しているIPO案件はこちらです。
関連資料
さくらさくプラス(7097):『新株式発行並びに株式売出届出目論見書』
さくらさくプラス(7097):『公式HP』
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