初値予想！リックソフト(4429)
1月22日(火)、リックソフト(4429)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は2月26日(火)で、東証マザーズでの上場となります。
想定時価総額79.2億円、吸収金額11.3億円の案件です(※想定価格)。
吸収金額が小さく、IPO向きのテーマということもあるので、初値は大きな上昇が期待できますね。
2月26日(火)、リックソフト(4429)は東証マザーズに上場しました。
初値は9,050円(公募価格比＋126.3％)でした。
リックソフト(4429)の基本情報
| 企業名 | リックソフト 株式会社 |
| 企業HP | https://www.ricksoft.jp/ |
| 主幹事証券 | ・大和証券 |
| 幹事証券 | ・SBI証券 ・SMBC日興証券 ・岡三証券 ・いちよし証券 ・水戸証券 |
| 仮条件決定日 | 2019/02/07(木) |
| BB期間 | 2019/02/08(金)から 2019/02/15(金)まで |
| 公募価格決定日 | 2019/02/18(月) |
| 上場予定日 | 2019/02/26(火) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 76,900株 |
| 売出株数 | 179,100株 |
| O.A. | 38,400株 |
| 想定価格 | 3,840円 |
| 仮条件 | 3,840円～4,000円 |
| 公募価格 | 4,000円 |
| 初値 | 9,050円(公募価格比＋126.3％) |
| 想定時価総額 | 79.2億円 |
| 想定吸収金額 | 11.3億円 |
主な株主構成
| 株主名 (備考) |
株数 (比率) |
| HS 株式会社 ※ロックアップ 90日間 ※1.5倍解除 |
1,000,000株 (45.93％) |
| 大貫 浩 ※ロックアップ 90日間 ※1.5倍解除 |
380,000株 (17.46％) |
| NVCC 7号投資事業有限責任組合 ※ロックアップ 90日間 ※1.5倍解除 |
257,000株 (11.81％) |
| 神山 直規 | 180,000株 (8.27％) |
| ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合 ※ロックアップ 90日間 ※1.5倍解除 |
160,000株 (7.35％) |
| 山本 隆一 ※ロックアップ 90日間 ※1.5倍解除 |
100,000株 (4.59％) |
| 服部 典生 ※ロックアップ 90日間 ※1.5倍解除 |
100,000株 (4.59％) |
リックソフト(4429)とは
リックソフト(4429)は、Atlassian(アトラシアン)社が開発したソフトウェアを販売、導入支援している企業です。
Atlassian(アトラシアン)は、オーストラリアに本社を置くソフトウェア企業です。
リックソフトは、Atlassian(アトラシアン)社のソフトウェアを導入するだけでなく、利用環境の構築やカスタマイズ、ユーザー向けの研修なども提供して収益をあげています。
リックソフトは、Atlassian(アトラシアン)社の製品を販売することで、ライセンス料やクラウド上の運用代行料をもらっています。
ちなみに、リックソフトはAtlassian Marketplaceの使用量として、アトラシアン(Atlassian)社に対して販売価格の25％を支払っています。
Atlassian(アトラシアン)社は自社ソフトウェアを取り扱うパートナーに対して、技術認定試験をおこなっており、認定技術者数に応じてパートナーランクを設定しています。
リックソフトには専任技術者が40名以上おり、最高位ランクであるプラチナパートナーを取得しています。
リックソフトが導入したAtlassian(アトラシアン)製品は、下記の企業に導入されています。
優良な顧客が多いのは、リックソフトにとって大きな強みですね。
・ANAシステム株式会社
・GREE(グリー)株式会社
・ヤフー株式会社
・アットホーム株式会社
・三井生命保険株式会社
・慶應義塾大学
事業
事業別の売上高はこちらです(2018年2月末)。
・ライセンス＆SIサービス
…15億2,761万3千円
・クラウドサービス
…1億1,200万2千円
・ソフトウェア開発
…8,864万円
ライセンス＆SIサービス
ライセンス＆SIサービス事業では、顧客の課題解決のために提案からライセンス販売、コンサルタントとしてのプロジェクト参画やSI、研修、運用支援までおこなっています。
クラウドサービス
クラウドサービス事業では、リックソフトで取り扱う製品の稼働環境としてのクラウド環境提供をおこなっています。
ソフトウェア開発
ソフトウェア事業では、主力製品に追加で開発をおこない、Atlassian Marketplaceで販売しています。
主な販売先
リックソフト社の主な販売先は、デンソーが載っています。
デンソーからは安定して仕事を受注しているようですね。
過去の案件と比較
リックソフト(4429)のIPO(新規上場)データは、こちらです。
・市場…東証マザーズ
・時価総額…79.2億円
・吸収金額…11.3億円
下の図は、直近1年間の吸収金額”10億円以上13億円未満”で東証マザーズ上場の案件の一覧です。
過去の案件をみると、相場が多少悪くてもプラスリターンをあげています。
| 企業名 (上場日) |
吸収金額 (時価総額) |
初値 (変動率) |
| ベルトラ (2018/12/25) |
12.9億円 (101億円) |
514円 (+33.9％) |
| ピアラ (2018/12/11) |
10.6億円 (76.9億円) |
5,030円 (+97.3％) |
| アイリックコーポレーション (2018/09/25) |
11.6億円 (57.4億円) |
2,226円 (+25.8％) |
| システムサポート (2018/08/02) |
12.3億円 (39.9億円) |
4,000円 (+128.6％) |
| GA technologies (2018/07/25) |
12.8億円 (90.6億円) |
5,780円 (+130.3％) |
| マネジメントソリューションズ (2018/07/23) |
10.4億円 (34.5億円) |
4,500円 (+114.3％) |
| ヒューマン・アソシエイツHD (2018/04/10) |
11.3億円 (30.7億円) |
3,600円 (+207.7％) |
| ファイバーゲート (2018/03/23) |
10.5億円 (42.0億円) |
2,388円 (+127.4％) |
調達資金の使い道
下記の手取概算額2億8,929万6千円については、第三者割当増資の手取概算額1億4,645万6千円を合わせて、人件費などに充当する予定です。
内訳は以下の通りです。
・システムエンジニア等の人材採用費
…2,000万円
・新規採用後の人件費
…1億1,400万円
・当社主力製品の研究開発費
…9,000万円
・基幹システムにかかる設備投資資金
…3,000万円
・本社増床にかかる設備投資資金
…3,000万円
・広告宣伝費
…2,000万円
調達資金は、上記支払いのために充当する予定です。
従業員の状況
リックソフト(4429)は、グループ全体で従業員が69名在籍しています。
リックソフト(4429)単体の従業員の状況は以下の通りです。
・従業員数 69名
・平均年齢 38.5歳
・平均勤続年数 2.09年
・平均年間給与 533万6千円
労働組合は結成されていません。
直近の決算
直近の決算はこちらです(2018年2月末)。
・売上高
…17億2,825万6千円(前年同期比126.1％増)
・経常利益
1億2,982万7千円(前年同期比53.0％増)
・当期純利益
…9,314万5千円(前年同期比54.1％増)
役員の状況
株主の構成
申込ができる証券会社
上記の他に、いちよし証券と水戸証券で申し込むことができます。
現在募集しているIPO案件
関連資料
リックソフト：『公式HP』
リックソフト：『有価証券報告書』
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