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リックソフト(4429)のIPO解説と初値予想!

初値予想!リックソフト(4429)

リックソフト IPO 初値評価リックソフト IPO 初値評価
1月22日(火)、リックソフト(4429)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は2月26日(火)で、東証マザーズでの上場となります。
想定時価総額79.2億円、吸収金額11.3億円の案件です(※想定価格)。
吸収金額が小さく、IPO向きのテーマということもあるので、初値は大きな上昇が期待できますね。

2月26日(火)、リックソフト(4429)は東証マザーズに上場しました。
初値は9,050円(公募価格比+126.3%)でした。

リックソフト(4429)の基本情報

企業名 リックソフト 株式会社
企業HP https://www.ricksoft.jp/
主幹事証券 ・大和証券
幹事証券 ・SBI証券
・SMBC日興証券
・岡三証券
・いちよし証券
・水戸証券
仮条件決定日 2019/02/07(木)
BB期間 2019/02/08(金)から
2019/02/15(金)まで
公募価格決定日 2019/02/18(月)
上場予定日 2019/02/26(火)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 76,900株
売出株数 179,100株
O.A. 38,400株
想定価格 3,840円
仮条件 3,840円~4,000円
公募価格 4,000円
初値 9,050円(公募価格比+126.3%)
想定時価総額 79.2億円
想定吸収金額 11.3億円

主な株主構成

株主名
(備考)
株数
(比率)
HS 株式会社
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
1,000,000株
(45.93%)
大貫 浩
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
380,000株
(17.46%)
NVCC 7号投資事業有限責任組合
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
257,000株
(11.81%)
神山 直規 180,000株
(8.27%)
ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
160,000株
(7.35%)
山本 隆一
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
100,000株
(4.59%)
服部 典生
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
100,000株
(4.59%)

リックソフト(4429)とは


リックソフト(4429)は、Atlassian(アトラシアン)社が開発したソフトウェアを販売、導入支援している企業です。
Atlassian(アトラシアン)は、オーストラリアに本社を置くソフトウェア企業です。
リックソフトは、Atlassian(アトラシアン)社のソフトウェアを導入するだけでなく、利用環境の構築やカスタマイズ、ユーザー向けの研修なども提供して収益をあげています。


リックソフトは、Atlassian(アトラシアン)社の製品を販売することで、ライセンス料やクラウド上の運用代行料をもらっています。
ちなみに、リックソフトはAtlassian Marketplaceの使用量として、アトラシアン(Atlassian)社に対して販売価格の25%を支払っています。
リックソフト IPO 事業系統図

Atlassian(アトラシアン)社は自社ソフトウェアを取り扱うパートナーに対して、技術認定試験をおこなっており、認定技術者数に応じてパートナーランクを設定しています。
リックソフトには専任技術者が40名以上おり、最高位ランクであるプラチナパートナーを取得しています。
リックソフト IPO プラチナパートナー

リックソフトが導入したAtlassian(アトラシアン)製品は、下記の企業に導入されています。
優良な顧客が多いのは、リックソフトにとって大きな強みですね。

ANAシステム株式会社
GREE(グリー)株式会社
ヤフー株式会社
アットホーム株式会社
三井生命保険株式会社
慶應義塾大学

事業

事業別の売上高はこちらです(2018年2月末)。

ライセンス&SIサービス
…15億2,761万3千円
クラウドサービス
…1億1,200万2千円
ソフトウェア開発
…8,864万円

リックソフト 事業別売上高

ライセンス&SIサービス

ライセンス&SIサービス事業では、顧客の課題解決のために提案からライセンス販売、コンサルタントとしてのプロジェクト参画やSI、研修、運用支援までおこなっています。

クラウドサービス

クラウドサービス事業では、リックソフトで取り扱う製品の稼働環境としてのクラウド環境提供をおこなっています。

ソフトウェア開発

ソフトウェア事業では、主力製品に追加で開発をおこない、Atlassian Marketplaceで販売しています。

主な販売先

リックソフト社の主な販売先は、デンソーが載っています。
デンソーからは安定して仕事を受注しているようですね。

リックソフト IPO 主な販売先

過去の案件と比較

リックソフト(4429)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証マザーズ
・時価総額…79.2億円
・吸収金額…11.3億円

下の図は、直近1年間の吸収金額”10億円以上13億円未満”で東証マザーズ上場の案件の一覧です。
過去の案件をみると、相場が多少悪くてもプラスリターンをあげています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
ベルトラ
(2018/12/25)
12.9億円
(101億円)
514円
(+33.9%)
ピアラ
(2018/12/11)
10.6億円
(76.9億円)
5,030円
(+97.3%)
アイリックコーポレーション
(2018/09/25)
11.6億円
(57.4億円)
2,226円
(+25.8%)
システムサポート
(2018/08/02)
12.3億円
(39.9億円)
4,000円
(+128.6%)
GA technologies
(2018/07/25)
12.8億円
(90.6億円)
5,780円
(+130.3%)
マネジメントソリューションズ
(2018/07/23)
10.4億円
(34.5億円)
4,500円
(+114.3%)
ヒューマン・アソシエイツHD
(2018/04/10)
11.3億円
(30.7億円)
3,600円
(+207.7%)
ファイバーゲート
(2018/03/23)
10.5億円
(42.0億円)
2,388円
(+127.4%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額2億8,929万6千円については、第三者割当増資の手取概算額1億4,645万6千円を合わせて、人件費などに充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

システムエンジニア等の人材採用費
…2,000万円
新規採用後の人件費
…1億1,400万円
当社主力製品の研究開発費
…9,000万円
基幹システムにかかる設備投資資金
…3,000万円
本社増床にかかる設備投資資金
…3,000万円
広告宣伝費
…2,000万円

調達資金は、上記支払いのために充当する予定です。
リックソフト IPO 調達資金の使途

従業員の状況

リックソフト(4429)は、グループ全体で従業員が69名在籍しています。
リックソフト IPO 従業員
リックソフト(4429)単体の従業員の状況は以下の通りです。
・従業員数 69名
・平均年齢 38.5歳
・平均勤続年数 2.09年
・平均年間給与 533万6千円
労働組合は結成されていません。
リックソフト IPO 従業員

直近の決算

直近の決算はこちらです(2018年2月末)。

売上高
…17億2,825万6千円(前年同期比126.1%増)
経常利益
1億2,982万7千円(前年同期比53.0%増)
当期純利益
…9,314万5千円(前年同期比54.1%増)

リックソフト IPO 決算 売上高
リックソフト IPO 決算 経常利益
リックソフト IPO  決算 当期純利益
リックソフト IPO 決算 連結
リックソフト IPO 決算
リックソフト IPO

役員の状況

リックソフト IPO 役員
リックソフト IPO 役員

株主の構成

リックソフト IPO 大株主

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上記の他に、いちよし証券と水戸証券で申し込むことができます。

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関連資料

リックソフト:『公式HP』
リックソフト:『有価証券報告書』

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