IPO案件

ペルセウスプロテオミクス(4882)のIPO解説と初値予想!

3月12日(木)、ペルセウスプロテオミクスの上場中止が発表されました。

初値予想!ペルセウスプロテオミクス(4882)

IPO 上場中止
2月17日(月)、ペルセウスプロテオミクス(4882)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は3月24日(火)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額87.5億円、吸収金額32.7億円の案件です(※想定価格)。

ペルセウスプロテオミクスは、創薬系のバイオベンチャーです。
創薬系のベンチャーIPOなので、パフォーマンスは要注意ですね。

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ペルセウスプロテオミクス(4882)とは

ペルセウスプロテオミクス(4882)は、医薬品の研究開発や製造、販売をおこなっている企業です。
もともと東京大学先端科学技術研究センター・システム生物医学ラボラトリー(LSBM)で開発された技術を基盤として、抗体の医療への活用を目指して設立されました。
ペルセウスプロテオミクス IPO 新規上場

ペルセウスプロテオミクスの主力製品は、抗体医薬品です。
抗体医薬品は、副作用の少ない治療薬として知られており、現在抗がん剤の主流となっています。
ペルセウスプロテオミクスは、抗体を作成し、その抗体を治療薬として開発しています。

ペルセウスプロテオミクスでは、下記の技術を用いて薬を開発しています。
ペルセウスプロテオミクス 抗体 IPO

ペルセウスプロテオミクスの創薬パイプラインはこちらです。
中外製薬や富士フィルムと組んで、さまざまな研究開発をすすめています。
ペルセウスプロテオミクス IPO パイプライン

株主をチェック

株主構成はこちらです。
筆頭株主は、富士フィルム株式会社となっています。

株主名
(備考)
株数
(比率)
富士フィルム株式会社
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
2,988,210株
(44.28%)
NVCC8号投資事業有限責任組合
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
1,274,370株
(18.89%)
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
390,000株
(5.78%)
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
384,300株
(5.70%)
横川 拓哉(社長)
※継続保有
300,000株
(4.45%)
三菱UFJキャピタル株式会社
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
284,910株
(4.22%)
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
256,110株
(3.80%)
株式会社 キースジャパン 151,500株
(2.25%)
株式会社 バイオテクノロジー・トランスファー 96,000株
(1.42%)
小南 欽一郎
※継続保有
93,000株
(1.38%)

ペルセウスプロテオミクス(4882)のIPO情報

企業名 株式会社 ペルセウスプロテオミクス
企業HP https://www.ppmx.com/
主幹事証券 みずほ証券
幹事証券 SMBC日興証券
SBI証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
エース証券

いちよし証券
仮条件決定日 2020/03/03(火)
BB期間 2020/03/05(木)から
2020/03/11(水)まで
公募価格決定日 2020/03/12(木)
上場予定日 2020/03/24(火)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 2,970,000株
売出株数 0株
O.A. 445,500株
想定価格 960円
仮条件 540円~600円
公募価格 3月12日(木)に発表予定
初値 上場中止
想定時価総額 87.5億円
想定吸収金額 32.7億円

過去の案件と比較

ペルセウスプロテオミクス(4882)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証マザーズ
・時価総額…87.5億円
・吸収金額…32.7億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”30億円以上50億円未満”で”東証マザーズ上場”の案件の一覧です。
過去の案件をみると、パフォーマンスにバラつきがありますね。
※規模は想定価格で算出しています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
ペルセウスプロテオミクス
(2020/03/24)
32.7億円
(87.5億円)
今回の案件
※規模は想定価格
マクアケ
(2019/12/11)
45.3億円
(169億円)
2,710円
(+74.8%)
トゥエンティーフォーセブン
(2019/11/21)
37.3億円
(147億円)
3,800円
(+11.1%)
ダブルエー
(2019/11/01)
48.5億円
(220億円)
4,680円
(-0.2%)
ツクルバ
(2019/07/31)
45.1億円
(191億円)
2,050円
(±0%)
ミンカブ・ジ・インフォノイド
(2019/03/19)
30.2億円
(120億円)
1,400円
(+33.3%)
コプロ・ホールディングス
(2019/03/19)
33.6億円
(104億円)
2,395円
(+14.6%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額26億1,310万4千円については、第三者割当増資の手取概算額3億9,346万5千円を合わせて、研究開発費などに充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

PPMX-T003の研究開発費
…2億4,000万円(2021年3月期)
…1億6,000万円(2022年3月期)

…13億円(2023年3月期以降)

抗体医薬品の新規パイプラインの研究開発費用
…5,000万円(2021年3月期)
…1億5,000万円(2022年3月期)
…3億円(2023年3月期以降)

事業開発及び運転資金の事業運営経費
…2億5,000万円(2021年3月期)
…2億3,000万円(2022年3月期)
…残額(2023年3月期)

従業員の状況

ペルセウスプロテオミクス(4882)の従業員の状況は以下の通りです。

従業員数
…18名
平均年齢
…48.7歳
平均勤続年数
…10.0年
平均年間給与
…658万7,031円

研究開発部
…14名
管理部
…4名

労働組合は結成されていません。

事業別の売上高

事業別の売上高はこちらです(2019年3月)。

医薬品事業
…2億7,595万9千円(前年同期比9.2%減)

主な販売先

主な販売先はこちらです(2019年3月)。

富士フィルム 株式会社
…2億562万6千円(割合…74.5%)
その他
…7,033万3千円(割合…25.5%)

地域別の売上高

地域別の売上高はこちらです(2019年3月)。

日本
…2億4,051万7千円
米国
…3,544万2千円

直近の決算

直近の決算はこちらです(2019年3月末)。

売上高
…2億7,595万9千円(前年同期比9.2%減)
営業損失
…1億4,481万3千円(前年同期 営業損失1億6,618万2千円)
経常利益
…1億4,554万5千円(前年同期 経常損失1億6,366万3千円)
当期純損失
…1億6,305万4千円(前年同期 当期純損失1億7,828万4千円)

ペルセウスプロテオミクス IPO 決算 業績
ペルセウスプロテオミクス IPO 決算 業績

主な役員

横川 拓哉(代表取締役社長 執行役員)
…1985年 富士写真フィルム(現 富士フィルム)入社
…2018年 ペルセウスプロテオミクス 取締役就任

…2018年 ペルセウスプロテオミクス 代表取締役就任(現任)
…2019年 ペルセウスプロテオミクス 執行役員(現任)

一ノ瀬 康夫(取締役 執行役員 管理部長)
…1978年 富士写真フィルム(現 富士フィルム)入社
…2018年 ペルセウスプロテオミクス 入社

…2019年 ペルセウスプロテオミクス 執行役員 管理部長(現任)
…2019年 ペルセウスプロテオミクス 取締役就任(現任)

松浦 正(取締役 執行役員 研究開発部長)
…1988年 信州大学医学部 助手
…1992年 米国Dartmouth大学 医学部

…1997年 通商産業工業技術院 生命工学工業技術研究所 三井研究室(現 国立研究開発法人産業技術総合研究所 分子細胞工学部門)研究員
…2002年 ヒュービットジェノミックス 入社
…2005年 ペルセウスプロテオミクス 入社
…2019年 ペルセウスプロテオミクス 執行役員研究開発部長(現任)
…2019年 ペルセウスプロテオミクス 取締役就任(現任)

申込ができる証券会社

ペルセウスプロテオミクス(4882)の主幹事証券は、みずほ証券です。

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他にも、エース証券やいちよし証券から申し込むことができます。

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