初値予想！ピアズ(7066)
5月16日(木)、ピアズ(7066)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は6月20日(木)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額83.8億円、吸収金額16.9億円の案件です(※想定価格)。
テーマは弱いですが、吸収金額も小さいので初値は上昇する可能性が高そうですね。
想定価格3,820円、仮条件3,220円～3,620円に対して、公募価格3,620円で決定しました。
初値の予想
4,100円～4,900円
初値の利益予想
＋48,000円～＋128,000円
(6月4日更新)
初値の結果
5,500円(公募価格比＋51.9％)
ピアズ(7066)の基本情報
| 企業名 | 株式会社 ピアズ |
| 企業HP | https://peers.jp/ |
| 主幹事証券 | ・SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | ・大和証券 ・みずほ証券 ・東海東京証券 ・SBI証券 ・岩井コスモ証券 ・楽天証券 ・極東証券 |
| 仮条件決定日 | 2019/06/04(火) |
| BB期間 | 2019/06/05(水)から 2019/06/11(火)まで |
| 公募価格決定日 | 2019/06/12(水) |
| 上場予定日 | 2019/06/20(木) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 207,000株 |
| 売出株数 | 179,500株 |
| O.A. | 57,900株 |
| 想定価格 | 3,820円 |
| 仮条件 | 3,220円～3,620円 |
| 公募価格 | 3,620円 |
| 初値 | 5,500円(公募価格比＋51.9％) |
| 想定時価総額 | 83.8億円 |
| 想定吸収金額 | 16.9億円 |
主な株主構成
| 株主名 (備考) |
株数 (比率) |
| 3-SHINE ※ロックアップ 180日間 |
1,200,000株 (54.71％) |
| 桑野 隆司 ※ロックアップ 180日間 |
304,500株 (13.88％) |
| 吉井 雅己 ※ロックアップ 180日間 |
60,000株 (2.74％) |
| 井ノ坂 亮之 ※ロックアップ 180日間 |
60,000株 (2.74％) |
| 二階堂 京介 ※ロックアップ 180日間 |
60,000株 (2.74％) |
| 堂前 晋平 ※ロックアップ 180日間 |
45,000株 (2.05％) |
| 立石 公彦 ※ロックアップ 180日間 |
39,000株 (1.78％) |
| 植村 亮仁 ※ロックアップ 180日間 |
31,500株 (1.44％) |
| 細木 祐孝 | 31,500株 (1.44％) |
| 株式会社 コスモヒューマンズ ※ロックアップ 180日間 |
30,000株 (1.37％) |
ピアズ(7066)とは
ピアズ(7066)は、携帯のキャリアショップや家電量販店のスタッフに対して、研修コンサルティングや販売支援などを提供している企業です。
“店舗責任者や販売スタッフへのトレーニングをおこなっている企業”というイメージで良いと思います。
ピアズの研修サービスには、下記の様な特徴があります。
実践に即したカリキュラム
…現場ですぐに活かせる知識・スキルを身につけることができる
オリジナル教材
…教材はすべて独自開発のオリジナル映像教材
学習内容をカスタマイズ
…店舗ごとの課題に合わせてカリキュラムをカスタマイズできる
効果がわかるフィードバック
…講師からの解説を含めてフィードバックできる
ピアズの研修では、一方的に知識を詰め込むような研修ではありません。
下の図のように、インプットとアウトプットを効果的におこなうことで、販売のプロを目指しているようです。
ピアズは現場で養った販売ノウハウとITを活用して、様々な課題を解決するサービスも提供しています。
ピアズの事業系統図はこちらです。
事業
ピアズは、コンサルティング事業の単一セグメントです。
・コンサルティング事業
19億9,460万6千円(前年同期比6.5％増)
主な販売先
主な販売先はこちらです(2018年9月末)。
NTTドコモ
…11億9,757万4千円(60.0％)
セレブリックス
…2億8,344万7千円(14.2％)
シャープ株式会社
…2億2,210万2千円(11.1％)
その他
…2億9,148万3千円(14.6％)
過去の案件と比較
ピアズ(7066)のIPO(新規上場)データは、こちらです。
・市場…東証マザーズ
・時価総額…83.8億円
・吸収金額…16.9億円
※想定価格から算出
下の表は、直近1年間の吸収金額”15億円以上18億円未満”で東証マザーズ上場の案件の一覧です。
| 企業名 (上場日) |
吸収金額 (時価総額) |
初値 (変動率) |
| ピアズ (2019/06/20) |
16.9億円 (83.8億円) |
今回の案件 ※規模は想定価格 |
| 日本ホスピスホールディングス (2019/03/28) |
17.4億円 (58.6億円) |
1,466円 (＋46.6％) |
| カオナビ (2019/03/15) |
17.8億円 (94.1億円) |
3,970円 (＋100.5％) |
| サーバーワークス (2019/03/13) |
16.1億円 (73.8億円) |
18,000円 (＋276.6％) |
| テクノスデータサイエンス・エンジニアリング (2018/12/18) |
17.8億円 (63.8億円) |
6,350円 (＋98.4％) |
| リーガル不動産 (2018/10/23) |
15.7億円 (7.2億円) |
1,972円 (＋42.9％) |
| Delta-Fly Pharma (2018/10/12) |
37.6億円 (201億円) |
1,800円 (+52.5％) |
| CRGホールディングス (2018/10/10) |
15.8億円 (3.5億円) |
1,832円 (+63.6％) |
| キャンディル (218/07/05) |
15.3億円 (58.0億円) |
1,800円 (+52.5％) |
調達資金の使い道
下記の差引手取概算額7億1,698万円は、以下の使途に充当する予定です。
内訳は以下の通りです。
・コンサルティング事業のための新たなシステム開発費用
…2億7,000万円
・業務効率化を目的とした基幹情報システム開発費用
…2億5,000万円
・従業員の増加に伴う本社のオフィス移転費用
…7,000万円
・人材確保に係る人件費及び採用費
…1億2,690万円
調達資金は、上記支払いのために充当する予定です。
従業員の状況
ピアズ(7066)の従業員の状況は以下の通りです。
・従業員数
…78名
・平均年齢
…31.5歳
・平均勤続年数
…3.7年
・平均年間給与
…497万8千円
労働組合は結成されていません。
直近の決算
直近の決算はこちらです(2018年9月末)。
・売上高
…19億94百万円(前年同期比6.5％増)
・営業利益
…4億6百万円(前年同期比32.7％増)
・経常利益
…4億13百万円(前年同期比36.6％増)
・当期純利益
…2億66百万円(前年同期比31.1％増)
役員の状況
株主の構成
申込ができる証券会社
ピアズ(7066)の主幹事証券は、SMBC日興証券です。
幹事証券は、こちらです。
他にも極東証券から申し込むことができます。
現在募集しているIPO案件
現在募集しているIPO案件はこちらです。
関連資料
ピアズ:『目論見書』
ピアズ:『公式HP』
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