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NexTone(7094)のIPO解説と初値予想!

初値予想!NexTone(7094)

IPO 評価IPO 評価
2月25日(火)、NexTone(7094)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は3月30日(月)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額57.8億円、吸収金額20.1億円の案件です(※想定価格)。

3月30日(月)、NexTone(7094)が東証マザーズに新規上場しました。
初値は、1,660円(公募価格比-2.4%)でした。

NexTone(7094)とは

NexTone IPO 新規上場
NexTone(7094)は、楽曲著作権者と利用者の間に立って、著作権の管理と利用促進を推進する著作権エージェントサービスを提供している企業です。
著作権者自らがすべての利用者と交渉して、著作権使用料を受領することはできないので、間に立って音楽作品を管理しています。
NexTone IPO 新規上場 サービス

NexToneが提供しているサービスは下記の通りです。
NexTone IPO サービス 著作権

NexToneは、下の図の②~⑪を管理しています。
① 以外の領域は、すべてサービスとして提供しています。
NexTone IPO 新規上場 サービス

NexToneの業績はこちらです。
NexTone IPO 決算 業績

事業別の売上高はこちらです(2019年3月期)。
売上高の大半は、著作権管理事業となっています。
NexTone IPO 事業 売上高

NexToneの主要顧客はこちらです(2019年3月期)。
株式会社ティ・ジョイは、都市型から郊外型までバリュエーションのあるシネマコンプレックスを展開している企業です。
NexTone IPO 販売先

NexToneの地域ごとの売上高はこちらです(2019年3月期)。
大半を日本で売上高をあげています。
NexTone IPO 地域別 売上高

株主をチェック

株主構成はこちらです。
筆頭株主は、エイベックス・ミュージック・パブリッシング株式会社となっています。

株主名
(備考)
株数
(比率)
エイベックス・ミュージック・パブリッシング株式会社
※ロックアップ 180日間
790,400株
(26.48%)
株式会社 フェイス
※ロックアップ 180日間
300,000株
(10.05%)
株式会社 アミューズ
※ロックアップ 180日間
300,000株
(10.05%)
株式会社 JRCホールディングス
※ロックアップ 180日間
257,600株
(8.63%)
三野 明洋
※ロックアップ 180日間
246,200株
(8.25%)
株式会社 ソニー・ミュージックエンタテインメント
※ロックアップ 180日間
132,000株
(4.42%)
株式会社 創通
※ロックアップ 180日間
118,000株
(3.95%)
株式会社 博報堂DYメディアパートナーズ
※ロックアップ 180日間
100,000株
(3.35%)
株式会社 コーエーテクモゲームス
※ロックアップ 180日間
90,000株
(3.01%)
株式会社 インターネットイニシアティブ 70,000株
(2.34%)

NexTone(7094)のIPO情報

企業名 株式会社 NexTone
企業HP https://www.nex-tone.co.jp/
主幹事証券 SMBC日興証券
幹事証券 岡三証券
東海東京証券
SBI証券
マネックス証券
仮条件決定日 2020/03/11(水)
BB期間 2020/03/12(木)から
2020/03/18(水)まで
公募価格決定日 2020/03/19(木)
上場予定日 2020/03/30(月)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 375,000株
売出株数 550,700株
O.A. 138,800株
想定価格 1,880円
仮条件 1,500円~1,700円
公募価格 1,700円
初値 1,660円(公募価格比-2.4%)
想定時価総額 57.8億円
想定吸収金額 20.1億円

過去の案件と比較

NexTone(7094)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証マザーズ
・時価総額…57.8億円
・吸収金額…20.1億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”20億円以上40億円未満”で”東証マザーズ上場”の案件の一覧です。
過去の案件をみると、どれもプラスリターンとなっています。
※規模は想定価格で算出しています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
NexTone
(2020/03/30)
20.1億円
(57.8億円)
今回の案件
※規模は想定価格
トゥエンティーフォーセブン
(2019/11/21)
37.3億円
(147億円)
3,800円
(+11.1%)
ミンカブ・ジ・インフォノイド
(2019/03/19)
30.2億円
(120億円)
1,400円
(+33.3%)
コプロ・ホールディングス
(2019/03/19)
33.6億円
(104億円)
2,395円
(+14.6%)
スマレジ
(2019/02/28)
24.1億円
(124億円)
3,225円
(+135.4%)
フロンティアインターナショナル
(2019/02/28)
20.2億円
(99.6億円)
2,715円
(+12.7%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額6億3,860万円については、投融資資金や運転資金に充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

NexToneシステムズの各種システムの開発費
…3,700万円(2021年3月期)
…2,800万円(2022年3月期)

著作権管理事業におけるシステムの開発費
…1億9,200万円(2021年3月期)
…8,000万円(2022年3月期)
…860万円(2023年3月期)

管理業務強化に係る基幹統合システムの開発費
…7,400万円(2022年3月期)

本社オフィス拡張に伴う設備投資のための資金
…2,700万円(2020年3月期)
…1,200万円(2021年3月期)

増加する人員に係る採用・教育費も含む人件費
…4,200万円(2021年3月期)
…5,500万円(2022年3月期)

権利者および利用者にむけての広告宣伝費
…1,500万円(2021年3月期)
…1,800万円(2022年3月期)

本社オフィス拡張に伴い新たに発生する賃借料
…2,500万円(2021年3月期)
…2,500万円(2022年3月期)

従業員の状況

NexTone(7094)の従業員の状況は以下の通りです。

著作権等管理事業
…36名(臨時雇用者数4名)
キャスティング事業
…5名
その他事業
…21名

従業員数
…62名
平均年齢
…35.8歳
平均勤続年数
…5.7年
平均年間給与
…502万6千円

労働組合は結成されていません。

事業別の売上高

事業別の売上高はこちらです(2019年3月)。

著作権等管理事業
…25億9,892万3千円(前年同期比41.8%増)
キャスティング事業
…4億8,775万1千円(前年同期比48.4%増)
その他事業
…1億5,312万6千円(前年同期比9.9%減)

地域別の売上高

地域別の売上高はこちらです(2019年3月)。

日本
…26億8,809万円
米国
…4億4,743万円
その他
…1億428万円

主な販売先

主な販売先はこちらです(2019年3月)。

iTunes 株式会社
7億3,525万9千円(割合…22.7%)
Google 株式会社
…2億2,635万3千円(割合…7.0%)
株式会社 ティ・ジョイ
…2億6,653万6千円(割合…8.2%)
その他
…20億1,165万3千円(割合…62.1
%)

直近の決算

直近の決算はこちらです(2019年3月末)。

売上高
…32億3,980万1千円(前年同期比138.9%増)
営業利益
…1億8,244万9千円(前年同期比186.1%増)
当期純利益
…1億2,959万3千円(前年同期比211.5%増)

NexTone IPO 決算 業績
NexTone IPO 決算 業績
NexTone IPO 決算 業績
NexTone IPO 決算 業績
NexTone IPO 決算 業績
NexTone IPO 決算 業績

主な役員

阿南 雅浩(代表取締役CEO コンプライアンス担当)
…1968年 シービーエス・ソニーグループ(現 SME)入社
…2002年 SME 契約グループ契約部部長

…2004年 SME コーポレート・スタッフ・グループゼネラルマネージャー兼契約グループ契約部部長
…2005年 ミュージックレイン 代表取締役 SMEコーポレート・スタッフ・グループゼネラルマネージャー兼SME契約グループ契約部部長
…2006年 ミュージック・オン・ティヴィー取締役
…2007年 エイベックス・グループ・ホールディングス(現 エイベックス)執行役員
…2014年 エイベックス・ミュージック・パブリッシング 代表取締役社長
…2015年 イーライセンス(現 NexTone)取締役
…2015年 イーライセンス(現 NexTone)代表取締役社長
…2016年 NexTone代表取締役CEO(現任)

荒川 祐二(代表取締役COO 事業本部長)
…1992年 電通コーテック(現 電通テック)
…1995年 プロマックス取締役

…2000年 ジャパン・ライツ・クリアランス 代表取締役
…2003年 JRCホールディングス 代表取締役
…2007年 JRCラボラトリーズ 取締役
…2010年 JRCアカウンティング 代表取締役
…2016年 NexTone 代表取締役COO(現任)
…2016年 NexTone 事業本部長(現任)
…2017年 NexToneシステムズ 取締役(現任)

名越 禎二(常務取締役 営業本部長 コンプライアンス委員)
…1981年 ニューズレコード入社
…1985年 シックスティレコード入社

…1988年 プラッツ入社 宣伝課長
…1991年 ワーナーミュージック・ジャパン A&Rチーフ・プロデューサー
…1998年 オラシオン入社 営業部部長
…2001年 イーライセンス(現 NexTone)入社 営業部長
…2001年 エムシージェーピー 代表取締役(現任)
…2017年 NexTone 常務取締役 営業本部長(現任)

申込ができる証券会社

NexTone(7094)の主幹事証券は、SMBC日興証券です。

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