初値予想！ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436)
2月14日(木)、ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は3月19日(火)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額120億円、吸収金額30.2億円の案件です(※想定価格)。
吸収金額は大きいですが、知名度が高いためプラスリターンを予想しています。
KHC(9090)とコプロ・ホールディングス(7059)との同日上場ですが、問題ないと考えています。
想定価格960円、仮条件950円～1,050円に対して、公募価格比1,050円で決定しました。
仮条件の下限が想定価格を下回っているので、需要は弱かったようですね。
初値の予想
1,150円～1,350円
初値の利益予想
+10,000円～+30,000円
(3月10日更新)
初値の結果
1,400円(公募価格比＋33.3％)
ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436)の基本情報
| 企業名 | 株式会社 ミンカブ・ジ・インフォノイド |
| 企業HP | https://minkabu.co.jp/ |
| 主幹事証券 | ・SBI証券 |
| 幹事証券 | ・SMBC日興証券 ・みずほ証券 ・三菱UFJモルガンスタンレー証券 ・岩井コスモ証券 ・東海東京証券 ・松井証券 ・マネックス証券 ・楽天証券 ・岡三証券 ・藍澤證券 ・エイチエス証券 ・エース証券 ・極東証券 ・東洋証券 ・水戸証券 ・むさし証券 ・内藤証券 |
| 仮条件決定日 | 2019/02/27(水) |
| BB期間 | 2019/03/01(金)から 2019/03/07(木)まで |
| 公募価格決定日 | 2019/03/08(金) |
| 上場予定日 | 2019/03/19(火) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 1,000,000株 |
| 売出株数 | 1,740,200株 |
| O.A. | 411,000株 |
| 想定価格 | 960円 |
| 仮条件 | 950円～1,050円 |
| 公募価格 | 1,050円 |
| 初値 | 1,400円(公募価格比＋33.3％) |
| 想定時価総額 | 120.0億円 |
| 想定吸収金額 | 30.2億円 |
主な株主構成
| 株主名 (備考) |
株数 (比率) |
| 瓜生 憲 ※ロックアップ 90日間 |
1,348,800株 (10.59％) |
| FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 ※ロックアップ 90日間 ※1.5倍解除 |
1,020,000株 (8.01％) |
| ソニーネットワークコミュニケーションズ 株式会社 ※ロックアップ 90日間 ※1.5倍解除 |
980,300株 (7.69％) |
| 株式会社 朝日新聞社 ※ロックアップ 90日間 ※1.5倍解除 |
850,000株 (6.67％) |
| 起業投資事業有限責任組合2号 ※ロックアップ 90日間 ※1.5倍解除 |
825,800株 (6.48％) |
| 起業投資事業有限責任組合1号 ※ロックアップ 90日間 ※1.5倍解除 |
720,000株 (5.65％) |
| MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 ※ロックアップ 90日間 ※1.5倍解除 |
501,900株 (3.94％) |
| MSIVC2008V投資事業有限責任組合 ※ロックアップ 90日間 ※1.5倍解除 |
500,000株 (3.92％) |
| あすかDBJ投資事業有限責任組合 | 384,300株 (3.02％) |
| BRAVE GO LIMITED ※ロックアップ 90日間 ※1.5倍解除 |
325,000株 (2.55％) |
割当株数
発表され次第、更新します。
ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436)とは
ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436)は、金融情報メディアや金融機関向けにフィンテックソリューションを提供している企業です。
「みんなの株式」や「Kabutan」は、個人投資家にとって必須の投資サイトとなっています。
下記のようなメディアを運営しています。
みんなの株式
…ユーザー参加型の株式情報サイト(旗艦サイト)
みんなの仮想通貨
…ビットコインを中心とした仮想通貨の情報サイト
みんかぶコモディティ
…原油価格や金価格などのコモディティ系の情報サイト
みんかぶ保険
…国内初の保険ロボアドバイザー機能を搭載した保険情報サイト
Kabutan
…投資経験のある投資家を対象とした株式情報サイト
みんかぶFX
…経済指標や為替関連のニュースを対象としたFX情報サイト
みんかぶ投信
…投資信託の情報を確認できる情報サイト
トレードマスター225
…リアルタイム参加型の投資教育サービス
ミンカブ・ジ・インフォノイドは、“みんなの株式”や“株探”を運営しています。
メディアの訪問ユーザー数は1,800万人を超えており、順調に増加しています。
独自のレポートや分析が人気となっており、継続してサイトを訪れるユーザーが多いようですね。
ミンカブ・ジ・インフォノイドの収益は、広告収入と課金収入に分けられます。
課金収入は、ユーザーから利用料を受領するもので、月額課金モデルを採用しています。
ミンカブ・ジ・インフォノイドは、ソリューション事業も展開しています。
ソリューション事業では、100社を超える金融機関向けにコンテンツやアプリを提供しています。
会社発表から瞬時に(1秒で)配信することができるAIによる記事自動生成技術などの評価が高いです。
事業
事業別の売上高はこちらです(2018年3月末)。
※ミンカブ・ジ・インフォノイド単体
・メディア事業
7億6,188万3千円
・ソリューション事業
6億849万1千円
主な販売先
主な販売先には、下記の企業が掲載されています。
・株式会社 ジェーピーツーワン
…2億423万9千円(14.9％)
・Google
…2億1,909万7千円(16.0％)
過去の案件と比較
ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436)のIPO(新規上場)データは、こちらです。
・市場…東証マザーズ
・時価総額…120億円
・吸収金額…30.2億円
※想定価格から算出
下の表は、直近1年間の吸収金額”25億円以上60億円未満”で”東証マザーズ上場”の案件の一覧です。
案件によっては大きなマイナスがでているので、注意した方が良さそうですね。
| 企業名 (上場日) |
吸収金額 (時価総額) |
初値 (変動率) |
| ミンカブ・ジ・インフォノイド (2019/03/19) |
30.2億円 (120億円) |
今回の案件 ※規模は想定価格 |
| EduLab (2018/12/21) |
46.3億円 (237億円) |
3,270円 (＋2.2％) |
| ポート (2018/12/21) |
53.2億円 (166億円) |
930円 (-37.2％) |
| Delta-Fly Pharma (2018/10/12) |
37.5億円 (201億円) |
4,385円 (-8.1％) |
| プロレド・パートナーズ (2018/07/27) |
29.2億円 (101.1億円) |
7,170円 (＋68.7％) |
| SOU (2018/03/22) |
52.5億円 (186.8億円) |
4,100円 (＋24.2％) |
| ジェイテックコーポレーション (2018/02/28) |
25.0億円 (122億円) |
9,700円 (＋331.1％) |
調達資金の使い道
下記の手取概算額8億73百万円については、第三者割当増資の手取概算額12億36百万円を合わせて、システム等に充当する予定です。
内訳は以下の通りです。
・自社利用ソフトウェアの開発・維持更新
…12億円
・運転資本並びに今後の事業拡大費
…36百万円
調達資金は、上記支払いのために充当する予定です。
従業員の状況
ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436)は、グループ全体で従業員が83名在籍しています。
・従業員数
…83名
・平均年齢
…42.6歳
・平均勤続年数
…3.5年
・平均年間給与
…545万3,533円
労働組合は結成されていません。
直近の決算
直近の決算はこちらです(2018年3月末)。
・売上高
…16億8,105万円(前年同期比8.8％増)
・経常利益
…1億902万2千円(前年同期比35.9％増)
・当期純損失
…1億2,673万1千円(前年同期は13億2,230万2千円の純損失)
役員の状況
株主の構成
申込ができる証券会社
ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436)の主幹事証券は、SBI証券です。
幹事証券は、こちらです。
他にもみずほ証券や内藤証券、極東証券、エース証券、藍澤證券、むさし証券、エイチエス証券、水戸証券、東洋証券から申し込むことができます。
現在募集しているIPO案件
現在募集しているIPO案件はこちらです。
関連資料
ミンカブ・ジ・インフォノイド：『公式HP』
ミンカブ・ジ・インフォノイド：『有価証券報告書』
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