初値予想！Macbee Planet(7095)
2月25日(火)、Macbee Planet(7095)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は3月31日(火)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額55.9億円、吸収金額21.4億円の案件です(※想定価格)。
3月31日(火)、Macbee Planet(7095)が東証マザーズに新規上場しました。
初値は、2,348円(公募価格比＋28.3％)でした。
Macbee Planet(7095)とは
Macbee Planet(7095)は、データを活用したマーケティングサービスを提供している企業です。
データ解析プラットフォームの『ハニカム』、WEB接客ツール『Robee』などのサービスを運営しています。
Macbee Planetは、下記のサービスを提供しています。
ハニカム
…アフィリエイトなどのWEB広告を一元管理できるサービス
Robee
…最適な広告のための分析などを自動でおこなってくれるサービス
Macbee Planetは、データを活用したマーケティングサービスを提供しています。
下記の通り、サービス申し込みなどがおこなわれると報酬を受け取ることができる“成果報酬型”で収益をあげていくビジネスモデルです。
Macbee Planetの事業系統図はこちらです。
Macbee Planetの事業別売上高はこちらです(2019年4月期)。
Macbee Planetの業績(決算)はこちらです。
株主をチェック
株主構成はこちらです。
筆頭株主は、MG合同会社となっています。
| 株主名 (備考) |
株数 (比率) |
| MG合同会社 ※ロックアップ 180日間 |
1,452,000株 (49.72％) |
| 小嶋 雄介(社長) ※ロックアップ 180日間 |
768,000株 (26.30％) |
| 松本 将和 ※ロックアップ 180日間 |
340,500株 (11.66％) |
| 長谷川 正和 ※ロックアップ 90日間 |
162,000株 (5.55％) |
| 浦矢 秀行 ※ロックアップ 180日間 |
94,500株 (3.24％) |
| 千葉 知裕 | 21,000株 (0.72％) |
| 高原 英実 | 15,000株 (0.51％) |
| 小嶋 美穂 | 13,500株 (0.46％) |
| 前橋 匠 | 10,500株 (0.36％) |
| 高松 ちひろ | 7,500株 (0.26％) |
Macbee Planet(7095)のIPO情報
| 企業名 | 株式会社 Macbee Planet |
| 企業HP | https://macbee-planet.com/ |
| 主幹事証券 | SBI証券 |
| 幹事証券 | SMBC日興証券 みずほ証券 岩井コスモ証券 エース証券 極東証券 東海東京証券 マネックス証券 藍澤證券 エイチ・エス証券 東洋証券 むさし証券 |
| 仮条件決定日 | 2020/03/10(火) |
| BB期間 | 2020/03/12(木)から 2020/03/18(水)まで |
| 公募価格決定日 | 2020/03/19(木) |
| 上場予定日 | 2020/03/31(火) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 370,000株 |
| 売出株数 | 633,500株 |
| O.A. | 150,500株 |
| 想定価格 | 1,860円 |
| 仮条件 | 1,830円～1,990円 |
| 公募価格 | 1,830円 |
| 初値 | 2,348円(公募価格比＋28.3％) |
| 想定時価総額 | 55.9億円 |
| 想定吸収金額 | 21.4億円 |
過去の案件と比較
Macbee Planet(7095)のIPO(新規上場)データは、こちらです。
・市場…東証マザーズ
・時価総額…55.9億円
・吸収金額…21.4億円
※想定価格から算出
下の表は、直近1年間の吸収金額”20億円以上40億円未満”で”東証マザーズ上場”の案件の一覧です。
過去の案件をみると、どれもプラスリターンとなっていまうｓ。
※規模は想定価格で算出しています。
| 企業名 (上場日) |
吸収金額 (時価総額) |
初値 (変動率) |
| Macbee Planet (2020/03/31) |
21.4億円 (55.9億円) |
今回の案件 ※規模は想定価格 |
| トゥエンティーフォーセブン (2019/11/21) |
37.3億円 (147億円) |
3,800円 (＋11.1％) |
| ミンカブ・ジ・インフォノイド (2019/03/19) |
30.2億円 (120億円) |
1,400円 (＋33.3％) |
| コプロ・ホールディングス (2019/03/19) |
33.6億円 (104億円) |
2,395円 (＋14.6％) |
| スマレジ (2019/02/28) |
24.1億円 (124億円) |
3,225円 (＋135.4％) |
| フロンティアインターナショナル (2019/02/28) |
20.2億円 (99.6億円) |
2,715円 (＋12.7％) |
調達資金の使い道
第三者割当増資の手取概算額2億5,753万5千円を合わせた8億8,067万9千円を開発資金や広告宣伝費などに充当する予定です。
内訳は以下の通りです。
ソフトウェアの機能追加及び機能強化に係る費用
…300万円(2020年4月期)
…7,000万円(2021年4月期)
…1億4,526万7千円(2022年4月期)
広告宣伝活動費用
…1,351万4千円(2020年4月期)
…3,625万円(2021年4月期)
…5,285万円(2022年4月期)
事業拡大に必要な人員確保の費用
…459万3千円(2020年4月期)
…8,867万9千円(2021年4月期)
…1億8,072万5千円(2022年4月期)
金融機関に対する借入金の返済資金
…1億1,299万9千円(2020年4月期)
…1億914万8千円(2021年4月期)
…6,365万4千円(2022年4月期以降)
従業員の状況
Macbee Planet(7095)の従業員の状況は以下の通りです。
従業員数
…47名(臨時雇用者数15名)
平均年齢
…30.4歳
平均勤続年数
…1.7年
平均年間給与
…551万6千円
アナリティクスコンサルティング事業
…25名(臨時雇用者数2名)
マーケティングテクノロジー事業
…6名(臨時雇用者数2名)
全社
…16名(臨時雇用者数11名)
労働組合は結成されていません。
事業別の売上高
事業別の売上高はこちらです(2019年4月)。
アナリティクスコンサルティング事業
…46億966万9千円(前年同期比37.2％増)
マーケティングテクノロジー事業
…7,554万8千円(前年同期比2,308.3％増)
主な販売先
主な販売先はこちらです(2019年4月)。
SMBCコンシューマーファイナンス 株式会社
…7億421万5千円(割合…15.0％)
株式会社 ランクアップ
…4億7,746万3千円(割合…10.2％)
その他
…35億353万9千円(割合…74.8％)
直近の決算
直近の決算はこちらです(2019年4月末)。
売上高
…46億8,521万7千円(前年同期比39.4％増)
営業利益
…1億9,855万円(前年同期比79.5％増)
経常利益
…1億9,575万4千円(前年同期比79.6％増)
当期純利益
…1億3,944万7千円(前年同期比75.3％増)
主な役員
小嶋 雄介(代表取締役)
…2008年 ケーユー入社
…2009年 フィールズ入社
…2011年 文化企画入社
…2013年 まくびーインターナショナル入社
…2015年 Macbee Planet設立 代表取締役社長就任
松本 将和(取締役 プロダクト本部長)
…2003年 東放制作(現 エフエフ東放)
…2004年 ライブドアファイナンス入社
…2005年 まくびー設立 代表取締役社長就任
…2010年 フォーイット 取締役就任
…2011年 まくびーインターナショナル設立 代表取締役就任
…2013年 アジアンビューティーラボ(現 Macbee Emotional) 代表取締役就任
…2013年 まくびープロ(現 Macbee Hollywood Entertainment) 代表取締役社長就任
…2014年 ロンバード 取締役就任
…2015年 Macbee Planet設立 取締役就任
…2017年 CANARY COMPANY 代表取締役社長就任
…2017年 Macbee Planet 取締役経営戦略本部長
…2019年 Macbee Planet 取締役プロダクト本部長(現任)
浦矢 秀行(取締役 コンサルティング本部長)
…1997年 エス・ピー・エス入社
…2000年 エンブレム入社
…2002年 エル・シー・エム入社
…2004年 enca 代表取締役就任
…2008年 エル・シー・エム 代表取締役社長就任
…2013年 タンク入社
…2015年 まくびーインターナショナル入社
…2017年 Macbee Planet入社
…2017年 Macbee Planet 取締役就任
申込ができる証券会社
Macbee Planet(7095)の主幹事証券は、SBI証券です。
幹事証券は、こちらです。
他にも、エース証券、極東証券、藍澤證券、エイチ・エス証券、東洋証券、むさし証券から申し込むことができます。
現在募集しているIPO案件
現在募集しているIPO案件はこちらです。
関連資料
Macbee Planet(7095):『新株式発行並びに株式売出届出目論見書』
Macbee Planet(7095):『公式HP』
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