IPO案件

ロコガイド(4497)のIPO解説と初値予想!

3月18日(水)、ロコガイド(4497)は上場中止を発表しました。

初値予想!ロコガイド(4497)

IPO 上場中止
3月4日(水)、ロコガイド(4497)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は4月9日(木)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額247億円、吸収金額68.3億円の案件です(※想定価格)。

ロコガイド(4497)とは

ロコガイド(4497)は、地域の情報サービスの“トクバイ”や“ロコナビ”などのサービスを提供している企業です。
メインサービスの“トクバイ”は、シンプルに説明すると『新聞とかの折り込みチラシをデジタル化』したサービスです。

ロコガイドは、下記のサービスを提供しています。
ロコガイド IPO トクバイ

トクバイは、下記のサービス内容です。
シンプルにおトクに買い物ができるように、制度設計されています。
ロコガイド トクバイ ロコナビ

トクバイは、小売企業にとってもメリットが大きいです。
専門の部署を置かなくても、カンタンに一元管理できるようになっています。
ロコガイド IPO トクバイ

トクバイは、SaaS型プラットフォームサービスとして、“無料掲載プラン”と“有料掲載プラン”に分かれています。
月額5,000円の“有料掲載プラン”では、基本情報に加えて、クーポンやお知らせなど掲載できる情報が増えます。
さらに、優先的にサイト内で表示されることでユーザーの閲覧数を増加させることができます。
トクバイは、広告料や機能利用料で収益をあげています。
ロコガイド トクバイ 事業系統図

月間利用ユーザー数は、右肩上がりで推移しています(2019年12月末)。
ロコガイド IPO ユーザー数

“トクバイ”の有料契約者数の推移はこちらです(2019年12月末)。
ロコガイド IPO 有料契約者数

“トクバイ”に情報を掲載する店舗のシェアは、下の図の通りです。
ロコガイド IPO トクバイ

株主をチェック

株主構成はこちらです。
筆頭株主は、社長の穐田 誉輝氏となっています。

株主名
(備考)
株数
(比率)
穐田 誉輝
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
6,796,000株
(90.29%)
沖本 裕一郎
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
304,000株
(4.04%)
前田 卓俊
※継続保有
100,000株
(1.33%)
片桐 優
※継続保有
68,000株
(0.90%)
池田 拓司
※継続保有
50,000株
(0.66%)
林 展宏
※継続保有
20,000株
(0.27%)
小野寺 康祟
※継続保有
14,000株
(0.19%)
青山 哲也
※継続保有
14,000株
(0.19%)
根岸 義輝
※継続保有
14,000株
(0.19%)
菅間 淳
※継続保有
12,000株
(0.16%)

ロコガイド(4497)のIPO情報

企業名 株式会社 ロコガイド
企業HP https://locoguide.co.jp/
主幹事証券 みずほ証券
幹事証券 クレディ・スイス証券
SBI証券
野村證券
SMBC日興証券
大和証券
マネックス証券
楽天証券
三田証券
仮条件決定日 2020/03/18(水)
BB期間 2020/03/23(月)から
2020/03/27(金)まで
公募価格決定日 2020/03/30(月)
上場予定日 2020/04/09(木)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 2,346,700株
売出株数 0株
O.A. 244,000株
想定価格 2,640円
仮条件 3月18日(水)に発表予定
公募価格 3月30日(月)に発表予定
初値 上場中止
想定時価総額 247億円
想定吸収金額 68.3億円

過去の案件と比較

ロコガイド(4497)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証マザーズ
・時価総額…247億円
・吸収金額…68.3億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”70億円以上100億円未満”で”東証マザーズ上場”の案件の一覧です。
過去の案件をみると、どれもプラスリターンですね。
※規模は想定価格で算出しています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
ロコガイド
(2020/04/09
68.3億円
(247億円)
今回の案件
※規模は想定価格
ランサーズ
(2019/12/16)
75.9億円
(145億円)
842円
(+15.3%)
ブシロード
(2019/07/29)
80.4億円
(288億円)
2,204円
(+31.4%)
新日本製薬
(2019/06/27)
82.3億円
(306億円)
1,664円
(+13.2%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額56億97百万円については、販売促進活動や人材確保のための活動に充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

ブランド認知向上及びユーザー数拡大に向けたキャンペーン等の販売促進費
…1億8百万円(2021年3月期)
…2億13百万円(2022年3月期)

…4億13百万円(2023年3月期)
…5億円(2024年3月期)

小売企業への販売促進等を支えるための人件費及び採用費
…2億44百万円(2021年3月期)
…2億59百万円(2022年3月期)
…4億2百万円(2023年3月期)
…4億円(2024年3月期)

地域情報サービスの成長に係る投資資金
…60百万円(2021年3月期)
…80百万円(2022年3月期)
…80百万円(2023年3月期)

地域等における広告代理事業に係る仕入等のための運転資金
…25百万円(2021年3月期)
…4億89百万円(2022年3月期)
…17億60百万円(2023年3月期)
…6億61百万円(2024年3月期)

従業員の状況

ロコガイド(4497)の従業員の状況は以下の通りです。

従業員数
…79名
平均年齢
…34.3歳
平均勤続年数
…2.4年
平均年間給与
…566万2千円

労働組合は結成されていません。

事業別の売上高

事業別の売上高はこちらです(2019年3月)。
ロコガイドは、インターネットメディア事業の単一セグメントです。

インターネットメディア事業
…10億880万7千円(前年同期比101.4%増)

主な販売先

主な販売先はこちらです(2019年3月)。

Google Asia Pacific Pte. Ltd.
…1億3,810万4千円(割合…13.7%)
その他
…8億7,070万3千円(割合…86.3%)

直近の決算

直近の決算はこちらです(2019年3月末)。

売上高
…10億880万7千円(前年同期比5億791万9千円増)
営業利益
…1億4,644万5千円(前年同期は2億474万4千円の損失)
経常利益
…1億4,568万4千円(前年同期は2億1万7千円の損失)
当期純利益
…1億5,662万5千円(前年同期は2億54万7千円の損失)

●11217
●11220
●11221
●11222
●11218
●11219

主な役員

穐田 誉輝(代表取締役)
…1993年 日本合同ファイナンス(現 ジャフコ) 入社
…1996年 ジャック(現 カーチスホールディングス) 入社

…1999年 アイシーピー 代表取締役
…2000年 カカクコム 取締役
…2001年 カカクコム 代表取締役
…2007年 クックパッド 取締役
…2012年 クックパッド 代表執行役
…2012年 Zaim 取締役(現任)
…2015年 みんなのウェディング 取締役
…2017年 ロコガイド 取締役
…2017年 オウチーノ 取締役
…2017年 ロコガイド 代表取締役(現任)
…2017年 LITALICO 社外取締役(監査等委員)
…2018年 くふうカンパニー 取締役(現任)

沖本 裕一郎(取締役 経営管理本部長)
…2001年 リクルートコンピュータパブリシング(現 リクルートコミュニケーションズ)入社
…2012年 クックパッド 入社

…2016年 ロコガイド 代表取締役
…2017年 ロコガイド 取締役(現任)
…2019年 経営管理本部長(現任)

前田 卓俊(取締役 技術本部長)
…2009年 システック井上 入社
…2011年 Labit 入社

…2012年 Labit 取締役
…2014年 クックパッド 入社
…2016年 ロコガイド 取締役(現任)
…2019年 ロコガイド 技術本部長(現任)

片桐 優(取締役 コンテンツ・パートナー開発部長)
…2004年 インテージ 入社
…2014年 クックパッド 入社
…2017年 Akarico 代表取締役(現任)
…2017年 静岡観光コンベンション協会(現 するが企画観光局) 入社(現任)
…2018年 ふじのくに物産 取締役(現任)
…2018年 ロコガイド 取締役(現任)
…2019年 ロコガイド コンテンツ・パートナー開発本部長(現任)

申込ができる証券会社

ロコガイド(4497)の主幹事証券は、みずほ証券です。

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他にも、クレディ・スイス証券、三田証券から申し込むことができます。

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