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リビングプラットフォーム(7091)のIPO解説と初値予想!

初値予想!リビングプラットフォーム(7091)

IPO 新規上場IPO 初値予想
2月10日(月)、リビングプラットフォーム(7091)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は3月17日(火)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額51.2億円、吸収金額11.1億円の案件です(※想定価格)。

3月17日(火)、リビングプラットフォーム(7091)が東証マザーズに上場しました。
初値は、3,550円(公募価格比-9.0%)でした。

リビングプラットフォーム(7091)とは

リビングプラットフォーム IPO 新規上場
リビングプラットフォーム(7091)は、介護事業・保育事業・障がい者支援事業を3位1身体的におこなっている企業です。
“ライブラリ”ブランドで介護施設や“きゃんぱす”ブランドで保育施設を運営しています。
リビングプラットフォーム IPO 新規上場

リビングプラットフォームは、介護・保育・障がい者支援の3つの事業を提供しています。

介護事業
…介護付有料老人ホームや訪問介護、サービス付高齢者向け住宅などを提供
障がい者支援事業
…就労支援や放課後デイサービス、相談支援事業などを提供
保育事業
…認可保育園、学童保育、託児サービスなどを提供

リビングプラットフォームは、介護・保育・障がい者支援の3つの事業を提供しています。
下の図をみると、介護事業の定員数がダントツですね。
リビングプラットフォーム IPO 新規上場 介護 保育

リビングプラットフォームの事業別売上高はこちらです(2019年3月)。
介護事業がダントツですね。
リビングプラットフォーム IPO 事業 売上高

リビングプラットフォームの介護事業は、施設介護を中心に考えています。
在宅介護に比べ、施設介護のほうが高い利益がでて、人材も確保しやすいためです。
今後も有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、高齢者グループを中心に事業展開をしていく方針です。

リビングプラットフォームの障がい者支援事業では、障がい者の自律した生活を実現するためのサポートをおこなっています。
さまざまな就労訓練をおこなうだけでなく、グループホームを提供したりするなど継続的な雇用を生むためのサービスを提供しています。

株主をチェック

株主構成はこちらです。
筆頭株主は、株式会社HCAとなっています。

株主名
(備考)
株数
(比率)
株式会社 HCA
※ロックアップ 90日間
812,000株
(59.26%)
金子 洋文(社長)
※ロックアップ 90日間
418,000株
(30.50%)
大和PIパートナーズ 株式会社
※ロックアップ 90日間
58,400株
(4.26%)
有限会社 ミロス
※ロックアップ 90日間
28,000株
(2.04%)
77ニュービジネス投資事業有限責任組合
※ロックアップ 90日間
18,000株
(1.31%)
ほくほくキャピタル 株式会社
※ロックアップ 90日間
3,600株
(0.26%)
伊藤 浩太郎
※継続保有
3,600株
(0.26%)
小林 伸也
※継続保有
3,600株
(0.26%)
林 隆祐
※継続保有
3,600株
(0.26%)
井﨑 義博
※継続保有
2,000株
(0.15%)

リビングプラットフォーム(7091)のIPO情報

企業名 株式会社 リビングプラットフォーム
企業HP http://www.living-platform.com/
主幹事証券 野村證券
幹事証券 大和証券
SBI証券
みずほ証券
エース証券
極東証券
仮条件決定日 2020/02/26(水)
BB期間 2020/02/28(金)から
2020/03/05(木)まで
公募価格決定日 2020/03/06(金)
上場予定日 2020/03/17(火)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 155,000株
売出株数 136,000株
O.A. 43,600株
想定価格 3,340円
仮条件 3,530円~3,900円
公募価格 3,900円
初値 3,550円(公募価格比-9.0%)
想定時価総額 51.2億円
想定吸収金額 11.1億円

過去の案件と比較

リビングプラットフォーム(7091)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証マザーズ
・時価総額…51.2億円
・吸収金額…11.1億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”10億円以上13億円未満”で”東証マザーズ上場”の案件の一覧です。
過去の案件をみると、大きくプラスリターンとなっています。
※規模は想定価格で算出しています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
リビングプラットフォーム
(2020/03/17)
11.1億円
(51.2億円)
今回の案件
※規模は想定価格
スペースマーケット
(2019/12/20)
10.7億円
(58.3億円)
1,306円
(+121.4%)
INCLUSIVE
(2019/12/20)
11.1億円
(53.9億円)
4,535円
(+114.9%)
ランディックス
(2019/12/19)
11.4億円
(41.8億円)
3,660円
(+124.5%)
セルソース
(2019/10/28)
12.3億円
(42.8億円)
6,020円
(+164.0%)
ヴィッツ
(2019/04/08)
10.3億円
(40.8億円)
6,100円
(+130.2%)
リックソフト
(2019/02/26)
11.3億円
(79.2億円)
9,050円
(+126.3%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額4億6,878万4千円については、第三者割当増資の手取概算額1億3,397万4千円を合わせて、投融資や運転資金に充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

連結子会社のOSプラットフォームへの貸付
…4億4,484万4千円
新規開設施設のための人件費
…1億5,791万4千円

従業員の状況

リビングプラットフォーム(7091)の従業員の状況は以下の通りです。

【連結会社の状況】

ライフケア事業
…509名(臨時雇用者数976名)

【リビングプラットフォームの状況】

従業員数
…296名(臨時雇用者数553名)
平均年齢
…47.62歳
平均勤続年数
…2.62年
平均年間給与
…374万2千円

ライブラリ取手において、労働組合が結成されています。

事業別の売上高

事業別の売上高はこちらです(2019年3月)。

介護事業
…59億6,238万6千円(前年同期比11.3%増)
障がい者支援事業
…2億564万5千円(前年同期比5.7%増)
保育事業
…4億2,438万3千円(前年同期比272.5%増)
その他事業
…3,529万8千円(前年同期比108.5%増)

主な販売先

主な販売先はこちらです(2019年3月)。

北海道国民健康保険団体連合会
…10億7,781万3千円(割合…16.3%)
神奈川県国民健康保険団体連合会
…10億2,975万5千円(割合…15.5%)
その他
…45億2,014万5千円(割合…68.2%)

直近の決算

直近の決算はこちらです(2019年3月末)。

売上高
…66億2,771万3千円(前年同期比16.7%増)
営業利益
…3億2,781万円(前年同期比222.2%増)
経常利益
…2億3,073万4千円(前年同期比58.7%増)
当期純利益
…1億8,635万円(前年同期比82.0%増)

リビングプラットフォーム IPO 決算 業績
リビングプラットフォーム IPO 決算 業績
リビングプラットフォーム IPO 決算 業績
リビングプラットフォーム IPO 決算 業績
リビングプラットフォーム IPO 決算 業績
リビングプラットフォーム IPO 決算 業績
リビングプラットフォーム IPO 決算 業績

主な役員

金子 洋文(代表取締役)
…2000年 アンダーセンコンサルティング(現 アクセンチュア)入社
…2001年 ライフタイムパートナーズ入社
…2011年 リビングプラットフォーム設立 代表取締役(現任)
…2013年 リビングプラットフォーム東北設立 代表取締役(現任)
…2015年 シルバーハイツ札幌 代表取締役(現任)
…2016年 OSプラットフォーム 代表取締役(現任)
…2016年 IMAGINE保育園 代表取締役(現任)
…2016年 アルプスの杜 代表取締役(現任)
…2018年 HCA 代表取締役(現任)

林 隆祐(取締役経営企画部部長)
…1998年 船井総合研究所入社
…2003年 ティーネット入社

…2007年 グローバルコーポレーション入社
…2015年 リビングプラットフォーム入社 経営企画部部長(現任)
…2016年 リビングプラットフォーム 取締役(現任)
…2017年 ナーサリープラットフォーム 取締役(現任)
…2018年 シルバーハイツ札幌 取締役(現任)
…2018年 アルプスの杜 取締役(現任)

小林伸也(取締役運営部部長)
…1977年 東急百貨店入社
…2004年 ウィズネット入社

…2009年 ドクターズネット東京 代表取締役
…2015年 シルバーハイツ札幌 取締役(現任)
…2015年 リビングプラットフォーム入社 運営部部長(現任)
…2016年 アルプスの杜 取締役(現任)
…2016年 リビングプラットフォーム 取締役(現任)

申込ができる証券会社

リビングプラットフォーム(7091)の主幹事証券は、野村證券です。

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