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共栄セキュリティーサービス(7058)のIPO解説と初値予想!

初値予想!共栄セキュリティーサービス(7058)

共栄セキュリティーサービス IPO 初値予想共栄セキュリティーサービス IPO 初値予想
2月12日(火)、共栄セキュリティーサービス(7058)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は3月18日(月)で、JQS(ジャスダック・スタンダード)の上場となります。
想定時価総額29.8億円、吸収金額10.2億円の案件です(※想定価格)。

事業内容が“警備”なので、特に人気化するような案件ではありません。
業績も安定しているので、公募割れする可能性は低そうですね。

想定価格2,070円、仮条件2,040円~2,100円に対して、公募価格が2,100円で決定しました。

初値の予想
2,300円~2,700円
初値の利益予想
+20,000円~+60,000円
(3月10日更新)

初値の結果
2,866円(公募価格比+36.5%)

共栄セキュリティーサービス(7058)の基本情報

企業名 共栄セキュリティーサービス 株式会社
企業HP https://www.kyoei-ss.co.jp/
主幹事証券 ・みずほ証券
幹事証券 ・SBI証券
・岡三証券
・岩井コスモ証券
・いちよし証券
・あかつき証券
仮条件決定日 2019/02/26(火)
BB期間 2019/02/28(木)から
2019/03/06(水)まで
公募価格決定日 2019/03/07(木)
上場予定日 2019/03/18(月)
上場市場 JQS(ジャスダック・スタンダード)
公募株数 400,000株
売出株数 30,000株
O.A. 64,500株
想定価格 2,070円
仮条件 2,040円~2,100円
公募価格 2,100円
初値 2,866円(公募価格比+36.5%)
想定時価総額 29.8億円
想定吸収金額 10.2億円

主な株主構成

株主名
(備考)
株数
(比率)
合同会社 あっとプラニング
※ロックアップ180日間
650,000株
(59.77%)
マックスコーポレーション 株式会社
※ロックアップ180日間
100,000株
(9.20%)
株式会社 ケイ・エス・エス
※ロックアップ180日間
80,000株
(7.36%)
我妻 文男
※ロックアップ180日間
62,000株
(5.70%)
株式会社 サン総合メンテナンス 50,000株
(4.60%)
我妻 紀子
※ロックアップ180日間
43,000株
(3.95%)
合同会社 K-mac
※ロックアップ180日間
34,000株
(3.13%)
阿部 克巳
※ロックアップ180日間
33,000株
(3.03%)
我妻 和文 15,000株
(1.38%)
芹澤 成美 4,000株
(0.37%)

共栄セキュリティーサービス(7058)とは

共栄セキュリティーサービス IPO 新規上場
共栄セキュリティーサービス(7058)は、施設警備や駐車場警備、交通誘導警備、イベント警備、ボディーカード、駐車場運営などの事業を展開しています。
下の図の通り、事業所は九州や中国・四国地方にはありません。
共栄セキュリティーサービス IPO 新規上場


事業の内訳をみると、“施設・巡回警備”の割合が67%を占めています。
共栄セキュリティーサービス IPO 新規上場

共栄セキュリティサービスのメイン事業は施設の警備ですが、下記のようなサービスも提供しています。

施設警備
…出入りの管理や巡回、開閉館の管理、緊急対応などを提供
駐車場管理
…駐車場の交通誘導、料金収受、精算機などの取扱い
交通誘導警備
…路上工事や作業現場の交通誘導や規制・監視
イベント警備
…イベント会場などの規制や工法、案内
ボディーガード
…芸能関係者や会社役員などの著名人の身辺警備
ハイウェイ・セキュリティ
…高速道路工事やSP・PAでの交通誘導

共栄セキュリティサービスの主力事業は、施設の巡回警備です。
巡回警備は、オフィスビルや商業施設などでおこなっています。
下記の様なサービスを提供しています。

レセプション・コンシェルジュ
…受付と警備を兼ね備えたハイブリッドスタイル
駐車場警備
…駐車場出入口等の車両誘導や料金収受
空港消防業務
…航空機事故等が発生したら消化や救難をおこなう

共栄セキュリティーサービス IPO 新規上場

事業

事業別の売上高はこちらです(2018年3月末)。

施設 巡回警備事業
35億8,287万3千円(前年同期比5.7%増)
雑踏 交通誘導警備分野事業
15億6,088万4千円(前年同期比7.1%減)
その他事業
2億362万9千円(前年同期比6.1%減)

共栄セキュリティーサービス IPO 新規上場

主な販売先

主な販売先はこちらです。

・サン総合メンテナンス
…727175千円(13.6%)
・アサヒファシリティズ
…645678千円(12.1%)

共栄セキュリティーサービス IPO 新規上場

過去の案件と比較

共栄セキュリティーサービス(7058)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…JQS(ジャスダック・スタンダード)
・時価総額…29.8億円
・吸収金額…10.2億円
※想定価格から算出

下の図は、直近1年間の吸収金額”7億円以上13億円未満”で”JQS(ジャスダック・スタンダード)上場”の案件の一覧です。
どれもパフォーマンスとしてはプラスですね。
ただし、案件によってはプラスの幅が小さいようです。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
共栄セキュリティーサービス
(2019/03/18)
10.2億円
(29.8億円)
今回の案件
※規模は想定価格
田中建設工業
(2018/12/18)
7.9億円
(47.3億円)
2,570円
(+7.1%)
ツクイスタッフ
(2018/12/17)
8.9億円
(38.7億円)
4,030円
(+53.2%)
グッドライフカンパニー
(2018/12/17)
7.3億円
(21.4億円)
1,951円
(+21.9%)
イボキン
(2018/08/02)
12.6億円
(28.5億円)
2,310円
(+19.7%)
香陵住販
(2018/09/13)
7.2億円
(21.2億円)
1,970円
(+15.9%)
エヌリンクス
(2018/04/27)
7.6億円
(37.3億円)
3,780円
(+108.8%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額7億4,876万円については、第三者割当増資の手取概算額1億2,283万3千円を合わせて、様々な設備投資に充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

・人材採用 人材育成等のための投資
…3億円
・新規エリア進出のための投資
…2億円
・社内基幹システム構築のための投資
…1億円
・事業生産性向上のための投資
…1億円
※残額は事業規模拡大のための運転資金に充当する方針

調達資金は、上記支払いのために充当する予定です。
共栄セキュリティーサービス IPO 新規上場

従業員の状況

共栄セキュリティーサービス(7058)は、グループ全体で従業員が413名在籍しています。
※臨時雇用者数は1,198名
共栄セキュリティーサービス IPO 新規上場
共栄セキュリティーサービス(7058)単体の従業員の状況は以下の通りです。

・従業員数
…398名
※臨時雇用者数は1,062名

・平均年齢
…43.8歳
・平均勤続年数
…7.7年
・平均年間給与
…335万6千円

労働組合は結成されていません。
共栄セキュリティーサービス IPO 新規上場

直近の決算

直近の決算はこちらです(2018年3月末)。

売上高
…53億4,738万9千円(前年同期比1.1%増)
営業利益
…3億532万9千円(前年同期比6.7%減)
経常利益
…3億8,898万3千円(前年同期比0.5%増)
当期純利益
…2億6,003万7千円(前年同期比8.2%増)

共栄セキュリティーサービス IPO 決算
共栄セキュリティーサービス IPO 決算
共栄セキュリティーサービス IPO 決算
共栄セキュリティーサービス IPO 決算
共栄セキュリティーサービス IPO 決算
共栄セキュリティーサービス IPO 決算

役員の状況

共栄セキュリティーサービス IPO 役員
共栄セキュリティーサービス IPO 役員

株主の構成

共栄セキュリティーサービス IPO 大株主

申込ができる証券会社

共栄セキュリティーサービス(7058)の主幹事証券は、みずほ証券です。

幹事証券は、こちらです。

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他にもいちよし証券やあかつき証券から申し込むことができます。

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共栄セキュリティーサービス:『有価証券報告書』

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