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コーユーレンティア(7081)のIPO解説と初値予想!

初値予想!コーユーレンティア(7081)

IPO 初値 新規上場IPO 新規上場
12月26日(木)、コーユーレンティア(7081)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は2月7日(金)で、JQSの上場となります。
想定時価総額100億円、吸収金額21.7億円の案件です(※想定価格)。
初値は2,510円(公募価格比+32.8%)でした。

コーユーレンティア(7081)とは

コーユーレンティア IPO 新規上場
コーユーレンティア(7081)は、事務機器や家具、OA機器などのレンタルサービスを提供している企業です。

コーユーレンティアは、下の図のように様々な事業を展開しています。
主な事業は、“レンタル関連事業”と“スペースデザイン事業”、“物販事業”の3つです。
コーユーレンティア IPO 事業

レンタル関連事業
…事務用品やイベント備品、インテリア家具などをレンタル
スペースデザイン事業
…マンションギャラリーの施工やインテリアの販売・レンタル
物販事業
…オフィス機器の販売

コーユーレンティアの業績をみると、売上高の大半は“レンタル関連事業”です。
下の図の通り、それぞれの事業で利益がキチンと計上されています。
※グラフには、調整額は考慮されていません。
コーユーレンティア IPO 業績


コーユーレンティアのメイン事業は、レンタル関連事業です。
主な取り扱い商品は、事務机や椅子、会議テーブル、ロッカー、家電、インテリア家具、太陽光パネルなどです。
コーユーレンティアでは、約2,000種類、90万点以上を保有しています。
コーユーレンティア レンタル 商品

コーユーレンティアでは、北海道から沖縄まで全国24カ所の営業拠点と、11カ所の物流センターをもっています。
最短中1営業日で、希望商品を届けることができる体制を構築しています。


コーユーレンティアは、マンションギャラリーに関わる案件をワンストップで提供しています。
マンションギャラリーのデザインや設計、施工、事務所備品やOA機器等のレンタルなどもおこなっています。
モデルルームで使用したインテリア家具は、オリジナルの在庫管理システムに登録され、すべて単品管理されています。

コーユーレンティアの強みは主に3つです。

充実のサポート体制
…専属スタッフが、見積もりなどをワンストップでサポートする
配送が早い!
…在庫保有商品であれば、2~3日で納品できる
商品力
…約2千種類以上の約90万以上のアイテムを提供している


コーユーレンティアの最大の強みは、質の高いスタッフがいることです。
上の動画のように、短期間で新品と同じくらいの品質に再生することができます。

株主をチェック

株主構成はこちらです。
筆頭株主は、ワイドフレンズ 株式会社となっています。
コーユーレンティア IPO 大株主

株主名
(備考)
株数
(比率)
ワイドフレンズ 株式会社
※ロックアップ 180日間
4,369,950株
(91.77%)
梅木 孝治
※ロックアップ 180日間
205,050株
(4.31%)
梅木 健行 175,000株
(3.67%)
畑 耕一 3,000株
(0.06%)
寺澤 重治 3,000株
(0.06%)
長田 朋久 3,000株
(0.06%)
小倉 隆男 3,000株
(0.06%)

コーユーレンティア(7081)のIPO情報

企業名 コーユーレンティア 株式会社
企業HP https://www.koyou.co.jp/
主幹事証券 いちよし証券
幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
岩井コスモ証券
極東証券
東洋証券
マネックス証券
水戸証券
東海東京証券
丸三証券
仮条件決定日 2020/01/20(月)
BB期間 2020/01/22(水)から
2020/01/28(火)まで
公募価格決定日 2020/01/29(水)
上場予定日 2020/02/07(金)
上場市場 JQS
公募株数 800,000株
売出株数 200,000株
O.A. 150,000株
想定価格 1,890円
仮条件 1,740円~1,890円
公募価格 1,890円
初値 2,510円(公募価格比+32.8%)
想定時価総額 100億円
想定吸収金額 21.7億円

過去の案件と比較

コーユーレンティア(7081)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…JQS
・時価総額…100億円
・吸収金額…21.7億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の”JQS上場”の案件一覧です。
過去の案件をみると、どれも大きなプラスリターンとなっています。
※規模は想定価格で算出しています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
コーユーレンティア
(2020/02/07)
21.7億円
(100億円)
今回の案件
※規模は想定価格
浜木綿
(2019/10/18)
10.8億円
(20.2億円)
2,950円
(+39.2%)
アンビスホールディングス
(2019/10/09)
33.1億円
(287億円)
4,260円
(+52.1%)
アミファ
(2019/09/19)
6.8億円
(19.8億円)
910円
(+37.9%)
あさくま
(2019/06/27)
7.8億円
(59.9億円)
1,834円
(+46.7%)
共栄セキュリティーサービス
(2019/03/18)
10.2億円
(29.8億円)
2,866円
(+36.5%)
エヌ・シー・エヌ
(2019/03/14)
6.4億円
(21.4億円)
1,214円
(+51.8%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額13億7,504万円については、第三者割当増資の手取概算額2億5,987万9千円を合わせて、下記の使途に充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

東京オリンピック・パラリンピックで使用するレンタル資産の調達
…2億9,000万円
レンタル資産増強のための調達資金
…11億1,000万円
千葉県の物流倉庫改修のための資金
…1億円

従業員の状況

コーユーレンティア(7081)の従業員の状況は以下の通りです。

従業員数
…369名
平均年齢
…38.5歳
平均勤続年数
…12.6年
平均年間給与
…497万1,610円

労働組合は結成されていません。

直近の決算

直近の決算はこちらです(2018年12月末)。
※比較数値が掲載されていないため、前年同期比は省略

売上高
…199億75百万円
営業利益
…6億16百万円
経常利益
…4億75百万円
当期純利益
…3億69百万円

コーユーレンティア IPO 決算
コーユーレンティア IPO 決算 業績

主な役員

梅木 孝治氏(代表取締役)
…1993年04月 コーユーレンティア 入社
…2012年04月 代表取締役就任
…2013年04月 コーユーイノテックス 代表取締役就任(現任)

…2016年01月 リスタ代表取締役就任(現任)
寺澤 重治氏(取締役)
…1991年04月 コーユーレンティア 入社
…2016年01月 常務執行役員(現任)

…2017年02月 取締役就任(現任)
…2017年02月 営業部門担当営業推進部長(現任)
…2017年02月 法人営業部長(現任)
…2017年02月 コーユーイノテックス取締役就任(現任)
…2018年04月 19-20プロジェクト室統括責任者(現任)
小倉 隆男氏(取締役)
…元カネカフード
…1991年04月 コーユーレンティア入社

…2014年05月 執行役員(現任)
…2017年02月 取締役就任(現任)
…2017年02月 管理部門担当法務部長(現任)
…2018年08月 上場準備室担当(現任)
梅木 健行氏(取締役)
…1993年04月 コーユーレンティア入社
…2009年04月 取締役就任(現任)
…2009年04月 コーユーロジックス 取締役就任
…2009年04月 コーユーイノテックス 取締役就任
…2009年04月 ワイドフレンズ 取締役就任
…2013年04月 広友物産 代表取締役社長(現任)
…2013年04月 広友サービス 代表取締役社長(現任)
…2016年01月 ワイドフレンズ 代表取締役社長(現任)
長田 朋久氏(取締役)
…元佐川急便
…1989年10月 コーユーレンティア入社
…2013年04月 コーユーロジックス 代表取締役社長就任(現任)
…2017年02月 取締役就任(現任)
…2017年02月 広友物産 取締役就任(現任)
…2017年02月 広友サービス 取締役就任(現任)

申込ができる証券会社

コーユーレンティア(7081)の主幹事証券は、いちよし証券です。

幹事証券は、こちらです。

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