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木村工機(6231)のIPO解説と初値予想!

初値予想!木村工機(6231)

IPO 初値予想 新規上場
2月6日(木)、木村工機(6231)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は3月13日(金)で、東証2部の上場となります。
想定時価総額90.6億円、吸収金額9.4億円の案件です(※想定価格)。

木村工機(6231)とは

木村工機 IPO 新規上場
木村工機(6231)は、業務用の空調機器を提供している企業です。
提供している空調は、オフィスビルや工場、学校、商業施設などで使われています。
木村工機 IPO 新規上場

木村工機は、業務用の空調機器をつくっています。
“個別受注生産”を基本としているので、高い品質の製品を生産することができています。
製品は、営業部門が集約した年間3千件の顧客の意見・要望をもとに開発されています。
木村工機 IPO 新規上場 製品

業績は、右肩上がりで推移しています。
売上も利益もキチンと増加しており、しっかりしていますね。
木村工機 IPO 決算 業績

木村工機の主力製品は、エアハンドリングユニットです。
エアハンドリングユニットとは、建物の外部から取り込んだ空気を快適な温度・湿度にして室内に送り込む空調機のことです。
木村工機 売上高 決算 業績

木村工機は、さまざまな空調機をラインナップしています。
オフィスビルだけでなく、病院やデータセンター、ホテル、研究施設、医療施設などにも導入実績があります。

株主をチェック

株主構成はこちらです。
筆頭株主は、株式会社KIMURAとなっています。

株主名
(備考)
株数
(比率)
株式会社 KIMURA
※ロックアップ 180日間
420,000株
(11.74%)
大阪中小企業投資育成株式会社
※ロックアップ 180日間
300,000株
(8.39%)
木村 惠一
※ロックアップ 180日間
189,000株
(5.28%)
大河内 英枝
※ロックアップ 180日間
168,000株
(4.70%)
みずほ銀行
※ロックアップ 180日間
165,000株
(4.61%)
日本生命保険相互会社
※ロックアップ 180日間
160,000株
(4.47%)
三井住友銀行
※ロックアップ 180日間
140,000株
(3.91%)
第一生命保険
※ロックアップ 180日間
120,000株
(3.36%)
木村 晃
※ロックアップ 180日間
114,000株
(3.19%)
三菱電機
※ロックアップ 180日間
100,000株
(2.80%)

木村工機(6231)のIPO情報

企業名 木村工機 株式会社
企業HP https://www.kimukoh.co.jp/
主幹事証券 みずほ証券
幹事証券 SMBC日興証券
SBI証券
マネックス証券
仮条件決定日 2020/02/21(金)
BB期間 2020/02/26(水)から
2020/03/03(火)まで
公募価格決定日 2020/03/04(水)
上場予定日 2020/03/13(金)
上場市場 東証2部
公募株数 249,000株
売出株数 100,000株
O.A. 51,000株
想定価格 2,340円
仮条件 2月21日(金)に発表予定
公募価格 3月04日(水)に発表予定
初値 3月13日(金)に上場予定
想定時価総額 90.6億円
想定吸収金額 9.4億円

過去の案件と比較

木村工機(6231)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証2部
・時価総額…90.6億円
・吸収金額…9.4億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の”吸収金額15億円未満”の東証2部上場の案件一覧です。
過去の案件をみると、パフォーマンスは上下に振れています。
※規模は想定価格で算出しています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
木村工機
(2020/03/13)
9.4億円
(90.6億円)
今回の案件
※規模は想定価格
レオクラン
(2019/10/02)
14.9億円
(59.7億円)
2,920円
(+8.1%)
ヤシマキザイ
(2019/06/26)
11.7億円
(36.8億円)
1,450円
(+13.3%)
KHC
(2019/03/19)
14.9億円
(33.2億円)
832円
(-2.1%)
ダイコー通産
(2019/03/12)
9.4億円
(39.3億円)
1,732円
(+12.5%)
東海ソフト
(2019/02/27)
8.9億円
(28.9億円)
2,872円
(+91.5%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額5億2,604万7千円については、第三者割当増資の手取概算額1億979万2千円を合わせて、改修などの設備投資に充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

空調機器の機械装置更新投資
…全額

従業員の状況

木村工機(6231)の従業員の状況は以下の通りです。

従業員数
…329名
平均年齢
…38.7歳
平均勤続年数
…12.1年
平均年間給与
…683万4,801円

営業部門
…130名(臨時雇用者数5名)
製造部門
…156名(臨時雇用者数46名)
技術部門
…18名
管理部門
…25名

労働組合は、木村工機労働組合があります。

事業別の売上高

事業別の売上高はこちらです(2019年3月)。

エアハンドリングユニット
…76億6,102万2千円(前年同期比18.6%増)
ファンコイルニット
…7億7,535万4千円(前年同期比18.4%減)
工場用ゾーン空調機
…9億651万9千円(前年同期比94.5%増)
その他
…17億4,009万3千円(前年同期比5.0%増)

直近の決算

直近の決算はこちらです(2019年3月末)。

売上高
…110億8,299万円(前年同期比16.2%増)
営業利益
…14億9,606万1千円(前年同期比55.0%増)
経常利益
…14億7,829万8千円(前年同期比53.1%増)
当期純利益
…10億2,289万8千円(前年同期比41.0%増)

木村工機 IPO 決算 業績
木村工機 IPO 決算 業績
木村工機 IPO 決算 業績
木村工機 IPO 決算 業績

主な役員

木村 惠一(代表取締役執行役員社長)
…1952年 木村工機入社
…1955年 取締役
…1975年 代表取締役専務
…1976年 代表取締役社長
…2018年 代表取締役執行役員社長(現任)

木村 晃(専務取締役執行役員管理本部長)
…1987年 監査法人三田会計社(現 トーマツ)入社
…1993年 公認会計士登録
…1996年 公認会計士木村晃事務所(1999年閉所)所長
…1996年 木村工機非常勤監査役
…1999年 木村工機入社
…2018年 木村工機専務取締役執行役員管理本部長(現任)

清水 直文(常務取締役執行役員東京営業本部長)
…1977年 極東マック・グレゴー(現 ナカタ・マックコーポレーション)入社
…1987年 木村工機入社
…2018年 木村工機常務取締役執行役員東京営業本部長(現任)

木村 英人(常務取締役執行役員営業推進本部長)
…1987年 第一勧業銀行(現 みずほ銀行)入行
…2008年 みずほ銀行小岩支店 支店長
…2014年 木村工機入社 経営企画室長
…2019年 木村工機常務取締役執行役員営業推進本部長(現任)

申込ができる証券会社

木村工機(6231)の主幹事証券は、みずほ証券です。

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