IPO案件

Kids Smile Holdings(キッズスマイルホールディングス)(7084)のIPO解説と初値予想!

初値予想!Kids Smile Holdings(7084)

IPO 初値予想 新規上場
1月24日(金)、Kids Smile Holdings(7084)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は3月4日(水)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額71.1億円、吸収金額20.7億円の案件です(※想定価格)。

Kids Smile Holdings(7084)とは

Kids Smile Holdings IPO 新規上場
キッズスマイルホールディングス(Kids Smile Holdings)(7084)は、認可保育所や認可外保育施設の運営をおこなっている企業です。
“キッズガーデン”や“キッズスマイル”ブランドで、51施設を運営しています(2019年12月末)。
Kids Smile Holdings キッズガーデン

未就学児を対象とする民間教育サービスは、今後市場の拡大が期待されています。
年間8,800億円規模の公費投入が想定されているので、国の追い風も吹いています。
Kids Smile Holdings IPO 将来性

運営保育所の施設数と在籍園児数も右肩上がりで推移しています。

認可保育所
…46園
プレスクール一体型保育所
…4園
幼児教室
…1園

Kids Smile Holdings 施設数

売上高の24.8%は品川区が占めています(2019年3月期)。

品川区
24.8%
その他
…75.2%

Kids Smile Holdings 品川区 販売先

Kids Smile Holdingsの運営施設は、東京都と神奈川県、愛知県においています。
下の図の通り、大半の施設が東京都となっています。
Kids Smile Holdings 施設数 運営施設

Kids Smile Holdings IPO 新規上場
Kids Smile Holdingsは、幼児教育のパイオニア“伸芽会”と共同で、オリジナル教育プログラム『KID’S PREP.PROGRAM』を作り、提供しています。
小学校入学後に役立つ“人間としての基礎力”を育成するための教材への開発に注力しています。

株主をチェック

株主構成はこちらです。
筆頭株主は、株式会社エーエムカンパニーとなっています。
Kids Smile Holdings 大株主

株主名
(備考)
株数
(比率)
株式会社 エーエムカンパニー
※ロックアップ 180日間
1,500,000株
(52.71%)
中西 正文(代表取締役)
※ロックアップ 180日間
1,200,000株
(42.17%)
土居 亜由美
※ロックアップ 180日間
75,000株
(2.64%)
田上 節朗
※ロックアップ 180日間
12,000株
(0.42%)
小柴 裕美 7,500株
(0.26%)
井上 雄介
※ロックアップ 180日間
7,000株
(0.25%)
下倉 里沙 3,500株
(0.12%)
菊田 義人 3,000株
(0.11%)
木村 文哉 3,000株
(0.11%)
小林 大輔 3,000株
(0.11%)

Kids Smile Holdings(7084)のIPO情報

企業名 株式会社 Kids Smile Holdings
企業HP https://www.kidssmile-hd.co.jp/
主幹事証券 いちよし証券
幹事証券 野村證券
岩井コスモ証券
エース証券
極東証券
東洋証券
マネックス証券
SBI証券
岡三証券
東海東京証券
仮条件決定日 2020/02/12(水)
BB期間 2020/02/14(金)から
2020/02/20(木)まで
公募価格決定日 2020/02/21(金)
上場予定日 2020/03/04(水)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 450,000株
売出株数 350,000株
O.A. 120,000株
想定価格 2,260円
仮条件 2月12日(水)に発表予定
公募価格 2月21日(金)に発表予定
初値 3月04日(水)に上場予定
想定時価総額 71.1億円
想定吸収金額 20.7億円

過去の案件と比較

Kids Smile Holdings(7084)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証マザーズ
・時価総額…71.1億円
・吸収金額…20.7億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”20億円以上40億円未満”で東証マザーズ上場の案件の一覧です。
過去の案件をみると、どれもプラスリターンですね。
※規模は想定価格で算出しています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
Kids Smile Holdings
(2020/03/04)
20.7億円
(71.1億円)
今回の案件
※規模は想定価格
トゥエンティーフォーセブン
(2019/11/21)
37.3億円
(147.0億円)
3,800円
(+11.1%)
ミンカブ・ジ・インフォノイド
(2019/03/19)
30.2億円
(120.0億円)
1,400円
(+33.3%)
コプロ・ホールディングス
(2019/03/19)
33.6億円
(104.0億円)
2,395円
(+14.6%)
スマレジ
(2019/02/28)
24.1億円
(124.0億円)
3,225円
(+135.4%)
フロンティアインターナショナル
(2019/02/28)
20.2億円
(99.6億円)
2,715円
(+12.7%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額9億2,564万円については、第三者割当増資の手取概算額2億4,860万4千円を合わせて、全額を連結子会社のKids Smile Projectへの投融資資金に充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

Kids Smile Projectへの投融資資金に充当予定
…全額充当予定

従業員の状況

Kids Smile Holdings(7084)の従業員の状況は以下の通りです。

●連結会社の状況

従業員
…789名(臨時雇用者数218名)

●提出会社の状況

従業員数
…2名
平均年齢
…45.0歳
平均勤続年数
…0.3年

労働組合は結成されていません。

直近の決算

直近の決算はこちらです(2019年3月末)。

売上高
…53億26百万円
営業損失
…1億32百万円
経常利益
…19億65百万円
当期純利益
…12億72百万円

Kids Smile Holdings 決算 業績
Kids Smile Holdings 決算 業績
Kids Smile Holdings 決算 業績
Kids Smile Holdings 決算 業績

主な役員

中西 正文氏(代表取締役)
1995年04月 博報堂 入社
2003年12月 博報堂DYメディアパートナーズ転籍
2008年12月 Kids Smile Project設立 代表取締役社長(現任)
2018年04月 Kids Smiole Holdings 代表取締役社長(現任)

土居 亜由美(取締役副社長)
1998年04月 菱光証券 入社
2000年01月 電通恒産 入社
2008年12月 ベリーニ 入社
2009年05月 Kids Smile Project 入社
2016年06月 同社取締役

田上 節朗(専務取締役)
1980年04月 東京放送 入社
2002年04月 メディアアンサンブル 取締役
2005年05月 明光ネットワークジャパン 入社
2015年11月 明光ネットワークジャパン 代表取締役社長
2019年01月 Kids Smile Project 取締役
2019年03月 東京CL研究所 代表取締役(現任)
2019年06月 Kids Smile Project 専務取締役管理ユニット長(現任)

井上 雄介(取締役)
2006年06月 プレゴ入社
2006年06月 エヌシーエムエージャパン 入社
2009年04月 NPO法人 日本チャイルドマインダー協会 入社
2016年03月 Kids Smile Project 入社
2018年10月 Kids Smile Holdings 取締役(現任)
2019年04月 Kids Smile Project 取締役保育事業ユニット長(現任)

申込ができる証券会社

Kids Smile Holdings(7084)の主幹事証券は、いちよし証券です。

幹事証券は、こちらです。

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他にもエース証券、極東証券、東洋証券から申し込むことができます。

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関連資料

Kids Smile Holdings:『公式HP』
Kids Smile Holdings:『新株式発行並びに株式売出届出目論見書』

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