初値予想！ジャパン・インフラファンド投資法人(9287)
1月15日(水)、ジャパン・インフラファンド投資法人(9287)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は2月20日(木)で、東証インフラの上場となります。
想定時価総額71.7億円、吸収金額72.9億円の案件です(※想定価格)。
リートIPOは、普通のIPOと比較して初値のパフォーマンスが悪いです。
今回のIPOに申し込む人は、下の記事もチェックしてください。
ジャパン・インフラファンド投資法人(9287)とは
ジャパン・インフラファンド投資法人は、太陽光発電設備に投資をするインフラファンドです。
インフラファンドとは、投資家から集めた資金をもとに、インフラに投資をして、そこから収益を分配するファンドです。
今回のジャパン・インフラファンドは、”太陽光発電の設備”に投資をしています。
ジャパン・インフラファンドの投資対象は、すべて太陽光発電設備です。
太陽光発電設備を15物件取得予定、取得予定価格は100.9億円、パネル出力の合計は30.4MWになります。
ジャパン・インフラファンドのメインスポンサーは、丸紅です。
出資比率は、丸紅…90％、みずほ銀行…5％、みずほ信託銀行…5％
信用格付(R＆I)は、A(安定的)が付与されているので安心できますね。
丸紅は、日本を代表する大手総合商社です。
資源や穀物、海外での電力事業に強みをもっています。
今回のジャパン・インフラファンドでは、丸紅のもつ情報力や分析力などを運用に活かす予定です。
ジャパン・インフラファンドのポートフォリオをみると、だいぶ北陸地方に偏っていますね。
石川県…7件、富山県…3件
埼玉県・広島県・和歌山県・三重県・茨城県は各1件ずつ
直近のリート系IPOの実績はこちらです。
基本的にあまりパフォーマンスは良くありませんが、前回のSOSiLA物流リートは大きなプラスリターンでした。
| 銘柄名 (市場) |
初値の結果 (上場日) |
| SOSiLA 物流リート投資法人 (東R) |
112,500円 (＋9.2％) |
| サンケイリアルエステート投資法人 (東R) |
97,000円 (-3.0％) |
| エスコンジャパンリート投資法人 (東R) |
97,200円 (-3.8％) |
| エネクス・インフラ投資法人 (東イ) |
88,300円 (-4.0％) |
| 東京インフラ・エネルギー投資法人 (東イ) |
92,600円 (-4.5％) |
| 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 (東R) |
99,300円 (-3.6％) |
| タカラレーベン不動産投資法人 (東R) |
92,000円 (-4.2％) |
個人的には、リート系IPOはスルーでも良いと考えています。
ジャパン・インフラファンド投資法人(9287)のIPO情報
| ファンド名 | ジャパン・インフラファンド投資法人 |
| 企業HP | https://jia-jif.com/ |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 仮条件決定日 | 2020/02/03(月) |
| BB期間 | 2020/02/04(火)から 2020/02/10(月)まで |
| 公募価格決定日 | 2020/02/12(水) |
| 上場予定日 | 2020/02/20(木) |
| 上場市場 | 東イ |
| 公募株数 | 70,500株 |
| 売出株数 | 0株 |
| O.A. | 2,400株 |
| 想定価格 | 100,000円 |
| 仮条件 | 93,000円～95,000円 |
| 公募価格 | 2月12日(水)に発表予定 |
| 初値 | 2月20日(木)に上場予定 |
| 想定時価総額 | 71.7億円 |
| 想定吸収金額 | 72.9億円 |
過去の案件と比較
ジャパン・インフラファンド投資法人(9287)のIPO(新規上場)データは、こちらです。
・市場…東イ
・時価総額…71.7億円
・吸収金額…72.9億円
※想定価格から算出
下の表は、直近1年間のリートの案件の一覧です。
過去の案件をみると、パフォーマンスは良くないみたいですね。
※規模は想定価格で算出しています。
| 企業名 (上場日) |
吸収金額 (時価総額) |
初値 (変動率) |
| ジャパン・インフラファンド (2020/02/20) |
72.9億円 (71.7億円) |
今回の案件 ※規模は想定価格 |
| SOSiLA物流リート投資法人 (2019/12/10) |
511億円 (490億円) |
112,500円 (＋9.2％) |
| サンケイリアルエステート投資法人 (2019/03/12) |
238億円 (228億円) |
97,000円 (-3.0％) |
| エネクス・インフラ投資法人 (2019/02/13) |
94.5億円 (91億円) |
88,300円 (-4.0％) |
| エスコンジャパンリート投資法人 (2019/02/13) |
248億円 (207億円) |
97,200円 (-3.8％) |
| 東京インフラ・エネルギー投資法人 (2018/09/27) |
45.5億円 (44.7億円) |
92,600円 (-4.5％) |
| 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス (2018/09/07) |
372億円 (357億円) |
99,300円 (-3.6％) |
| タカラレーベン不動産投資法人 (2018/07/27) |
361億円 (345億円) |
92,000円 (-4.2％) |
申込ができる証券会社
ジャパン・インフラファンド投資法人(9287)の主幹事証券は、みずほ証券です。
幹事証券は、こちらです。
現在募集しているIPO案件
現在募集しているIPO案件はこちらです。
関連資料
ジャパン・インフラファンド投資法人：『公式HP』
ジャパン・インフラファンド投資法人：『新投資口発行及び投資口売出届出目論見書』
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