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ジェイック(7073)のIPO解説と初値予想!

初値予想!ジェイック(7073)

ジェイック IPO 初値予想ジェイック IPO 初値予想
9月24日(火)、ジェイック(7073)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は10月29日(火)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額41.7億円、吸収金額7.6億円の案件です(※想定価格)。
吸収金額が小さいので、初値は大きく上昇する可能性が高そうですね。

想定価格4,610円に対して、仮条件は4,610円~4,750円で決定しました。

初値の予想
6,100円~7,900円
利益の予想
+135,000円~+329,000円
(10月9日 更新)

ジェイック(7073)の基本情報

企業名 株式会社 ジェイック
企業HP http://www.jaic-g.com/
主幹事証券 SMBC日興証券
幹事証券 SBI証券
大和証券
東洋証券
楽天証券
岩井コスモ証券
岡三証券
北洋証券
仮条件決定日 2019/10/09(水)
BB期間 2019/10/10(木)から
2019/10/17(木)まで
公募価格決定日 2019/10/18(金)
上場予定日 2019/10/29(火)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 71,500株
売出株数 71,500株
O.A. 21,400株
想定価格 4,610円
仮条件 4,610円~4,750円
公募価格 10月18日(金)に発表予定
初値 10月29日(火)に上場予定
想定時価総額 41.7億円
想定吸収金額 7.6億円

主な株主構成

株主名
(備考)
株数
(比率)
株式会社 エンスー
※ロックアップ 180日間
530,000株
(59.15%)
佐藤 剛志
※ロックアップ 180日間
※社長
186,000株
(20.76%)
株式会社 ティーケーピー
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
30,000株
(3.35%)
山本 太
※ロックアップ 180日間
22,500株
(2.51%)
近藤 浩充
※ロックアップ 180日間
17,500株
(1.95%)
知見寺 直樹
※ロックアップ 180日間
13,500株
(1.51%)
尾崎 三昌
※ロックアップ 180日間
10,000株
(1.12%)
ファイブアイズ・ネットワーク 株式会社
※ロックアップ 180日間
10,000株
(1.12%)
古庄 拓
※ロックアップ 180日間
7,500株
(0.84%)
ジェイック従業員持株会
※ロックアップ 180日間
6,100株
(0.68%)

割当株数

発表され次第、更新します。

ジェイック(7073)とは

ジェイック IPO 初値予想
ジェイック(7073)は、教育融合型の人材サービス”就職カレッジ”などの教育関連のサービスを提供している企業です。


ジェイックの主力サービスは、カレッジ事業です。
カレッジ事業では、ターゲットに合わせて様々なサービスを提供しています。

就職カレッジ
…20代の就職に苦戦するフリーターや第二新卒層を対象としたサービス
…募集職種は、サービス・販売職やエンジニア職、技術職
女子カレッジ
…20代を中心とした女性に特化した就職サービス
…事務職の求人もある
セカンドカレッジ
…大学中退者を対象とした就職サービス
新卒カレッジ
…就職活動に出遅れた大学4年生を支援する就職サービス
リーダーカレッジ
…若手リーダー層を対象としたリーダー育成カリキュラム
「7つの習慣」研修
…ビジネス書「7つの習慣」に基づいたオリジナル研修
「原田メソッド」研修
…3日間のセルフマネジメント手法を習得する研修
ディスカバリー研修
…『7つの習慣』研修を若手社員向けにカスタマイズした研修
仕事の基礎の基礎
…15年以上にわたって開催している新入社員研修

ジェイックは就職ポテンシャル層に対して、アプローチをしています。
就職ポテンシャル層とは、フリーターや第二新卒、大学中退者、留年生など、各々の事情によって採用市場において不利な立場に置かれている方達のことです。
ジェイック IPO 就職カレッジ


ジェイテックは、中小企業向けの研修サービスに強みをもっています。
全世界で3,000万部以上売り上げた『7つの習慣』をもとにしたオリジナル研修をおこなっています。
ジェイック IPO 新規上場 就職カレッジ

ジェイテックの事業系統図はこちらです。
ジェイック IPO 事業系統図

事業

事業別の売上高はこちらです(2019年1月末)。

カレッジ事業
…27億205万円(前年同期比9.2%増)

ジェイック IPO 事業 新規上場

過去の案件と比較

ジェイック(7073)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証マザーズ
・時価総額…41.7億円
・吸収金額…7.6億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”7億円台”で東証マザーズ上場の案件の一覧です。
過去の案件をみると、初値はどれも大きく上昇していますね。
※規模は想定価格で算出しています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
ジェイック
(2019/10/29)
7.6億円
(41.7億円)
今回の案件
※規模は想定価格
インフォネット
(2019/06/25)
7.8億円
(26.2億円)
3,430円
(+130.2%)
グッドスピード
(2019/04/25)
8.9億円
(20.3億円)
1,750円
(+25.0%)
エードット
(2019/03/29)
7.0億円
(23.4億円)
2,453円
(+121.0%)
gooddaysホールディングス
(2019/03/25)
7.0億円
(36.9億円)
5,200円
(+128.1%)
テノ.ホールディングス
(2018/12/21)
7.6億円
(27.7億円)
2,400円
(+25.0%)
霞ヶ関キャピタル
(2018/11/28)
5.7億円
(49.2億円)
6,240円
(+92.6%)
VALUE NEX
(2018/10/30)
7.8億円
(41.7億円)
4,300円
(+133.7%)
ブリッジインターナショナル
(2018/10/03)
7.3億円
(34.7億円)
4,920円
(+113.0%)
イーエムネットジャパン
(2018/09/21)
7.6億円
(27.4億円)
7,000円
(+133.3%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額2億9,474万5千円については、第三者割当増資の手取概算額9,076万1千円を合わせて、人材採用費などに充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

”就職カレッジ”のサービス拡充のための人材採用費および人件費
…1億7,627万9千円
新規支店開設のための販売促進費
…8,880万円
広島支店開設のための敷金・保証金
…1,800万円

調達資金は、上記支払いのために充当する予定です。
ジェイック IPO 資金の使途

従業員の状況

ジェイック(7073)は、グループ全体で従業員が196名在籍しています。
ジェイック IPO 従業員
ジェイック(7073)単体の従業員の状況は以下の通りです。

従業員数
…190名
平均年齢
…32.9歳
平均勤続年数
…5.3年
平均年間給与
…443万7千円

労働組合は結成されていません。
ジェイック IPO 従業員

直近の決算

直近の決算はこちらです(2019年1月末)。

売上高
…27億205万円(前年同期比9.2%増)
営業利益
…2億3,187万1千円(前年同期比40.4%増)
経常利益
…2億2,106万7千円(前年同期比42.2%増)
当期純利益
…1億7,384万3千円(前年同期比105.6%増)

ジェイック IPO 決算
ジェイック IPO 決算
ジェイック IPO 決算
ジェイック IPO 決算
ジェイク IPO 決算

役員の状況

ジェイック IPO 役員
ジェイク IPO 役員
ジェイク IPO 役員
ジェイク IPO 役員
ジェイク IPO 役員

株主の構成

ジェイク IPO 大株主

申込ができる証券会社

ジェイック(7073)の主幹事証券は、SMBC日興証券です。

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他にも東洋証券、北洋証券から申し込むことができます。

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