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インティメート・マージャー(7072)のIPO解説と初値予想!

初値予想!インティメート・マージャー(7072)

インティメートマージャー IPO 初値予想インティメート・マージャー IPO 初値予想
9月17日(火)、インティメート・マージャー(7072)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は10月24日(木)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額61.7億円、吸収金額6.9億円の案件です(※想定価格)。
テーマを考えると、初値は大きく上昇していくと思います。

想定価格2,320円、仮条件1,700円~1,900円に対して、公募価格1,900円で決定しました。

初値の予想
3,700円~5,100円
初値の利益予想
+180,000円~+320,000円
(10月5日予想)

初値の結果
4,000円(公募価格比+110.5%)

インティメート・マージャー(7072)の基本情報

企業名 株式会社 インティメート・マージャー
企業HP https://corp.intimatemerger.com/
主幹事証券 みずほ証券
幹事証券 SMBC日興証券
SBI証券
マネックス証券
いちよし証券
岩井コスモ証券
岡三証券
香川証券
極東証券
仮条件決定日 2019/10/02(水)
BB期間 2019/10/04(金)から
2019/10/10(木)まで
公募価格決定日 2019/10/11(金)
上場予定日 2019/10/24(木)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 260,000株
売出株数 0株
O.A. 39,000株
想定価格 2,320円
仮条件 1,700円~1,900円
公募価格 1,900円
初値 4,000円(公募価格比+110.5%)
想定時価総額 61.7億円
想定吸収金額 6.9億円

主な株主構成

株主名
(備考)
株数
(比率)
株式会社 フリークアウト・ホールディングス
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
1,692,700株
(55.26%)
簗島 亮次
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
540,500株
(17.64%)
株式会社 電通
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
300,000株
(9.79%)
MICイノベーション4号 投資事業有限責任組合
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
128,550株
(4.20%)
YJ2号 投資事業組合
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
100,000株
(3.26%)
久田 康平
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
63,950株
(2.09%)
株式会社 新生銀行
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
50,000株
(1.63%)
アイビス新成長 投資事業組合第5号 42,900株
(1.40%)
SMBCベンチャーキャピタル4号 投資事業有限責任組合
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
42,900株
(1.40%)
みずほ成長支援第3号 投資事業有限責任組合
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
42,850株
(1.40%)

割当株数

みずほ証券
…234,000株(90.0%)
SMBC日興証券
…7,800株(3.0%)
SBI証券
…2,600株(1.0%)
マネックス証券
…2,600株(1.0%)
岡三証券
…2,600株(1.0%)
岩井コスモ証券
…2,600株(1.0%)
いちよし証券
…2,600株(1.0%)
香川証券
…2,600株(1.0%)
極東証券
…2,600株(1.0%)

インティメート・マージャー(7072)とは

インティメート・マージャー IPO 初値予想
インティメート・マージャー(7072)は、国内最大級のデータプラットフォーム“IM-DMP”を提供して、データ活用に関する課題を提供している企業です。
IM-DMPは、Ad Tech・Sales Tech・Fin Tech・Health Techなどへの領域で活用されています。
インティメート・マージャー IPO 事業

主力サービスの“IM-DMP”は、PCやスマホ、タブレットから得られる情報によって構築されているデータベースです。
下の図のように、あらゆる情報を分析・分類・更新することで、適切にマーケティングなどに活用することができます。
インティメート・マージャー IPO 新規上場 IM-DMP

IM-DMPをマーケティングに活用することで、営業の効率化や新規顧客向けのターゲティングをおこなうことができます。
インティメート・マージャー IPO IM-DMP

インティメート・マージャーは、IM-DMPを用いてマーケティング以外の分野でもサービスを提供しています。

Select DMP
…BtoB企業向けの企業リスト生成サービス
Performance DMP
…成果報酬型ディスプレイ広告運用サービス

インティメート・マージャー IPO 新規上場 サービス

主力サービスのIM-DMPは、マーケティング以外にも活用されています。
今後は、さらに幅広い分野で活用できるようになっていくと予想できます。
インティメート・マージャー IPO 新規上場 IM-DMP

事業系統図はこちらです。
インティメート・マージャー IPO 事業系統図

事業

事業別の売上高はこちらです(2018年9月末)。

DMP事業
…16億4,675万1千円(前年同期比20.5%増)

インティメート・マージャー IPO 事業別売上高

主な販売先

主な販売先には、”株式会社オプト”と”富士通株式会社”、”株式会社電通”、”株式会社ビジー・ジー”があげられています。
インティメート・マージャー IPO 主な販売先

過去の案件と比較

インティメート・マージャー(7072)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証マザーズ
・時価総額…61.7億円
・吸収金額…6.9億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”6億円以上7億円未満”で東証マザーズ上場の案件の一覧です(想定価格で計算)。
過去の案件をみると、どれも初値は大きく上昇していますね。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
インティメート・マージャー
(2019/10/24)
6.9億円
(61.7億円)
今回の案件
※規模は想定価格
バルテス
(2019/05/30)
6.5億円
(38.6億円)
1,820円
(+175.8%)
Welby
(2019/03/29)
6.9億円
(70.6億円)
18,030円
(+246.7%)
識学
(2019/02/22)
6.2億円
(40.1億円)
4,550円
(+152.8%)
Kudan
(2018/12/19)
6.4億円
(223.0億円)
14,000円
(+276.3%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額5億4,494万4千円については、第三者割当増資の手取概算額8,324万1千円を合わせて、採用費などに充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

2020年9月期に新規採用人員の教育採用費及び人件費
…2億4,580万8千円
2021年9月期に新規採用人員の教育採用費及び人件費の一部
…4億2,754万6千円の一部に充当

調達資金は、上記支払いのために充当する予定です。
インティメート・マージャー IPO 資金の使途

従業員の状況

インティメート・マージャー(7072)の従業員の状況は以下の通りです。

従業員数
…37名
平均年齢
…33.42歳
平均勤続年数
…1.5年
平均年間給与
…563万1千円

労働組合は結成されていません。
インティメート・マージャー IPO 従業員

直近の決算

直近の決算はこちらです(2018年9月末)。

売上高
…16億4,675万1千円(前年同期比20.5%増)
営業利益
…8,176万5千円(前年同期比42.4%減)
経常利益
…8,424万4千円(前年同期比40.3%減)
当期純利益
…4,161万円(前年同期比56.8%減)

インティメート・マージャー IPO 決算
インティメート・マージャー IPO 決算
インティメート・マージャー IPO 決算
インティメート・マージャー IPO 決算
インティメート・マージャー IPO 決算

役員の状況

インティメート・マージャー IPO 役員
インティメート・マージャー IPO 役員
インティメート・マージャー IPO 役員

株主の構成

インティメート・マージャー IPO 大株主

申込ができる証券会社

インティメート・マージャー(7072)の主幹事証券は、みずほ証券です。

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他にもいちよし証券、香川証券、極東証券から申し込むことができます。

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