初値予想!インティメート・マージャー(7072)
9月17日(火)、インティメート・マージャー(7072)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は10月24日(木)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額61.7億円、吸収金額6.9億円の案件です(※想定価格)。
テーマを考えると、初値は大きく上昇していくと思います。
想定価格2,320円、仮条件1,700円~1,900円に対して、公募価格1,900円で決定しました。
初値の予想
3,700円~5,100円
初値の利益予想
+180,000円~+320,000円
(10月5日予想)
初値の結果
4,000円(公募価格比+110.5%)
インティメート・マージャー(7072)の基本情報
企業名 | 株式会社 インティメート・マージャー |
企業HP | https://corp.intimatemerger.com/ |
主幹事証券 | みずほ証券 |
幹事証券 | SMBC日興証券 SBI証券 マネックス証券 いちよし証券 岩井コスモ証券 岡三証券 香川証券 極東証券 |
仮条件決定日 | 2019/10/02(水) |
BB期間 | 2019/10/04(金)から 2019/10/10(木)まで |
公募価格決定日 | 2019/10/11(金) |
上場予定日 | 2019/10/24(木) |
上場市場 | 東証マザーズ |
公募株数 | 260,000株 |
売出株数 | 0株 |
O.A. | 39,000株 |
想定価格 | 2,320円 |
仮条件 | 1,700円~1,900円 |
公募価格 | 1,900円 |
初値 | 4,000円(公募価格比+110.5%) |
想定時価総額 | 61.7億円 |
想定吸収金額 | 6.9億円 |
主な株主構成
株主名 (備考) |
株数 (比率) |
株式会社 フリークアウト・ホールディングス ※ロックアップ 90日間 ※1.5倍解除 |
1,692,700株 (55.26%) |
簗島 亮次 ※ロックアップ 90日間 ※1.5倍解除 |
540,500株 (17.64%) |
株式会社 電通 ※ロックアップ 90日間 ※1.5倍解除 |
300,000株 (9.79%) |
MICイノベーション4号 投資事業有限責任組合 ※ロックアップ 90日間 ※1.5倍解除 |
128,550株 (4.20%) |
YJ2号 投資事業組合 ※ロックアップ 90日間 ※1.5倍解除 |
100,000株 (3.26%) |
久田 康平 ※ロックアップ 90日間 ※1.5倍解除 |
63,950株 (2.09%) |
株式会社 新生銀行 ※ロックアップ 90日間 ※1.5倍解除 |
50,000株 (1.63%) |
アイビス新成長 投資事業組合第5号 | 42,900株 (1.40%) |
SMBCベンチャーキャピタル4号 投資事業有限責任組合 ※ロックアップ 90日間 ※1.5倍解除 |
42,900株 (1.40%) |
みずほ成長支援第3号 投資事業有限責任組合 ※ロックアップ 90日間 ※1.5倍解除 |
42,850株 (1.40%) |
割当株数
みずほ証券
…234,000株(90.0%)
SMBC日興証券
…7,800株(3.0%)
SBI証券
…2,600株(1.0%)
マネックス証券
…2,600株(1.0%)
岡三証券
…2,600株(1.0%)
岩井コスモ証券
…2,600株(1.0%)
いちよし証券
…2,600株(1.0%)
香川証券
…2,600株(1.0%)
極東証券
…2,600株(1.0%)
インティメート・マージャー(7072)とは
インティメート・マージャー(7072)は、国内最大級のデータプラットフォーム“IM-DMP”を提供して、データ活用に関する課題を提供している企業です。
IM-DMPは、Ad Tech・Sales Tech・Fin Tech・Health Techなどへの領域で活用されています。
主力サービスの“IM-DMP”は、PCやスマホ、タブレットから得られる情報によって構築されているデータベースです。
下の図のように、あらゆる情報を分析・分類・更新することで、適切にマーケティングなどに活用することができます。
IM-DMPをマーケティングに活用することで、営業の効率化や新規顧客向けのターゲティングをおこなうことができます。
インティメート・マージャーは、IM-DMPを用いてマーケティング以外の分野でもサービスを提供しています。
Select DMP
…BtoB企業向けの企業リスト生成サービス
Performance DMP
…成果報酬型ディスプレイ広告運用サービス
主力サービスのIM-DMPは、マーケティング以外にも活用されています。
今後は、さらに幅広い分野で活用できるようになっていくと予想できます。
事業
事業別の売上高はこちらです(2018年9月末)。
DMP事業
…16億4,675万1千円(前年同期比20.5%増)
主な販売先
主な販売先には、”株式会社オプト”と”富士通株式会社”、”株式会社電通”、”株式会社ビジー・ジー”があげられています。
過去の案件と比較
インティメート・マージャー(7072)のIPO(新規上場)データは、こちらです。
・市場…東証マザーズ
・時価総額…61.7億円
・吸収金額…6.9億円
※想定価格から算出
下の表は、直近1年間の吸収金額”6億円以上7億円未満”で東証マザーズ上場の案件の一覧です(想定価格で計算)。
過去の案件をみると、どれも初値は大きく上昇していますね。
企業名 (上場日) |
吸収金額 (時価総額) |
初値 (変動率) |
インティメート・マージャー (2019/10/24) |
6.9億円 (61.7億円) |
今回の案件 ※規模は想定価格 |
バルテス (2019/05/30) |
6.5億円 (38.6億円) |
1,820円 (+175.8%) |
Welby (2019/03/29) |
6.9億円 (70.6億円) |
18,030円 (+246.7%) |
識学 (2019/02/22) |
6.2億円 (40.1億円) |
4,550円 (+152.8%) |
Kudan (2018/12/19) |
6.4億円 (223.0億円) |
14,000円 (+276.3%) |
調達資金の使い道
下記の手取概算額5億4,494万4千円については、第三者割当増資の手取概算額8,324万1千円を合わせて、採用費などに充当する予定です。
内訳は以下の通りです。
2020年9月期に新規採用人員の教育採用費及び人件費
…2億4,580万8千円
2021年9月期に新規採用人員の教育採用費及び人件費の一部
…4億2,754万6千円の一部に充当
従業員の状況
インティメート・マージャー(7072)の従業員の状況は以下の通りです。
従業員数
…37名
平均年齢
…33.42歳
平均勤続年数
…1.5年
平均年間給与
…563万1千円
直近の決算
直近の決算はこちらです(2018年9月末)。
売上高
…16億4,675万1千円(前年同期比20.5%増)
営業利益
…8,176万5千円(前年同期比42.4%減)
経常利益
…8,424万4千円(前年同期比40.3%減)
当期純利益
…4,161万円(前年同期比56.8%減)
役員の状況
株主の構成
申込ができる証券会社
インティメート・マージャー(7072)の主幹事証券は、みずほ証券です。
幹事証券は、こちらです。
他にもいちよし証券、香川証券、極東証券から申し込むことができます。
現在募集しているIPO案件
現在募集しているIPO案件はこちらです。
関連資料
インティメート・マージャー(7072):『新株式発行並びに株式売出届出目論見書』
インティメート・マージャー(7072):『公式HP』
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