IPO案件

AI inside(エーアイインサイド)(4488)のIPO解説と初値予想!

初値予想!AI inside(4488)

AI inside エーアイインサイド IPO
11月21日(木)、AI inside(4488)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は12月25日(水)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総94.1億円、吸収金額15.2億円の案件です(※想定価格)。

人気化するテーマなので、初値は大きな上昇が期待できそうですね。
初値予想は、12月05日(木)に更新する予定です。

AI inside(4488)の基本情報

企業名 AI inside 株式会社
企業HP https://inside.ai/
主幹事証券 野村證券
幹事証券 大和証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
SBI証券
岩井コスモ証券
マネックス証券
いちよし証券

楽天証券
仮条件決定日 2019/12/05(木)
BB期間 2019/12/09(月)から
2019/12/13(金)まで
公募価格決定日 2019/12/16(月)
上場予定日 2019/12/25(水)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 300,000株
売出株数 200,000株
O.A. 75,000株
想定価格 2,660円
仮条件 12月05日(木)に発表予定
公募価格 12月16日(月)に発表予定
初値 12月25日(水)に上場予定
想定時価総額 94.1億円
想定吸収金額 15.2億円

主な株主構成

株主構成はこちらです。
筆頭株主は、社長の渡久地 択氏となっています。

株主名
(備考)
株数
(比率)
渡久地 択
※ロックアップ 90日間
2,000,000株
(56.77%)
アクサ生命保険 株式会社
※ロックアップ 90日間
250,000株
(7.10%)
UTEC 4号投資事業有限責任組合 221,000株
(6.27%)
株式会社 レオパレス21
※ロックアップ 90日間
200,000株
(5.68%)
中沖 勝明
※ロックアップ 90日間
148,000株
(4.20%)
日本郵政キャピタル 株式会社
※継続保有
147,000株
(4.17%)
大日本印刷 株式会社
※ロックアップ 90日間
100,000株
(2.84%)
名井 将元
※ロックアップ 90日間
98,000株
(2.78%)
レカム 株式会社
※ロックアップ 90日間
58,000株
(1.65%)
第一生命保険 株式会社
※ロックアップ 90日間
50,000株
(1.42%)

割当株数

発表され次第、更新します。

AI inside(4488)とは


AI inside(エーアイインサイド)(4488)は、AIを使った『DX Suite』や『AI inside Cube』などのサービスを提供している企業です。

AI insideは、下記のようなサービスを提供しています。

DX Suite
…手書きの文字を認識できる技術をベースにしたAIサービス
AI inside Cube
…クラウドにアクセスすることなくAI処理をおこなうことができるハードウェア

AI inside IPO 新規上場


AI insideのメインサービスは、”DX Suite”です。
DX Suiteは、内部に下記の3つのアプリをもっており、組み合わせて契約・利用することができます。

Intelligent OCR
…手書き文字を認識でき、デジタルデータ化するサービス
Elastic Sorter
…免許証や保険証、住民票などを種類ごとに仕分けるサービス
Multi Form
…記載されるレイアウトが無数にある否定型帳票をデジタルデータ化するサービス

AI inside エーアイインサイト IPO

“DX Suite”は、下の図の通り契約数が順調に伸びています。
AI inside エーアイインサイト IPO 契約数


AI insideは、クラウドにアクセスすることなくDX Suiteを使える”AI inside Cube”を提供しています。
ユーザーは”AI inside Cube”に”DX Suite”をインストールし、電源とLANケーブルを差し込むだけで利用することができます。

事業

事業別の売上高はこちらです(2019年3月末)。

リカーリング型モデル
…9,742万3千円(前年同期比188.5%増)
セリング型モデル
…3億4,784万円(前年同期比41.6%増)

AI inside エーアイインサイト IPO 売上高

過去の案件と比較

AI inside(4488)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証マザーズ
・時価総額…94.1億円
・吸収金額…15.2億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”14億円以上17億円未満”で東証マザーズ上場の案件の一覧です。
過去の案件をみると、どれも大きなプラスリターンとなっています。
※規模は想定価格で算出しています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
AI inside
(2019/12/25)
15.2億円
(94.1億円)
今回の案件
※規模は想定価格
HENNGE
(2019/10/08)
15.6億円
(160億円)
2,001円
(+42.9%)
Link-U
(2019/07/18)
15.2億円
(114億円)
5,760円
(+104.3%)
リビン・テクノロジーズ
(2019/06/28)
14.6億円
(50.8億円)
9,000円
(+130.8%)
ピアズ
(2019/06/20)
16.9億円
(83.8億円)
5,500円
(+51.9%)
サーバーワークス
(2019/03/13)
16.1億円
(73.8億円)
18,000円
(+276.6%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額7億2,616万円については、第三者割当増資の手取概算額1億8,354万円を合わせて、設備投資や人件費に充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

社内サーバの購入費
…3億円
社内サーバの設置スペース費及びメンテナンスの維持費
…2,400万円
人材の採用費及び人件費
…5億7,600万円

調達資金は、上記支払いのために充当する予定です。
AI inside エーアイインサイト IPO 資金の使途

従業員の状況

AI inside(4488)の従業員の状況は以下の通りです。

従業員数
…57名
平均年齢
…34.5歳
平均勤続年数
…1.2年
平均年間給与
…609万9,875円

労働組合は結成されていません。
AI inside エーアイインサイト IPO 従業員

直近の決算

直近の決算はこちらです(2019年3月末)。

売上高
…4億4,526万4千円(前年同期比59.3%増)
営業損失
…1億8,148万8千円(前年同期は営業損失3億1,140万7千円)
経常損失
…1億8,291万4千円(前年同期は経常損失3億1,147万9千円)
当期純損失
…1億8,386万5千円(前年同期は当期純損失3億4,053万3千円)

AI inside エーアイインサイト IPO 決算
AI inside エーアイインサイト IPO 決算
AI inside エーアイインサイト IPO 決算
AI inside エーアイインサイト IPO 決算
AI inside エーアイインサイト IPO 決算

役員の状況

AI inside エーアイインサイト IPO 役員
AI inside エーアイインサイト IPO 役員

株主の構成

AI inside エーアイインサイト IPO 大株主

申込ができる証券会社

AI inside(4488)の主幹事証券は、野村證券です。

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他にも、いちよし証券から申し込むことができます。

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