IPO案件

アイキューブドシステムズ(4495)のIPO解説と初値予想!

3月19日(木)、アイキューブドシステムズ(4495)の上場中止が発表されました。

初値予想!アイキューブドシステムズ(4495)

IPO 上場中止
3月3日(火)、アイキューブドシステムズ(4495)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は4月7日(火)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額152億円、吸収金額26.8億円の案件です(※想定価格)。

アイキューブドシステムズ(4495)とは


アイキューブドシステムズ(4495)は、モバイル端末等を管理するマネジメントサービスをクラウドを介して提供している企業です。
MDM(モバイルデバイス管理)市場で9年連続シェアNo.1企業です。

アイキューブドシステムズの提供しているサービスはこちらです。
アイキューブドシステムズ IPO サービス

事業別の売上高はこちらです(2019年6月期)。
アイキューブドシステムズ IPO サービス MDM

主な販売先はこちらです(2019年6月期)。
アイキューブドシステムズ IPO 販売先


アイキューブドシステムズは、“CLOMO”ブランドで様々なサービスを提供しています。
CLOMOは、学校や企業で使用するスマホなどの端末に対して、“状態の監視”や“利用ルールの適用機能”、“情報漏洩対策”などの機能を付け、一元管理することができるサービスです。


CLOMOサービスは、サブスクリプションビジネスで、半数以上の契約は年間契約です。
直近の解約率は0.29%(2019年6月期)なので、順調に収益を積み上げる体制を構築することができています。
アイキューブドシステムズ IPO サブスクリプション

株主をチェック

株主構成はこちらです。
筆頭株主は、佐々木 勉氏となっています。

株主名
(備考)
株数
(比率)
佐々木 勉(社長)
※ロックアップ 90日間
2,709,530株
(52.27%)
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
866,670株
(16.72%)
畑中 洋亮
※ロックアップ 90日間
511,530株
(9.87%)
TNP中小企業・ベンチャー企業成長応援投資事業有限責任組合
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
200,000株
(3.86%)
NCB九州活性化投資事業有限責任組合
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
200,000株
(3.86%)
蓑宮 武夫
※ロックアップ 90日間
114,710株
(2.21%)
平 強
※ロックアップ 90日間
100,000株
(1.93%)
株式会社 ジャフコ
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
66,670株
(1.29%)
大野 尚
※ロックアップ 90日間
60,000株
(1.16%)
ビッグ・フィールド・マネージメント 株式会社
※ロックアップ 90日間
60,000株
(1.16%)

アイキューブドシステムズ(4495)のIPO情報

企業名 株式会社 アイキューブドシステムズ
企業HP https://www.i3-systems.com/
主幹事証券 野村證券
幹事証券 大和証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SBI証券
マネックス証券
西日本シティTT証券
岡三証券
岩井コスモ証券
仮条件決定日 2020/03/17(火)
※3月19日に延期
BB期間 2020/03/19(木)から
2020/03/26(木)まで
公募価格決定日 2020/03/27(金)
上場予定日 2020/04/07(火)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 100,000株
売出株数 680,800株
O.A. 117,100株
想定価格 2,990円
仮条件 3月17日(火)に発表予定
公募価格 3月27日(金)に発表予定
初値 上場中止
想定時価総額 152億円
想定吸収金額 26.8億円

過去の案件と比較

アイキューブドシステムズ(4495)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証マザーズ
・時価総額…152億円
・吸収金額…26.8億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”20億円以上40億円未満”で”東証マザーズ上場”の案件の一覧です。
過去の案件をみると、どれもプラスリターンですね。
※規模は想定価格で算出しています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
アイキューブドシステムズ
(2020/04/07)
26.8億円
(152億円)
今回の案件
※規模は想定価格
トゥエンティーフォーセブン
(2019/11/21)
37.3億円
(147億円)
3,800円
(+11.1%)
ミンカブ・ジ・インフォノイド
(2019/03/19)
30.2億円
(120億円)
1,400円
(+33.3%)
コプロ・ホールディングス
(2019/03/19)
33.6億円
(104億円)
2,395円
(+14.6%)
スマレジ
(2019/02/28)
24.1億円
(124億円)
3,225円
(+135.4%)
フロンティアインターナショナル
(2019/02/28)
20.2億円
(99.6億円)
2,715円
(+12.7%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額2億6,658万0千円については、第三者割当増資の手取概算額3億2,211万8千円を合わせて、ソフトウェア開発費などに充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

ソフトウェア開発費
…3,500万円(2020年6月期)
…1億4,000万円(2021年6月期)

…1億213万1千円(2022年6月期)

開発拠点の新設
…2,000万円(2021年6月期)

クラウドサービス利用料等の通信費
…750万3千円(2020年6月期)
…3,292万4千円(2021年6月期)
…3,976万9千円(2022年6月期)

検証試験の自動化等の研究開発費
…700万円(2020年6月期)
…900万円(2021年6月期)
…800万円(2022年6月期)

外部向け受注などを効率化するためのシステム化等の外注費
…800万円(2020年6月期)
…2,000万円(2021年6月期)
…2,000万円(2022年6月期)

教育訓練費
…431万円(2020年6月期)
…2,006万5千円(2021年6月期)
…2,273万4千円(2022年6月期)

広告宣伝費
…438万円(2020年6月期)
…3,794万円(2021年6月期)
…3,794万円(2022年6月期)

支払家賃
…1,200万円(2022年6月期)

従業員の状況

アイキューブドシステムズ(4495)の従業員の状況は以下の通りです。

従業員数
…68名
平均年齢
…37.8歳
平均勤続年数
…4.6年
平均年間給与
…603万6千円

労働組合は結成されていません。

事業別の売上高

事業別の売上高はこちらです(2019年6月)。
アイキューブドシステムズは、ライセンス販売事業のみの単一事業です。

ライセンス販売事業
…13億9,928万8千円(前年同期比20.6%増)

サービス別の売上高

サービス別の売上高はこちらです(2019年6月)。

CLOMO MDM
…7億5,637万4千円(前年同期比17.4%増)
CLOMO MOBILE APP PORTAL
…1億8,042万1千円(前年同期比24.3%増)
CLOMO オプション
…1億1,944万8千円(前年同期比79.7%増)
SECURED APPs
…2億1,188万3千円(前年同期比18.5%増)
その他
…1億3,115万9千円(前年同期比4.5%増)

直近の決算

直近の決算はこちらです(2019年6月末)。

売上高
…13億9,928万8千円(前年同期比20.6%増)
営業利益
…2億5,084万5千円(前年同期比49.4%増)
経常利益
…2億4,741万5千円(前年同期比113.2%増)
当期純利益
…2億2,112万6千円(前年同期比4.1%増)

アイキューブドシステムズ IPO 決算 業績
アイキューブドシステムズ IPO 決算 業績
アイキューブドシステムズ IPO 決算 業績
アイキューブドシステムズ IPO 決算 業績
アイキューブドシステムズ IPO 決算 業績

主な役員

佐々木 勉(代表取締役)
…1996年 システムライフ 入社
…2001年 アイキューブドシステムズ 個人創業

…2001年 有限会社アイキューブドシステムズ(現 アイキューブドシステムズ)設立 代表就任
…2003年 アイキューブドシステムズ 代表取締役社長兼CEO 就任(現任)

大淵 一正(取締役 情報システム戦略室長兼CIO)
…1997年 システムライフ 入社
…2002年 アイキューブドシステムズ 入社

…2018年 アイキューブドシステムズ 取締役情報システム戦略室長兼CIO就任(現任)

有森 正和(取締役兼CFO)
…1979年 日興証券 入社
…1980年 日本合同ファイナンス(現 ジャフコ) 入社

…2002年 ゼロ 取締役(財務担当) 就任
…2004年 スカイマーク 執行役員経理本部本部長 就任
…2015年 エアアジア・ジャパン 副社長執行役員兼CFO 就任
…2018年 アイキューブドシステムズ 取締役兼CFO 就任(現任)

市川 仁(取締役 製品開発運用本部長兼CTO)
…2003年 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ 入社
…2008年 アップルジャパン 入社
…2008年 エヌ・ティ・ティ・データ 入社
…2011年 アイキューブドシステムズ 入社
…2018年 アイキューブドシステムズ 取締役製品開発運用本部長兼CTO 就任(現任)

申込ができる証券会社

アイキューブドシステムズ(4495)の主幹事証券は、野村證券です。

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