IPO案件

ハウテレビジョン(7064)のIPO解説と初値予想!

初値予想!ハウテレビジョン(7064)

ハウテレビジョン IPO 初値予想ハウテレビジョン IPO 初値予想
3月20日(水)、ハウテレビジョン(7064)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は4月24日(水)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額14.7億円、吸収金額4.4億円の案件です(※想定価格)。

吸収金額が小さいため、初値は大きな上昇が期待できそうですね。
さらにヴィッツのIPOから2週間近く空けてのIPOになるため、人気となりそうです。

想定価格1,210円、仮条件1,060円~1,210円に対して、公募価格が1,210円で決定しました。

初値の予想
1,900円~2,900円
初値の利益予想
+69,000円~+169,000円
(4月16日更新)

初値の結果
3,745円(公募価格比+209.5%)

ハウテレビジョン(7064)の基本情報

企業名 株式会社 ハウテレビジョン
企業HP https://howtelevision.co.jp/
主幹事証券 ・みずほ証券
幹事証券 ・SBI証券
・マネックス証券
・野村證券
・SMBC日興証券
・東海東京証券
・岩井コスモ証券
・いちよし証券
仮条件決定日 2019/04/04(木)
BB期間 2019/04/08(月)から
2019/04/12(金)まで
公募価格決定日 2019/04/15(月)
上場予定日 2019/04/24(水)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 220,000株
売出株数 96,000株
O.A. 47,400株
想定価格 1,210円
仮条件 1,060円~1,210円
公募価格 1,210円
初値 3,745円(公募価格比+209.5%)
想定時価総額 14.7億円
想定吸収金額 4.4億円

主な株主構成

株主名
(備考)
株数
(比率)
音成 洋介
※ロックアップ 180日間
700,000株
(65.79%)
音成 恵里
※ロックアップ 180日間
200,000株
(18.80%)
エン・ジャパン株式会社
※ロックアップ 180日間
100,000株
(9.40%)
長村 禎庸 15,000株
(1.41%)
津田 泰之
※継続保有
11,000株
(1.03%)
西塚 慎太郎 8,000株
(0.75%)
佐々木 康太朗 8,000株
(0.75%)
千田 拓治 2,500株
(0.23%)
大里 健祐
※継続保有
2,000株
(0.19%)
丸山 紀一朗 2,000株
(0.19%)

ハウテレビジョン(7064))とは

ハウテレビジョン IPO 初値予想
ハウテレビジョン(7064)は、新卒学生向けサービス“外資就活ドットコム”や若手社会人向けサービス“Liiga”を提供している企業です。

外資就活ドットコム
…新卒学生向けのキャリアプラットフォーム
外資就活 長期インターン
…有給かつ3カ月間以上の勤務を前提としたインターン求人を提供
外資就活 ACADEMIA
…外資投資銀行やコンサルなどを対象とした選抜コミュニティ
Liiga
…若手社会人向けキャリアアップ支援サービス
Elite Youth Recruiting DSP
…広告配信プラットフォーム

売上高をみると、キレイに右肩上がりとなっています。
ハウテレビジョン IPO 売上高

ハウテレビジョン IPO 新規上場
ハウテレビジョンの主力サービスは、”外資就活ドットコム”です。
外資就活ドットコムは、難関大学の学生の利用を想定したリクルーティング・プラットフォームです。
厳選した外資系企業や大手企業の募集情報のみを掲載することにより、他のリクルートサービスと差別化をしています。
大学生には無償でコンテンツを提供して、起業に対しては募集広告を掲載してもらうことでマネタイズしています。

ハウテレビジョン IPO 新規上場
ハウテレビジョンは、若手社会人向けリクルーティング・プラットフォーム”Liiga”も提供しています。
Liigaは、登録会員の若手社会人のスキルアップやキャリア構築をサポートすることを目的として、転職サービスなどを提供しています。

ハウテレビジョンの事業系統図はこちらです。
ハウテレビジョン IPO 事業系統図

事業

事業別の売上高はこちらです(2018年1月末)。

外資就活ドットコム
3億6,385万7千円(前年同期比13.3%増)
Liiga
2,050万3千円(前年同期比507.2%増)
DSPサービス
589万8千円

ハウテレビジョン IPO 売上高

主な販売先

主な販売先は、リクルートキャリアが記載されています。
ハウテレビジョン IPO 販売先

過去の案件と比較

ハウテレビジョン(7064)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証マザーズ
・時価総額…14.7億円
・吸収金額…4.4億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”5億円未満”で”東証マザーズ上場”の案件の一覧です。
初値はいずれも大きく上昇しているので、今回の案件も期待できそうですね。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
ハウテレビジョン
(2019/04/24)
4.4億円
(14.7億円)
今回の案件
※規模は想定価格
Amazia
(2018/12/10)
4.3億円
(41.3億円)
1,756円
(+33.0%)
バンク・オブ・イノベーション
(2018/07/24)
2.3億円
(33.6億円)
2,000円
(+108.3%)
ZUU
(2018/06/21)
3.9億円
(27.9億円)
5,550円
(+246.9%)
ビープラッツ
(2018/04/04)
3.2億円
(20.6億円)
10,000円
(+354.5%)
日本リビング保証
(2018/03/30)
3.1億円
(26.6億円)
5,100円
(+189.8%)
アジャイルメディア・ネットワーク
(2018/03/28)
3.8億円
(17.3億円)
15,470円
(+415.7%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額2億3,740万4千円については、第三者割当増資の手取概算額5,276万5千円を合わせて、事業資金や人材の採用費用に充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

・プラットフォームサービスへの投資
…2億3,016万9千円
・人材の採用費用
…6,000万円

調達資金は、上記支払いのために充当する予定です。
ハウテレビジョン IPO 資金の使途

従業員の状況

ハウテレビジョン(7064)の従業員の状況は以下の通りです。

・従業員数
…32名
・平均年齢
…32.5歳
・平均勤続年数
…1.7年
・平均年間給与
…654万4,311円

労働組合は結成されていません。
ハウテレビジョン IPO 従業員

直近の決算

直近の決算はこちらです(2018年1月末)。

売上高
…3億9,025万9千円(前年同期比20.3%増)
営業利益
…1,183万7千円(前期は1,013万1千円の営業損失)
経常利益
…1,075万1千円(前期は1,144万5千円の経常損失)
当期純利益
…3,603万6千円(前年は1,183万円の当期純損失)

ハウテレビジョン IPO 決算
ハウテレビジョン IPO 決算
ハウテレビジョン IPO 決算
ハウテレビジョン IPO 決算
ハウテレビジョン IPO 決算
ハウテレビジョン IPO 決算
ハウテレビジョン IPO 決算
ハウテレビジョン IPO 決算

役員の状況

ハウテレビジョン IPO 役員
ハウテレビジョン IPO 役員

株主の構成

ハウテレビジョン IPO 大株主

申込ができる証券会社

ハウテレビジョン(7064)の主幹事証券は、みずほ証券です。

幹事証券は、こちらです。

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