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浜木綿(はまゆう)(7682)のIPO解説と初値予想!

初値予想!浜木綿(7682)

浜木綿 IPO 初値予想 新規上場浜木綿 IPO 新規上場 初値予想
9月11日(水)、浜木綿(7682)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は10月18日(金)で、JQSの上場となります。
想定時価総額20.2億円、吸収金額10.8億円の案件です(※想定価格)。
初値の大きな上昇は、見込めなさそうですね。

想定価格2,020円、仮条件2,020円~2,120円に対して、公募価格は2,120円で決定しました。

初値の予想
2,150円~2,380円
初値の利益
+3,000円~+26,000円
(10月09日更新)

浜木綿(7682)の基本情報

企業名 株式会社 浜木綿
企業HP http://www.hamayuu.co.jp/
主幹事証券 野村證券
幹事証券 SMBC日興証券
みずほ証券
東海東京証券
岡三証券
丸三証券
安藤証券
SBI証券
静銀ティーエム証券
仮条件決定日 2019/09/27(金)
BB期間 2019/10/01(火)から
2019/10/07(月)まで
公募価格決定日 2019/10/08(火)
上場予定日 2019/10/18(金)
上場市場 JQS
公募株数 310,000株
売出株数 158,000株
O.A. 70,200株
想定価格 2,020円
仮条件 2,020円~2,120円
公募価格 2,120円
初値 10月18日(金)に上場予定
想定時価総額 20.2億円
想定吸収金額 10.8億円

主な株主構成

株主名
(備考)
株数
(比率)
有限会社 AMcosmos
※ロックアップ 90日間
210,000株
(30.35%)
林 永芳 137,000株
(19.80%)
SB・A外食育成投資事業有限責任組合
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
60,000株
(8.67%)
武藤 まなみ
※ロックアップ 90日間
40,000株
(5.78%)
林 あづみ
※ロックアップ 90日間
40,000株
(5.78%)
浜木綿従業員持株会
※ロックアップ 180日間
37,200株
(5.38%)
株式会社 昭和
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
24,000株
(3.47%)
株式会社 マルト水谷
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
24,000株
(3.47%)
林 禮子
※ロックアップ 90日間
21,600株
(3.12%)
あいぎん未来創造ファンド2号投資事業有限責任組合
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
20,000株
(2.89%)

割当株数

野村證券
…398,300株(85.1%)
SBI証券
…9,300株(2.0%)
SMBC日興証券
…9,300株(2.0%)
みずほ証券
…9,300株(2.0%)
岡三証券
…9,300株(2.0%)
東海東京証券
…9,300株(2.0%)
丸三証券
…9,300株(2.0%)
安藤証券
…9,300株(2.0%)
静銀ティーエム証券
…4,600株(1.0%)

浜木綿(7682)とは

浜木綿 はまゆう IPO 初値予想
浜木綿(はまゆう)は、中国料理店の”浜木綿”や”四季亭”、”桃李蹊”を展開している企業です。

浜木綿の展開している飲食ブランドは、下記の3つです。

浜木綿(30店舗)
…家族の集いに重きを置いた中国料理専門店
四季亭(3店舗)
…全室個室タイプの中国料理を提供
桃李蹊(8店舗)
…野菜と和食材がたっぷりの少人数向けの中国料理を提供
※店舗数は2019年8月31日現在

ブランド別にみると、“浜木綿”がメインとなっています。
売上高の大半を愛知県であげています。
浜木綿 はまゆう 店舗

店舗は、東海地方を中心に東京から大阪まで出店をしています。
広い駐車スペースを確保できるロードサイドなどの立地への出店を基本としています。
浜木綿 IPO 店舗 東海地方

浜木綿の店舗の外観は特徴的なので、すぐ分かりますね。
浜木綿 IPO 店舗

浜木綿は、“ちょっと晴れの日マーケット(客単価1,500円~3,000円、利用頻度は月に1回程度)”に狙いを定め、事業を展開しています。
浜木綿 IPO 料理 新規上場

土日・祝日は家族層、平日・昼の時間帯は主婦層、平日・夜の時間帯は歓迎会や忘年会、新年会などでの宴会利用が多いです。
浜木綿 はまゆう IPO 新規上場

浜木綿のメインブランドは、中国料理専門店の“浜木綿”です。
子どもからお年寄りまで満足できるメニューを豊富に取り揃えています。
個室や座敷、円卓テーブルなども用意されています。
浜木綿 IPO 新規上場 料理

浜木綿は、全室個室タイプの“四季亭”も展開しています。
四季亭では、四季折々の食材を使用した料理をリーズナブルな価格で提供しています。
席は全室個室タイプ(一部、半個室)となっています。
浜木綿 IPO 新規上場 四季亭

浜木綿は、地域密着型の小型タイプの“桃李蹊”も展開しています。
夫婦や少人数での利用を意識したつくりとなっており、2名席を充実させています。
すべての料理に野菜をたっぷりと使用し、健康に配慮したヘルシーなメニューを提供しています。
浜木綿 IPO 桃李蹊 新規上場

浜木綿の事業系統図はこちらです。
浜木綿 IPO 事業系統図 新規上場

事業

事業別の売上高はこちらです(2018年7月末)。

浜木綿業態
…39億9,623万1千円(前年同期比5.8%増)
四季亭業態
…3億9,712万1千円(前年同期比2.9%減)
桃季蹊業態
…4億1,157万8千円(前年同期比0.9%増)
その他の事業
…5,264万2千円(前年同期比37.1%減)

浜木綿 IPO 事業別売上高

地域別の売上高

地域別の売上高はこちらです(2018年7月末)。

愛知県
…34億7,658万2千円(前年同期比4.1%増)
岐阜県
…4億7,252万8千円(前年同期比8.9%増)
三重県
…2億9,246万9千円(前年同期比5.6%増)
静岡県
…1億1,791万0千円(前年同期比0.6%増)
滋賀県
…1億9,850万3千円(前年同期比3.0%増)
東京都
…1億6,498万1千円(前年同期比5.9%増)
神奈川県
…8,195万6千円(前年同期比4.0%増)

浜木綿 はまゆう 地域別売上高

過去の案件と比較

浜木綿(7682)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…JQS
・時価総額…20.2億円
・吸収金額…10.8億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”10億円以上”でJQS上場の案件の一覧です。
過去の案件をみると、初値は大きく上昇していますね。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
浜木綿
(2019/10/18)
10.8億円
(20.2億円)
今回の案件
※規模は想定価格
共栄セキュリティーサービス
(2019/03/18)
10.2億円
(29.8億円)
2,866円
(+36.5%)
プリントネット
(2018/10/18)
25.1億円
(70.9億円)
2,041円
(+45.8%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額5億6,910万4千円については、第三者割当増資の手取概算額1億3,000万円を合わせて、設備投資に充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

セントラルキッチンを建設する用地の取得資金
…2億89百万円
津藤方店(三重県津市)の新規出店資金
…1億48百万円

調達資金は、上記支払いのために充当する予定です。
浜木綿 IPO 資金の使途

従業員の状況

浜木綿(7682)の従業員の状況は以下の通りです。

従業員数
…230名
平均年齢
…36.8歳
平均勤続年数
…8.1年
平均年間給与
…451万2千円

労働組合は結成されていません。
浜木綿 はまゆう IPO 従業員

直近の決算

直近の決算はこちらです(2018年7月末)。

売上高
…48億57百万円(前年同期比3.8%増)
営業利益
…2億38百万円(前年同期比3.2%増)
経常利益
…2億44百万円(前年同期比3.5%増)
当期純利益
…42百万円(前年同期比72.0%減)

浜木綿 はまゆう IPO 決算
浜木綿 はまゆう IPO 決算
浜木綿 はまゆう IPO 決算
浜木綿 はまゆう IPO 決算
浜木綿 IPO 決算 新規上場

役員の状況

浜木綿 IPO 役員 新規上場
浜木綿 IPO 役員 新規上場
浜木綿 はまゆう IPO 役員

株主の構成

浜木綿 IPO 大株主

申込ができる証券会社

浜木綿(7682)の主幹事証券は、野村證券です。

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他にも丸三証券、安藤証券、静銀ティーエム証券から申し込むことができます。

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