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グッドスピード(7676)のIPO解説と初値予想!

初値予想!グッドスピード(7676)

グッドスピード IPO 初値予想グッドスピード IPO 初値予想
グッドスピード(7676)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は4月25日(木)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額17.5億円、吸収金額7.7億円の案件です(※想定価格)。

事業内容は”自動車の中古販売事業”なので、IPOテーマとしては弱いですね。
吸収金額が小さいので、初値が割れる可能性は低いと思います。

想定価格1,210円、仮条件1,210円~1,400円に対して、公募価格は1,400円で決定しました。

初値の予想
1,400円~1,700円
初値の利益予想
0円~+30,000円
(4月16日更新)

初値の結果
1,750円(公募価格比+25.0%)

グッドスピード(7676)の基本情報

企業名 株式会社 グッドスピード
企業HP https://goodspeed-group.co.jp/
主幹事証券 ・東海東京証券
幹事証券 ・SBI証券
・大和証券
・岩井コスモ証券
・丸三証券
・エース証券
・安藤証券
仮条件決定日 2019/04/05(金)
BB期間 2019/04/09(火)から
2019/04/15(月)まで
公募価格決定日 2019/04/16(火)
上場予定日 2019/04/25(木)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 550,000株
売出株数 0株
O.A. 82,500株
想定価格 1,210円
仮条件 1,210円~1,400円
公募価格 1,400円
初値 1,750円(公募価格比+25.0%)
想定時価総額 17.5億円
想定吸収金額 7.7億円

主な株主構成

株主名
(備考)
株数
(比率)
加藤 久統
※ロックアップ 180日間
450,000株
(47.45%)
株式会社 Anela
※ロックアップ 180日間
450,000株
(47.45%)
横地 真吾
※継続保有
18,750株
(1.98%)
平松 健太
※継続保有
5,700株
(0.60%)
大崎 勝士
※継続保有
1,950株
(0.21%)
塗 利樹
※継続保有
1,500株
(0.16%)
松井 靖幸
※継続保有
1,500株
(0.16%)
所有株式数 7名 6,300株
(0.66%)
所有株式数 26名 11,700株
(1.23%)
所有株式数 3名 900株
(0.09%)

グッドスピード(7676)とは

グッドスピード IPO 初値予想
グッドスピード(7676)は、SUV・4WDに特化した中古車販売や自動車買取、整備、板金、保険代理店、レンタカーサービスを提供している企業です。

中古車販売
…SUVや4WDを中心とした中古車を販売
自動車買取
…持ち込みによる店頭買取やサイト経由で出張買取サービスを提供
整備・板金
…販売した車両の整備や車検等のサービスを提供
保険代理店
…損害保険会社の代理店業務のサービスを提供
レンタカー
…車両の貸出サービス

売上高は、下の図の通り順調に増加しています。
グッドスピード IPO 売上高
小売販売台数も順調に増加傾向ですね。
グッドスピード IPO 販売台数

グッドスピードのメイン事業は、中古車の販売です。
中古車販売のMEGA専門店や国産車専門店、輸入車専門店を展開しています。
創業以来、SUVや4WDの販売に注力しています。
MEGA専門店2店舗、国産車専門店11店舗、輸入車専門店4店舗、買取専門店1店舗を東海4県で展開しています(平成31年2月末)。
グッドスピード IPO 店舗

グッドサービスの強みは以下の通りです。

専門性の特化
…店舗ごとに取扱車種を絞って、専門性を高めています。
ドミナント出店戦略
…特定のエリアで積極的な出店をすすめている
快適・清潔な店舗作り
…明るいショールームをコンセプトにしている
トータルサポート
…販売だけでなく、カーライフをトータルでサポート
独自基準の仕入体制
…全国のオートオークション会場で車両を仕入れ
豊富なオプション
…様々なオプションを取り揃えてワンストップで提供
サービスファクトリーの併設
…ほとんどの店舗で整備ピットを併設
ファンとの繋がり
…イベントを通じてファンと触れ合う機会を多く設けている
人材育成・採用
…平成30年4月入社の新卒採用は28名

グッドスピード IPO 新規上場
グッドスピード IPO 新規上場

事業

事業別の売上高はこちらです(2018年9月末)。

自動車販売関連
218億83百万円(前年同期比12.0%増)
附帯サービス関連
8億67百万円(前年同期比20.0%増)

グッドスピード IPO 事業

過去の案件と比較

グッドスピード(7676)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証マザーズ
・時価総額…17.5億円
・吸収金額…7.7億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の”東証マザーズ”上場の吸収金額”7億円台”の案件の一覧です。
どれも初値は大きく上がっていますね。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
グッドスピード
(2019/04/25)
17.5億円
(7.7億円)
今回の案件
※規模は想定価格
テノ.ホールディングス
(2018/12/21)
7.7億円
(27.7億円)
2,400円
(+25.0%)
VALUE NEX
(2018/10/30)
7.8億円
(41.7億円)
4,300円
(+133.7%)
ブリッジインターナショナル
(2018/10/03)
7.3億円
(34.7億円)
4,920円
(+113.0%)
イーエムネットジャパン
(2018/09/21)
7.6億円
(27.4億円)
7,250円
(+141.7%)
アクリート
(2018/07/26)
7.3億円
(36.6億円)
1,542円
(+100.3%)
ロジザード
(2018/07/04)
7.3億円
(23.5億円)
2,500円
(+177.8%)
プロパティデータバンク
(2018/06/27)
7.2億円
(31.3億円)
4,100円
(+130.3%)
HEROZ
(2018/04/20)
7.2億円
(121.4億円)
49,000円
(+989.9%)
和心
(2018/03/29)
7.5億円
(44.6億円)
4,555円
(+167.9%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額6億526万円については、第三者割当増資の手取概算額9,183万9千円を合わせて、設備資金に充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

・新規出店にかかる設備資金
…7億835万5千円

調達資金は、上記支払いのために充当する予定です。
グッドスピード IPO 調達資金

従業員の状況

グッドスピード(7676)の従業員の状況は以下の通りです。

・従業員数
…277名
・平均年齢
…30.6歳
・平均勤続年数
…3.3年
・平均年間給与
…399万4千円

労働組合は結成されていません。
グッドスピード IPO 従業員

直近の決算

直近の決算はこちらです(2018年9月末)。

売上高
…227億51百万円(前年同期比12.3%増)
営業利益
…2億円(前年同期比119.0%増)
経常利益
…1億49百万円(前年同期比60.2%増)
当期純利益
…91百万円(前年同期比18.7%増)

グッドスピード IPO 決算
グッドスピード IPO 決算
グッドスピード IPO 決算
グッドスピード IPO 決算
グッドスピード IPO 決算

役員の状況

グッドスピード IPO 役員

株主の構成

グッドスピード IPO 大株主

申込ができる証券会社

グッドスピード(7676)の主幹事証券は、東海東京証券です。

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他にも丸三証券、エース証券、安藤証券から申し込むことができます。

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