初値予想!グッドスピード(7676)
グッドスピード(7676)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は4月25日(木)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額17.5億円、吸収金額7.7億円の案件です(※想定価格)。
事業内容は”自動車の中古販売事業”なので、IPOテーマとしては弱いですね。
吸収金額が小さいので、初値が割れる可能性は低いと思います。
想定価格1,210円、仮条件1,210円~1,400円に対して、公募価格は1,400円で決定しました。
初値の予想
1,400円~1,700円
初値の利益予想
0円~+30,000円
(4月16日更新)
初値の結果
1,750円(公募価格比+25.0%)
グッドスピード(7676)の基本情報
企業名 | 株式会社 グッドスピード |
企業HP | https://goodspeed-group.co.jp/ |
主幹事証券 | ・東海東京証券 |
幹事証券 | ・SBI証券 ・大和証券 ・岩井コスモ証券 ・丸三証券 ・エース証券 ・安藤証券 |
仮条件決定日 | 2019/04/05(金) |
BB期間 | 2019/04/09(火)から 2019/04/15(月)まで |
公募価格決定日 | 2019/04/16(火) |
上場予定日 | 2019/04/25(木) |
上場市場 | 東証マザーズ |
公募株数 | 550,000株 |
売出株数 | 0株 |
O.A. | 82,500株 |
想定価格 | 1,210円 |
仮条件 | 1,210円~1,400円 |
公募価格 | 1,400円 |
初値 | 1,750円(公募価格比+25.0%) |
想定時価総額 | 17.5億円 |
想定吸収金額 | 7.7億円 |
主な株主構成
株主名 (備考) |
株数 (比率) |
加藤 久統 ※ロックアップ 180日間 |
450,000株 (47.45%) |
株式会社 Anela ※ロックアップ 180日間 |
450,000株 (47.45%) |
横地 真吾 ※継続保有 |
18,750株 (1.98%) |
平松 健太 ※継続保有 |
5,700株 (0.60%) |
大崎 勝士 ※継続保有 |
1,950株 (0.21%) |
塗 利樹 ※継続保有 |
1,500株 (0.16%) |
松井 靖幸 ※継続保有 |
1,500株 (0.16%) |
所有株式数 7名 | 6,300株 (0.66%) |
所有株式数 26名 | 11,700株 (1.23%) |
所有株式数 3名 | 900株 (0.09%) |
グッドスピード(7676)とは
グッドスピード(7676)は、SUV・4WDに特化した中古車販売や自動車買取、整備、板金、保険代理店、レンタカーサービスを提供している企業です。
中古車販売
…SUVや4WDを中心とした中古車を販売
自動車買取
…持ち込みによる店頭買取やサイト経由で出張買取サービスを提供
整備・板金
…販売した車両の整備や車検等のサービスを提供
保険代理店
…損害保険会社の代理店業務のサービスを提供
レンタカー
…車両の貸出サービス
売上高は、下の図の通り順調に増加しています。
小売販売台数も順調に増加傾向ですね。
グッドスピードのメイン事業は、中古車の販売です。
中古車販売のMEGA専門店や国産車専門店、輸入車専門店を展開しています。
創業以来、SUVや4WDの販売に注力しています。
MEGA専門店2店舗、国産車専門店11店舗、輸入車専門店4店舗、買取専門店1店舗を東海4県で展開しています(平成31年2月末)。
グッドサービスの強みは以下の通りです。
専門性の特化
…店舗ごとに取扱車種を絞って、専門性を高めています。
ドミナント出店戦略
…特定のエリアで積極的な出店をすすめている
快適・清潔な店舗作り
…明るいショールームをコンセプトにしている
トータルサポート
…販売だけでなく、カーライフをトータルでサポート
独自基準の仕入体制
…全国のオートオークション会場で車両を仕入れ
豊富なオプション
…様々なオプションを取り揃えてワンストップで提供
サービスファクトリーの併設
…ほとんどの店舗で整備ピットを併設
ファンとの繋がり
…イベントを通じてファンと触れ合う機会を多く設けている
人材育成・採用
…平成30年4月入社の新卒採用は28名
事業
事業別の売上高はこちらです(2018年9月末)。
・自動車販売関連
218億83百万円(前年同期比12.0%増)
・附帯サービス関連
8億67百万円(前年同期比20.0%増)
過去の案件と比較
グッドスピード(7676)のIPO(新規上場)データは、こちらです。
・市場…東証マザーズ
・時価総額…17.5億円
・吸収金額…7.7億円
※想定価格から算出
下の表は、直近1年間の”東証マザーズ”上場の吸収金額”7億円台”の案件の一覧です。
どれも初値は大きく上がっていますね。
企業名 (上場日) |
吸収金額 (時価総額) |
初値 (変動率) |
グッドスピード (2019/04/25) |
17.5億円 (7.7億円) |
今回の案件 ※規模は想定価格 |
テノ.ホールディングス (2018/12/21) |
7.7億円 (27.7億円) |
2,400円 (+25.0%) |
VALUE NEX (2018/10/30) |
7.8億円 (41.7億円) |
4,300円 (+133.7%) |
ブリッジインターナショナル (2018/10/03) |
7.3億円 (34.7億円) |
4,920円 (+113.0%) |
イーエムネットジャパン (2018/09/21) |
7.6億円 (27.4億円) |
7,250円 (+141.7%) |
アクリート (2018/07/26) |
7.3億円 (36.6億円) |
1,542円 (+100.3%) |
ロジザード (2018/07/04) |
7.3億円 (23.5億円) |
2,500円 (+177.8%) |
プロパティデータバンク (2018/06/27) |
7.2億円 (31.3億円) |
4,100円 (+130.3%) |
HEROZ (2018/04/20) |
7.2億円 (121.4億円) |
49,000円 (+989.9%) |
和心 (2018/03/29) |
7.5億円 (44.6億円) |
4,555円 (+167.9%) |
調達資金の使い道
下記の手取概算額6億526万円については、第三者割当増資の手取概算額9,183万9千円を合わせて、設備資金に充当する予定です。
内訳は以下の通りです。
・新規出店にかかる設備資金
…7億835万5千円
従業員の状況
グッドスピード(7676)の従業員の状況は以下の通りです。
・従業員数
…277名
・平均年齢
…30.6歳
・平均勤続年数
…3.3年
・平均年間給与
…399万4千円
直近の決算
直近の決算はこちらです(2018年9月末)。
・売上高
…227億51百万円(前年同期比12.3%増)
・営業利益
…2億円(前年同期比119.0%増)
・経常利益
…1億49百万円(前年同期比60.2%増)
・当期純利益
…91百万円(前年同期比18.7%増)
役員の状況
株主の構成
申込ができる証券会社
グッドスピード(7676)の主幹事証券は、東海東京証券です。
幹事証券は、こちらです。
他にも丸三証券、エース証券、安藤証券から申し込むことができます。
現在募集しているIPO案件
現在募集しているIPO案件はこちらです。
関連資料
グッドスピード:『公式HP』
グッドスピード:『有価証券報告書』
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