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GMOフィナンシャルゲート(4051)のIPO解説と初値予想!

初値予想!GMOフィナンシャルゲート(4051)

IPO 新規上場
3月25日(水)、GMOフィナンシャルゲート(4051)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は4月30日(木)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額92.8億円、吸収金額12.5億円の案件です(※想定価格)。

GMOフィナンシャルゲート(4051)とは


GMOフィナンシャルゲート(4051)は、対面型決済をおこなう決済端末の提供や決済処理サービスを提供している企業です。
あらゆる業種・業態のキャッシュレス化を支援するキャッシュレスプラットフォーマーというイメージで良いと思います。
同じグループのGMOペイメントゲートウェイとは、提供しているサービスが若干異なります。
GMOフィナンシャルゲート IPO サービス

GMOフィナンシャルゲート(4051)は、GMOグループです。
下の表の通り、GMOフィナンシャルゲートは、GMOグループ内で、対面決済サービス事業を提供する唯一の会社です。
GMOフィナンシャルゲート GMOインターネット IPO

GMOフィナンシャルゲートは、加盟店に対して決済サービスを提供して、サービス利用料(イニシャル、ストック、フィーなど)を得るビジネスモデルです。
GMOフィナンシャルゲート IPO サービス 売上高

GMOフィナンシャルゲートは、決済端末事業を起点に、ストック型の収益基盤が成長していくモデルとなっています。
加盟店がGMOフィナンシャルゲートの端末を使えば使うほど利益があがっていきます。
GMOフィナンシャルゲート IPO ストック フロー

GMOフィナンシャルゲートは、顧客のキャッシュレス化を支援するサービスを提供しています。
日本ではキャッシュレス化が急速にすすんでいるので、まだまだGMOフィナンシャルゲートのサービスは伸びていく可能性がありますね。
GMOフィナンシャルゲート IPO 新規上場

株主をチェック

株主構成はこちらです。
筆頭株主は、同じグループのGMOペイメントゲートウェイ株式会社となっています。

株主名
(備考)
株数
(比率)
GMOペイメントゲートウェイ 株式会社
※ロックアップ 180日間
2,332,590株
(60.39%)
株式会社 ケイ・エム・シー
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
225,000株
(5.83%)
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
217,380株
(5.63%)
大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
189,840株
(4.92%)
豊山 慶輔
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
161,490株
(4.18%)
髙野 明
※ロックアップ 180日間
126,900株
(3.29%)
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
105,000株
(2.72%)
みずほ成長支援投資事業有限責任組合
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
79,110株
(2.05%)
SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
61,080株
(1.58%)
倉田 秀喜
※ロックアップ 180日間
50,100株
(1.30%)

GMOフィナンシャルゲート(4051)のIPO情報

企業名 GMOフィナンシャルゲート 株式会社
企業HP https://gmo-fg.com/
主幹事証券 大和証券
幹事証券 SMBC日興証券
みずほ証券
いちよし証券
丸三証券
仮条件決定日 2020/04/10(金)
BB期間 2020/04/14(火)から
2020/04/20(月)まで
公募価格決定日 2020/04/21(火)
上場予定日 2020/04/30(木)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 240,000株
売出株数 209,800株
O.A. 67,400株
想定価格 2,420円
仮条件 4月10日(金)に発表予定
公募価格 4月21日(火)に発表予定
初値 4月30日(木)に上場予定
想定時価総額 92.8億円
想定吸収金額 12.5億円

過去の案件と比較

GMOフィナンシャルゲート(4051)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証マザーズ
・時価総額…92.8億円
・吸収金額…12.5億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”10億円以上13億円未満”で”東証マザーズ上場”の案件の一覧です。
過去の案件をみると、どれも結構上昇していますね。
※規模は想定価格で算出しています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
GMOフィナンシャルゲート
(2020/04/30)
12.5億円
(92.8億円)
今回の案件
※規模は想定価格
AHCグループ
(2020/02/25)
12.8億円
(40.9億円)
3,550円
(+61.4%)
スペースマーケット
(2019/12/20)
10.7億円
(58.3億円)
1,306円
(+121.4%)
INCLUSIVE
(2019/12/20)
11.1億円
(53.9億円)
4,535円
(+114.9%)
ランディックス
(2019/12/19)
11.4億円
(41.8億円)
3,660円
(+124.5%)
セルソース
(2019/10/28)
12.3億円
(42.8億円)
6,020円
(+164.0%)
ヴィッツ
(2019/04/08)
10.3億円
(40.8億円)
6,100円
(+130.2%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額5億7,080万円については、第三者割当増資の手取概算額1億6,200万円を合わせて、事業拡大のシステム投資などに充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

決済システムの能力増強等に対応するためのシステム投資
…1億円(2020年9月期)
…4億円(2021年9月期)

…92百万円(2022年9月期)

新規サービスの開発投資資金
…40百万円(2021年9月期)

業務系システムの処理能力を増強するためのシステム投資
…1億円(2021年9月期)

従業員の状況

GMOフィナンシャルゲート(4051)の従業員の状況は以下の通りです。

【連結会社の状況】

従業員
…47名(臨時雇用者数12名)

従業員数
…36名(臨時雇用者数12名)
平均年齢
…39.9歳
平均勤続年数
…3.6年
平均年間給与
…788万1千円

労働組合は結成されていません。

事業別の売上高

事業別の売上高はこちらです(2019年9月)。

イニシャル
…12億1,331万2千円(前年同期比98.8%増)
ストック
…3億3,998万1千円(前年同期比35.3%増)
フィー
…1億5,936万4千円(前年同期比13.7%増)
スプレッド
…6億6,636万円(前年同期比8.3%増)

主な販売先

主な販売先はこちらです(2019年9月)。
同じグループのGMOペイメントゲートウェイ株式会社が記載されていました。

GMOペイメントゲートウェイ 株式会社
…3億9,717万6千円(割合…16.7%)
その他
…19億8,184万3千円(割合…83.3%)

直近の決算

直近の決算はこちらです(2019年9月末)。

売上高
…23億7,901万9千円(前年同期比47.1%増)
営業利益
…2億2,638万7千円(前年同期比33.5%増)
経常利益
…2億2,657万9千円(前年同期比34.0%増)
当期純利益
…1億3,482万円(前年同期比49.6%増)

●11377
11378
11379
11374
●11375
●11376

主な役員

髙野 明(取締役会長)
…1975年 カシオ計算機 入社
…1984年 日本IBM 入社
…2001年 日本IBM理事 金融システム事業部長
…2006年 フィナンシャルブレイズ 代表取締役
…2011年 GMOフィナンシャルゲート 代表取締役社長 業務開発部管掌
…2011年 GMOフィナンシャルゲート 取締役会長(現任)

杉山 憲太郎(代表取締役社長)
…2001年 ニイウス(現 ラック) 入社
…2007年 日本IBM 入社
…2013年 第一金融インダストリー 銀行 第一サービス 部長
…2014年 GMOペイメントゲートウェイ 入社
…2014年 GMOイプシロン 常務取締役
…2017年 GMOフィナンシャルゲート 上席執行役員事業企画開発部長
…2017年 GMOフィナンシャルゲート 代表取締役社長(現任)

木村 泰彦(常務取締役 管理部長)
…1984年 朝日クレジット(現 セディナ) 入社
…2001年 カードコマースサービス(現 GMOペイメントゲートウェイ) 入社
…2005年 イプシロン(現 GMOイプシロン) 監査役
…2005年 GMOペイメントゲートウェイ 取締役管理部長
…2017年 GMOフィナンシャルゲートウェイ 常務取締役管理部管掌管理部長(現任)
…2017年 グローバルカードシステム 取締役(現任)

申込ができる証券会社

GMOフィナンシャルゲート(4051)の主幹事証券は、大和証券です。

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