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ゼネテック(4492)のIPO解説と初値予想!

初値予想!ゼネテック(4492)

IPO 新規上場IPO 新規上場
2月13日(木)、ゼネテック(4492)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は3月19日(木)で、JQSの上場となります。
想定時価総額32.6億円、吸収金額8.6億円の案件です(※想定価格)。

3月19日(木)、ゼネテック(4492)がJQSに上場しました。
初値は、1,620円(公募価格比-4.7%)でした。

ゼネテック(4492)とは


ゼネテック(4492)は、ソフトウェアやハードウェアのシステム開発やソリューションサービスを提供している企業です。
Mastercam』を中心とした製造業向けサービスを、代理店網を活かした販売を強みとしています。

ゼネテック(4492)の展開している事業はこちらです。

システム受託開発事業
…スマホやデジタルソフトウェアを提供
※スマホや自動車関連ソフトウェア、半導体ソフトウェア
エンジニアリングソリューション
…製造業向けCADソリューション、3Dシミュレーションシステム

ゼネテックは、”受託開発事業”と”エンジニアリングサービス”の2本柱です。
どちらの事業もキチンと利益を計上しています。
ゼネテック IPO 売上高 利益

ゼネテックはソフトウェアだけでなく、ハードウェアの技術を保有していることが、他の開発会社とちがうところです。
ソフトとハードウェア開発の両方をおこなっているため、設計開発の上流から下流までを一貫して手がけることが可能です。


ゼネテックは、世界インストール実績No.1を誇る3次元CAD/CAMシステム『Mastercam』を中心としたサービスを提供しています。
MastercamはCADで設計された製品や部品に対し、さまざまな情報を付加し、工作機械を制御する数値データに変換するCAMソフトウェアです。


ゼネテックの主力サービスは、『Mastercam』をつかったソリューションです。
ソフトウェアの使用ライセンスをもち、開発や教育、研修、メンテナンスなどのサービスを提供しています。
ゼネテック IPO 新規上場


ゼネテックは、スマホ防災用アプリの『ココダヨ』を提供しています。
ココダヨは、緊急地震速報の受信と同時に、事前に合意登録されている家族の最新の居場所が自動配信されるアプリです。

ゼネテックの事業系統図はこちらです。
ゼネテック IPO 事業系統図

株主をチェック

株主構成はこちらです。
筆頭株主は、代表取締役の上野 憲二となっています。

株主名
(備考)
株数
(比率)
上野 憲二
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
673,000株
(41.85%)
上野 大輔
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
348,000株
(21.64%)
山田 陽國
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
162,000株
(10.07%)
ゼネテック従業員持株会 122,000株
(7.59%)
井上 由佳
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
87,000株
(5.41%)
八戸 雅利
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
55,000株
(3.42%)
夏野 剛
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
40,000株
(2.49%)
金井 登志雄
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
30,000株
(1.87%)
遠藤 直哉
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
20,000株
(1.24%)
濱登 弘一
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
2,000株
(0.12%)

ゼネテック(4492)のIPO情報

企業名 株式会社 ゼネテック
企業HP https://www.genetec.co.jp/
主幹事証券 みずほ証券
幹事証券 岡三証券
いちよし証券
SBI証券
マネックス証券
仮条件決定日 2020/02/28(金)
BB期間 2020/03/03(火)から
2020/03/09(月)まで
公募価格決定日 2020/03/10(火)
上場予定日 2020/03/19(木)
上場市場 JQS
公募株数 312,000株
売出株数 129,300株
O.A. 66,100株
想定価格 1,700円
仮条件 1,600円~1,700円
公募価格 1,700円
初値 1,620円(公募価格比-4.7%)
想定時価総額 32.6億円
想定吸収金額 8.6億円

過去の案件と比較

ゼネテック(4492)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…JQS
・時価総額…32.6億円
・吸収金額…8.6億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間のJQS上場の案件の一覧です。
過去の案件をみると、どれもプラスリターンとなっています。
※規模は想定価格で算出しています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
ゼネテック
(2020/03/19)
8.6億円
(32.6億円)
今回の案件
※規模は想定価格
コーユーレンティア
(2020/02/07)
21.7億円
(100億円)
2,510円
(+32.8%)
浜木綿
(2019/10/18)
10.8億円
(20.2億円)
2,950円
(+39.2%)
アンビスホールディングス
(2019/10/09)
33.1億円
(287億円)
4,260円
(+52.1%)
アミファ
(2019/09/19)
6.8億円
(19.8億円)
910円
(+37.9%)
あさくま
(2019/06/27)
7.8億円
(59.9億円)
1,834円
(+46.7%)
共栄セキュリティーサービス
(2019/03/18)
10.2億円
(29.8億円)
2,866円
(+36.5%)
エヌ・シー・エヌ
(2019/03/14)
6.4億円
(21.4億円)
1,214円
(+51.8%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額4億83百万円については、運転資金に充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

開発費用や展示会出展費用等の広告宣伝費
…1億86百万円
エンジニアの採用費・教育訓練費
…1億83百万円
販売代理店の強化費用・マーケティング費用
…62百万円

従業員の状況

ゼネテック(4492)の従業員の状況は以下の通りです。

【連結会社の状況】

システム受託開発事業
…175名(臨時雇用者数3名)
エンジニアリングソリューション事業
…45名(臨時雇用者数3名)
その他
…9名
全社(共通)
…17名(臨時雇用者数3名)

【ゼネテックの状況】

従業員数
…244名(臨時雇用者数9名)
平均年齢
…39.4歳
平均勤続年数
…7.1年
平均年間給与
…528万3,575円

労働組合は結成されていません。

事業別の売上高

事業別の売上高はこちらです(2019年3月)。

システム受託開発事業
…32億4,302万8千円
エンジニアリングソリューション事業
…12億879万4千円
その他事業
…3,098万4千円

直近の決算

直近の決算はこちらです(2019年3月末)。

売上高
…44億82百万円(前年同期比11.9%増)
営業利益
…2億59百万円(前年同期比103.5%増)
経常利益
…2億75百万円(前年同期比104.9%増)
当期純利益
…1億79百万円(前年同期比114.7%増)

ゼネテック IPO 決算 業績
ゼネテック IPO 決算 業績
ゼネテック IPO 決算 業績
ゼネテック IPO 決算 業績
ゼネテック IPO 決算 業績
ゼネテック IPO 決算 業績

主な役員

上野 憲二(代表取締役社長 エンジニアリングソリューション本部幹掌/ココダヨ事業部管掌)
…1977年 朝日ビジネスコンサルタント(現 富士ソフト)入社
…1982年 ニューメディカルサイエンス取締役

…1983年 シグマエレクトロニクス取締役
…1985年 ゼネテック代表取締役社長(現任)
…2016年 ゼネテックココダヨ事業本部長
…2019年 ゼネテックココダヨ事業部長

八戸 雅利(取締役システム本部長)
…1983年 岩崎通信機入社
…1991年 ゼネテック入社

…1999年 ゼネテック技術部課長
…2006年 ゼネテックハードウェアシステム本部長
…2013年 ゼネテックシステム本部長(現任)
…2014年 ゼネテック技術管理部長
…2015年 ゼネテック取締役(現任)

金井 登志雄(取締役 経営企画室・R&Dセンター管掌管理本部管掌)
…1993年 さくら銀行(現 三井住友銀行)入行
…1997年 パルコ入社

…2007年 コマーシャル・アールイー入社 経理部長
…2010年 CHINTAI入社 経理グループマネージャー
…2014年 ゼネテック入社 経理財務部長
…2015年 ゼネテック管理本部長
…2017年 ゼネテック取締役(現任)

申込ができる証券会社

ゼネテック(4492)の主幹事証券は、みずほ証券です。

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