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フレアス(7062)のIPO解説と初値予想!

初値予想!フレアス(7062)

IPO フレアス 初値予想フレアス IPO 初値予想
フレアス(7062)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は3月28日(木)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額34.8億円、吸収金額9.3億円の案件です(※想定価格)。

3社同時の上場となりますが、初値は大幅上昇が期待できますね。
まだマッサージ関連の上場企業はないため、人気化しそうな案件です。

想定価格1,550円に対して、仮条件は1,650円~1,850円で決定しました。
仮条件の下限が想定価格を上回っているので、需要が強かったようです。

初値の予想
2,100円~2,500円
初値の利益予想
+25,000円~+65,000円
(3月10日更新)

初値の結果
4,045円(公募価格比+118.6%)

フレアス(7062)の基本情報

企業名 株式会社 フレアス
企業HP https://fureasu.jp/
主幹事証券 ・SMBC日興証券
幹事証券 ・SBI証券
・岩井コスモ証券
・岡三証券
・いちよし証券

・水戸証券
・エース証券
・極東証券
仮条件決定日 2019/03/08(金)
BB期間 2019/03/11(月)から
2019/03/15(金)まで
公募価格決定日 2019/03/18(月)
上場予定日 2019/03/28(木)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 250,000株
売出株数 274,000株
O.A. 78,600株
想定価格 1,550円
仮条件 1,650円~1,850円
公募価格 1,850円
初値 4,045円(公募価格比+118.6%)
想定時価総額 34.8億円
想定吸収金額 9.3億円

主な株主構成

株主名
(備考)
株数
(比率)
澤登 拓
※ロックアップ 180日間
1,086,600株
(50.97%)
株式会社 優美
※ロックアップ 180日間
800,000株
(37.52%)
中野 剛
※ロックアップ 180日間
60,000株
(2.81%)
澤登 耕
※ロックアップ 180日間
30,000株
(1.41%)
株式会社 山梨中央銀行
※ロックアップ 180日間
20,000株
(0.94%)
飯野 由利
※ロックアップ 180日間
20,000株
(0.94%)
川上 詠昌
※継続保有
20,000株
(0.94%)
奈良 香澄
※継続保有
16,000株
(0.75%)
石川 武郎
※ロックアップ 180日間
11,000株
(0.52%)
上杉 北斗
※継続保有
8,000株
(0.38%)

割当株数

発表され次第、更新します。

フレアス(7062)とは

フレアス IPO 新規上場
フレアス(7062)は、指圧師によるマッサージサービスや訪問看護を手掛けている企業です。
メイン事業は、保険適用のマッサージサービスです。
保険適用マッサージは、“あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律”に基づき、厚生労働大臣により免許を与えられた指圧師に提供される指圧をいいます。
いわゆる医療行為ではないですが、医業類似行為に該当します。
フレアス IPO 新規上場

フレアスのメイン事業はマッサージですが、SPA(スパ)サービスなども提供しています。

・保険適用マッサージサービス
…医療保険制度の適用対象となる保険適用マッサージサービス
・保険適用外マッサージサービス
…星野リゾートが運営する“界”でおこなっているマッサージサービス
・SPA(スパ)サービス
…心身の緊張を弛緩させることを目的としたオイルトリートメントサービス

マッサージサービスの具体的な流れは、以下の通りです。
フレアス IPO マッサージ

フレアスの事業所数の推移はこちらです。
フレアス IPO 事業

フレアスは、星野リゾートと契約を結んでいます。
フレアス IPO 新規上場

星野リゾートの「界」ブランドの宿泊施設で、独占的にマッサージサービスを提供することができます。
フレアス IPO 星野リゾート

事業系統図はこちらです。
フレアス IPO 事業系統図

事業

事業別の売上高はこちらです(2018年3月末)。

マッサージ事業
29億8,813万1千円(前年同期比14.9%増)
その他事業
2億9,684万8千円(前年同期比0.7%減)

フレアス IPO 事業別の売上高

過去の案件と比較

フレアス(7062)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証1部
・時価総額…34.8億円
・吸収金額…9.3億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間に東証マザーズに上場した”吸収金額8億円以上10億円未満”のIPO案件の一覧です。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
フレアス
(2019/03/28)
9.3億円
(34.8億円)
今回の案件
※規模は想定価格
リンク
(2018/12/25)
8.9億円
(35.8億円)
7,620円
(+112.8%)
AmidAホールディングス
(2018/12/20)
8.5億円
(30.2億円)
1,552円
(+6.3%)
アルー
(2018/12/11)
8.8億円
(32.6億円)
2,010円
(+46.7%)
アズーム
(2018/09/20)
9.2億円
(42.1億円)
6,400円
(+113.3%)
ログリー
(2018/06/20)
8.7億円
(31.9億円)
4,635円
(+149.2%)
コンヴァノ
(2018/04/11)
8.5億円
(19.7億円)
2,189円
(+135.4%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額3億4,950万円については、第三者割当増資の手取概算額1億1,169万1千円を合わせて、事業規模拡大のために充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

・新規出店関連資金
…2,500万円
・新規採用関連人件費
…4億1,700万円

調達資金は、上記支払いのために充当する予定です。
フレアス IPO 資金の使途

従業員の状況

フレアス(7062)は、グループ全体で従業員が631名在籍しています。
※臨時雇用者数は177名

・従業員数
…631名
・平均年齢
…41.0歳
・平均勤続年数
…4.3年
・平均年間給与
…354万2千円

労働組合は結成されていません。
フレアス IPO 従業員

直近の決算

直近の決算はこちらです(2018年3月末)。

売上高
…32億8,497万9千円(前年同期比13.3%増)
営業利益
…1億6,456万3千円(前年同期比0.4%増)
経常利益
…1億9,375万9千円(前年同期比0.3%減)
当期純利益
…1億991万2千円(前年同期比38.2%減)

フレアス IPO 決算
フレアス IPO 決算
フレアス IPO 決算
フレアス IPO 決算
フレアス IPO 決算

役員の状況

フレアス IPO 役員
フレアス IPO 役員

株主の構成

フレアス IPO 大株主

申込ができる証券会社

フレアス(7062)の主幹事証券は、SMBC日興証券です。

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他にもいちよし証券、水戸証券、エース証券、極東証券から申し込むことができます。

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関連資料

フレアス:『公式HP』
フレアス:『有価証券報告書』

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