初値予想！フレアス(7062)
フレアス(7062)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は3月28日(木)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額34.8億円、吸収金額9.3億円の案件です(※想定価格)。
3社同時の上場となりますが、初値は大幅上昇が期待できますね。
まだマッサージ関連の上場企業はないため、人気化しそうな案件です。
想定価格1,550円に対して、仮条件は1,650円～1,850円で決定しました。
仮条件の下限が想定価格を上回っているので、需要が強かったようです。
初値の予想
2,100円～2,500円
初値の利益予想
+25,000円～+65,000円
(3月10日更新)
初値の結果
4,045円(公募価格比＋118.6％)
フレアス(7062)の基本情報
| 企業名 | 株式会社 フレアス |
| 企業HP | https://fureasu.jp/ |
| 主幹事証券 | ・SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | ・SBI証券 ・岩井コスモ証券 ・岡三証券 ・いちよし証券 ・水戸証券 ・エース証券 ・極東証券 |
| 仮条件決定日 | 2019/03/08(金) |
| BB期間 | 2019/03/11(月)から 2019/03/15(金)まで |
| 公募価格決定日 | 2019/03/18(月) |
| 上場予定日 | 2019/03/28(木) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 250,000株 |
| 売出株数 | 274,000株 |
| O.A. | 78,600株 |
| 想定価格 | 1,550円 |
| 仮条件 | 1,650円～1,850円 |
| 公募価格 | 1,850円 |
| 初値 | 4,045円(公募価格比＋118.6％) |
| 想定時価総額 | 34.8億円 |
| 想定吸収金額 | 9.3億円 |
主な株主構成
| 株主名 (備考) |
株数 (比率) |
| 澤登 拓 ※ロックアップ 180日間 |
1,086,600株 (50.97％) |
| 株式会社 優美 ※ロックアップ 180日間 |
800,000株 (37.52％) |
| 中野 剛 ※ロックアップ 180日間 |
60,000株 (2.81％) |
| 澤登 耕 ※ロックアップ 180日間 |
30,000株 (1.41％) |
| 株式会社 山梨中央銀行 ※ロックアップ 180日間 |
20,000株 (0.94％) |
| 飯野 由利 ※ロックアップ 180日間 |
20,000株 (0.94％) |
| 川上 詠昌 ※継続保有 |
20,000株 (0.94％) |
| 奈良 香澄 ※継続保有 |
16,000株 (0.75％) |
| 石川 武郎 ※ロックアップ 180日間 |
11,000株 (0.52％) |
| 上杉 北斗 ※継続保有 |
8,000株 (0.38％) |
割当株数
発表され次第、更新します。
フレアス(7062)とは
フレアス(7062)は、指圧師によるマッサージサービスや訪問看護を手掛けている企業です。
メイン事業は、保険適用のマッサージサービスです。
保険適用マッサージは、“あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律”に基づき、厚生労働大臣により免許を与えられた指圧師に提供される指圧をいいます。
いわゆる医療行為ではないですが、医業類似行為に該当します。
フレアスのメイン事業はマッサージですが、SPA(スパ)サービスなども提供しています。
・保険適用マッサージサービス
…医療保険制度の適用対象となる保険適用マッサージサービス
・保険適用外マッサージサービス
…星野リゾートが運営する“界”でおこなっているマッサージサービス
・SPA(スパ)サービス
…心身の緊張を弛緩させることを目的としたオイルトリートメントサービス
マッサージサービスの具体的な流れは、以下の通りです。
フレアスの事業所数の推移はこちらです。
フレアスは、星野リゾートと契約を結んでいます。
星野リゾートの「界」ブランドの宿泊施設で、独占的にマッサージサービスを提供することができます。
事業系統図はこちらです。
事業
事業別の売上高はこちらです(2018年3月末)。
・マッサージ事業
29億8,813万1千円(前年同期比14.9％増)
・その他事業
2億9,684万8千円(前年同期比0.7％減)
過去の案件と比較
フレアス(7062)のIPO(新規上場)データは、こちらです。
・市場…東証1部
・時価総額…34.8億円
・吸収金額…9.3億円
※想定価格から算出
下の表は、直近1年間に東証マザーズに上場した”吸収金額8億円以上10億円未満”のIPO案件の一覧です。
| 企業名 (上場日) |
吸収金額 (時価総額) |
初値 (変動率) |
| フレアス (2019/03/28) |
9.3億円 (34.8億円) |
今回の案件 ※規模は想定価格 |
| リンク (2018/12/25) |
8.9億円 (35.8億円) |
7,620円 (＋112.8％) |
| AmidAホールディングス (2018/12/20) |
8.5億円 (30.2億円) |
1,552円 (＋6.3％) |
| アルー (2018/12/11) |
8.8億円 (32.6億円) |
2,010円 (＋46.7％) |
| アズーム (2018/09/20) |
9.2億円 (42.1億円) |
6,400円 (＋113.3％) |
| ログリー (2018/06/20) |
8.7億円 (31.9億円) |
4,635円 (＋149.2％) |
| コンヴァノ (2018/04/11) |
8.5億円 (19.7億円) |
2,189円 (＋135.4％) |
調達資金の使い道
下記の手取概算額3億4,950万円については、第三者割当増資の手取概算額1億1,169万1千円を合わせて、事業規模拡大のために充当する予定です。
内訳は以下の通りです。
・新規出店関連資金
…2,500万円
・新規採用関連人件費
…4億1,700万円
調達資金は、上記支払いのために充当する予定です。
従業員の状況
フレアス(7062)は、グループ全体で従業員が631名在籍しています。
※臨時雇用者数は177名
・従業員数
…631名
・平均年齢
…41.0歳
・平均勤続年数
…4.3年
・平均年間給与
…354万2千円
労働組合は結成されていません。
直近の決算
直近の決算はこちらです(2018年3月末)。
・売上高
…32億8,497万9千円(前年同期比13.3％増)
・営業利益
…1億6,456万3千円(前年同期比0.4％増)
・経常利益
…1億9,375万9千円(前年同期比0.3％減)
・当期純利益
…1億991万2千円(前年同期比38.2％減)
役員の状況
株主の構成
申込ができる証券会社
フレアス(7062)の主幹事証券は、SMBC日興証券です。
幹事証券は、こちらです。
他にもいちよし証券、水戸証券、エース証券、極東証券から申し込むことができます。
現在募集しているIPO案件
現在募集しているIPO案件はこちらです。
関連資料
フレアス：『公式HP』
フレアス：『有価証券報告書』
注意事項
・当サイトに掲載されている事項は、投資に関する情報の提供を目的に作成したものであり、特定の金融商品の勧誘を目的としたものではありません
・当サイトは特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではありません
・最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします
・当サイトでは、IPO(新規上場)についての情報を提供しています。
「IPO初値予想屋！」では、IPOの情報をまとめています。