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フロンティアインターナショナル(7050)のIPO解説と初値予想!

初値予想!フロンティアインターナショナル(7050)

フロンティアインターナショナル IPO 初値予想フロンティアインターナショナル IPO
1月24日(木)、フロンティアインターナショナル(7050)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は2月28日(木)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額99.6億円、吸収金額20.2億円の案件です(※想定価格)。

フロンティアインターナショナルはプロモーション活動を企画から制作、運営などを一貫しておこなっている企業です。

2月28日(木)、フロンティアインターナショナル(7050)は東証マザーズに上場しました。
初値は2,715円(公募価格比+12.7%)でした。

フロンティアインターナショナル(7050)の基本情報

企業名 株式会社 フロンティアインターナショナル
企業HP http://www.frontier-i.co.jp/
主幹事証券 ・SMBC日興証券
幹事証券 ・SBI証券
・マネックス証券
・みずほ証券
・三菱UFJモルガンスタンレー証券
仮条件決定日 2019/02/12(火)
BB期間 2019/02/13(水)から
2019/02/19(火)まで
公募価格決定日 2019/02/20(水)
上場予定日 2019/02/28(木)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 171,600株
売出株数 598,000株
O.A. 115,400株
想定価格 2,290円
仮条件 2,290円~2,410円
公募価格 2,410円
初値 2,715円(公募価格比+12.7%)
想定時価総額 99.6億円
想定吸収金額 20.2億円

主な株主構成

株主名
(備考)
株数
(比率)
河村 康宏
※ロックアップ 180日間
2,800,000株
(62.51%)
渡邉 伸一郎
※ロックアップ 180日間
600,000株
(13.40%)
古井 貴
※ロックアップ 180日間
600,000株
(13.40%)
三晃繊維工業 株式会社
※ロックアップ 180日間
200,000株
(4.47%)
宗像 恒和
※ロックアップ 180日間
160,000株
(3.57%)
江口 貴宣
※ロックアップ 180日間
28,000株
(0.63%)
松本 正樹
※ロックアップ 180日間
24,000株
(0.54%)
野口 光幸
※ロックアップ 180日間
20,000株
(0.45%)
乗松 正
※ロックアップ 180日間
14,000株
(0.31%)
株式会社 シェン・トクラ・アンド・アソシエイツ
※継続保有
10,000株
(0.22%)

フロンティアインターナショナル(7050)とは

フロンティアインターナショナル IPO 新規上場
フロンティアインターナショナル(7050)は、セールスプロモーションの企画やイベントを中心としたプロモーション業を展開している企業です。
プロモーション活動を企画の立案から、制作、運営などを一貫しておこなっています。
フロンティアインターナショナル IPO 新規上場

フロンティアインターナショナルのおこなうプロモーションは、下記の6つに区分できます。

① イベントプロモーション
…フィールドイベントなどの企画・運営・制作
例. 東京ガールズコレクション

② キャンペーンプロモーション
…消費者の購買意欲に火をつける効果的なキャンペーンを実施

③ PR
…話題性の高い事実を抽出して、耳よりな情報として拡散
例. 大阪万博招致PR@アスタナ博

④ スペースプロデュース
…大規模なイベントをトータルでプロデュースして空間開発を実施
例. 東京マラソンレギュラーイベント

⑤ デジタルプロモーション
…イベントの来場者の動きを把握するアプリなどを提供
例. Panorama Drive 360° Movie

⑥ 店頭販売支援事業
…販売人員の派遣やPOP等の訴求ツールを提供
例. コーヒーマシン販売支援

フロンティアインターナショナル 事業

フロンティアインターナショナルの強みは、下記の3点です。

① Low Cost
…最低「約100万円/2日間」で導入が可能
② Short Term
…通常1カ月要するが、最低“約2週間~”の納期で導入が可能
③ Flexibility
…顧客のニーズに合わせて、カスタマイズが可能

フロンティアインターナショナルは、様々な大規模イベントを手がけています。
日本を代表するイベントを数多く手掛けていることは、フロンティアインターナショナルの強みですね。

東京ガールズコレクション
東京国際映画祭
東京マラソンEXPO
フジテレビ本社屋夏イベント
ゴディバSURPRISE MESSENGER Real
ドンタコスでめっちゃメキシカン大作戦!

事業系統図はこちらです。
フロンティアインターナショナル IPO 事業系統図

事業

事業別の売上高はこちらです(2018年4月末)。
フロンティアインターナショナルは、プロモーション事業の単一セグメントです。

プロモーション事業
95億6,616万1千円(前年同期比15.3%増)

フロンティアインターナショナル プロモーション

過去の案件と比較

フロンティアインターナショナル(7050)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証マザーズ
・時価総額…99.6億円
・吸収金額…20.2億円
※想定価格から算出

下の図は、直近1年間の吸収金額”18億円以上23億円未満”で東証マザーズ上場の案件の一覧です。
下記の通り、いずれもプラスパフォーマンスとなっています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
フロンティアインターナショナル
(2019/02/28)
20.2億円
(99.6億円)
今回の案件
※規模は想定価格
ギフト
(2018/10/19)
22.4億円
(88.5億円)
3,710円
(+77.5%)
and factory
(2018/09/06)
21.0億円
(114.0億円)
4,010円
(+56.0%)
ライトアップ
(2018/06/22)
20.7億円
(72.7億円)
3,725円
(+32.1%)
アイペット損害保険
(2018/04/25)
20.5億円
(133.8億円)
4,500円
(+57.9%)
RPAホールディングス
(2018/03/27)
19.2億円
(165.4億円)
14,280円
(+300.0%)
フェイスネットワーク
(2018/03/16)
18.5億円
(64.3億円)
3,200円
(+128.6%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額3億5,252万6千円については、人材採用費やオフィス増床に伴う費用に充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

新規採用及び中途採用に伴う人材費及び採用費用
…2億8,252万6千円
本社オフィス増床の家賃
…7,000万円

調達資金は、上記支払いのために充当する予定です。
フロンティアインターナショナル 資金の使途

従業員の状況

フロンティアインターナショナル(7050)は、グループ全体で従業員が192名在籍しています。
※臨時雇用者数は605名
フロンティアインターナショナル 従業員
フロンティアインターナショナル(7050)単体の従業員の状況は以下の通りです。
・従業員 170名
・平均年齢 32.4歳
・平均勤続年数 4.5年
・平均年間給与 605万210円
労働組合は結成されていません。
フロンティアインターナショナル 従業員

直近の決算

直近の決算はこちらです(2018年4月末)。

売上高
…121億93百万円(前年同期比13.8%増)
営業利益
…10億46百万円(前年同期比24.2%増)
経常利益
…10億47百万円(前年同期比24.2%増)
当期純利益
…7億13百万円(前年同期比41.7%増)

フロンティアインターナショナル IPO 決算
フロンティアインターナショナル 決算 IPO
フロンティアインターナショナル IPO 決算
フロンティアインターナショナル IPO 決算
フロンティアインターナショナル IPO 決算
フロンティアインターナショナル IPO 決算

役員の状況

フロンティアインターナショナル IPO 役員
フロンティアインターナショナル IPO 役員
フロンティアインターナショナル IPO 役員
フロンティアインターナショナル IPO 役員

株主の構成

フロンティアインターナショナル IPO 大株主

申込ができる証券会社

主幹事証券はSMBC日興証券です。

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上記の他に、みずほ証券からも申し込むことができます。

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関連資料

フロンティアインターナショナル:『公式HP』
フロンティアインターナショナル:『有価証券報告書』

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