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フォーラムエンジニアリング(7088)のIPO解説と初値予想!

初値予想!フォーラムエンジニアリング(7088)

IPO 初値予想 新規上場
2月5日(水)、フォーラムエンジニアリング(7088)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は3月9日(月)で、東証の上場となります。
想定時価総額348億円、吸収金額135億円の案件です(※想定価格)。

フォーラムエンジニアリング(7088)とは


フォーラムエンジニアリング(7088)は、エンジニアの派遣・紹介事業を展開している企業です。
もともとフォーラムエンジニアリングは、1981年にエンジニア派遣サービスをおこなう企業として設立されました。
現在でも、売上高の99.6%をエンジニア派遣サービスが占めています(2020年3四半期累計)

フォーラムエンジニアリングが提供しているサービスは、下記の通りです。
フォーラムエンジニアリング IPO サービス コグナビ

フォーラムエンジニアリングの売上高の99.7%は、エンジニア派遣です。
ちなみに、『コクナビ派遣』『コクナビ転職』『コクナビ新卒』の売上は、エンジニア派遣に含まれています。
技術社員の転籍による売上が、『エンジニア紹介・その他』に含まれています。
フォーラムエンジニアリング 売上高 エンジニア派遣

フォーラムエンジニアリングの売上高は、鈍化傾向にあります。
ただし、利益率はだいぶ改善されつつあります。
フォーラムエンジニアリング 決算 業績 利益

フォーラムエンジニアリングの主な顧客は、機械・電気系の企業です。
具体的には、自動車会社や精密機器、家電、電子部品、情報通信、産業用機械などを提供している企業になります。
稼働実績をみると、リーマン前の水準には戻っていないようですね。
フォーラムエンジニアリング IPO 新規上場


フォーラムエンジニアリングは、人口知能(AI)を活用した独自のマッチングシステムを開発して、顧客に提供しています。
『技術・ツール』、『製品・部品』、『職種・工程』、『学問』の4分野で構成された要素をツリー形状で分け、顧客とエンジニアのマッチング率を上げています。


フォーラムエンジニアリングは、中長期的に株主還元を充実させることを目指しています。
2020年3月期以降は、60%以上の配当性向を維持することを目標にしています。

株主をチェック

株主構成はこちらです。
筆頭株主は、株式会社ラテール・エンタプライズとなっています。

株主名
(備考)
株数
(比率)
ラテール・エンタプライズ
※ロックアップ 180日間
12,762,900株
(45.98%)
松波 方祐子
※ロックアップ 180日間
7,497,900株
(27.01%)
大久保 泉
※ロックアップ 180日間
1,999,500株
(7.20%)
佐藤 勉
※ロックアップ 180日間
1,317,900株
(4.75%)
松波 宏紀
※ロックアップ 180日間
900,000株
(3.24%)
本畑 弘人
※ロックアップ 180日間
532,800株
(1.92%)
オーガスト・イールド・リミテッド
※ロックアップ 180日間
532,800株
(1.92%)
小南 渉
※ロックアップ 180日間
266,100株
(0.96%)
秋田 秀樹
※ロックアップ 180日間
79,800株
(0.29%)
石毛 勇治
※ロックアップ 180日間
79,800株
(0.29%)

フォーラムエンジニアリング(7088)のIPO情報

企業名 株式会社 フォーラムエンジニアリング
企業HP https://www.forumeng.co.jp/
主幹事証券 野村證券
幹事証券 みずほ証券
SBI証券
仮条件決定日 2020/02/21(金)
BB期間 2020/02/25(火)から
2020/02/27(木)まで
公募価格決定日 2020/02/28(金)
上場予定日 2020/03/09(月)
上場市場 東証
公募株数 0株
売出株数 9,673,600株
O.A. 674,800株
想定価格 1,310円
仮条件 2月21日(金)に発表予定
公募価格 2月28日(金)に発表予定
初値 3月09日(月)に上場予定
想定時価総額 348億円
想定吸収金額 135億円

過去の案件と比較

フォーラムエンジニアリング(7088)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証
・時価総額…348億円
・吸収金額…135億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”100億円以上200億円未満”の案件一覧です。
過去の案件をみると、パフォーマンスはバラついています。
※規模は想定価格で算出しています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
フォーラムエンジニアリング
(2020/03/09)
135億円
(348億円)
今回の案件
※規模は想定価格
SREホールディングス
(2019/12/19)
153億円
(450億円)
2,475円
(-6.6%)
JTOWER
(2019/12/18)
105億円
(299億円)
2,620円
(+62.8%)
JMDC
(2019/12/16)
163億円
(722億円)
3,910円
(+32.5%)
BASE
(2019/10/25)
150億円
(313億円)
1,210円
(-6.9%)
Chatwork
(2019/09/24)
156億円
(587億円)
1,480円
(-7.5%)

従業員の状況

フォーラムエンジニアリング(7088)の従業員の状況は以下の通りです。

従業員数
…4,953名
平均年齢
…35.3歳
平均勤続年数
…5.2年
平均年間給与
…399万5千円

労働組合は結成されていません。

事業別の売上高

事業別の売上高はこちらです(2019年3月)。

エンジニア派遣
…345億330万円(前年同期比0.3%増)
エンジニア紹介・その他
…8,786万5千円(前年同期比10.8%増)

直近の決算

直近の決算はこちらです(2019年3月末)。

売上高
…345億9,116万5千円(前年同期比0.3%増)
営業利益
…64億2,332万5千円(前年同期比3.8%増)
経常利益
…63億4,182万4千円(前年同期比2.6%増)
当期純利益
…42億3,268万2千円(前年同期比4.9%増)

フォーラムエンジニアリング IPO 決算 業績
フォーラムエンジニアリング IPO 決算 業績
フォーラムエンジニアリング IPO 決算 業績
フォーラムエンジニアリング IPO 決算 業績
フォーラムエンジニアリング IPO 決算 業績

主な役員

佐藤 勉(代表取締役)
…1984年04月 アメリカン・ライフ・インシュアランス日本支社 入社
…1984年11月 スタッフサービス 入社
…2006年01月 スタッフサービス 代表取締役
…2008年05月 フォーラムエンジニアリング 入社
…2017年11月 フォーラムエンジニアリング 代表取締役社長(現任)

竹内 政博(常務取締役 FE ICT戦略部ゼネラルマネージャー)
…1991年04月 シーイーシー 入社
…1993年05月 アズファーストインターナショナル 入社
…2009年10月 プロアスター設立 代表取締役
…2011年02月 フォーラムエンジニアリング 情報システム部 ゼネラルマネージャー
…2019年06月 フォーラムエンジニアリング 常務取締役(現任)

細野 恭史(常務取締役)
…1989年04月 三井銀行(現 三井住友銀行)入行
…1999年09月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン 入社
…2006年08月 セルシード 取締役最高財務責任者
…2015年02月 SBIモーゲージ 執行役員CFO
…2019年06月 フォーラムエンジニアリング 入社 常務取締役(現任)

石毛 勇治(取締役)
…1992年04月 スタッフサービス 入社
…2009年02月 OGIホールディングス 入社
…2012年04月 フォーラムエンジニアリング 入社 営業統括部 執行役員
…2018年06月 フォーラムエンジニアリング 取締役(現任)

宇野 敏弘(取締役)
…1983年04月 共栄火災海上保険相互会社 入社
…2016年06月 フォーラムエンジニアリング 入社 執行役員
…2018年06月 フォーラムエンジニアリング 取締役(現任)

申込ができる証券会社

フォーラムエンジニアリング(7088)の主幹事証券は、野村證券です。

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