初値予想！大英産業(2974)
4月25日(木)、大英産業(2974)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は6月4日(火)で、福岡証券取引所の上場となります。
想定時価総額48.7億円、吸収金額6.8億円の案件です(※想定価格)。
吸収金額は6.7億円と小型ですが、人気化する材料もないため、小幅な上昇にとどまりそうですね。
想定価格1,500円、仮条件1,420円～1,520円に対して、公募価格1,520円で決定しました。
初値の予想
1,460円～1,700円
初値の利益予想
0円～＋18,000円
(5月29日更新)
初値の結果
1,330円(公募価格比-12.5％)
大英産業(2974)の基本情報
| 企業名 | 大英産業 株式会社 |
| 企業HP | https://www.daieisangyo.co.jp/ |
| 主幹事証券 | ・エイチエス証券 |
| 幹事証券 | ・SBI証券 ・SMBC日興証券 ・岡三証券 ・FFG証券 ・西日本シティTT証券 ・マネックス証券 ・ひろぎん証券 |
| 仮条件決定日 | 2019/05/16(木) |
| BB期間 | 2019/05/20(月)から 2019/05/24(金)まで |
| 公募価格決定日 | 2019/05/27(月) |
| 上場予定日 | 2019/06/04(火) |
| 上場市場 | 福証 |
| 公募株数 | 312,000株 |
| 売出株数 | 123,000株 |
| O.A. | 15,000株 |
| 想定価格 | 1,500円 |
| 仮条件 | 1,420円～1,520円 |
| 公募価格 | 1,520円 |
| 初値 | 1,330円(公募価格比-12.5％) |
| 想定時価総額 | 48.7億円 |
| 想定吸収金額 | 6.8億円 |
主な株主構成
| 株主名 (備考) |
株数 (比率) |
| 大園 信 ※ロックアップ 180日間 |
1,441,800株 (44.4％) |
| 一ノ瀬 知子 ※ロックアップ 180日間 |
821,400株 (25.29％) |
| 大園 英彦 ※ロックアップ 180日間 |
300,000株 (9.24％) |
| つむぐ株式会社 ※ロックアップ 180日間 |
285,000株 (8.78％) |
| 大英産業従業員持株会 | 72,840株 (2.24％) |
| 宮地 弘行 ※ロックアップ 180日間 |
52,350株 (1.61％) |
| 一ノ瀬 謙二 ※ロックアップ 180日間 |
41,685株 (1.28％) |
| 岡本 達暁 ※ロックアップ 180日間 |
24,975株 (0.77％) |
| 茅原 嘉晃 ※ロックアップ 180日間 |
24,975株 (0.77％) |
| 竹内 和紀 ※ロックアップ 180日間 |
24,975株 (0.77％) |
割当株数
発表され次第、更新します。
大英産業(2974)とは
大英産業は、九州地方で新築マンションや住宅の分譲事業を展開している企業です。
ビジネスフローは、下の図の通りです。
土地を仕入れて、業者に設計・施工を依頼して、住宅を販売する典型的な不動産会社ですね。
事業内容は、主に新築マンションや分譲住宅の販売です。
住宅関連のサービスをワンストップで提供できる企業を目指しているようですね。
大英産業は、『サンパーク』ブランドでマンションを提供しています。
1986年の事業開始から、供給実績は7,000戸を超えています。
大英産業は、『サンコート』ブランドで新築一戸建てを提供しています。
サンコーとは、家事や育児、収納を重視した女性にとって使いやすさがコンセプトになっています。
創業時からの供給実績は3,000戸超となっています。
大英産業の展開エリアは、以下の通りです。
提供しているマンションの大半は、九州となっています。
事業
事業別の売上高はこちらです(2018年9月末)。
・マンション事業
146億3946万5千円(前年同期比20.7％増)
・住宅事業
131億3387万5千円(前年同期比17.2％増)
・その他事業
5,863万1千円(前年同期比0.3％減)
過去の案件と比較
大英産業(2974)のIPO(新規上場)データは、こちらです。
・市場…福証
・時価総額…48.7億円
・吸収金額…6.8億円
※想定価格から算出
下の表は、直近1年間の吸収金額”6億円以上7億円未満”の案件の一覧です。
大英産業の上場市場は、福岡証券取引所です。
| 企業名 (上場日) |
吸収金額 (時価総額) |
初値 (変動率) |
| 大英産業 (2019/06/04) |
6.8億円 (48.7億円) |
今回の案件 ※規模は想定価格 |
| Welby (2019/03/29) |
6.9億円 (70.6億円) |
12,830円 (＋246.7％) |
| エヌ・シー・エヌ (2019/03/14) |
6.4億円 (21.4億円) |
1,214円 (＋51.8％) |
| 識学 (2019/02/22) |
6.2億円 (40.1億円) |
4,550円 (＋30.8％) |
| Kudan (2018/12/19) |
6.4億円 (223.0億円) |
14,000円 (＋276.3％) |
| ディ・アイ・システム (2018/10/19) |
6.4億円 (18.5億円) |
3,300円 (＋157.8％) |
| ブロードバンドセキュリティ (2018/09/26) |
6.4億円 (30.8億円) |
2,001円 (＋166.8％) |
| マリオン (2018/09/13) |
6.7億円 (33.9億円) |
3,800円 (＋59.7％) |
| SIG (2018/06/21) |
6.9億円 (35.8億円) |
4,665円 (＋133.3％) |
調達資金の使い道
下記の手取概算額4億2,456万円については、第三者割当増資の手取概算額2,070万円を合わせて、借入金の返済に充当する予定です。
内訳は以下の通りです。
・サンパーク長者原駅前グラッセの借入金
…5億8,900万円
調達資金は、上記支払いのために充当する予定です。
従業員の状況
大英産業(2974)は、グループ全体で従業員が233名在籍しています。
大英産業(2974)単体の従業員の状況は以下の通りです。
・従業員数
…221名
・平均年齢
…35.2歳
・平均勤続年数
…5.95年
・平均年間給与
…487万4,103円
労働組合は結成されていません。
直近の決算
直近の決算はこちらです(2018年9月末)。
・売上高
…278億31百万円(前年同期比19.0％増)
・営業利益
…11億83百万円(前年同期比0.6％増)
・経常利益
…9億71百万円(前年同期比5.6％減)
・当期純利益
…5億83百万円(前年同期比19.5％減)
役員の状況
株主の構成
申込ができる証券会社
大英産業(2974)の主幹事証券は、エイチエス証券です。
幹事証券は、こちらです。
他にもFFG証券や西日本シティTT証券、ひろぎん証券から申し込むことができます。
現在募集しているIPO案件
現在募集しているIPO案件はこちらです。
関連資料
大英産業：『目論見書』
大英産業：『公式HP』
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