IPO案件

サイバートラスト(4498)のIPO解説と初値予想!

3月31日(火)、サイバートラスト(4498)の上場中止が発表されました。

初値予想!サイバートラスト(4498)

IPO 上場中止
3月13日(金)、サイバートラスト(4498)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は4月17日(金)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額43.8億円、吸収金額4.6億円の案件です(※想定価格)。

サイバートラスト(4498)とは


サイバートラスト(4498)は、SSLサーバー証明書などのセキュリティサービスやIoT事業を展開している企業です。
20年以上にわたりSSL証明書などのサービスを提供しており、セキュリティに強みをもっている企業として有名ですね。
サイバートラスト IPO 新規上場

サイバートラストが提供しているサービスは、主に3つです。
合併による影響のため、前年比較はしていません。
サイバートラスト IPO サービス
サイバートラスト IPO 事業

サイバートラストのおこなっているサービスを分類するとこちらです(2019年3月期)。
リカーリングサービスは、伸びれば伸びるほど業績が安定していきます。
サイバートラスト IPO サービス
サイバートラスト IPO 売上高

直近の業績をみると、堅調に右肩上がりとなっています(2019年3月)。
サイバートラスト IPO 決算


サイバートラストが提供する“SureServer”は、SSL/TLS証明書として3種の認証レベルが存在するうち、審査レベルが最も高いため、ブラウザ上で安全なWebサイトであることを確認することができます。


サイバートラストは、IoTサービスにも注力しています。
メインサービスの“EM+PLS”は、長期間使用できるIoT専用のLinuxと、IoT機器の脆弱性を検査するセキュリティ対策のためのツールなどを提供しています。
サイバートラスト IPO サービス

サイバートラストの事業系統図はこちらです。
サイバートラスト IPO 事業系統図

株主をチェック

株主構成はこちらです。
筆頭株主は、SBテクノロジーとなっています。
ちなみに、SBテクノロジーと筆頭株主はソフトバンクです。

株主名
(備考)
株数
(比率)
SBテクノロジー 株式会社
※ロックアップ 180日間
2,632,600株
(64.83%)
有限会社 SPCトラスト
※継続保有
400,000株
(9.85%)
日本電気 株式会社
※ロックアップ 180日間
224,000株
(5.52%)
株式会社 オービックビジネスコンサルタント
※ロックアップ 180日間
224,000株
(5.52%)
株式会社 ラック
※ロックアップ 180日間
224,000株
(5.52%)
株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ
※ロックアップ 180日間
64,000株
(1.58%)
株式会社 日立製作所
※ロックアップ 180日間
64,000株
(1.58%)
株式会社 サンブリッジコーポレーション
※ロックアップ 180日間
64,000株
(1.58%)
セコム 株式会社 64,000株
(1.58%)
大日本印刷 株式会社 64,000株
(1.58%)

サイバートラスト(4498)のIPO情報

企業名 サイバートラスト 株式会社
企業HP https://www.cybertrust.co.jp/
主幹事証券 みずほ証券
幹事証券 SBI証券
仮条件決定日 2020/03/31(火)
BB期間 2020/04/01(水)から
2020/04/07(火)まで
公募価格決定日 2020/04/08(水)
上場予定日 2020/04/17(金)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 150,000株
売出株数 200,000株
O.A. 52,500株
想定価格 1,150円
仮条件 3月31日(火)に発表予定
公募価格 4月08日(水)に発表予定
初値 上場中止
想定時価総額 43.8億円
想定吸収金額 4.6億円

過去の案件と比較

サイバートラスト(4498)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証マザーズ
・時価総額…43.8億円
・吸収金額…4.6億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”5億円未満”で”東証マザーズ上場”の案件の一覧です。
過去の案件をみると、どれも大きなプラスリターンとなっています。
※規模は想定価格で算出しています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
サイバートラスト
(2020/04/17)
4.6億円
(43.8億円)
今回の案件
※規模は想定価格
ウィルズ
(2019/12/17)
3.3億円
(41.8億円)
4,535円
(+372.4%)
ブランディングテクノロジー
(2019/06/21)
2.4億円
(24.7億円)
4,825円
(+177.3%)
ハウテレビジョン
(2019/04/24)
4.4億円
(14.7億円)
3,745円
(+209.5%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額1億5,370万円については、第三者割当増資の手取概算額5,554万5千円を合わせて、設備投資などに充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

IoTサービス収益増加のための自社開発ソフトウェアへの投資
…2億924万5千円

従業員の状況

サイバートラスト(4498)の従業員の状況は以下の通りです。

従業員数
…208名(臨時雇用者数35名)
平均年齢
…40.4歳
平均勤続年数
…7.6年
平均年間給与
…733万

労働組合は結成されていません。

事業別の売上高

事業別の売上高はこちらです(2019年3月)。
サイバートラストは、トラストサービス事業の単一セグメントです。

トラストサービス事業
…41億68百万円(前年同期比58.4%増)

サービス別の売上高

サービス別の売上高はこちらです(2019年3月)。

OSSサービス
…12億10百万円
認証・セキュリティサービス
…25億33百万円
IoTサービス
…4億21百万円

ビジネス別の売上高

事業別の売上高はこちらです(2019年3月)。

ライセンス
…4億53百万円
プロフェッショナルサービス
…9億71百万円
リカーリングサービス
…27億43百万円

直近の決算

直近の決算はこちらです(2019年3月末)。

売上高
…41億6,890万7千円
経常利益
…4億4,043万8千円
当期純利益
…2億774万8千円

サイバートラスト IPO 決算 業績
サイバートラスト IPO 決算 業績
サイバートラスト IPO 決算 業績
サイバートラスト IPO 決算 業績
サイバートラスト IPO 決算 業績

主な役員

眞柄 泰利(代表取締役)
…1982年 大沢商会 入社
…1983年 日本ソフトバンク(現 ソフトバンクグループ) 入社

…1985年 ジャストシステム入社
…1993年 マイクロソフト(現 日本マイクロソフト) 入社
…2000年 日本マイクロソフト 取締役就任
…2008年 富士 代表取締役就任
…2010年 エナジー・ソリューションズ 監査役就任(現任)
…2011年 サイバートラスト 入社 取締役就任 執行役員 経営戦略管掌
…2012年 サイバートラスト 代表取締役社長就任
…2013年 Cyber Secure Asia 代表取締役社長就任(現任)
…2014年 日本RA 代表取締役社長就任(現任)
…2017年 ソフトバンク・テクノロジー(現 SBテクノロジー) 常務就任 執行役員 Research & Business Development 本部長
…2017年 サイバートラスト 取締役 上級副社長就任
…2018年 サイバートラスト 代表取締役社長就任(現任)

香山 春明(取締役)
…1986年 サンデック 入社
…1994年 マイクロソフト(現 日本マイクロソフト) 入社

…1996年 Microsoft Corporation OEM Division Senior Manager
…1999年 マイクロソフト(現 日本マイクロソフト) OEM営業本部 Named Account Group 部長
…2007年 Microsoft Corporation OEM Division General ManagerGlobal Account Group
…2011年 日本マイクロソフト コンシューマー&チャネルズグループ 執行役常務 就任
…2016年 Audyssey Laboratories Inc. Vice President Sales and Business Development
…2017年 ソフトバンク・テクノロジー(現 SBテクノロジー) グローバル ビジネス・アドバイザー
…2018年 Cybersecure Tech Inc. 代表取締役社長 就任(現任)
…2018年 サイバートラスト 取締役就任(現任)

杉崎 萌(取締役)
…2006年 ソフトバンク・テクノロジー(現 SBテクノロジー) 入社
…2014年 サイバートラスト(旧商号 ミラクル・リナックス) 取締役就任(現任)

…2015年 ソフトバンク・テクノロジー(現 SBテクノロジー) 管理統括 Research & Business Development 推進本部 マネージャー
…2019年 SBテクノロジー Research & BusinessDevelopment 推進室 室長(現任

申込ができる証券会社

サイバートラスト(4498)の主幹事証券は、みずほ証券です。

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