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サイバー・バズ(7069)のIPO解説と初値予想!

初値予想!サイバー・バズ(7069)

サイバー・バズ IPO 初値予想サイバー・バズ IPO 初値予想
8月16日(金)、サイバー・バズ(7069)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は9月19日(木)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額68.4億円、吸収金額13.6億円の案件です(※想定価格)。

サイバー・バズは、インスタグラムなどのSNSを通じて、広告サービスを提供しています。
今後の成長が期待できる事業なので、初値は大きく上昇すると思います。

想定価格2,000円、仮条件2,000円~2,300円に対して、公募価格が2,300円で決定しました。

初値の予想
3,800円~4,500円
初値の利益予想
+150,000円~+220,000円
(9月10日 更新)

サイバー・バズ(7069)の基本情報

企業名 株式会社 サイバー・バズ
企業HP https://www.cyberbuzz.co.jp/
主幹事証券 大和証券
幹事証券 SBI証券
エース証券
マネックス証券
いちよし証券
岩井コスモ証券
仮条件決定日 2019/09/02(月)
BB期間 2019/09/03(火)から
2019/09/09(月)まで
公募価格決定日 2019/09/10(火)
上場予定日 2019/09/19(木)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 370,000株
売出株数 224,500株
O.A. 89,100株
想定価格 2,000円
仮条件 2,000円~2,300円
公募価格 2,300円
初値 9月19日(木)に上場予定
想定時価総額 68.4億円
想定吸収金額 13.6億円

主な株主構成

株主名
(備考)
株数
(比率)
髙村 彰典
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
1,354,000株
(36.70%)
株式会社 デジタルガレージ
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
770,000株
(20.87%)
株式会社 サイバーエージェント
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
600,000株
(16.26%)
株式会社 マイナビ
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
300,000株
(8.13%)
ユナイテッド 株式会社
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
250,000株
(6.78%)
近田 哲昌
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
135,000株
(3.66%)
和田 瑞樹
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
105,000株
(2.85%)
SBI AT&Blockchain 投資事業有限責任組合
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
30,000株
(0.81%)
松本 浩介 20,000株
(0.54%)
蓮見 麻衣子 17,500株
(0.47%)

割当株数

大和証券
…529,500株(89.1%)
SBI証券
…23,700株(4.0%)
マネックス証券
…11,800株(2.0%)
いちよし証券
…11,800株(2.0%)
エース証券
…11,800株(2.0%)
岩井コスモ証券
…5,900株(1.0%)

サイバー・バズ(7069)とは

サイバー・バズ IPO 初値予想
サイバー・バズ(7069)は、Instagram(インスタグラム)などのSNSを使った広告サービスを提供している企業です。
下の図のように、インフルエンサー(社会的に影響力をもつ人物)を介して拡散力を強め、マーケティングに活かしています。
サイバー・バズ IPO インフルエンサー

サイバー・バズは、インフルエンサーを活用した下記のようなサービスを提供しています。

サイバー・バズ IPO ニナリー
『NINARY(ニナリー)』
フォロワー数3万人以上を有する読者モデルなどのインフルエンサーによる広告・マーケティングをおこなっているサービス。

サイバー・バズ IPO リプレ
『Ripre(リプレ)』
主にブログやTwitter、インスタグラムなどで、インフルエンサーによる広告・マーケティングをおこなるサービス。

サイバー・バズ IPO ポチカム
『ポチカム』
ソーシャルメディアを利用していれば誰もが参加できるモニターサイト
ポチカムを通じて、会員に対しサービス体験やイベントなどの機会を提供して、多数の口コミを創出するサービス。

to buy トゥーバイ IPO
『to buy(トゥーバイ)』
編集部が審査し、厳選したインフルエンサーの愛用品などをそろえた”買いたい”に出会えるメディア。

『ソーシャルメディア アカウント運用』
企業のソーシャルメディアの運用をおこなっており、ハッシュタグ設計や効果検証、事務代行などをおこなっています。

『インターネット広告代理販売』
クライアント企業からの要請により、ソーシャルメディア関連広告を中心とした他社の広告商品の代理販売をおこなっています。

サイバー・バズ IPO glamfirst
子会社であるglamfirstは、インスタグラムを通した広告・マーケティングに特化した事業を展開しています。

サイバー・バズは、インフルエンサーを活用して広告サービスを展開しています。
ちなみにインフルエンサーは、下記のように区分しています。
サイバー・バズ IPO インフルエンサー

事業系統図はこちらです。
サイバー・バズ IPO 事業系統図

事業

事業別の売上高はこちらです(2018年9月末)。

インフルエンサーサービス
…9億9,737万5千円(前年同期比25.6%増)
SNSアカウント運用
…1億327万5千円(前年同期比2,126.2%増)
インターネット広告代理販売
…10億1,081万1千円(前年同期比5.2%増)
株式会社 glamfirst
…3億3,548万5千円(前年同期比213.9%増)

サイバー・バズ IPO 事業

主な販売先

主な販売先はこちらです(2018年9月末)。

株式会社 サイバー・コミュニケーションズ
…2億3,839万7千円(割合9.7%)
資生堂ジャパン 株式会社
…2億6,826万6千円(割合11.0%)

サイバー・バズ IPO 販売先

過去の案件と比較

サイバー・バズ(7069)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証マザーズ
・時価総額…68.4億円
・吸収金額…13.6億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”11億円以上14億円未満”で東証マザーズ上場の案件の一覧です。
過去の案件をみると、どれもアウトパフォームしていますね。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
サイバー・バズ
(2019/09/19)
13.6億円
(68.4億円)
今回の案件
※規模は想定価格
ビーアンドピー
(2019/07/24)
13.1億円
(43.7億円)
2,400円
(+20.0%)
東名
(2019/04/03)
13.2億円
(78.9億円)
4,205円
(+27.8%)
リックソフト
(2019/02/26)
11.3億円
(79.2億円)
9,050円
(+126.3%)
ベルトラ
(2018/12/25)
12.9億円
(101.0億円)
514円
(+33.9%)
フロンティア・マネジメント
(2018/09/28)
13.5億円
(64.4億円)
5,000円
(+121.2%)
アイリックコーポレーション
(2018/09/25)
11.6億円
(57.4億円)
2,226円
(+25.8%)
システムサポート
(2018/08/02)
12.3億円
(39.9億円)
4,000円
(+128.6%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額7億3,100万円については、開発費用や人件費などに充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

新機能の開発費用及び業務効率化の開発費用
…8,595万円
開発エンジニアなどの採用費及び人件費、教育費
…2億9,366万4千円
事業拡大に伴う人員増加により、オフィス家賃及び増床に伴う設営投資
…2億7,258万1千円

調達資金は、上記支払いのために充当する予定です。
サイバー・バズ IPO 資金の使途

従業員の状況

サイバー・バズ(7069)は、グループ全体で従業員が105名在籍しています。
サイバー・バズ IPO 従業員
サイバー・バズ(7069)単体の従業員の状況は以下の通りです。

従業員数
…95名
平均年齢
…28.6歳
平均勤続年数
…2.4年
平均年間給与
…572万8千円

労働組合は結成されていません。
サイバー・バズ IPO 従業員

直近の決算

直近の決算はこちらです(2018年9月末)。

売上高
…24億4,694万7千円(前年同期比31.1%増)
営業利益
…2億3,370万6千円(前年同期比65.0%増)
経常利益
…2億3,495万3千円(前年同期比58.9%増)
当期純利益
…1億6,511万5千円(前年同期比99.8%増)

サイバー・バズ IPO 決算
サイバー・バズ IPO 決算
サイバー・バズ IPO 決算
サイバー・バズ IPO 決算
サイバー・バズ IPO 決算
サイバー・バズ IPO 決算

役員の状況

サイバー・バズ IPO 役員
サイバー・バズ IPO 役員
サイバー・バズ IPO 役員

株主の構成

サイバー・バズ IPO 大株主

申込ができる証券会社

サイバー・バズ(7069)の主幹事証券は、大和証券です。

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他にもエース証券、いちよし証券から申し込むことができます。

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関連資料

サイバー・バズ(7069):『新株式発行並びに株式売出届出目論見書』
サイバー・バズ(7069):『公式HP』

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