IPO案件

コプロ・ホールディングス(7059)のIPO解説と初値予想!

初値予想!コプロ・ホールディングス(7059)

コプロ IPO 初値予想コプロ IPO 初値予想
2月13日(水)、コプロ・ホールディングス(7059)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は3月19日(火)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額33.6億円、吸収金額104.0億円の案件です(※想定価格)。

コプロ・ホールディングスの事業は“人材派遣”なので、人気化する案件ではありません。
吸収金額は小さくないので、ややパフォーマンスに不安があります。
さらにKHCと同日上場となるので、初値の大きな上昇は見込めないと思います。

想定価格2,090円、仮条件2,050円~2,090円に対して、公募価格比2,090円で決定しました。
仮条件の下限が想定価格を下回っているので、需要は弱かったようですね。

初値の予想
2,050円~2,300円
初値の利益予想
0円~+21,000円
(3月10日更新)

初値の結果
2,395円(公募価格比+14.6%)

コプロ・ホールディングス(7059)の基本情報

企業名 株式会社 コプロ・ホールディングス
企業HP https://www.copro-h.co.jp/
主幹事証券 ・大和証券
幹事証券 ・SBI証券
・野村證券
・SMBC日興証券
・東海東京証券
・エース証券
仮条件決定日 2019/02/28(木)
BB期間 2019/03/04(月)から
2019/03/08(金)まで
公募価格決定日 2019/03/11(月)
上場予定日 2019/03/19(火)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 400,000株
売出株数 1,000,000株
O.A. 210,000株
想定価格 2,090円
仮条件 2,050円~2,090円
公募価格 2,090円
初値 2,395円(公募価格比+14.6%)
想定時価総額 104.0億円
想定吸収金額 33.6億円

主な株主構成

株主名
(備考)
株数
(比率)
株式会社 リタメコ
※ロックアップ180日間
2,100,000株
(49.05%)
清川 甲介
※ロックアップ180日間
2,000,000株
(46.72%)
小粥 哉澄
※継続保有
45,100株
(1.05%)
越川 裕介
※継続保有
35,000株
(0.82%)
齊藤 正彦
※継続保有
19,200株
(0.45%)
向井 一浩
※継続保有
17,400株
(0.41%)
松岡 宏樹 7,700株
(0.18%)
小林 昌弘 7,000株
(0.16%)
北方 雄一郎 5,200株
(0.12%)
但木 祐太 4,700株
(0.11%)

割当株数

発表され次第、更新します。

コプロ・ホールディングス(7059)とは

コプロ IPO 初値予想
コプロ・ホールディングス(7059)は、建設業界に特化した人材派遣事業を展開している企業です。
顧客からの需要に応じて人材を派遣するビジネスモデルとなっています。
コプロ・ホールディングスは、以下の業種に人材派遣をおこなっています。
コプロ・ホールディングス IPO 事業


コプロ・ホールディングスは、子会社のコプロ・エンジニアードを通じて人材派遣業を展開しています。
ただ人材を派遣するのではなく、専門性の高い人材を派遣していることが最大の強みとなっています。


コプロ・ホールディングスは、派遣社員の質を上げるために研修に力を入れています。
研修施設「監督のタネ」を設けて、実習研修を通じてキャリアサポートをおこなっています。
コプロ・ホールディングス IPO

コプロ・ホールディングスは、建設・プラント業界に特化した求人サイト「現キャリ」を運営しています。
全国の仕事探しから就業、就業後の相談までサポートをおこなっています。
コプロ・ホールディングス IPO

コプロ・ホールディングスは、サテライトオフィスなどを活用して全国展開しています。
コプロ・ホールディングス IPO

事業系統図はこちらです。
コプロ・ホールディングス IPO 事業系統図

事業

事業別の売上高はこちらです(2018年3月末)。

建築
32億6,664万9千円(前年同期比6.6%増)
土木
16億9,170万4千円(前年同期比10.2%増)
設備
20億5,387万5千円(前年同期比4.0%増)
プラント
6億3,805万3千円(前年同期比276.6
%増)
CAD
10億2,211万3千円(前年同期比33.2%増)
その他
2億9,028万3千円(前年同期比16.4%増)

コプロ IPO 事業別の売上高

過去の案件と比較

コプロ・ホールディングス(7059)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証マザーズ
・時価総額…104.0億円
・吸収金額…33.6億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”25億円以上50億円未満”で”東証マザーズ上場”の案件の一覧です。
銘柄によってはパフォーマンスが良くないので、注意が必要ですね。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
コプロ・ホールディングス
(2019/03/19)
33.6億円
(104.0億円)
今回の案件
※規模は想定価格
EduLab
(2018/12/21)
46.3億円
(237.0億円)
3,270円
(+2.2%)
Delta-Fly Pharma
(2018/10/12)
37.5億円
(201.0億円)
4,385円
(-8.1%)
プロレド・パートナーズ
(2018/07/27)
29.2億円
(101.1億円)
7,170円
(+68.7%)
ジェイテックコーポレーション
(2018/02/28)
25.0億円
(122.0億円)
9,700円
(+331.1%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額8億2,850万円については、第三者割当増資の手取概算額4億3,890万円を合わせて、設備投資などに充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

・基幹システムの構築にかかる投資資金
…1億9,500万円
・本社と支店などで使用する電子端末
…1億1,775万円
・自社運営求人サイト「現キャリ」の機能向上
…6,000万円
・国内支店展開
…4,361万円
・東南アジアの拠点新設にかかる設備費
…1,000万円
・派遣技術社員の採用強化や教育にかかる運転資金
…2億3,084万5千円
・海外展開の運営費
…8,000万円
・社債の一部償還
…2億100万円

調達資金は、上記支払いのために充当する予定です。
コプロ IPO 資金調達

従業員の状況

コプロ・ホールディングス(7059)は、グループ全体で従業員が1,738名在籍しています。
コプロ IPO 従業員
コプロ・ホールディングス(7059)単体の従業員の状況は以下の通りです。

・従業員数
…37名
・平均年齢
…33.3歳
・平均勤続年数
…1.7年
・平均年間給与
…405万9千円

労働組合は結成されていません。
コプロ IPO 従業員

直近の決算

直近の決算はこちらです(2018年3月末)。

売上高
…89億6,268万円(前年同期比16.4%増)
営業利益
…8億9,484万5千円(前年同期比1.6%減)
経常利益
…8億8,475万3千円(前年同期比1.8%減)
当期純利益
…8億9,484万5千円(前年同期比12.4%増)

コプロ IPO 決算
コプロ IPO 決算
コプロ IPO 決算
コプロ IPO 決算
コプロ IPO 決算
コプロ IPO 決算

役員の状況

コプロ IPO 役員
コプロ IPO 役員
コプロ IPO 役員

株主の構成

コプロ IPO 大株主

申込ができる証券会社

コプロ・ホールディングス(7059)の主幹事証券は、大和証券です。

大和証券 IPO 当選
大和証券のIPO当選攻略や抽選ルール大和証券のIPO(新規上場)の当選方法や抽選ルールを記事にしました。大和証券のIPOになかなか当たらないという人は、この記事をチェックしてください。特徴や注意事項、攻略法をまとめました。...

幹事証券は、こちらです。

SBI証券 IPO 当選
SBI証券のIPO当選攻略や抽選ルールSBI証券のIPO(新規上場)の当選方法や抽選ルールを記事にしました。SBI証券のIPOになかなか当たらないという人は、この記事をチェックしてください。特徴や注意事項、攻略法をまとめました。...
野村證券 IPO 当選
野村證券のIPO当選攻略や抽選ルール野村證券のIPO(新規上場)の当選方法や抽選ルールを記事にしました。野村證券のIPOになかなか当たらないという人は、この記事をチェックしてください。特徴や注意事項、攻略法をまとめました。...
SMBC日興証券 IPO 当選
SMBC日興証券のIPO当選攻略や抽選ルールSMBC日興証券のIPO(新規上場)の当選方法や抽選ルールを記事にしました。SMBC日興証券のIPOになかなか当たらないという人は、この記事をチェックしてください。特徴や注意事項、攻略法をまとめました。...
東海東京証券 IPO 当選
東海東京証券のIPO当選攻略や抽選ルール東海東京証券のIPO(新規上場)の当選方法や抽選ルールを記事にしました。東海東京証券のIPOになかなか当たらないという人は、この記事をチェックしてください。特徴や注意事項、攻略法をまとめました。...

他にもエース証券から申し込むことができます。

現在募集しているIPO案件

現在募集しているIPO案件はこちらです。

IPO 初値予想
IPOの初値予想!現在募集している案件の一覧現在募集しているIPO(新規上場)案件の初値予想の一覧です。上場日順に並べています。S、A、Bランクは初値の大幅な上昇が期待できます。初値を予想する際の参考にしてください。...

関連資料

コプロ・ホールディングス:『公式HP』
コプロ・ホールディングス:『有価証券報告書』

注意事項

・当サイトに掲載されている事項は、投資に関する情報の提供を目的に作成したものであり、特定の金融商品の勧誘を目的としたものではありません
・当サイトは特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではありません
・最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします
・当サイトでは、IPO(新規上場)についての情報を提供しています。