IPO案件

コパ・コーポレーション(7689)のIPO解説と初値予想!

3月24日(火)、コパ・コーポレーション(7689)の上場中止が発表されました。

初値予想!コパ・コーポレーション(7689)

IPO 上場中止
2月27日(木)、コパ・コーポレーション(7689)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は4月2日(木)で、東証マザーズでの上場となります。
想定時価総額75.4億円、吸収金額25.4億円の案件です(※想定価格)。

コパ・コーポレーション(7689)とは


コパ・コーポレーション(7689)は、実演販売を柱とした生活用品を中心とした商品の販売サービスを提供している企業です。
TV通販や店頭での販売、ネット通販など様々な販売チャネルをおこなっています。

コパ・コーポレーションは、様々な販売チャネルで商品を販売しています。
コパ・コーポレーション IPO 新規上場

コパ・コーポレーションのメインサービスとなる実演販売は、実演販売士が消費者の目の前で実際に商品を使ってアピールし、購入を促す販売手法です。
直営店舗での実演販売だけでなく、インターネット通販などの販売チャネルも提供しています。
コパ・コーポレーション IPO 事業系統図

コパ・コーポレーションは、“広告効果”の高いテレビショッピングで需要を活性化させ、“販売効果”の高い販売チャネルにつなげています。
消費者に実演をおこなう実演販売士が、非常に重要ですね。
コパ・コーポレーション IPO ネット


コパ・コーポレーションは、デモカウに注力しています。
ソラマチ店舗、ECサイト、SNSなどの連携を強化して、オムニチャンネル戦略を推進しています。
コパ・コーポレーション IPO デモカウ
コパ・コーポレーション IPO デモカウ

株主をチェック

株主構成はこちらです。
筆頭株主は、代表取締役社長の吉村 泰助氏となっています。

株主名
(備考)
株数
(比率)
吉村 泰助(社長)
※ロックアップ 90日間
1,440,000株
(56.47%)
エンパワーフィールド 株式会社
※ロックアップ 90日間
700,000株
(27.45%)
株式会社 チョイズ
※ロックアップ 90日間
200,000株
(7.84%)
松下 周平
※ロックアップ 90日間
100,000株
(3.92%)
コパ・コーポレーション従業員持株会
※ロックアップ 180日間
60,000株
(2.35%)
北田 陽士
※ロックアップ 90日間
10,000株
(0.39%)
木原 祐貴
※ロックアップ 90日間
10,000株
(0.39%)
後藤 伊奈波
※ロックアップ 90日間
10,000株
(0.39%)
村山 祐介
※ロックアップ 90日間
10,000株
(0.39%)
中島 章吾
※ロックアップ 90日間
10,000株
(0.39%)

コパ・コーポレーション(7689)のIPO情報

企業名 株式会社 コパ・コーポレーション
企業HP https://www.copa.co.jp/
主幹事証券 野村證券
幹事証券 大和証券
SBI証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
東海東京証券
マネックス証券
岡三にいがた証券
仮条件決定日 2020/03/12(木)
BB期間 2020/03/16(月)から
2020/03/23(月)まで
公募価格決定日 2020/03/24(火)
上場予定日 2020/04/02(木)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 500,000株
売出株数 350,000株
O.A. 127,500株
想定価格 2,600円
仮条件 2,350円~2,600円
公募価格 3月24日(火)に発表予定
初値 上場中止
想定時価総額 75.4億円
想定吸収金額 25.4億円

過去の案件と比較

コパ・コーポレーション(7689)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証マザーズ
・時価総額…75.4億円
・吸収金額…25.4億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”20億円以上40億円未満”で”東証マザーズ上場”の案件の一覧です。
過去の案件をみると、どれもプラスリターンとなっています。
※規模は想定価格で算出しています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
コパ・コーポレーション
(2020/04/02)
25.4億円
(75.4億円)
今回の案件
※規模は想定価格
トゥエンティーフォーセブン
(2019/11/21)
37.3億円
(147億円)
3,800円
(+11.1%)
ミンカブ・ジ・インフォノイド
(2019/03/19)
30.2億円
(120億円)
1,400円
(+33.3%)
コプロ・ホールディングス
(2019/03/19)
33.6億円
(104億円)
2,395円
(+14.6%)
スマレジ
(2019/02/28)
24.1億円
(124億円)
3,225円
(+135.4%)
フロンティアインターナショナル
(2019/02/28)
20.2億円
(99.6億円)
2,715円
(+12.7%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額11億8,400万円については、第三者割当増資の手取概算3億498万円を合わせて、運転資金や借入金の返済に充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

商品の保有在庫を増加させるための仕入資金
…1億円(2021年3月期)
…1億円(2022年3月期)

…1億円(2023年3月期)

自社ECサイト”デモカワ”の集客強化を図るための広告宣伝費
…2,400万円(2021年3月期)
…4,200万円(2022年3月期)
…6,000万円(2023年3月期)

人材確保のための採用活動費
…538万円(2021年3月期)
…937万円(2022年3月期)
…937万円(2023年3月期)

人件費の増加分
…1,043万9千円(2021年3月期)
…4,828万円(2022年3月期)
…8,674万円(2023年3月期)

従業員の状況

コパ・コーポレーション(7689)の従業員の状況は以下の通りです。

従業員数
…29名
平均年齢
…39.6歳
平均勤続年数
…4.4年
平均年間給与
…579万円

労働組合は結成されていません。

事業別の売上高

事業別の売上高はこちらです(2019年3月)。

TV通販
…13億3,667万3千円(前年同期比16.4%増)
ベンダー販売
…9億6,411万円(前年同期比34.6%増)
インターネット通販
…9億1,856万6千円(前年同期比88.4%増)
セールスプロモーション
…1億4,375万5千円(前年同期比0.5
%減)
デモカワ
…1億4,290万5千円(前年同期比-
)
その他
…53万6千円(前年同期比91.3%減)

主な販売先

主な販売先はこちらです(2019年3月)。

ジュピターショップチャンネル 株式会社
…4億7,574万2千円(割合…13.6%)
株式会社 ロッピングライフ
…4億3,469万6千円(割合…12.4%)
楽天 株式会社
…3億9,931万4千円(割合…11.4%)
アマゾンジャパン 合同会社
…3億5,238万8千円(割合…10.0%)
株式会社 東急ハンズ
…3億3,583万4千円(割合…9.6%)

直近の決算

直近の決算はこちらです(2019年3月末)。

売上高
…35億654万6千円(前年同期比40.1%増)
営業利益
…4億5,894万9千円(前年同期比89.8%増)
経常利益
…4億7,574万4千円(前年同期比79.5%増)
当期純利益
…3億2,056万2千円(前年同期比70.8%増)

コパ・コーポレーション IPO 決算 業績
コパ・コーポレーション IPO 決算 業績
コパ・コーポレーション IPO 決算 業績
コパ・コーポレーション IPO 決算 業績
コパ・コーポレーション IPO 決算 業績

主な役員

吉村 泰助(代表取締役社長)
…1996年 吉村泰助事務所設立
…1998年 (有)コパ・コーポレーション(現 (株)コパ・コーポレーション)設立 代表取締役社長就任(現任)

…2011年 ハイホームマーケット設立 代表取締役就任
…2016年 コパ(現 チョイズ)設立 代表取締役就任(現任)
…2016年 エンパワーフィールド設立 代表取締役就任(現任)

松下 周平(取締役 営業本部長)
…2005年 コパ・コーポレーション入社
…2016年 コパ・コーポレーション 営業本部長

…2016年 コパ・コーポレーション 取締役営業本部長就任(現任)

馬場 洋和(取締役 管理本部長)
…1999年 アビバジャパン入社
…2002年 橋本千代次税理士事務所入所

…2006年 エイタロウソフト入社
…2006年 エイタロウソフト管理部長就任
…2015年 公文教育研究会入社
…2018年 コパ・コーポレーション入社 管理本部長
…2018年 コパ・コーポレーション取締役 管理本部長就任(現任)

申込ができる証券会社

コパ・コーポレーション(7689)の主幹事証券は、野村證券です。

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