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コンピューターマネージメント(4491)のIPO解説と初値予想!

初値予想!コンピューターマネージメント(4491)

IPO 新規上場IPO 新規上場
2月5日(水)、コンピューターマネージメント(4491)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は3月11日(水)で、JQSの上場となります。
想定時価総額25.5億円、吸収金額11.9億円の案件です(※想定価格)。

3月11日(水)、コンピューターマネージメント(4491)が新規上場しました。
初値は4,360円(公募価格比+58.5%)でした。

コンピューターマネージメント(4491)とは


コンピューターマネージメント(4491)は、システムの開発などを提供している企業です。
さまざまなシステム開発をするだけでなく、クラウド向けインフラ構築などをしており、様々なITニーズに対応することができます。
コンピューターマネージメント IPO 新規上場

コンピューターマネージメントは、下記の3つのサービスを提供しています。
コンピューターマネージメント IPO サービス

コンピューターマネージメントの売上構成はこちらです。
ゼネラルソリューションサービスが、メイン事業となっています。
コンピューターマネージメント IPO 売上高


コンピューターマネージメントは、SAP社の製品群を中心に、ソリューションサービスを提供しています。
SAP社と20年以上の取引実績があり、顧客の規模を問わずすべてに対応することができます。
コンピューターマネージメント IPO SAP

株主をチェック

株主構成はこちらです。
筆頭株主は、有限会社 シー・エム・ケーとなっています。

株主名
(備考)
株数
(比率)
有限会社 シー・エム・ケー
※ロックアップ 180日間
380,760株
(46.80%)
竹中 勝昭(代表取締役) 159,600株
(19.62%)
コンピューターマネージメント社員持株会
※ロックアップ 180日間
126,462株
(15.54%)
竹中 澪子
※ロックアップ 180日間
30,000株
(3.69%)
竹中 英之
※ロックアップ 180日間
22,242株
(2.73%)
竹中 利之
※ロックアップ 180日間
21,000株
(2.58%)
長平 由美子
※ロックアップ 180日間
21,000株
(2.58%)
吉田 徹
※ロックアップ 180日間
12,168株
(1.50%)
辻下 知充
※ロックアップ 180日間
10,320株
(1.27%)
常深 雅稔
※ロックアップ 180日間
5,400株
(0.66%)

コンピューターマネージメント(4491)のIPO情報

企業名 コンピューターマネージメント 株式会社
企業HP https://www.cmknet.co.jp/
主幹事証券 SMBC日興証券
幹事証券 SBI証券
岩井コスモ証券
岡三証券
むさし証券
仮条件決定日 2020/02/21(金)
BB期間 2020/02/25(火)から
2020/03/02(月)まで
公募価格決定日 2020/03/03(火)
上場予定日 2020/03/11(水)
上場市場 JQS
公募株数 187,200株
売出株数 179,600株
O.A. 55,000株
想定価格 2,630円
仮条件 2,630円~2,750円
公募価格 2,750円
初値 4,360円(公募価格比+58.5%)
想定時価総額 25.5億円
想定吸収金額 11.9億円

過去の案件と比較

コンピューターマネージメント(4491)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…JQS
・時価総額…25.5億円
・吸収金額…11.9億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”10億円以上でJQS上場”の案件一覧です。
過去の案件をみると、どれもプラスリターンとなっています。
※規模は想定価格で算出しています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
コンピューターマネージメント
(2020/03/11)
11.9億円
(25.5億円)
今回の案件
※規模は想定価格
浜木綿
(2019/10/18)
10.8億円
(20.2億円)
2,950円
(+39.2%)
アンビスホールディングス
(2019/10/09)
33.1億円
(287億円)
4,260円
(+52.1%)
共栄セキュリティーサービス
(2019/03/18)
10.2億円
(29.8億円)
2,866円
(+36.5%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額4億4,614万9千円については、第三者割当増資の手取概算額1億3,261万2千円を合わせて、設備投資等に充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

大阪本社移転に係る敷金
…1億900万円
大阪本社移転にかかる内装設備
…1億3,000万円
大阪本社移転にかかる家賃
…2,300万円
奉行シリーズ導入支援等への本格参入のための人材確保に係る採用費
…1億1,500万円
教育研修費
…2,000万円
業務の効率化を目的とした社内基幹システムへの投資
…4,900万円
社内基幹システムの保守料
…2,700万円
首都圏の開発拠点拡充のための東京本社分室開設に係る敷金・家賃・内装工事費等
…5,700万円

従業員の状況

コンピューターマネージメント(4491)の従業員の状況は以下の通りです。

【連結会社】

開発部門
…572名
営業部門
…23名
管理部門
…17名

【コンピューターマネージメント単体】

従業員数
…595名
平均年齢
…37.2歳
平均勤続年数
…5.8年
平均年間給与
…500万6,314円

労働組合は結成されていません。

事業別の売上高

事業別の売上高はこちらです(平成31年3月)。

ゼネラルソリューションサービス
…38億7,276万8千円(前年同期比7.1%増)
インフラソリューションサービス
…8億4,338万1千円(前年同期比18.7%増)
ERPソリューションサービス
…8億2,883万円(前年同期比30.0%増)

直近の決算

直近の決算はこちらです(平成31年3月末)。

売上高
…55億4,497万9千円(前年同期比111.7%増)
経常利益
…2億5,974万4千円(前年同期比107.7%増)
当期純利益
…1億7,645万1千円(前年同期比109.9%増)

コンピューターマネージメント IPO 決算 業績
コンピューターマネージメント IPO 決算 業績
コンピューターマネージメント IPO 決算 業績
コンピューターマネージメント IPO 決算 業績
コンピューターマネージメント IPO 決算 業績
コンピューターマネージメント IPO 決算 業績

主な役員

竹中 勝昭(代表取締役)
…昭和44年 コンピューターサービス(現SCSK)入社
…昭和56年 コンピューターマネージメント設立 代表取締役社長(現任)
…平成09年 シー・エム・ケー設立 取締役(現任)
…平成18年 立命館科学技術振興会監査委員(現任)
…平成21年 一般社団法人情報サービス産業協会理事(現任)
…平成24年 ノックス株式会社代表取締役(現任)
…平成31年 一般社団法人情報サービス産業協会関西地区会代表(現任)

辻下 知充(取締役兼執行役員仙台営業所担当ヒューマン・リソース調達室担当兼室長)
…昭和56年 コンピューターマネージメント入社
…平成26年 コンピューターマネージメント取締役兼執行役員(現任)兼仙台営業所長
…平成30年 コンピューターマネージメント取締役兼執行役員ヒューマン・リソース調達室担当兼ヒューマン・リソース調達室長(現任)

吉田 徹(取締役兼執行役員管理部担当技術統括部担当経営企画室担当兼室長)
…昭和57年 福徳相互銀行入行(後のなみはや銀行)
…平成11年 なみはや銀行総合企画部調査役(現りそな銀行へ営業譲渡)
…平成12年 コンピューターマネージメント入社 管理部長
…平成26年 コンピューターマネージメント取締役兼執行役員 管理部担当兼経営企画室担当兼経営企画室長(現任)
…平成27年 コンピューターマネージメント技術統括部担当(現任)
…平成30年 ノックス株式会社取締役(現任)

申込ができる証券会社

コンピューターマネージメント(4491)の主幹事証券は、SMBC日興証券です。

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他にも、むさし証券から申し込むことができます。

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コンピューターマネージメント:『新株式発行並びに株式売出届出目論見書』

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