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ビーアンドピー(7804)のIPO解説と初値予想!

初値予想!ビーアンドピー(7804)

ビーアンドピー IPO 初値予想ビーアンドピー IPO 初値予想
6月19日(水)、ビーアンドピー(7804)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は7月24日(水)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額43.7億円、吸収金額13.1億円の案件です(※想定価格)。
あまり人気化する材料もないので、初値の大きな上昇は難しそうですね。

想定価格1,900円、仮条件1,900円~2,000円に対して、公募価格が2,000円で決定しました。

初値の予想
2,250円~2,700円
初値の利益予想
+25,000円~+70,000円
(7月4日更新)

ビーアンドピー(7804)の基本情報

企業名 株式会社 ビーアンドピー
企業HP https://www.bandp.co.jp/
主幹事証券 ・いちよし証券
幹事証券 ・三菱UFJモルガンスタンレー証券
・SMBC日興証券
・大和証券
・極東証券
・マネックス証券
・岩井コスモ証券
・SBI証券
・エース証券
・東洋証券
仮条件決定日 2019/07/03(水)
BB期間 2019/07/05(金)から
2019/07/11(木)まで
公募価格決定日 2019/07/12(金)
上場予定日 2019/07/24(水)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 300,000株
売出株数 300,000株
O.A. 90,000株
想定価格 1,900円
仮条件 1,900円~2,000円
公募価格 2,000円
初値 7月24日(水)に上場予定
想定時価総額 43.7億円
想定吸収金額 13.1億円

主な株主構成

株主名
(備考)
株数
(比率)
英知興産 株式会社
※ロックアップ 180日間
1,900,000株
(91.79%)
和田山 英一
※ロックアップ 180日間
1,900,000株
(91.79%)
和田山 朋弥
※ロックアップ 180日間
30,000株
(1.45%)
和田山 恵子 20,000株
(0.97%)
和田山 陽子 10,000株
(0.48%)
和田山 順子 10,000株
(0.48%)
小林 恒文
継続保有
4,800株
(0.23%)
中村 祐輔
継続保有
2,400株
(0.12%)
高橋 正幸
継続保有
2,400株
(0.12%)
長谷川 浩司
継続保有
2,300株
(0.11%)

ビーアンドピー(7804)とは

ビーアンドピー IPO 初値予想
ビーアンドピー(7804)は業務用インクジェット・プリンターを使用して、広告や生活資材などを提供している企業です。
インクジェットならでこその”小ロット”+”高品質”のプリントサービスが強みとなっています。
ビーアンドピー IPO 新規上場

ビーアンドピーは、下記のような製品を提供しています。

POPやパネル
…イベントや展示会で利用されているパネル
水性インクジェットプリンタ
…屋内の展示パネルなど高品質のディスプレイに最適なプリンタ
大判ポスター
…高彩度・高画質の貼りポスターなどの屋外広告
ラテックスインクジェットプリンタ
…環境に配慮した次世代インクを使用したプリンタ
屋外看板用塩ビシート
…水に強く耐久性が高い屋外用の店頭看板
溶剤系インクジェットプリンタ
…大型広告看板や横断幕に使われるプリンタ

ビーアンドピーは、自社で出力・加工・検品・梱包・発送までを一元で管理しています。
様々なインクジェットプリンタを提供しているので、あらゆる種類の注文に対応できるようですね。
さらに、2交代で昼夜工場が稼働しているので、緊急の案件にも対応することができます。
ビーアンドピー IPO 初値予想

ビーアンドピーの大口取引先は、東証1部のフリュー(株)です。
フリューは、ビーアンドピーの売上高の11.7%を占めています(2018年10月末)。
ビーアンドピー IPO 事業

ビーアンドピーでは、東京や大阪、福岡などで100台以上のインクジェットプリンタや加工マシンを稼働させています。
ビーアンドピー IPO 東京

事業系統図はこちらです。
ビーアンドピー IPO 事業系統図

事業

事業別の売上高はこちらです(2018年10月末)。

販売促進用広告制作
…26億2,371万8千円(前年同期比7.7%増)
生活資材・製品制作
…4億4,347万8千円(前年同期比4.3%増)

ビーアンドピー IPO 事業

主な販売先

主な販売先には、フェリー(株)が記載されています。

フェリー(株)
…3億5,799万2千円
その他
…27億920万5千円

ビーアンドピー IPO 販売先

過去の案件と比較

ビーアンドピー(7804)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証マザーズ
・時価総額…43.7億円
・吸収金額…13.1億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”11億円以上15億円未満”で東証マザーズ上場の案件の一覧です(想定価格時)。
初値をみると、どれもプラスパフォーマンスとなっています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
ビーアンドピー
(2019/07/24)
13.1億円
(43.7億円)
今回の案件
※規模は想定価格
東名
(2019/04/03)
13.2億円
(78.9億円)
4,205円
(+27.8%)
リックソフト
(2019/02/26)
11.3億円
(79.2億円)
9,050円
(+126.3%)
ベルトラ
(2018/12/25)
12.9億円
(101.0億円)
514円
(+33.9%)
フロンティア・マネジメント
(2018/09/28)
13.5億円
(64.4億円)
5,000円
(+121.2%)
アイリックコーポレーション
(2018/09/25)
11.6億円
(57.4億円)
2,226円
(+25.8%)
システムサポート
(2018/08/02)
12.3億円
(39.9億円)
4,000円
(+128.6%)
エクスモーション
(2018/07/26)
13.4億円
(40.0億円)
5,000円
(+49.7%)
GA technologies
(2018/07/25)
12.8億円
(90.6億円)
5,780円
(+130.3%)
IPS
(2018/06/27)
13.7億円
(86.5億円)
6,670円
(+71.0%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額5億1,340万円については、設備投資等に充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

・設備投資資金
…1億6,000万円
・新規拠点設立費用(池袋・福岡・名古屋)
…1億3,100万円
・ITシステム構築資金
…5,000万円

調達資金は、上記支払いのために充当する予定です。
ビーアンドピー IPO 資金の使途

従業員の状況

ビーアンドピー(7804)単体の従業員の状況は以下の通りです。

・従業員数
…190名
・平均年齢
…33.9歳
・平均勤続年数
…5.5年
・平均年間給与
…530万4,326円

労働組合は結成されていません。
ビーアンドピー IPO 従業員

直近の決算

直近の決算はこちらです(2018年10月末)。

売上高
…30億6719万7千円(前年同期比5.8%増)
営業利益
…6億4188万5千円(前年同期比30.9%増)
当期純利益
…4億6,406万9千円(前年同期比67.4%増)

ビーアンドピー IPO 決算
ビーアンドピー IPO 決算
ビーアンドピー IPO 決算
ビーアンドピー IPO 決算
ビーアンドピー IPO 決算
ビーアンドピー IPO 決算

役員の状況

ビーアンドピー IPO 決算
ビーアンドピー IPO 役員
ビーアンドピー IPO 役員

株主の構成

ビーアンドピー IPO 大株主

申込ができる証券会社

ビーアンドピー(7804)の主幹事証券は、いちよし証券です。

幹事証券は、こちらです。

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他にも極東証券、エース証券、東洋証券から申し込むことができます。

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