IPO案件

アールプランナー(2983)のIPO解説と初値予想!

4月2日(木)、アールプランナー(2983)が上場中止となりました。

初値予想!アールプランナー(2983)

IPO 上場中止
3月18日(水)、アールプランナー(2983)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は4月22日(水)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額21.3億円、吸収金額7.7億円の案件です(※想定価格)。

アールプランナー(2983)とは


アールプランナー(2983)は、注文住宅の請負事業や分譲住宅の販売などをおこなっている企業です。

アールプランナーは、住宅や不動産に関連する下記のサービスを提供しています。
アールプランナー IPO サービス
アールプランナー IPO サービス


アールプランナーのビジネスモデルは、『注文住宅』×『分譲住宅』×『不動産仲介』の3つの掛け合わせです。
注文住宅や分譲住宅を問わず、さまざまな顧客のニーズに対応できることが最大の強みですね。
アールプランナー IPO ターゲット

アールプランナーは、愛知県内に多く出店しています。
住宅展示場と不動産店舗を同一エリア内に出すことで、事業間の連携を密におこなっています。
アールプランナー IPO 店舗


アールプランナーの決算(業績)はこちらです。
直近の業績をみると、右肩上がりで堅調しています。
アールプランナー IPO 決算 業績

株主をチェック

株主構成はこちらです。
筆頭株主は、代表取締役社長の梢 政樹氏となっています。

株主名
(備考)
株数
(比率)
梢 政樹
※ロックアップ 90日間
290,000株
(28.49%)
古賀 祐介
※ロックアップ 90日間
260,000株
(25.54%)
Ko. International
※ロックアップ 90日間
250,000株
(24.56%)
Tree Top
※ロックアップ 90日間
200,000株
(19.65%)
安藤 彰敏
※ロックアップ 90日間
2,000株
(0.20%)
舟橋 和
※ロックアップ 90日間
2,000株
(0.20%)
森川 祐次
※ロックアップ 90日間
1,500株
(0.15%)
山下 洋祐
※ロックアップ 90日間
1,500株
(0.15%)
山崎 寛征
※ロックアップ 90日間
1,500株
(0.15%)
楯 純二
※ロックアップ 90日間
1,500株
(0.15%)

アールプランナー(2983)のIPO情報

企業名 株式会社 アールプランナー
企業HP https://www.arrplanner.co.jp/
主幹事証券 野村證券
幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
仮条件決定日 2020/04/02(木)
BB期間 2020/04/06(月)から
2020/04/10(金)まで
公募価格決定日 2020/04/13(月)
上場予定日 2020/04/22(水)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 270,000株
売出株数 130,000株
O.A. 60,000株
想定価格 1,680円
仮条件 4月2日(木)に発表予定
公募価格 4月13日(月)に発表予定
初値 上場中止
想定時価総額 21.3億円
想定吸収金額 7.7億円

過去の案件と比較

アールプランナー(2983)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証マザーズ
・時価総額…21.3億円
・吸収金額…7.7億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”7億円台”で”東証マザーズ上場”の案件の一覧です。
過去の案件をみると、どれも大きなプラスリターンとなっています。
※規模は想定価格で算出しています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
アールプランナー
(2020/04/22)
7.7億円
(21.3億円)
今回の案件
※規模は想定価格
ジェイック
(2019/10/29)
7.6億円
(41.7億円)
10,320円
(+117.3%)
AI CROSS
(2019/10/08)
7.7億円
(38.8億円)
1,800円
(+65.1%)
インフォネット
(2019/06/25)
7.8億円
(26.2億円)
3,430円
(+130.2%)
グッドスピード
(2019/04/25)
7.7億円
(17.5億円)
1,750円
(+25.0%)
エードット
(2019/03/29)
7.0億円
(23.4億円)
2,453円
(+121.0%)
gooddayasホールディングス
(2019/03/25)
7.0億円
(36.9億円)
5,200円
(+128.1%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額4億831万2千円については、第三者割当増資の手取概算額9,273万6千円を合わせて、運転資金に充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

運転資金(不動産仕入及び建築費用)
…全額(2021年1月期)

従業員の状況

アールプランナー(2983)の従業員の状況は以下の通りです。

【連結会社の状況】

注文住宅事業
…149名(臨時雇用者数14名)
不動産事業
…65名(臨時雇用者数6名)
全社(共通)
…29名

【アールプランナーの状況】

従業員数
…199名(臨時雇用者数14名)
平均年齢
…33.9歳
平均勤続年数
…3.2年
平均年間給与
…524万1千円

注文住宅事業
…149名(臨時雇用者数14名)
不動産事業
…22名
全社(共通)
…28名

労働組合は結成されていません。

事業別の売上高

事業別の売上高はこちらです(2019年1月)。

注文住宅事業
…54億9,504万5千円(前年同期比4.4%増)
不動産事業
…110億8,343万5千円(前年同期比47.5%増)
その他
…5,664万1千円(前年同期比108.0%増)

直近の決算

直近の決算はこちらです(2019年1月末)。

売上高
…166億3,512万2千円(前年同期比29.9%増)
営業利益
…7億6,286万3千円(前年同期比16.3%増)
経常利益
…6億7,948万6千円(前年同期比14.3%増)
当期純利益
…4億2,350万4千円(前年同期比4.4%減)

アールプランナー IPO 決算 業績
アールプランナー IPO 決算 業績
アールプランナー IPO 決算 業績
アールプランナー IPO 決算 業績
アールプランナー IPO 決算 業績
アールプランナー IPO 決算 業績

主な役員

古賀 祐介(代表取締役)
…1997年 積水ハウス 入社
…2001年 愛知ダイワ 入社

…2003年 アールプランナー 設立 代表取締役社長 就任
…2007年 アールプランナー・ソリューションズ(現 アールプランナー不動産) 設立 代表取締役 就任
…2010年 アールプランナー・ソリューションズ(現 アールプランナー不動産) 取締役 就任(現任)
…2013年 アールプランナー 代表取締役会長 就任(現任)

梢 政樹(代表取締役社長)
…1998年 中部積和不動産(現 積水ハウス不動産中部) 入社
…2007年 アールプランナー・ソリューションズ(現 アールプランナー不動産)取締役 就任

…2009年 アールプランナー 取締役 就任
…2010年 アールプランナー・ソリューションズ(現 アールプランナー不動産)代表取締役 就任(現任)
…2013年 アールプランナー 代表取締役社長 就任(現任)

安藤 彰敏(取締役 事業本部長)
…1998年 積水ハウス 入社
…2012年 アールプランナー 入社

…2014年 アールプランナー 経営戦略室室長 就任
…2017年 アールプランナー 取締役 事業本部長 就任(現任)

舟橋 和(取締役 管理本部長)
…2008年 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
…2013年 公認会計士 登録
…2017年アールプランナー 入社 管理部長就任
…2019年 アールプランナー 取締役 管理本部長 就任(現任)

申込ができる証券会社

アールプランナー(2983)の主幹事証券は、野村證券です。

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