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アンビスホールディングス(7071)のIPO解説と初値予想!

初値予想!アンビスホールディングス(7071)

アンビスホールディングス IPO 初値予想アンビスホールディングス IPO 初値予想
9月3日(水)、アンビスホールディングス(7071)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は10月9日(水)で、JQSの上場となります。
想定時価総額287.0億円、吸収金額33.1億円の案件です(※想定価格)。
テーマと吸収金額を考えると、そんなに初値が上昇するとは予想していません。

想定価格2,610円、仮条件2,610円~2,800円に対して、公募価格2,800円で決定しました。

初値の予想
2,810円~3,250円
初値の利益予想
+1,000円~+42,500円
(9月30日 更新)

初値の結果
4,260円(公募価格比+52.1%)

アンビスホールディングス(7071)の基本情報

企業名 株式会社 アンビスホールディングス
企業HP https://www.amvis.co.jp/
主幹事証券 野村證券
幹事証券 SBI証券
仮条件決定日 2019/09/18(水)
BB期間 2019/09/20(金)から
2019/09/27(金)まで
公募価格決定日 2019/09/30(月)
上場予定日 2019/10/09(水)
上場市場 JQS
公募株数 1,000,000株
売出株数 100,000株
O.A. 165,000株
想定価格 2,610円
仮条件 2,610円~2,800円
公募価格 2,800円
初値 4,260円(公募価格比+52.1%)
想定時価総額 287.0億円
想定吸収金額 33.1億円

主な株主構成

株主名
(備考)
株数
(比率)
株式会社 IDEA
※ロックアップ 90日間
7,000,000株
(66.89%)
柴原 慶一
※ロックアップ 90日間
※代表取締役
3,000,000株
(28.67%)
三橋 秀一
※継続保有
40,000株
(0.38%)
前田 早知子
※ロックアップ 90日間
30,000株
(0.29%)
鈴木 しのぶ
※ロックアップ 90日間
30,000株
(0.29%)
西久保 千賀
※ロックアップ 90日間
24,000株
(0.23%)
荒井 亮二
※継続保有
20,000株
(0.19%)
吉村 政二郎
※継続保有
20,000株
(0.19%)
瀧上 真悟
※継続保有
20,000株
(0.19%)
渡邉 裕之
※継続保有
20,000株
(0.19%)

割当株数

野村證券
…990,000株(90.0%)
SBI証券
…110,000株(10.0%)

アンビスホールディングス(7071)とは

アンビスホールディングス IPO 初値予想
アンビスホールディングス(7071)は、住宅型老人ホーム“医心館”などの介護事業を展開している企業です。
1都9県に医療施設型ホスピス“医心館”19施設を展開しています。
アンビスホールディングス IPO 施設

アンビスホールディングスは、都市型モデルと地方都市モデルの2タイプで施設を運営しています。

都市型モデル
…集中的な出店による事業効率性を重視したドミナント戦略
地方都市モデル
…閉鎖的な地方都市での高シェア戦略

アンビスホールディングス IPO 売上高

アンビスホールディングスの中核事業は、医療施設型ホスピスです。
住宅型有料老人ホーム“医心館”における訪問看護、訪問介護、居宅介護、医療施設型ホスピスなどを提供しています。
アンビスホールディングス IPO 新規上場

アンビスホールディングスは、医療依存度の高い方の退院後の行き先を提供しています。
“医心館”では、ガンの末期患者や人工呼吸の装着が必要な方に対して医療行為をおこなっています。
アンビスホールディングス IPO 医心館

原則として医師や薬剤師、ケアマネージャーを外部化しています。
様々な医療関係者と協業することで、地域医療のプラットフォームとなっています。
アンビスホールディングス IPO 医心館

医心館事業の収益は、下記の4つで構成されています。

医療保険報酬
介護保険報酬
その他保険報酬
ホテルコスト収益(家賃、食費、水道光熱費、管理費等)

医心館は高齢者だけでなく、医療ケアが必要な子どもに対してもサービスを提供しています。
重症心身障碍児とは、重度の知的障害と肢体不自由が重複している子供たちのことです。
アンビスホールディングス IPO 医心館

アンビスホールディングスの事業系統図はこちらです。
アンビスホールディングス IPO 事業系統図

事業

事業別の売上高はこちらです(2019年6月末)。

医心館事業
…3104160千円(前年同期比66.6%増)

アンビスホールディングス IPO 事業

主な販売先

主な相手先別の販売実績はこちらです(2018年9月末)。

神奈川県国民健康保険団体連合会
…4億2,527万9千円(割合13.7%)
岩手県国民健康保険団体連合会
…3億7,402万円(割合12.0%)
三重県国民健康保険団体連合会
…5億1,113万3千円(割合16.5%)
社会保険診療報酬支払基金
…3億988万2千円(割合10.0%)
愛知県国民健康保険団体連合会
…3億3,172万円(割合10.7%)
埼玉県国民健康保険団体連合会
…3億8,654万6千円(割合12.5%)
その他
…7億6,558万円(割合24.7%)

アンビスホールディングス IPO 販売先

過去の案件と比較

アンビスホールディングス(7071)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…JQS
・時価総額…287.0億円
・吸収金額…33.1億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”10億円以上”でJQS上場の案件の一覧です。
過去の似た案件をみると、初値はプラスリターンとなっています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
アンビスホールディングス
(2019/10/09)
33.1億円
(287.0億円)
今回の案件
※規模は想定価格
共栄セキュリティサービス
(2019/03/18)
10.2億円
(29.8億円)
2,866円
(+36.5%)
プリントネット
(2018/10/18)
25.1億円
(70.9億円)
2,041円
(+45.8%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額23億8,120万円については、第三者割当増資の手取概算額3億9,619万8千円を合わせて、設備投資や債務返済などに充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

医心館事業の新規施設の開設資金
…15億円
医心館事業の従業員採用費
…2億7,739万8千円
ネットワークシステム構築及び事務効率化の費用
…2億円
長期債務返済
…8億円

調達資金は、上記支払いのために充当する予定です。
アンビスホールディングス IPO 資金の使途

従業員の状況

アンビスホールディングス(7071)は、グループ全体で従業員が529名在籍しています。
アンビスホールディングス IPO 従業員
アンビスホールディングス(7071)単体の従業員の状況は以下の通りです。

従業員数
…20名
平均年齢
…36.2歳
平均勤続年数
…1.5年
平均年間給与
…542万円

労働組合は結成されていません。
アンビスホールディングス IPO 従業員

直近の決算

直近の決算はこちらです(2018年9月末)。

売上高
…31億416万円(前年同期比66.6%増)
営業利益
…4億2,712万1千円(前年同期比96.7%増)
経常利益
…4億1,168万4千円(前年同期比106.1%増)
当期純利益
…2億8,732万8千円(前年同期比126.4%増)

アンビスホールディングス IPO 決算
アンビスホールディングス IPO 決算
アンビスホールディングス IPO 決算
アンビスホールディングス IPO 決算
アンビスホールディングス IPO 決算

役員の状況

アンビスホールディングス IPO 役員
アンビスホールディングス IPO 役員
アンビスホールディングス IPO 役員

株主の構成

アンビスホールディングス IPO 大株主

申込ができる証券会社

アンビスホールディングス(7071)の主幹事証券は、野村證券です。

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関連資料

アンビスホールディングス(7071):『新株式発行並びに株式売出届出目論見書』
アンビスホールディングス(7071):『公式HP』

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