IPO案件

AI CROSS(4476)のIPO解説と初値予想!

初値予想!AI CROSS(4476)

AI CROSS IPO 初値予想AI CROSS IPO 初値予想
9月3日(火)、AI CROSS(4476)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は10月08日(火)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額38.8億円、吸収金額7.66億円の案件です(※想定価格)。
IPOテーマとしても人気で、吸収金額も小さいことから初値は大きな上昇が期待できますね。

想定価格1,010円、仮条件990円~1,090円に対して、公募価格は1,090円で決定しました。

初値の予想
2,100円~2,700円
初値の利益予想
+101,000円~+161,000円
(9月30日 予想)

初値の結果
1,800円(公募価格比+65.1%)

AI CROSS(4476)の基本情報

企業名 AI CROSS 株式会社
企業HP https://aicross.co.jp/
主幹事証券 SBI証券
幹事証券 SMBC日興証券
みずほ証券
岩井コスモ証券
香川証券
あかつき証券
エイチ・エス証券

東洋証券
仮条件決定日 2019/09/18(水)
BB期間 2019/09/20(金)から
2019/09/27(金)まで
公募価格決定日 2019/09/30(月)
上場予定日 2019/10/08(火)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 450,000株
売出株数 158,500株
O.A. 91,200株
想定価格 1,010円
仮条件 990円~1,090円
公募価格 1,090円
初値 1,800円(公募価格比+65.1%)
想定時価総額 38.8億円
想定吸収金額 7.66億円

主な株主構成

株主名
(備考)
株数
(比率)
株式会社 IBIリサーチ
※ロックアップ 180日間
580,000株
(15.94%)
株式会社 ベクトル
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
340,000株
(9.34%)
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
239,000株
(6.57%)
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
235,000株
(6.46%)
原田 典子
※ロックアップ 180日間
206,250株
(5.67%)
東京電力フロンティアパートナーズ
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
150,000株
(4.12%)
株式会社 AIB
※ロックアップ 180日間
127,750株
(3.51%)
OS投資事業組合
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
125,000株
(3.44%)
鈴木さなえ
※ロックアップ 180日間
118,000株
(3.24%)
アイビス新成長投資事業組合第5号
※ロックアップ 90日間
※1.5倍解除
115,000株
(3.16%)

割当株数

SBI証券
…517,300株(85.0%)
SMBC日興証券
…36,500株(6.0%)
みずほ証券
…33,500株(5.5%)
岩井コスモ証券
…6,100株(1.0%)
香川証券
…6,100株(1.0%)
東洋証券
…3,000株(0.5%)
エイチ・エス証券
…3,000株(0.5%)
あかつき証券
…3,000株(0.5%)

AI CROSS(4476)とは

AI CROSS IPO 初値予想
AI CROSS(4476)は、メッセージングサービスやビジネスチャットを通じて“業務効率化”のサービスを提供している企業です。
提供しているサービスは、主に下記の3つです。

AIX Message SMS(メッセージングサービス)
…特許技術により、国内すべてのキャリアと双方向のやりとりができるSMS
InCircle(ビジネスチャットサービス)
…高いセキュリティで直感的に操作可能なビジネスチャット
People Engagement Cloud(AI Analyticsサービス)
…データとAIを活用を活用して、従業員の離職リスクを可視して、未然に防止できる

AI CROSS IPO 新規上場

AI CROSSのサービスは、数多くの上場企業に使われています。
下の図のように、ANAや日清食品、りそな銀行、ZOZOTOWNにも導入されています。
AI CROSS IPO 導入企業

AI CROSSは、取引企業数も売上高も順調に増加しています。
AI CROSS IPO 取引企業数

AI CROSSの主力サービスは、AIX Message SMSです。
AIX Message SMSは、SMS(ショートメッセージサービス)を手軽に送受信可能な法人向けSMS配信サービスです。
ただ情報を送信するだけでなく、“決済代行”や“認証機能”などをおこなうことができます。
従来の“電話・郵便・訪問”と比較して、高い反応率と回収率を実現しています。
AI CROSS サービス AIX Message

InCircleは、高いセキュリティ技術のあるビジネスチャットです。
AOSリーガルテック(旧AOSモバイルのグループ企業)が警察の仕事で培ったノウハウを導入しています。
AI CROSS IPO InCircle

People Engagement CloudはAIやデータを活用して、従業員の離職リスクを可視化し離職の未然防止を効率化します。
AI CROSS IPO People Engagement Cloud

AIX Message RCSは、電話番号のみで動画や画像、音声などの送信が可能となるメッセージングサービスです。
今までのように文字だけでなく大容量データをやりとり可能になれば、効果的に顧客企業のためにSMS配信代行ができますね。
AI CROSS AIX Message RCS

AI CROSSは、ビジネスチャットのログやSMS、勤怠、人事情報、Web上のデータなどを集約して、AIに分析・学習・予測することでサービスに活かしています。
AI CROSS IPO 新規上場

事業

事業別の売上高はこちらです(2018年12月末)。
ビジネスコミュニケーションプラットフォーム事業の単一セグメントとなっています。

ビジネスコミュニケーションプラットフォーム事業
…11億2,091万4千円(前年同期比95.26%増)

AI CROSS エーアイクロス IPO 事業

サービス別の売上高

サービス別の売上高はこちらです(2018年12月末)。

メッセージングサービス
…8億1,255万9千円(前年同期比72.85%増)
ビジネスチャットサービス
…1億7,835万4千円(前年同期比71.53%増)
その他
…1億3,000万円

AI CROSS エーアイクロス IPO 売上高

主な販売先

主な販売先はこちらです(2018年12月末)。

OPENMARKET LIMITED
…2億5,376万7千円(割合22.6%)
不動産信用保証株式会社
…1億3,000万円(割合11.6%)
その他
…7億3,714万7千円(割合65.8%)

AI CROSS IPO 販売先

地域別の売上高

地域別の売上高はこちらです(2018年12月末)。

日本
…8億771万7千円
英国
…2億6,149万8千円
その他
…5,169万7千円

AI CROSS エーアイクロス IPO 地域別売上高

過去の案件と比較

AI CROSS(4476)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証マザーズ
・時価総額…38.8億円
・吸収金額…7.66億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”7億円以上8億円未満”で東証マザーズ上場の案件の一覧です。
過去の似た案件をみると、どれもプラスリターンとなっています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
AI CROSS
(2019/10/08)
7.66億円
(38.8億円)
今回の案件
※規模は想定価格
インフォネット
(2019/06/25)
7.76億円
(26.2億円)
3,430円
(+130.2%)
グッドスピード
(2019/04/25)
7.65億円
(17.5億円)
1,750円
(+25.0%)
エードット
(2019/03/29)
6.96億円
(23.4億円)
2,453円
(+121.0%)
gooddaysホールディングス
(2019/03/25)
6.98億円
(36.9億円)
5,200円
(+128.1%)
テノ.ホールディングス
(2018/12/21)
7.64億円
(27.7億円)
2,400円
(+25.0%)
VALUE NEX
(2018/10/30)
7.77億円
(41.7億円)
4,300円
(+133.7%)
ブリッジインターナショナル
(2018/10/03)
7.34億円
(34.7億円)
4,920円
(+113.0%)
イーエムネットジャパン
(2018/09/21)
7.64億円
(27.4億円)
7,000円
(+133.3%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額4億1,114万円については、第三者割当増資の手取概算額8,474万3千円を合わせて、設備投資や借入金の返済に充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

メッセージングサービスの新サービスや機能追加の外注費用
…9,564万円
ビジネスチャットサービスにおける機能追加の外注費用
…5,830万円
新規採用費用
…5,355万円
サービスの拡張や体制強化のために採用した人材の人件費
…2億2,844万5千円
銀行借入の返済
…万円
広告宣伝費
…1,244万7千円

調達資金は、上記支払いのために充当する予定です。
AI CROSS IPO 資金の使途

従業員の状況

AI CROSS(4476)の従業員の状況は以下の通りです。

従業員数
…27名
平均年齢
…38.1歳
平均勤続年数
…2.0年
平均年間給与
…593万1千円

労働組合は結成されていません。
AI CROSS エーアイクロス 従業員

直近の決算

直近の決算はこちらです(2018年12月末)。

売上高
…11億2,091万4千円(前年同期比95.3%増)
営業利益
…1億63万6千円(前年同期は470万3千円)
経常利益
…9,519万2千円(前年同期は48万6千円)
当期純利益
…8,733万8千円(前年同期は313万2千円)

AI CROSS エーアイクロス 決算
AI CROSS エーアイクロス 決算
AI CROSS エーアイクロス 決算
AI CROSS エーアイクロス 決算
AI CROSS エーアイクロス 決算

役員の状況

AI CROSS エーアイクロス 役員
AI CROSS エーアイクロス 決算
AI CROSS エーアイクロス 役員

株主の構成

AI CROSS エーアイクロス 大株主

申込ができる証券会社

AI CROSS(4476)の主幹事証券は、SBI証券です。

SBI証券 IPO 当選
SBI証券のIPO当選攻略や抽選ルールSBI証券のIPO(新規上場)の当選方法や抽選ルールを記事にしました。SBI証券のIPOになかなか当たらないという人は、この記事をチェックしてください。特徴や注意事項、攻略法をまとめました。...

幹事証券は、こちらです。

SMBC日興証券 IPO 当選
SMBC日興証券のIPO当選攻略や抽選ルールSMBC日興証券のIPO(新規上場)の当選方法や抽選ルールを記事にしました。SMBC日興証券のIPOになかなか当たらないという人は、この記事をチェックしてください。特徴や注意事項、攻略法をまとめました。...
みずほ証券 IPO 当選
みずほ証券のIPO当選攻略や抽選ルールみずほ証券のIPO(新規上場)の当選方法や抽選ルールを記事にしました。みずほ証券のIPOになかなか当たらないという人は、この記事をチェックしてください。特徴や注意事項、攻略法をまとめました。...
岩井コスモ証券 IPO 当選
岩井コスモ証券のIPO当選攻略や抽選ルール岩井コスモ証券のIPO(新規上場)の当選方法や抽選ルールを記事にしました。岩井コスモ証券のIPOになかなか当たらないという人は、この記事をチェックしてください。特徴や注意事項、攻略法をまとめました。...

他にも香川証券、あかつき証券、エイチ・エス証券、東洋証券から申し込むことができます。

現在募集しているIPO案件

現在募集しているIPO案件はこちらです。

IPO 初値予想
IPOの初値予想!現在募集している案件の一覧現在募集しているIPO(新規上場)案件の初値予想の一覧です。上場日順に並べています。S、A、Bランクは初値の大幅な上昇が期待できます。初値を予想する際の参考にしてください。...

関連資料

AI CROSS(4476):『新株式並びに株式売出届出目論見書』
AI CROSS(4476):『公式HP』

注意事項

・当サイトに掲載されている事項は、投資に関する情報の提供を目的に作成したものであり、特定の金融商品の勧誘を目的としたものではありません
・当サイトは特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではありません
・最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします
・当サイトでは、IPO(新規上場)についての情報を提供しています。