初値予想！AHCグループ(7083)
1月20日(月)、AHCグループ(7083)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は2月25日(火)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額40.9億円、吸収金額12.8億円の案件です(※想定価格)。
2月25日(火)、AHCグループ(7083)が新規上場しました。
初値は3,550円(公募価格比＋61.4％)でした。
AHCグループ(7083)とは
AHCグループ(7083)は、”障害福祉事業”と”介護事業”、”外食事業”という3つの事業を手がけている企業です。
AHCグループは、下記の事業を展開しています。
福祉事業
…障がいをもつ方に対して、就労の支援をおこなう事業
介護事業
…都道府県や市町村からの指定を受けておこなう高齢者向け通所介護事業
外食事業
…焼き鳥などを提供する居酒屋サービス
福祉事業
アプリTODAY
…障がいをもつ学齢期の児童に対して、放課後の療育支援を提供
就労移行支援事業所TODAY
…成年した障がい者に対して職業訓練を行い、一般企業への就労を支援
就労継続支援B型事業所today
…就労移行支援よりも利用できる利用者の幅が広く就労を支援
放課後等デイサービス エープラス
…学校卒業後、就労場所で必要なスキルを身に着けるサービスを提供
共同生活援助事業 ビートル
…障害福祉サービス受給者証をおもちの方が入居できるグループホーム
介護事業
デイサービス クラス
…民家のアットホームな空間で、ゆったりと過ごしてもらうサービス
デイサービス グリーンデイ
…リハビリとデイサービスの両立を目指したサービス
あいである デイサービス
…デイサービスグリーンデイの規模を大きくしたサービス
KAGAYAKI
…介護予防運動などのリハビリに特化したサービス
トリコロール
…食・運動・娯楽にこだわったサービスを提供するデイサービス
外食事業
居酒屋 三蔵
…東京都内に店舗を出すAHCグループの主力ブランド
ねぎま 三ぞう
…ねぐま串や焼鳥や串天をメインに据えた外食ブランド
Bistro TERIYAKI
…美味しいお肉やワインを楽しめる外食ブランド
とんかつ檍のカレー屋 いっぺこっぺ
…ブランド豚“林SPF”を使用したこだわりカツカレー専門店
AHCグループの業績
AHCグループの業績はこちらです。
2017年11月期から、連結での業績が発表されています。
事業別の売上高はこちらです(2018年11月期)。
それぞれの事業で、バランスよく売上をあげています。
福祉事業
…12億7,254万1千円(前年同期比22.9％増)
介護事業
…13億4,496万1千円(前年同期比12.3％増)
外食事業
…8億4,675万3千円(前年同期比3.8％増)
主な販売先をみると、売上高の半分は国民健康保険団体連合会です。
国民健康保険団体連合会とは、地域の人が安心して医療保険などを利用できるようにサポートしている団体です。
株主をチェック
株主構成はこちらです。
筆頭株主は、代表取締役の荒木 喜貴氏となっています。
| 株主名 (備考) |
株数 (比率) |
| 荒木 喜貴 ※ロックアップ 180日間 |
710,000株 (41.49％) |
| YHC 株式会社 ※ロックアップ 180日間 |
600,000株 (35.07％) |
| G2 株式会社 ※ロックアップ 180日間 |
60,000株 (3.51％) |
| 村光 伸介 ※ロックアップ 180日間 |
60,000株 (3.51％) |
| 土山 茂太 ※ロックアップ 180日間 |
52,000株 (3.04％) |
| 吉元 幸次郎 ※ロックアップ 180日間 |
50,000株 (2.92％) |
| 荒木 喜嗣 ※ロックアップ 180日間 |
32,500株 (1.90％) |
| 荒木 美幸 ※ロックアップ 180日間 |
20,000株 (1.17％) |
| 土山 茂 ※ロックアップ 180日間 |
8,000株 (0.47％) |
| 荒木 喜久 ※ロックアップ 180日間 |
5,000株 (0.29％) |
AHCグループ(7083)のIPO情報
| 企業名 | AHCグループ 株式会社 |
| 企業HP | https://ahc.co.jp/ |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | SMBC日興証券 SBI証券 マネックス証券 いちよし証券 エース証券 岩井コスモ証券 ちばぎん証券 東洋証券 |
| 仮条件決定日 | 2020/02/03(月) |
| BB期間 | 2020/02/05(水)から 2020/02/12(水)まで |
| 公募価格決定日 | 2020/02/13(木) |
| 上場予定日 | 2020/02/25(火) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 460,000株 |
| 売出株数 | 100,000株 |
| O.A. | 84,000株 |
| 想定価格 | 1,990円 |
| 仮条件 | 2,000円～2,200円 |
| 公募価格 | 2,200円 |
| 初値 | 3,550円(＋61.4％) |
| 想定時価総額 | 40.9億円 |
| 想定吸収金額 | 12.8億円 |
過去の案件と比較
AHCグループ(7083)のIPO(新規上場)データは、こちらです。
・市場…東証マザーズ
・時価総額…40.9億円
・吸収金額…12.8億円
※想定価格から算出
下の表は、直近1年間の吸収金額”10億円以上13億円未満”で東証マザーズ上場の案件の一覧です。
過去の案件をみると、どの案件もプラスリターンとなっています。
※規模は想定価格で算出しています。
| 企業名 (上場日) |
吸収金額 (時価総額) |
初値 (変動率) |
| AHCグループ (2020/02/25) |
12.8億円 (40.9億円) |
今回の案件 ※規模は想定価格 |
| スペースマーケット (2019/12/20) |
10.7億円 (58.3億円) |
1,306円 (＋121.4％) |
| INCLUSIVE (2019/12/20) |
11.1億円 (53.9億円) |
4,535円 (＋114.9％) |
| ランディックス (2019/12/19) |
11.4億円 (41.8億円) |
3,660円 (＋124.5％) |
| セルソース (2019/10/28) |
12.3億円 (42.8億円) |
6,020円 (＋164.0％) |
| ヴィッツ (2019/04/08) |
10.3億円 (40.8億円) |
6,100円 (＋130.2％) |
| リックソフト (2019/02/26) |
11.3億円 (79.2億円) |
9,050円 (＋126.3％) |
調達資金の使い道
下記の手取概算額8億3,216万8千円については、第三者割当増資の手取概算額1億5,378万7千円を合わせて、設備投資などに充当する予定です。
内訳は以下の通りです。
福祉事業における新規事業所の開設資金
…2億3,724万円
グループ事業規模の拡大にともなう従業員採用費
…9,000万円
グループ統制環境の整備にともなう従業員人件費
…万円
IT環境の整備強化費用
…6,000万円
金融機関からの短期借入金返済
…1億2,100万円
金融機関からの長期借入金返済
…3億8,772万円
従業員の状況
AHCグループ(7083)の従業員の状況は以下の通りです。
①連結会社の状況
福祉事業
…167名(臨時従業員119名)
介護事業
…126名(臨時従業員123名)
外食事業
…18名(臨時従業員60名)
全社(共通)
…20名(臨時従業員1名)
②提出会社の状況
従業員数
…175名(臨時従業員156名)
平均年齢
…38.0歳
平均勤続年数
…2.07年
平均年間給与
…342万3千円
福祉事業
…139名(臨時従業員101名)
外食事業
…16名(臨時従業員54名)
全社(共通)
…20名(臨時従業員1名)
労働組合は結成されていません。
直近の決算
直近の決算はこちらです(2019年8月末)。
売上高
…34億6,425万6千円(前年同期比13.6％増)
営業利益
…6,765万4千円(前年同期比943.3％増)
経常利益
…6,190万1千円(前年同期比876.9％増)
当期純利益
…6,799万5千円(前年同期は3,638万6千円の損失)
主な役員
荒木 喜貴氏(代表取締役)
2001年10月 ワタミ株式会社入社
2007年05月 介護ジャパン株式会社設立 代表取締役就任
2008年07月 ガンバリズム株式会社設立 代表取締役就任
2010年01月 AHCグループ設立 代表取締役就任
土山 茂太(取締役・管理本部長)
1998年06月 ワタミ株式会社入社
2007年05月 介護ジャパン株式会社設立 取締役就任
2008年07月 ガンバリズム株式会社設立 取締役就任
2010年01月 AHCグループ設立 取締役就任
2018年06月 取締役管理本部長(現任)
吉元 幸次郎(取締役・介護本部長)
2001年08月 ワタミ株式会社入社
2008年03月 介護ジャパン株式会社 取締役就任
2008年07月 ガンバリズム株式会社設立 取締役就任
2010年01月 AHCグループ設立 取締役就任
2013年07月 ここしあ株式会社 代表取締役就任
2017年02月 介護ジャパン株式会社 代表取締役就任(現任)
2017年12月 取締役介護本部長(現任)
濱田 友則(取締役・福祉本部長)
2000年04月 プラザ商事株式会社入社
2012年10月 AHCグループ入社
2016年07月 執行役員福祉本部長
2018年02月 取締役福祉本部長就任(現任)
申込ができる証券会社
AHCグループ(7083)の主幹事証券は、みずほ証券です。
幹事証券は、こちらです。
他にもいちよし証券、エース証券、ちばぎん証券、東洋証券から申し込むことができます。
現在募集しているIPO案件
現在募集しているIPO案件はこちらです。
関連資料
AHCグループ：『公式HP』
AHCグループ：『新株式発行並びに株式売出届出目論見書』
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